2026年Q1全球电动汽车电池装机量：增速放缓至9.1%，中企持续领跑

韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示，2026年1-3月，全球电动汽车（含纯电动车型EV、插混车型PHEV、混动车型HEV）动力电池装机量达244.6GWh，同比增长9.1%。

在全球电动化进程稳步推进的背景下，行业逐步从高速增长转向稳健增长、结构优化、格局分化的发展阶段。

区域需求呈现分化特征、企业发展节奏有所差异，中国电池厂商全球优势持续巩固，韩国三强份额稳步调整，全球电动汽车电池市场的竞争逻辑，正从单纯的产能扩张转向区域市场、客户结构、品类三维多元化的高质量竞争。

一、Q1全球电动汽车电池装机量：增速放缓至9.1%；欧美需求放缓，新兴市场接棒增长

2026年一季度，全球电动汽车电池装机量保持增长但增速显著回落，9.1%的同比增幅较2025年全年31.7%的增速大幅收窄，折射出全球电动车需求端的结构性变化。

本次统计覆盖全球80个国家新增上牌全类型电动车的电池装车量。数据显示，全球电动汽车电池需求重心已呈现多元化分布特征：

- 中国市场：作为全球最大电动汽车电池市场，电动车销量放缓，导致比亚迪等依赖本土的企业承压，但也推动中国电池厂商加速出海；

- 北美市场：电动车销量下滑，成为韩国三强、松下等企业的重要压力来源，车企电动化战略调整，进一步抑制电池装机需求；

- 欧洲、亚洲新兴市场：需求保持增长，成为宁德时代、LG新能源等企业的重要增量市场，支撑行业整体增速。

这种区域分化格局，意味着全球电动汽车电池市场暂无单一主导的增长引擎，全域覆盖能力成为企业稳健发展的重要支撑。

二、企业格局：中企持续领跑，韩企集体承压，松下多元突围

2026年一季度全球电动汽车电池需求的区域分化，直接决定了企业的业绩表现。

一季度全球电动汽车电池头部企业表现泾渭分明，中国双雄稳居龙头位置，韩国三强份额持续缩水，松下依托核心客户稳增并加速转型，全球竞争格局进一步固化。

中国双雄：全球龙头地位稳固，业务布局持续完善

宁德时代以99.5GWh装机量稳居全球第一，同比增长15.2%，市占率提升至40.7%，增速远超行业平均水平，龙头地位较为稳固。

宁德时代装机量的稳健增长，得益于本土与海外市场的双轮驱动：本土市场，赛力斯问界（AITO）系列热销、理想与蔚来新车型上市放量，带动电池配套量大幅提升；海外市场，持续拓展丰田、起亚、斯柯达等国际车企客户，客户结构进一步多元化，有效降低单一客户依赖风险。尽管受特斯拉Model 3销量走低影响，宁德时代对特斯拉配套量小幅下滑，但整体增长势头依旧稳固。凭借全场景客户覆盖与技术储备，宁德时代正从中国龙头迈向全球领先地位。

比亚迪以33.5GWh装机量守住全球第二位次，同比下降8.0%，业务发展受自有车型产销节奏影响较为明显。装机量同比变动主要受比亚迪自有品牌在国内市场销量节奏影响，主力客户配套量有所调整。小米汽车、方程豹等合作品牌，以及徐工、马恒达等商用车与海外客户带来增量，对整体业务形成支撑，海外扩张与客户多元化布局持续推进。

韩国三强：份额再降2.1pct，承压转向非车赛道

2026年一季度，LG新能源、SK On、三星SDI组成的韩国电池三强，全球合计市占率仅15.6%，同比下滑2.1个百分点，连续多个季度承压，成为行业格局变化的典型缩影。三家企业均受美国市场电动车销量大跌28.4%、北美、欧洲核心客户电动车销量放缓冲击，装机量表现分化，盈利压力凸显。

LG新能源装机量23.7GWh，同比增长6.6%，是这三家韩企中唯一实现正增长的企业，稳居全球第三。增长主要依托特斯拉Model Y及Model YL热销、起亚EV4新车型放量，以及雷诺、斯柯达等主力电动车型的配套增长。

LG新能源虽依靠部分客户销量增长实现装机量提升，但今年第一季度，该公司仍陷入经营亏损，盈利压力显著。叠加与福特合作终止、美国市场需求降温，LG新能源正加速调整战略，转向储能系统、数据中心电力基础设施等非车用领域，对冲电动车主业增长乏力风险。

