综合宏观经济、产业政策与竞争态势，根据盖世汽车研究院预测2025年中国乘用车市场有望实现2809万辆销量规模，同比增长2%左右。

其中以增程、插电混动为代表的新能源汽车将贡献核心增量，新能源乘用车预计将达到1570万辆，同比增长27%，新能源渗透率达到56%，同比增长超过10%。插混及增程将保持高速增长，增速超过50%。

出口市场预计持续稳定增长

出口方面销量将呈现稳定增长，2025年乘用车出口预计在550万辆，同比增长10%，市场值得期待。

· 分区域来看，欧盟市场关税政策接近落地，叠加2025年欧洲传统车企面临巨大碳排放罚款压力，中国BEV关税成本有望通过积分交易收入实现对冲，对欧出口有望强势增长。此外，对东南亚、拉美出口将随着更多中国车企KD工厂投产获得进一步提升；中东、独联体市场仍然存在出口增长机会；

· 分车企来看，上汽、比亚迪、零跑、奇瑞有望借助欧盟市场碳积分交易对冲关税成本实现大幅扩张；长城、比亚迪巴西工厂量产将带动KD出口，长安、吉利、奇瑞等多家自主车企将在俄罗斯与中东市场继续增长。

数据源：盖世汽车研究院预测数据库

新能源全面超越燃油车 多种动力形式并存

伴随着消费者对产品和体验需求的不断升级，中国车市的竞争也愈加激烈。

2025年新能源市场预计将迎来历史性转折，新能源汽车将全面超越燃油车成为中国车市绝对主力，“油电”阵营间的价格战不可避免。

而新能源细分市场中，不同于以往纯电主导的特点，将呈现多种动力形式并存发展的新格局。目前，国内主流车企纷纷入场，布局插混和增程技术路线产品。插混及增程产品凭借无续航焦虑，使用成本低，性价比高等特征更能满足目前市场需求，2025年，根据盖世汽车研究院预测数据库，插混及增程将保持高速增长，成为新能源销量增长主动力，纯电市场销量增速将有所放缓。

数据源：盖世汽车研究院预测数据库

自主品牌全面超越合资品牌

目前中国汽车市场竞争格局尚不稳定，2025年或将成为自主品牌加速重构竞争格局的重要之年。新能源赛道的先发优势，正在转化为自主品牌全面突破的战略动能。

毫无疑问，传统车企和新势力都在积极谋求突破。受益新能源市场和出口市场两大领域的规模化增长，多数自主车企在2025年仍将延续增长态势。

传统车企中，比亚迪、奇瑞、吉利等有望实现10%-20%的同比增长。

新势力阵营中，鸿蒙智行、小米、零跑、蔚来、小鹏等品牌前景同样令人期待。

合资车企因为处于电气化转型的阵痛期，缺乏有竞争力的产品，整体或将持续陷入销量下滑的困境。

根据盖世汽车研究院的预测，2025年自主品牌有望将市场份额推进至70%以上，同比增长约8%，是车市增长的最主要驱动力。

在这场激烈角逐中，行业资源将加速向头部车企集中，市场淘汰赛范围将不断扩大。尤其是近几年的新势力新品牌暴雷，让消费者在购车的过程中，会变得更加谨慎，有利于传统品牌和头部品牌。

数据源：盖世汽车研究院预测数据库

自主车企和合资车企2025年销量将加速分化。

下面结合盖世汽车研究院的预测数据库，我们具体看下各家车企及其品牌在2025年的可能市场表现。（数据会结合市场发展情况，进行逐月滚动更新，以下仅供参考。）

车企方面，自主车企凭借新能源汽车和出口产品的规模化发展，有望延续稳定增长势头。合资车企处于新能源汽车转型发展期，2025年将面临严峻的下滑态势。

自主阵营中，TOP5车企分别是比亚迪、奇瑞集团、吉利控股、长安汽车和上汽通用五菱。2025年均保持正增长，且集中度将进一步提升。

数据源：盖世汽车研究院预测数据库

比亚迪

2025年销量预计为514万辆，同比增长21%，继续霸榜，排名第一。

比亚迪子品牌中，比亚迪品牌销量预计为484万辆，同比增加76万辆，将贡献主要增量。

腾势品牌预计销量为17万辆，同比增加4万辆。

方程豹品牌预计销量13万辆，同比增加7万辆。

仰望品牌预计销量1.5万，同比增加0.6万。

图片来源：仰望汽车

根据盖世汽车研究院终端数据统计，国内市场比亚迪在20万以下市场具有绝对定价权，在不同价位段和细分市场均有爆款车型。2025年比亚迪将补齐智能化短板，10万-15万元车型有望标配高速NOA，20万元车型实现城市NOA。智能化将成为比亚迪2025年实现较快增长的重要因素。

