2024巴黎车展将在10月14日-20日举办，根据官方消息，本届车展会有众多的中国品牌参加，包括零跑、比亚迪、红旗、广汽、上汽大通、东风、问界、小鹏、创维等都会在展会上亮相，并且都以新能源车型为主。结合盖世汽车研究院的全球数据，这一期“全球主流汽车市场”系列的内容我们主要来聊一聊“西欧腹地”——法国。

四、法国汽车市场主要品牌及竞争态势

法国汽车历史悠久，拥有13家汽车制造厂商，汽车市场由两大本土企业标致-雪铁龙集团和雷诺集团主导，同时也有大众，福特，菲亚特，戴姆勒-克莱斯勒，丰田，宝马和尼桑等国外厂商。法国汽车本土品牌包括雪铁龙、标致、布加迪、雷诺、文图瑞、DS、休列兹、阿米卡尔、达奇拉、德拉哈耶等，但像是阿米卡尔等汽车品牌由于诸多原因早已消失在了历史的长河中。

根据盖世汽车研究院的数据显示，2023年，法国汽车产量超142万台，产量前五车企分别是雷诺、标致、丰田、欧宝和雪铁龙，合计份额达到73%。除了丰田，其余都是法国本土品牌。今年1-5月，法国汽车产量超60万辆，上述5家车企仍旧占据前5排名，贡献了近88%的产量。

销量方面，2023年，法国汽车累计销售超215万台（销量口径：乘用车+轻型商用车+皮卡），其中雷诺和Stellantis集团（旗下包括标致、雪铁龙等品牌）在市场中占据较大份额，占比42%。今年上半年，法国汽车销售超112万台（销量口径：乘用车+轻型商用车+皮卡），雷诺、标致、雪铁龙、Dacia和丰田销量位居前五，占据55%的市场份额。

细分车企来看，Stellantis集团在法国汽车市场的市占率高居榜首，2023年达到27.4%，‌全年销量超过48万；雷诺集团紧随其后，全年销量43万台，‌市场占有率为24.6%；大众集团（‌含奥迪）则以13.8%的市占率排名第三，全年销量达24万台。随后依次排在后面的有丰田（‌含雷克萨斯）、现代、宝马集团（‌含MINI）‌、特斯拉、戴姆勒（‌奔驰和smart）、福特、日产汽车。

聚焦法国十大畅销车型，光是法国本土品牌的就占据了八个，且入门款车型在法国汽车销量占比较高。其中，雷诺Clio是最畅销的车型，2023年年销量9.7万台；其次是标致208，年销量8.6万台；达契亚sandero排在第三，年销量6.9万台。值得一提的是特斯拉Model Y，在法国颇为畅销，排名来到了第八，年销量在3.7万台。

作为全球电动汽车领域的龙头，特斯拉在法国电动汽车市场的表现同样优异。2023年，特斯拉以全年63041台的销量，拿下当地‌3.6%的市场份额。

对比而言，现阶段中国汽车品牌在法国市场的占有率比较小，仅有1%左右。目前，中国汽车品牌进入法国市场的中国车企有比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽集团、长城汽车、小鹏汽车、赛力斯等。

一方面，中国自主品牌凭借累积的先发优势，加上法国电动化进程提速，一定程度上可以加快当地市场的开拓，逐渐提升品牌的市场占有率；然而另一方面，欧盟出台反补贴调查和临时增加关税税率也会减缓自主品牌的出口势头。所以，中国汽车品牌在未来几年能交出怎样的一份在法国乃至欧洲市场的出海成绩单，值得让人关注。

五、中国企业投资入驻情况

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔日前的发言表示，“法国欢迎所有工业项目，非常欢迎比亚迪和中国汽车工业”。可见法国对中国新能源汽车产业拉动法国本土发展的期待。

在法国吸引外资赴法布局的各项政策推动中，中国产业链相关企业在法国已经有所着墨。不过，由于中国各汽车品牌进军法国市场的时间并不算早，所以整车方面的投资布局屈指可数，主要是以锂电产业供应链企业为主。

整车方面的代表是比亚迪。其于2023年正式进入法国市场。今年4月30日，比亚迪与法国最大汽车经销商Emil Frey France宣布达成合作，双方将在当地建立销售网络，首批两家经销店将于本月在吉伦特省和西部维埃纳省的普瓦捷开业，随后还将在图尔、尼奥尔、克莱蒙费朗以及香槟省和上法兰西省开设比亚迪汽车经销店。

