【2018全球未来出行大会】中国电动汽车百人会研究院副院长高翔：新能源与智能网联汽车时代供应链面临的变革与机遇

新能源与智能网联汽车时代供应链面临的变革与机遇

9月20-22日,“2018第二届全球未来出行大会”在杭州国际博览中心隆重举办，本次大会涵盖各类主题论坛近20场，其中新能源汽车核心技术与供应链创新峰会则是聚焦于新能源汽车技术和供应链的创新发展问题，探讨新能源汽车时代的核心技术和供应链创新变革大势，如整车和零部件企业合作模式及变化，汽车四化变革下供应链的变革和发展趋势，如何培育有全球竞争力的新能源汽车关键零部件供应商，新能源汽车供应链国际合作与创新等核心议题。以下是中国电动汽车百人会研究院副院长高翔在大会上的演讲实录：

高翔-中国电动汽车百人会研究院副院长

大家可能都很清楚，电动汽车在中国发展最近几年非常火爆，在全世界也是发展最快的一个区域，特别是在2020年左右将实现200万辆非常惊人的目标，随着我们的政策和市场环境的发展，未来在2025年的预测将超过500-600万辆，从销量来说中国已经是毫无争议是世界上最大的市场。

但是，早期的发展，政策的作用是非常大的，特别是补贴政策对于推动这个产业的进步有很大的作用，但是这政策发展趋势来看，补贴这几年下滑速度还是非常快的，基本上单车的补贴，同等性能的补贴以40%在退坡，车的补贴门槛以及技术要求在不断增加，整车成本在提高，最近大家发现一些企业反而不如两、三年前发展的那么好，因为之前的发展还是比较严重的依赖于补贴的，这个趋势值得引起整个产业链关注，虽然产业发展越来越红火，但是一些企业会越来越艰难。双积分政策，在政府和行业的推动下，第一年开始交易，明年开始双积分的新能源积分部分也要开始进行考核，对于整个企业和产业链来说其实不是那么容易完成的任务。

但是这个政策和补贴还是有点不太一样的，因为双积分政策还是高度市场化为主的政策，市场销量越好的车可以拿到更多的积分，即使是生产再多的车如果销售并不好，市场表现并不好，有可能还要购买积分，形成了更多的压力。所以，在这个政策基础上，以后总销量很高，但是产业链不同，反应出来的情况还是有很大的区别的。

从市场的细分角度来讲我们也做了一些研究和分析，之前大家也有一些印象，基本上还是以比较便宜的A00为主，促使了这部分企业很活跃，销量很好，利润很可观，甚至一些企业只开发这类车型。但是以汽油车为对象，可以看到很多大城市中，比如说一线城市中，现在通过实际调研发现A级以上的车，才是主流需求，而且由于补贴门槛在不断上升，统计上来看单车平均带电量不断上升，单车平均里程也在不断提高。所以，整个消费在升级。消费者对于产品的安全性、里程和使用寿命这个市场化因素是非常重视的。整个市场在形成从政策驱动向市场驱动进行转变，市场驱动是什么样？相当于现在的汽油车一样，只有真正性价比高、品质好的产品才能够引消费者青睐，但是怎样做成这样的产品，整个供应链、市场机制是其中的成功关键。

在此基础上，我们研究了一下，在现阶段新时代零部件企业和供应商面临的变革和机遇是非常巨大的，主要是在几个方面得到了集中体现：

第一，转变思维和转变角色。大家知道汽车行业的法规不是静止的，是不断在升级和变化，补贴每年在退坡，技术门槛也在不断提升，双积分也是开始，2021年以后的政策在制定过程当中，大体趋势增长速率非常高，甚至2025年有可能积分比例上升到30%以上，而且单车怎样拿到积分的技术门槛也在不断提升，这些都是政策制定的趋势。所以，现在大家如果觉得很痛苦的话，过几年会更痛苦，比如说2020年是5.0升/百公里的油耗，但是2025年是到4.0升/百公里的油耗，所以整体产业端以及企业的压力在不断增加。

新技术在不断涌现，新技术发展到了一个爆发期。开发周期的也要求越来越快，大家知道吉利这样的品牌出产品的速度越来越快，类比于消费电子产品以前一个电视可以看10年，但是每隔一年新功能层出不穷。质量要求、成本要求都是很现实的影响到产品的关键因素。

整车企业和零部件企业的关系和原来汽油车时代有很大的变化，汽油车时代整体结构是相对固定的，虽然有一些小的创新，但是产业链各个方面都是很成熟的，但是在新能源和智能网联时代，整车企业需要很多新的开发领域，甚至这些领域是新的领域，是原来没有涉足过的，对于整车企业很多功能必须和零部件企业一起联合开发，不是整车企业提出方案、提出要求，进行改进，这种事情都是以前的方式，但是现在都已经不适用了。零部件企业，要求越来越高，必须具备整车思维，也就是说如果好的零部件企业必须理解整车企业需要什么，甚至是完全明白要想做好一个车，你这部分的功能，我可能比整车企业更熟悉，会帮助你把这个体系、这个系统要求和实现的方案不断改进，在这个领域应该说特斯拉是一个后进入者，受益于这部分，很多之前的设计不是那么死板，给了供应商很多的空间，让供应商提出改进意见，所以特斯拉很多新功能改进速度和开发速度是很快的。

所以，零部件企业必须更早的介入整车完整开发，提出完善的系统解决方案，零部件从单一的听从于整车厂的指挥变成合作伙伴，提出系统级或者软件硬件在内的解决方案的提供商，很多案例证明这是一个非常明显的转变。

