【汽车与环境】国家信息中心副主任徐长明：未来汽车市场发展趋势与格局

国家信息中心副主任徐长明

尊敬的各位来宾大家早上好，首先祝贺大会的召开。我从三个趋势谈一谈，第一个趋势，未来汽车总规模，在现有的基础上再增长50%左右。这个增量主要来自于狭义乘用车，商用车可能略有增长。第二，新能源汽车发展将更快，渗透率前期是线性增长，后期可能是指数增长。第三，新能源竞争更加激烈，产业格局会加速调整，这是未来主要的几个方面。

这张图是去年是2800万，再增长50%是1400万，加起来是4200万。这个判断依据比较简单，从发达国家、成熟的国家来看，汽车不再增长达到饱和的国家，他们汽车保有量和当年销售量是1：15，销量是1，保有量是15。这个15是从投入市场到报废大概是15年。保有量是两个变量相乘，一个人平均几辆车。第二个是一个国家，美国和其他国家千人大概600辆，每个人0.6辆车，我们现在是0.13，千人130。我们国家能不能达到千人600辆，有几个因素要考虑，第一，我们的经济能不能顺畅增长，这几个达到饱和的国家都是经济顺畅发展，像阿根廷、菲律宾很多国家达不到这个水平。

十九大提出，未来经济发展做了一个蓝图，2020年全面建成小康社会，原来叫2000年解决温饱，2020年小康，2050年基本现代化，现在把这个目标往前提了，2010年实现了小康，2020年全面小康，一个都不落，大家感受到国家对脱困方面下了大量的工作，2035年基本实现社会主义现代化、2050年社会主义现代化强国；2000年GDP2000美元，2035年，这15年，如果每年按5%计算，应该是20000美元，后面还有15年，应该是30000美元多一点。如果达到这个目标，汽车的保有量是非常可能的，全世界不论在哪个发展阶段只要经济体制达到了，而美国2009年汽车销量降到900万辆。

十九大还提了一个任务，缩小差距，实现共同富裕，扩大中等收入群体比例，增加低收入者收入，缩小城乡、地区、居民生活水平差距，调节过高收入，取缔非法收入，这个对豪华车可能有一些负面，但是对中档汽车是利好消息，未来经济发展能够支撑那个目标。

另外一个是限购，能不能达到前六百，这是美国的图，左边的是人口密度右边的是汽车密度，这是纽约，在人口密度比较高的地方，颜色越深代表人口密度越高，这边颜色深的那边颜色浅，美国市区人口密度高，汽车密度低，到郊区就反过来了。我们北京中间这块颜色越深人口密度越高，颜色越深的地方，北京的千人保有量是300，220，郊区是80到90。这个原因是2011年开始限购，如果不限购应该到300到400。这个跟上海不一样，上海政策比北京要开放一些，上海千人保有量不是这个结构，应该跟市区里不相上下。现在六个城市汽车保有量不太大。如果大多数城市都限购，现在北京只有250，如果不限购大概在300到400左右，这几年限购把北京千人保有量压下来了。全国千人保有量四百辆多一点，到450辆之间，他们是每个人0.6辆车，跟我们全国14亿多总人口相乘，大概6亿辆汽车多一点，如果6亿辆保有量除以15，4200辆。

我们能不能达到千人400辆，还有一个油的问题，2020年大概2.8亿辆，2025年6亿辆，这6亿辆汽车需要多少油。这是2016年最新的图，美国的石油国产5.4亿吨，进口3.2，中国是进口3.8亿吨，国产2.0亿吨，这个对我们的压力非常大。我们每年增加三千万辆汽车，差不多四千万吨石油的增量，去年增加了将近五千万，2015年增加了三千万，三个三千万就是一亿了，所以我们的油的问题是重大的考量。