7月2日宣布，比亚迪与国际可持续出行服务企业Ayvens正式签订战略合作谅解备忘录，双方将为欧洲企业客户提供多领域、多样化的新能源车型，推动可持续车队的发展。Ayvens的欧洲客户将享受到量身定制的电动车队解决方案，涵盖咨询服务、运营租赁乃至端到端充电服务。预计在谅解备忘录生效的第一年内，双方将为超过30家欧洲企业提供电动车队服务。

供应链企业方面，在法国的“电池谷”计划中，中国产业链相关企业是重要的参与者。事实上，法国也正逐步成为中国锂电出海的关键区域之一。

远景动力：远景动力可以说是最早开始布局法国市场业务的代表。早在2012年，远景能源就与法国工业软件领域领导者达索系统展开合作，共同探讨、定义、重构其未来基于模型的3D体验平台在能源装备行业的发展。

2021年6月，远景动力宣布将在上法兰西大区市镇杜埃投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计将达到20亿欧元，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。同时，远景动力与雷诺集团达成全面战略合作，雷诺向远景提供5年40GWh至120GWh动力电池订单。

图片来源：远景动力

按照计划，该工厂到2030年将建成产能24GWh，并具备实现40GWh的扩容潜力。工厂建成后，将成为法国第一家数字化、绿色的动力电池工厂。同时，远景动力将开启法国北部的电池生态体系建设，以及储能电池、智能充电设施、电池循环回收等全生命周期技术的创新发展。目前，该工厂正在建设中，预计2024年基本建成，最迟2025年初投产。

不止于此，今年5月，远景与苏伊士集团签署谅解备忘录，双方将共同在法国创建零碳电池产业园（NZIP）。该计划涵盖可再生能源供应、电池材料生产和回收及数字智能平台等多个领域。彼时，远景还与法国工业工程领军企业法孚集团签署了全面合作协议，将共同推动氢能、电池装备和数字智能等领域的合作。

敏实集团：2022年6月，汽车零部件供应商敏实集团与雷诺宣布签署谅解备忘录，将在法国成立一家生产电池盒的合资公司。该合资公司位于雷诺ElectriCity的Ruitz工厂，成为雷诺ElectriCity产业集群的重要组成部分。其于2023年7月成立，2024年1月投产，从零到自动化生产仅用了5个月时间。车间内两条自动化生产线从中国整套进口，年产能达30万套。

厦钨新能源：2023年9月，厦门钨业控股子公司厦钨新能与法国Orano公司联合成立法国厦钨新能材料公司，计划共同建设年产4万吨三元正极材料生产线。据厦钨新能前期披露，该项目一期正极材料产能2万吨，预计2025年第四季度建设完成并试生产，目前该工厂正在进行建设前期的筹备工作。

2024年5月，双方就电池产业达成全面战略伙伴关系约定，除电池正极合资工厂和前驱体合资工厂外，双方还将开展电池技术研发创新、电动汽车电池回收等探索。8月，双方成立合资公司法国厦钨新能科技公司，启动建设4万吨正极材料前驱体项目。项目选址法国上法兰西大区敦刻尔克，建设总投资拟为31.6亿元人民币。

长远锂科：2023年3月，三元正极材料供应商长远锂科与法国石油能源研究院下属企业Axens Group签署合作备忘录，以促成双方在欧洲设立正极材料生产工厂。长远锂科将根据欧洲客户需求，在法国建设三元前驱体和三元正极材料产能，推进中高镍三元正极材料及前驱体在欧洲量产。2023年9月，两家公司在法国巴黎签署了排他性协议，将在技术、项目上开展更深入的合作。

宁德时代：2024年5月，宁德时代宣布与法国达飞海运集团签署合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自领域的优势，专注于建设全面、完整的温室气体减排解决方案；共同探索研发方面的潜在合作机会，并计划成立合资企业以满足日益增长的环保需求，助力能源转型和产业升级。此外，双方还将围绕碳中和目标路径规划与实施，在电动船舶、商用汽车、仓储物流、可再生能源等领域展开深入合作，共同推动数字化和绿色低碳的“双转型”。

借助中国新能源产业链的长板优势，越来越多的中国企业开始加大在法国的布局，通过与法国本土企业的深度合作与本土产业链的融合，更好地推动法国新能源产业的发展，同时开拓自身业务。

往期回顾：全球主流车市 | “西欧腹地”法国（1）基本国情

                  全球主流车市 | “西欧腹地”法国（2）车市概况

全球主流车市 | “西欧腹地”法国（3）产业政策