第二，加快技术的研发和创新。新能源和智能网联领域驱动大量的蓝海领域出现，供应商能够把握趋势，提早布局持续研发投入，必须掌握核心技术，有一些零部件企业后期发展乏力，因为没有掌握核心技术，还有就是管理和创新的速度。我们认为一定要注重软件、数据和平台的应用，我们走访了大量的供应商，发现整车企业的生产制造能力越来越强，他们也有自己的资金和资源，用一些新的系统，但是在零部件领域中，一些还停留在10年的状态，大量的供应商做的还不错，但是影响了更进一步的发展，因为在这部分没有进化到更高级的生产制造管理能力，比如说是否有软件的管理、是否有数据平台进行数字化运营体系，各种信息是否可以追溯，对质量的改进是用非常传统的方式还是通过数据的分析来改进这个质量，所以对于质量、效率来说，应该说利用先进的数字化技术是有很大的作用，很多成功企业也是依靠于这个。

第三，作为一个制造业，生产是基础，也是重中之重，我们认为一个好的企业必须要提高品质和生产的一致性，这一点是非常重要的，特别是电池，一致性直接影响寿命和安全，由于有了信息和数字化的技术，可以实现很多共享的东西，其实是可以做到降成本的作用，降成本不是压低工人工资，一定是靠新的技术、新的数字化工具降低整个成本和管理成本。

最近经常听到先进制造业和智能制造，通过我们实践调研发现不是盲目的上智能制造，先把精密生产、质量改进慢慢走起来，再慢慢改造，这是一个长期的过程，谁能够优先的完成智能化改造，有助于提升成为国际或者国内最高水平的整车供应链的竞争能力，好的企业要向这个方向发展。

刚才提到了，新能源和智能网联领域有大量新的机遇，这里罗列了一部分，这些都是传统汽油车领域没有或者说是非常次要的部分，但是在智能网联和新能源领域内他们扮演了非常重要的角色，给供应商带来了大量的蓝海机遇。传统零部件领域我们相对落后，我们想分析一个案例，三花，之前做冰箱空调的家电产品，但是在电池热管理领域中，对于寿命、安全等等至关重要的就是热管理，它在其中在战略上把握了趋势，投入了很大的资金，开发了5年，最后成功进入供应链，目前是全世界这个领域最强大的供应商，细分领域做的很好，从效果来看，特斯拉也缺这个供应商，所以有了这样的合作以后，特斯拉产品在北欧、加拿大卖的非常好，我们国家量产的电动车产品在零下20度、30度的地方不敢销售，但是特斯拉可以做到，因为有热管理系统。还有就是东山精密，在手机行业用的很多柔性电路板，尺寸很小，东山精密2016年收购了美国一家公司联合开发，通过这样的合作进入特斯拉供应链，从结果来看特斯拉受益于东山精密的投入，开发取得了非常大的进展，东山精密通过这样的合作市值提升了将近10倍以上，效果非常明显。

还有一个很重要的观点，就是通过和一流整车企业的合作进入供应链，零部件企业得到了全面的提升，包括战略、管理理念有很大的帮助，你和整车企业联合开发掌握了高级企业的研发流程和方法，对于零部件工厂来说，不仅不交学费还可以挣到收入，并且有了这样的项目更容易吸引全世界的高端项目的人才和团队，有助于开发，可以提前知道客户的需求，高水平的车厂水平是很高的，满足他们的要求自身生产和管理可以快速提高，从客户服务各个理念来说，通过和一流车企合作和以前传统的低水平车企要求是完全不一样的。

宁德时代，通过进入宝马的供应链，取得了质的飞跃，现在具备了和世界一流的松下、三星、LG一较高低的能力，掌握了很多开发能力和方法，宝马对他们帮助非常大。旭升股份，也是一个典型的和特斯拉合作而成长起来的公司，2013年的时候是一个中小型企业，非常一般的企业，市值不到2亿，产值不到6000万，但是2013年制定战略要和特斯拉合作，在特斯拉要求下提升生产设备、人员、吸引人才，执行力和响应速度非常快，和特斯拉开发了30多个项目，获得了特斯拉全球先进供应商的荣誉，4年产值超过10倍，市值提升将近100倍，这也是一个很好的案例。

总结一下，我们认为成功的因素有很多很多，不能一概而论，至少包括几个方面：第一，必须要制定精准的战略，掌握核心技术。第二，争取和车企深入合作。第三，制造水平，很多零部件供应商生产制造和管理方面是硬伤，把这些做好是非常优秀的。第四，跨界创新，不仅仅是对于新企业进入行业的供应链中有很多机遇，对于传统的企业来说也需要创新和跨界，否则以后发展都有很大的问题。

作为百人会来说，前期做了很多调研，供应链是非常复杂的，工作量也非常大，接下来我们会进一步在以下几个方面开展工作：

第一，通过实地调研的方式，有的时候不走向第一线并不能完整了解到这个行业和细分领域的发展状况，包括问题和瓶颈，我们希望可以实地调研。

第二，案例分析，把一些好的经验的总结和成功方法，特别在同行业、同领域当中是可以借鉴的，特别已经进入到国际或者国内一流整车供应链企业成功经验有很多参考意义。

第三，国际化视野，现在是全球化的时代，不能闭门造车，还要看看国际先进企业他们是什么样的，特别是技术发展的方向和一些市场上的产业化的布局，我们都非常希望能够借鉴并且做一些深入研究。

第四，希望和一些企业做一些定制化的东西，希望帮助企业改善或者解决一些实在的问题，通过研究能力、通过产业资源帮助企业真正提升，为产业链全面发展贡献一份力量。

最后，非常期待与产业链的专家和企业合作，产业链端需要很多人一起来做才能够做得好，希望大家能够共同助力，帮助我们在新的时代、新的领域内帮助中国产业链得到更好的发展。

谢谢大家！

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