现在一年世界石油总消费量43.8亿吨，用于出口的20亿吨，我们3.8的进口量占全世界贸易的18%，所以油的问题是一个考验，但是找到办法就是新能源汽车，所以我们国家必须要大力发展新能源汽车。当然不仅仅是新能源汽车，传统汽车的节油也同样重要，只是我们现在把政策重心放在新能源了。这两个应该并重，轻度、深度重度混合动力包括轻量化小型化都应该进行调节，这样才能保证6亿辆汽车的时候没有什么大的问题。但是我们现在也在强调发展新能源汽车，更多的强调出发点是实现自主品牌的弯道超车，这是我们的初衷，但是我不认为靠新能源自主品牌就比合资公司强多少，他们的新能源技术已经使用起来比我们国产技术略高一筹。在这样一个高的经济发展水平，如果你达不到这个，到处都是限购，这个应该不符合大家消费的习惯，所以新能源汽车要大力发展。

目前的三大政策，财政补贴、限购牌照优惠、政府直接干预，这三个政策带来了过去几年快速增长，但是再往上走会遇到瓶颈。我们的商用车这一块到30万到40万，出租公用也大概30万，私家车大概40万辆，私家车一半来自6个限购城市，6个限购城市牌照65万张。现在北京给的最高40%津贴，但是有些地方，像广州不会有人买新能源汽车，因为广州政策虽然有限购，但是还有摇号和牌照，发展最好的城市是北京和上海，有些地方又可以摇号又可以排，这个情况新能源发展就不好了。

另外一个来自非限购城市，2015年30%卖给非限购城市，今年60%卖给限购，40%卖给非限购，或者再高一点，私家车再多一点，大概130左右，这是目前的数字。下一步政策要调整了，两三年财政补贴政策会退出了，现在没有退出，但是难度在加大，每年门槛在提高，一个是补贴力度在滑坡。第二，每年门槛在加高，财政的增长速度没有这么快了，补贴就越来越少了，这是双积分政策，它会导致政策带来的销量，2021年开始要下降了，没有补贴了。但是这个市场经营部分会迅速增长，因为这些跨国公司现在因为双积分政策，现在的政策跨国公司说我可以不来，因为不挣钱，但是双积分你不来的时候你要买积分，这个力度相当大，绝大部分合资品牌承受不住这个情况。在美国加州，一个车积分的钱是五千人民币，七百多美元。如果五千人民币算，没有哪个企业拿出五千块钱买这个积分。但是中国市场他是不能失去的。

跨国公司在中国销量占全球的比重，大众是39.9%，福特在中国发展速度比较慢，从全球第一阵营到第三阵营，中国市场对各个公司的绝对性的地位他们都认识到了。这是大众的发展规划，第一个在中国大力发展新能源汽车应该是大众，他要跟上中国政府的步伐。第二个是丰田，纯电动发展比较晚，2020年才能出车，原来是混合动力，现在也要改。大家都以为现代没有新能源，现在他们的纯电动，特别是燃料电池也比较领先，在全世界燃料电池车也是比较领先的。大家都来了，我们将来新能源汽车供给结构会发生很积极的变化，这张图是现在的供给结构，特斯拉ModelX，6540，再往下是17万以下，其实我们的中产阶级他希望买的新能源汽车是比较好开的各方面得都过关的，他就想花二三十万买一个跟传统车品质差不多的，现在没有供应，供应结构的改善就使得这些需求得到释放，这种情况下使得我们新能源汽车的销量有一个比较好的增长。

