中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同，结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容，这一期我们主要来聊一聊目前中国整车出口的最大单一国家——俄罗斯。

布局俄罗斯市场的优势和挑战

优惠政策

截至2024年5月，俄罗斯境内共有50个经济特区，其中31个为工业生产型经济特区，位于俄经济最发达的地区，拥有完善的交通基础设施、丰富的自然资源和熟练的劳动力。此外俄罗斯政府通过特别投资合同（SPIC）这一政策工具刺激工业生产投资，为投资者提供税收优惠、国家订单、融资支持、行业补贴等激励。

在整体产业规划上，俄罗斯将加强机械装备等科技产品出口；针对汽车产业，2024~2025年将分阶段推进汽车电子零部件的进口替代，提高零部件本土化生产能力，并规划2030年电动汽车占到汽车总产量的10%。

图源：盖世汽车

除了期望引入更多相关企业，带动整个产业链发展之外，俄罗斯还免除了独联体国家、越南的汽车进口关税，对于中国生产的ICE（燃油车）和NEV & HEV（新能源车和混动车型）分别征收25%和20%关税。

布局建议

从产品投放的角度来看，俄罗斯市场SUV市场规模较大，并且以小型和紧凑型SUV为主，大型豪华SUV市场需求目前缺乏产品满足。能源形式上以燃油车为主，新能源产品聚集在中央联邦管区，可针对性进行渠道和充电基础设施布局。

要经营好俄罗斯市场，不仅要在产品开发阶段将俄罗斯OTTC认证标准纳入要求，还要针对俄罗斯冬季严寒气候优化产品可靠性，如：增加方向盘加热、座椅加热的功能配置、车身材料改用高耐腐蚀性镀锌钢、强化玻璃和车门的密封性，取消天窗等等。

从出海模式的角度来看，一是可以同当地企业合作，利用其收购的原外资工厂进行KD生产，以俄罗斯品牌进行销售。其次，实力较强的车企可利用俄罗斯三大汽车制造商（AvtoVAZ、GAZ、Soller）失去原外资品牌车型利润来源的契机，适时推动合资建厂，实现本土化长期发展。第三，原退出俄罗斯的车企产能若长期得不到有效利用，自主车企可适时考虑收购整合。

在销售渠道方面，日韩车企品牌调性与中国自主品牌较为相似，可吸收其原有经销商网络。高端自主品牌可与原欧美豪华品牌经销商合作。

俄罗斯本土零部件生产能力主要集中在轮胎、座椅等方面产品，汽车电子自主能力弱。基于这样的市场状态，对于已配套对俄罗斯KD出口车型的汽车电子零部件企业可考虑在当地建厂，进行本地化供货，并拓展俄罗斯本土车企客户。而轮胎、座椅等领域企业，可考虑收购原跨国零部件企业在俄工厂，进行全球资源配置。

潜在风险 

虽说俄罗斯市场已经迅速成长为自主品牌海外第一大市场，但其仍存在一些潜在的风险，需要自主品牌注意。

首先就是俄乌战争引发的汇率风险和次级制裁风险，乌克兰危机爆发后，俄卢布一度大幅贬值，汇率、利率波动较大，这会对中资企业造成较大影响。 此外，美西对俄进行多轮制裁，对与俄积极合作的企业进行次级制裁，也会影响自主品牌出口其他市场。

其次，回款风险不容忽视。虽说俄罗斯中央银行第一副主席弗拉基米尔·奇斯秋欣，在2024年7月参加俄央行金融大会时对外表示，俄央行将“尽一切努力”确保人民币在俄罗斯继续被用于结算和投资，并承诺会致力于探讨相关机制和途径。但卢布被禁止在SWIFT系统交易的连带风险仍然存在，再加上美西方次级制裁方案的实施，部分对俄贸易的中国银行有被制裁的风险，对此，车企要做好相应的应对方案。

第三，地区差异的因素同样需要重点考虑，俄罗斯幅员辽阔，东西跨11个时区，南北气候等自然条件差异较大。各边疆区、州、自治 区、特区对外资企业的税收优惠政策不同。因此，在俄罗斯注册企业或投资项目前应充分考虑企业税费、产品生产条件、销售市场、交通运输、人文、气候和民族风俗等各种因素。

图源：盖世汽车

第四，俄罗斯劳动力结构性短缺问题正在加剧。自2016 年起，俄罗斯的经济活动人口（包括就业人口和失业人口）开始减少，2020年俄罗斯劳动力缺口达1000万人。新冠疫情和乌克兰危机导致卢布汇率暴跌的背景下，俄外籍劳务一度流失严重。俄各行业劳动力短缺问题加剧，劳动力流失主要发生在制造业、运输业、建筑业和贸易等行业。

第五，俄罗斯营商环境一般，主要存在权力机关腐败、税务机关效率低下、专业人才短缺等问题。

总结：单从出口量来看，俄罗斯已经成为了自主品牌第一大目标市场，但其受政治影响明显，存在太多的不确定性，中国车企既要抓住机会迅速扩张，又要做好应对诸多不确定因素的打算。而从全球发展的视角来看，不论未来外资车企是否会重返俄罗斯市场，自主品牌都已经借助俄罗斯市场锻炼了出海技能，进而为全球化发展打下良好的基础。

全球主流车市｜“中国整车出口的最大单一国家”俄罗斯（1）：基本国情

全球主流车市｜“中国整车出口的最大单一国家”俄罗斯（2）：车市概况

全球主流车市｜“中国整车出口的最大单一国家”俄罗斯（3）：未来走势