中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同，结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容，这一期我们主要来聊一聊目前中国整车出口的最大单一国家——俄罗斯。

根据盖世研究院的数据统计显示，2021年中国品牌的汽车在俄罗斯市场的市占率仅9.1%，2022年增长到19.5%，而到了2023年的市占率已经迅猛增长到了进半壁江山，约为48.9%。据海关总署数据显示，2023年，包括平行进口车和商用车在内，中国对俄罗斯出口汽车90.9万辆，占汽车出口总量的17%，俄罗斯成为中国品牌出口的第一大市场。今年一季度中国品牌汽车在俄罗斯的市占率持续上升，达到53.5%。

那自主品牌能否在俄罗斯市场站稳脚跟？俄罗斯市场又有何特点？我们将从以下几个方面进行详细的展示和分析。

一、俄罗斯的基本国情

政治体制

俄罗斯联邦由85个联邦主体组成，其中包括22个共和国、9个边疆区、46个州、3个联邦直辖市、1个自治州和4个民族自治区。为维护国家统一，强化总统对地方的管理，俄罗斯联邦主体按地域原则划分为8个联邦区（中 央区、西北区、南部区、北高加索区、伏尔加河沿岸区、乌拉尔区、西伯利亚区和远东区）。

俄罗斯实行总统制的联邦国家体制。宪法规定，各联邦主体（共和国、边疆区、州、直辖 市、自治州和自治区）的权利、地位平等，只有在俄罗斯联邦和俄罗斯联邦主体根据联邦宪法进行相互协商后，才能改变俄罗斯联邦主体的地位。

2022年10月4日，俄罗斯总统普京签署了接收“顿涅茨克人民共和国”、“卢甘斯克人民共和国”、赫尔松州以及扎波罗热州加入俄罗斯的四份联邦宪法法律。根据上述法律，四地居民自签署加入俄罗斯的条约之日即2022年9月30日起便被视为俄公民，但也可在一个月内放弃俄国籍。当地居民要办理俄罗斯护照，需提出申请并进行入籍宣誓。四个新实体的过渡期至2026年1月1日，俄罗斯预计今后三年内将为顿巴斯地区、扎波罗热和赫尔松融入俄罗斯及其经济重建提供资金。此外，普京还任命了四个新实体的代理领导人。

国土与人口

俄罗斯国土横跨欧亚大陆，总面积1709.82万平方千米，占地球陆地面积八分之一。俄罗斯东西相距超过9000公里，南北相距为2500-4000公里，共与18个国家接壤，包括中国、朝鲜、挪威、芬兰等16个陆上邻国和日本、美国两个海上邻国。俄罗斯大部分领土位于亚洲，但其最大的城市和约近70%的人口集中在欧洲，因此俄罗斯属于欧洲国家。

俄罗斯是一个多民族国家，有194个民族。其中，俄罗斯族约占总人口的80.9%；主要少数民族有鞑靼、乌克兰、车臣、亚美尼亚、哈萨克、阿塞拜疆、白俄罗斯等族。俄语为俄罗斯的官方语言，近90%的“非俄罗斯族”居民精通俄语。

据俄统计局数据，截至2023年1月1日，俄罗斯人口为1.46亿。其中，城市人口1.096亿，占比75%，农村人口3680万，占比25%。适龄劳动人口（15-72岁）8320万，占全国人口总数的56.9%。自2016 年起，俄罗斯的经济活动人口（包括就业人口和失业人口）开始减少，2020年俄罗斯劳动力缺口达1000万人。新冠疫情和乌克兰危机导致卢布汇率暴跌的背景下，俄外籍劳务一度流失严重。俄各行业劳动力短缺问题加剧，劳动力流失主要发生在制造业、运输业、建筑业和贸易等行业。且俄罗斯有着明显的人口老龄化趋势，根据盖世研究院统计数据显示，2023年俄罗斯人口年龄中位数为39.2岁，预计到2040年，俄罗斯人口年龄中位数将上升至44.9岁。

图源：盖世汽车

俄罗斯的人口主要分布在中心城市，全国约1/5的人口聚集在莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚等15 座大城市，截至2022年11月1日，俄罗斯人口超过100万的城市有16座，人口在50万-100万的城 市有19座，人口在30万-50万的城市有31座。

环境与资源

俄罗斯的领土分为四个气候带——北温带（大部分国土）、北极带、亚北极带以及亚热带（高加索的黑海沿岸），其中，36%的领土在北极圈内。 俄罗斯横跨11个时区，最东端的白令海峡的拉特马诺夫岛、阿纳德尔河和堪察加半岛位于东12区，最西端的加里宁格勒位于东2区，莫斯科当地时间比北京时间晚5个小时。冬季长、夏季短，这样的特性决定了俄罗斯不太适合发展纯电动车，目前汽车市场仍以纯燃油车为主。