当然这个双积分政策是双刃剑，对自主品牌来讲，他一方面达到新能源汽车总的发展量，但是自主品牌市场空间，现在是自主跟自主竞争，下一步合资也来了，自主品牌新能源汽车最好的发展空间是未来三年，再往后走，大家可能会同台竞争，这是一个未来。新能源汽车比较，用同质化竞争在讲，他是线性增长，占市场份额3%、4%、5%。还有一个指数发展的机会，汽车不仅仅是交通运输的一种工具，如果仅仅是交通运输的工具，刚才的增长，新能源汽车就是线性的。如果不止是一个交通工具，也当做智能终端，这个时候就是指数增长。比如我们的智能手机，现在二三百的手机还有人卖，大多数是农村岁数比较大的人只打电话用，但是五六千块钱的手机，年轻人几乎一年换一个，为什么这么贵还要买，我们现在买手机打电话功能就10%，90%是当做移动终端，我们现在用电脑大大减少，在车里一坐就可以看手机，原来在计算机实现的功能在手机上都可以实现。如果这个还不方便，将来手机里的大屏也上来了，这个还会影响你的安全，你用声音跟汽车对话的时候就大大发展了，汽车当做移动终端的时候就是大的比较时机。传统汽车实现这个功能比较难，但是新能源汽车可以，新能源汽车指数发展依靠功能的变化。现在的主流买车群体是在互联网环境下长大的，这些人出门都不带钱了，他对移动有要求。一旦哪个企业造一个移动终端出来，走在最前面的一定是互联网背景的做新能源汽车公司，所以下一步只是增长不是不可能，随着年龄层的变化，购车时代的变化和汽车功能的变化就有。

第三，产业竞争加速调整，2015年开始，这张图就变了，上面是豪华品牌，豪华车占比逐渐提高，今年占11.6%，中间是合资品牌，丰田本田大众，这几个品牌有品牌溢价的，还有其他的性价比品牌，最下面是自主品牌，以前豪华车品牌，合资品牌也在增长，共同往下挤压自主品牌。但是最近几年发生变化了，第一个挤第二个，第二个挤第三个，三年时间从34降到22，这是一个大的发展。下一步豪华车还在增长，为什么还增长，世界上纵向豪华品牌在本国的占比。两个路径，第一个，人均GDP提高之后，第二类是美国、德国、英国这些国家豪华车占比提高，我们现在人均GDP八千美元，我们将来达到豪华车占30%左右。这是豪华车在各省占比，人均GDP北京是18000，浙江全省占17%，我们是同一个民族，其他地方可以推导。再往下是城市，杭州是两万多美元，他已经是27，将近30，人均GDP到两万美元的时候这个推导也成立。为什么我们国家接受这个，在中国人的心目中什么是有价值，纯、重、大，纯度高的就是有品质，实木的、真皮的，纯羊毛的。另外我们国家人民充面子，从一阶层的人同一级别车，月薪两三万，现在北京三到四万，买豪华品牌，奥迪、宝马、奔驰，60%、70%都是这种车，这是我们现在这个阶段，这是改不了的，这是五千年形成的，这叫价值文化。大家共同遵行的价值准则和行为规范，这就叫文化，企业文化是你企业的员工共同遵循的行为规范。

自主品牌，前三前五前十都在往上走，2015年开始往上走，以前是分散的，现在集中了。今年这四个品牌，吉利、上汽通用五菱、上汽、广汽增长率比较高，这四个企业合起来占总增量111%，自主品牌一共增加了89.7万多。中间这一块，下一步有变化之后，潜在进入者、造车新势力，特别是新能源为主互联网造车。另外是对需求的替代，如果汽车共享了七百万辆就够了。一旦汽车共享实现对汽车企业就是一个大的威胁，但是汽车跟自行车不一样，所以大家不用害怕。还有上游，高精度定位与地图、5G通讯和信号识别。下游是体验店电商，大数据、5G通讯，这全国就一两家，都比汽车企业牛，你让他降价不可能，所以这个竞争就不一样了。

由此，我们得到了这些启示，传统汽车和新能源汽车，整车和零部件，从总量上大有前景，这个毫无疑问，但是要赢得竞争，无论处在产业链哪个环节，都必须要实现产品技术的快速升级，这是在座工程师的用武之地，哪个企业能力强哪个就上去，而以前只要进入就有机会，现在不是。虽然市场还能增长50%但是你没有能力肯定不行，现在做的至少有几十家，他一定是能力强的才能进入。这是我今天给大家分享的，谢谢大家！

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