中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同，结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容，这一期我们主要来聊一聊目前中国整车出口的最大单一国家——俄罗斯。

俄罗斯市场的未来

外资可能回归

虽说目前俄系与华系车已经占据了俄罗斯市场的绝大多数份额，但诸多外资品牌仍有可能回归俄罗斯市场。不少外资品牌在处置其在俄罗斯的资产时，都签订了可回购条款，用以期望俄乌战争结束之后，有机会可以重返俄罗斯市场。

2022年5月16日，雷诺将雷诺俄罗斯公司的全部股权出售给俄罗斯政府，将所持AvtoVAZ股权以1卢布价格出售给NAMI，六年内可回购。

2022年10月11日，日产以1欧元出售圣彼得堡的生产和研究设施以及在莫斯科的销售和营销中心等资产，六年内可回购。

2022年10月26日，福特以账面价值转让合资企业49%股份，五年内可回购。

2022年11月14日，马自达以1欧元出售符拉迪沃斯托克的汽车制造和销售公司的50%股份，三年内可回购。

2023年4月27日，梅赛德斯-奔驰将俄罗斯工业和金融服务子公司的股份出售给当地汽车连锁经销商Avtodom，六年内可回购。

2023年5月16日，大众以1.25亿欧元将俄罗斯资产出售给阿维隆公司，未设置回购条款。

2023年7月20日，丰田出售俄罗斯资产，未设置回购条款。

2023年12月19日，现代以1万卢布出售在俄工厂，两年内可回购。

倘若俄乌战争结束，西方国家极有可能一改对俄罗斯封锁的态势，将为外资车企重返俄罗斯创造政治条件，加之此前外资品牌在俄罗斯拥有一定的市场基础，快速回归俄罗斯市场将成为大概率事件。

华系增速放缓，需要精耕细作

根据盖世汽车研究院的数据显示，2023年自主品牌占据了俄罗斯市场48.9%的份额，略高于俄系品牌48.7%的市占比。其中，奇瑞、长城、吉利分别以年销售21万辆、13.8万辆和8.5万辆的成绩，成为俄罗斯市场上最受欢迎的三大中国品牌。

另据Autostat统计预测，2023年有19个中国品牌首次或再度正式进入俄罗斯市场， 2024年将有30-45款中国品牌新车型在俄罗斯汽车市场上市，中国汽车品牌销量有望占据俄80%的市场份额。虽说市场预期很高，但自主品牌在俄罗斯的增长速度已经大幅度放缓，主要是因为2023年的对比基数较高。

据盖世研究院推算，2023年俄罗斯正常进口+批售+平行进口车的整体终端销量为112.8万辆。而海关总署公布的数据显示，2023年，中国对俄罗斯出口汽车90.9万辆（含平行进口车和商用车）。即使抛除商用车、车辆出关在途等影响因素，中国对俄罗斯的汽车出口量都处于一个较高的位置上。

图源：盖世汽车

另据乘联会数据显示，2024年1～5月，中国对外出口汽车245万辆，其中出口俄罗斯37.25万辆，俄罗斯是中国汽车第一出口目的地。倘若按照前五个月的出口量估算，今年中国汽车对俄罗斯的出口量仍在90万辆的水平上。

这就意味着自主品牌在俄罗斯市场上将逐步进入存量竞争的时代，需要车企在打造好产品的同时，提升售后服务水平，强化口碑，精耕细作，才能获得更多的市场空间。

发展新能源，混动、增程将成主流

2021年，俄总理米舒斯京批准《2030年前电力运输工具生产和使用发展构想》，将大力发展电动轿车、公交车和重型牵引车等。构想将分两阶段实施：2024年前生产2.5万台电动轿车，建设超9000个充电站，构建大规模生产电动轿车的基础，包括制定电动轿车停车场建设规则并为其提供优惠贷款；2025—2030年，将电动汽车占比提升至10%。

虽说俄罗斯政府有发展新能源车的规划，但气候寒冷、幅员辽阔等客观因素，并不利于纯电动车的发展。

盖世研究院统计数据显示，2023年，俄罗斯新能源车的销量为1.4万辆，渗透率1.2%，其中极氪001、Evolute i-PRO、大众ID 4、特斯拉Model Y、大众ID 6是销量排行前5的新能源车型，大部分来自平行进口。截止2024年1月1日，俄罗斯电动车保有量为3.9万辆，超过三分之一位于中央联邦区。

图源：盖世汽车

为了扶持新能源产业链，俄罗斯对电动车提供补贴政策，2022年起在特别投资合同（SPIC）框架下本地生产（电池进口）的电动汽车可获得最高25%车价的补贴，金额不超过62.5万卢布（约5万人民币），2026年起补贴条件收紧，要求电池国产。2030年规划俄罗斯电动汽车国产化水平应达到70%。

相对于纯电动车受基础设施局限的状态不同，插混/增程更适合大多数俄罗斯消费者，盖世研究院预计2025年后比亚迪、长城、吉利等车企将投放PHEV产品，预计2025年NEV渗透率超过5%，销量接近10万辆；2030年渗透率接近25%，销量超过40万辆。

全球主流车市｜“中国整车出口的最大单一国家”俄罗斯（1）：基本国情

全球主流车市｜“中国整车出口的最大单一国家”俄罗斯（2）：车市概况