SK On装机量9.0GWh，同比下降10.4%，排名跌至全球第七。其核心配套客户中，现代汽车集团凭借IONIQ 5稳健销量、全新IONIQ 9上市放量，带来小幅增长；起亚、奔驰、大众等客户电动车整体销售节奏放缓，直接拖累装机量。尤其是福特F-150 Lightning停产致使车型销量大幅下滑，大众ID.4销量显著回落，叠加美国市场电动车需求降温，成为SK On装机下滑的重要因素。

三星SDI装机量5.3GWh，同比大幅下滑27.7%，装机规模有所回落，位次滑落至全球装机前十榜单之外。

从三家韩国电池企业的车企装机结构来看，三星SDI对宝马、奥迪、Rivian的供货份额依次位居前列。但受多数核心客户电动车销量疲软影响，三星SDI整体电池装车量出现下滑。宝马i4、i5、i7、IX等主力电动车型销量整体低迷；奥迪Q6 e-tron未达销量预期；Rivian、Jeep等高度依赖北美市场的车企，美国电动车销量低迷的冲击直接显现，核心客户全面疲软，最终导致装机量降幅进一步扩大。

面对车用电池需求增长放缓，韩国电池企业集体转向非车用电池领域，加速布局储能系统、数据中心电力基础设施、备用电池单元，试图通过品类多元化，对冲电动车主业的下行风险。

松下：稳供特斯拉，多元化降低单一依赖

松下一季度电动汽车电池装机量9.1GWh，同比增长4.0%，位列全球第六，依旧保持对特斯拉的高供货比例。其增长核心支撑是特斯拉Model Y的亮眼表现，但Model 3销量下滑，叠加特斯拉传出停产Model S、Model X高端车型相关规划，高端产品线缩减或进一步拖累电动汽车电池需求，单一客户依赖风险仍存。

为应对行业变化，松下推进双重转型战略：一方面重点研发4680、2170新一代电芯，提升北美工厂生产效率，拓展北美本土车企新合作，降低对特斯拉的依赖，缓冲特斯拉自研自产电池的风险；另一方面扩大储能电池产能，承接北美电网稳定、AI数据中心带来的电力需求，摆脱以电动车为核心的业务结构，稳固北美市场中长期份额。

三、行业展望：多元布局决胜未来，非车业务成新增长极

2026年一季度全球电动汽车电池市场的表现，明确了行业未来的发展趋势：单纯依靠规模产能扩张难以成为核心竞争力，多元化布局才是破局关键。

全球电动汽车电池市场已告别“普涨行情”，企业业绩很大程度上取决于区域覆盖、客户结构、抗风险能力三大核心要素，行业格局也呈现出“强者愈强、阵营分化”的鲜明特征。

其一，需求端：全球电动化从高速普及转向稳步渗透，区域需求分化将成为常态，企业需平衡成熟市场与新兴市场布局，降低单一区域波动对业绩的影响。

其二，竞争端：行业集中度进一步向头部倾斜，“马太效应”持续加剧。中国电池企业凭借本土市场优势与全球化布局，龙头优势大概率将进一步稳固扩大，持续巩固全球主导地位；韩国三强受核心市场与客户拖累，市占率连续下滑，需通过技术升级与品类转型扭转颓势；松下则在绑定特斯拉的同时，加快客户多元化步伐，以对冲市场风险。

其三，增长端：储能系统、数据中心电力设施等非车用电池市场需求迎来较快增长，成为对冲电动车市场波动的核心变量，率先布局的企业将抢占新赛道红利。

其四，技术端：钠离子电池、新一代锂电等技术迭代加速，成本与性能优势将进一步拉开企业差距。

综上，2026年一季度是全球电动汽车电池行业的重要转型节点。行业告别野蛮生长，进入“提质增效、多元竞争”的高质量发展阶段。

中国电池企业凭借客户、区域、技术的全方位布局，持续保持全球领先；韩国企业面临阶段性经营压力，加快业务转型与结构优化；松下等企业则在坚守核心业务的同时，挖掘新的业务增长点。

未来全球电动汽车电池市场的竞争，不再单纯依靠规模体量取胜，而是抗风险能力、新赛道挖掘能力、全球化运营能力的综合较量。