出口方面，比亚迪已经做好了相关的产能、物流、服务体系的准备，但是随着贸易保护主义的抬头及其他因素，海外市场的拓展，将会面临较大挑战。

同时，急剧扩张的过程当中，健康生态构建和稳定质量输出都是不可忽视的巨大挑战。

奇瑞集团

2025年销量预计为307万辆，自主车企中排名第二，同比增长24%。

2025年奇瑞集团增长主动力仍然是新能源和出口两方面。

新能源方面，2025年奇瑞风云系列和捷途山海系列将推出众多新能源车型，为销量提升带来新鲜血液。

出口方面，奇瑞乘用车出口有望达到110万辆，同比增加10万辆，俄罗斯与中东市场继续增长。奇瑞在欧洲市场的布局，有望在2025年进一步明朗化。

子品牌方面，奇瑞品牌销量预计为175万辆，同比增加15万辆；

捷途品牌预计销量79万辆，同比增加24万辆，将贡献主要增量；

星途品牌预计销量23万辆，同比增加7万辆；

智界品牌预计销量18万辆，同比增加13万辆；

iCAR品牌预计销量8万辆，同比增加2万辆。

图片来源：奇瑞汽车

吉利控股

2025年销量预计为251万辆，同比增长10%，自主阵营中排名第三。

吉利控股多品牌协同发展，全面覆盖不同消费层次和需求的市场。2024年9月吉利发布《台州宣言》，从战略扩张转向战略聚焦。10月，吉利旗下的几何品牌正式并入吉利银河；11月，吉利旗下两大面向中高端及国际市场的汽车品牌，领克和极氪开始了新一轮整合。随着市场竞争日趋白热化，吉利通过聚焦、精简、整合，优化各品牌资源配置，提升协同效应，以增强产品矩阵的市场竞争力。

技术方面，GEA架构升级后，模块化程度高，开发成本降低。

2025年银河品牌多款新车全部基于GEA平台开发，规模效应下性价比将进一步凸显。同时，吉利在海外市场的布局不断深化，2025年乘用车出口有望达到52万。

图片来源：吉利汽车

子品牌方面，吉利品牌销量预计为103万辆，吉利品牌燃油车占比较高，2025年销量同比将下滑16万辆；

银河品牌预计销量72万辆，同比增加23万辆，是吉利控股销量增长主力；

领克品牌预计销量38万辆，同比增加8万辆；

极氪品牌预计销量32万辆，同比增加10万辆。

长安汽车

2025年销量预计为174万辆，同比增长2%，自主阵营中排名第四。

长安集团新能源品牌坚持纯电、插混、增程多路线发展，2025年均有多款新能源车型上市，新能源产品矩阵持续丰富。技术方面，采用智慧新蓝鲸 3.0 动力系统后，产品竞争力显著提升，大大降低了用户的用车成本，提高了长安汽车的性价比和用户吸引力。

子品牌方面，深蓝品牌预计销量38万辆，同比增加14万辆，是长安车企销量增长主动力。

启源品牌预计销量23万辆，同比增加8万辆。

阿维塔预计销量17万辆，同比增加11万辆。

长安品牌销量预计为95万辆，同比减少26万辆，主要是燃油车销量占比高，产品更新迭代慢，竞争力不足，还需要一段时间的产品转型和迭代。

图片来源：长安汽车

上汽通用五菱

2025年销量预计107万辆，同比保持基本持平，自主阵营中排名第五。

上汽通用五菱产品专注于小型乘用车市场，以高性价比为核心竞争力。主销车型五菱宏光MINI EV和五菱缤果在以旧换新政策带动下销量持续增加，小型车市场中销量名列前茅。

子品牌方面，五菱品牌销量预计87万辆，同比减少5万辆。

宝骏品牌预计销量20万辆，同比增加5万辆。

图片来源：五菱汽车

上期回顾：

幸存者的游戏（2）2025年展望

幸存者的游戏（1）2024年总结