俄罗斯矿产资源储备丰富，拥有世界石油储量的10％、天然气的30％，煤炭的10％、铁的25％、镍的30％、铅的10％、锌的15％和钾盐的30％。由于气候条件差异和交通不便，致使能源开采较为复杂。此外，在俄罗斯的领土上还集中了世界20％的水资源，为世界之首。

交通运输

截至2022年，俄罗斯公路网总里程155万公里，位居世界第5位。根据俄罗斯联邦公路署数据，2021年，俄罗斯公路客运量83亿人次，同比增长3.1%，货运量55.1亿吨，同比增长0.3%。俄罗斯公路主要位于欧洲部分，共有25条与芬兰、乌克兰、白俄罗斯、立陶宛等欧洲国家公路相连。此外，仅有少数几条与哈萨克斯坦、中国等亚洲国家相连。

与公路网一样，俄罗斯的铁路网也主要集中在欧洲，以莫斯科为中心，呈放射状平铺在东欧平原上。截至2022年，俄罗斯公用铁路网总运营里程为8.7万公里，居世界第3位。2022年俄罗斯铁路客运量11.4亿人次，同比增长7.9%，货运量12.4亿吨，同比减少3.7%。 俄罗斯共有11条国际铁路干线与芬兰、立陶宛、乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、蒙古、中国、朝鲜等国家相连。

俄罗斯的海岸线总长超过3.76万公里，拥有有256个港口，主要海港位于波罗的海、黑海、太平洋、巴伦支海、白海等，包括摩尔曼斯克、圣彼得堡、 符拉迪沃斯托克、纳霍德卡、瓦尼诺、东方港、新罗西斯克等，通过这些港口可达欧洲、地中海地区、亚洲及美洲国家。

经济贸易

俄乌战争爆发之后，西方开始对俄罗斯实行封锁制裁，货物运不出，轮船进不来，几乎堵死了俄罗斯。2022年2月，美国和欧盟、英国及加拿大等发表联合声明，宣布对俄最新制裁：禁止俄使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT)。SWIFT成立于1973年，总部设在比利时，是目前全球最安全、最便捷和最重要的跨境支付系统，全世界几乎所有的重要金融机构都是该系统的成员。一般来说，不同国家的银行之间进行跨境转账都需要通过“SWIFT”支付系统，因此该系统也在实质上控制了大多数的国际贸易。如果被移除出这一系统，就无法用美元进行结算，只能用本国货币，或者是和其他签订了货币互换的国家进行贸易。

在对外贸易几乎被锁死的情况下，俄罗斯不得不强化同周边国家的合作，这其中拥有全球最大消费市场的中国成了俄罗斯重要的贸易伙伴，中俄双方也建立起以人民币为结算货币的新贸易体系。目前俄罗斯的进出口已经恢复到了战前水平。据中国海关总署公布的数据显示，2022年中俄双边贸易额为1900多亿美元，2023年，增长至2401亿美元，同比增长26.3%；今年1～4月，中俄贸易额为765.81亿美元，同比增长4.7%。

图源：盖世汽车

俄罗斯经济的主要驱动力为资源出口，较为依赖石油、天然气代表的能源行业，同时也是全球重要的矿产生产国和工业金属生产国（钯、铂、镍等）。据盖世研究院统计数据显示，2018～2022年间，俄罗斯的出口额从4521亿美元增长至5915亿美元，其中，能源在出口额中的占比从64%上升至65%。

贸易协定

2011年10月18日，包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、 摩尔多瓦和塔吉克斯坦在内的8个国家在《独联体自由贸易区协议》上签字，独联体经济一体化进程取得重要进展。2015年底，俄总统普京签署命令，规定自2016年1月1日起俄乌双边贸易不再适用《独联体自由贸易区协议》，乌克兰方亦决定自2016年1月2日起对俄贸易不再适用 该优惠贸易政策。除乌克兰之外的其他独联体国家，在俄罗斯进行汽车进出口贸易可以免除关税。

2012年8月22日，俄罗斯加入WTO，成为世界贸易组织第156个成员。在俄乌战争爆发，俄罗斯面临美西方经济制裁的背景下，公正俄罗斯党议员于2022年3月21日，向俄罗斯国家杜马（俄联邦会议下议院）提交了俄罗斯退出WTO的法律草案，但该草案并未获得批准，俄罗斯境内掀起了一轮是否退出WTO的大讨论，至今仍没有结果。

2015年，俄罗斯同哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚签订贸易协议，共同组成欧亚经济联盟，又称欧亚经济委员会，目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。

目前在被西方全面封锁的背景下，俄罗斯也在积极调整自身的外贸政策。2023年9月21日，俄罗斯政府宣布，为保护国内市场，俄罗斯政府决定从2023年10月1日起至2024年底对大量商品实施弹性出口关税，关税税率将与卢布汇率挂钩。俄罗斯政府表示，弹性出口税率的实施旨在保持本国出口和内需之间的相对稳定，防止国内市场出现异常的价格上涨。