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又一细分市场,价格被打下来了?|请回答2024

盖世汽车 向秀芳 2024-02-05 11:28:23
核心提示:2024年高端MPV市场,谁能继续领跑,谁将成为市场的搅局者?

2023年,国内MPV市场销量达到109万辆,实现了16%的同比增长。其增速不仅跑赢大市(同比增长5.7%),更是高于轿车和SUV两大市场。这个扬眉吐气的高光时刻,主要是由高端MPV市场带来的。更准确点来说,是由自主高端新能源MPV市场贡献。

复盘去年高端新能源MPV市场,是产品爆发之年。腾势D9、极氪009等进入快速上量阶段,同时又有近10款重磅新车涌入市场。大家的目的都很明确,通过新能源产品形成错位竞争,攻入别克GL8、丰田赛那等合资燃油MPV市场腹地。

本次尝试取得了喜人的成绩。仅用时一年,腾势D9就以11.9万辆险胜别克GL8,成为国内高端MPV销量冠军。其他高端燃油MPV也在新能源同级竞品冲击下,份额或停滞不前或下滑。比如另一热销燃油MPV丰田赛那,去年销量仅微增4%,而2022年其销量迅速破7万辆。

在腾势D9、岚图梦想家的鼓舞下,2024年更多车企加入高端新能源MPV市场。合资品牌也没有坐以待毙,像别克GL8将发起反击,插电混动版已在到来的路上。

可以确定的是,今年高端MPV市场竞争势必将更加激烈。那么,2024年谁能继续领跑,谁将成为市场的搅局者?

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图片来源:小鹏汽车

价格越卖越便宜?

合资品牌主导时期,合资燃油MPV很少有低于20万元的产品。像别克GL8这种燃油MPV的绝对霸主,起售价为23.29万元。本田奥德赛售价也在23万元以上。即使是丰田于2021年后上市的赛那和格瑞维亚,售价都高于30万元。

而当自主品牌介入高端MPV市场后,打破了这一价格常规,直接将中大型MPV车型的售价下拉至20万元内。广汽传祺就是较早尝试的品牌之一,其于2019年推出M8,将起售价下探至18万元。合理的价格配合“大空间”的卖点,传祺M8迅速打开市场,上市第二年销量一举超过3万辆。

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图片来源:江淮汽车

今年,自主高端MPV车型售价进一步下移。1月31日,江淮瑞风RF8上市,定位中大型电混动力MPV,售价区间为16.99万-23.99万元。即使是后续交付的鸿蒙车机插电版(4月交付),售价也仅为25.99万元,低于市场主流水平。

表面来看,高端MPV市场呈现出一个趋势,那就是在自主车企的搅局下,产品越卖越便宜了。其实不然,对广汽传祺、江淮瑞风自身而言,这是其品牌高端化并提高盈利的标志。

而且,自主高端MPV价格下探的只是少数,大部分定价多与合资品牌持平甚至更高。比如腾势D9、魏牌高山、岚图梦想家、小鹏X9等产品,售价都在30万元以上。传祺M8为冲击25万+MPV市场,也推出了宗师版本。

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上述自主高端MPV车型之所以敢与合资品牌一较高下,主要在于两点:一是通过新能源形成错位竞争,以插混、增程或纯电等新动力打击燃油车;二是在车身空间、智能配置等方面形成显著优势。

可以看到,从广汽传祺M8时期开始,车长超5米、轴距超3米已经成为自主车企打造高端MPV的标配尺寸。与此同时,在新能源技术的加持下,这些MPV车型大都搭载了高级别的自动驾驶辅助系统、智能座舱等科技配置,还提供了车载冰箱、PS5游戏等新颖实用的功能,大大增强了竞争力。

总的来说,这些“国产牌”高端MPV向消费者传达的理念是,“我不仅只是一台车,还是客户娱乐放松的第二空间,更能提升带娃或父母出游的便利性”。

市场会进一步扩大吗

从乘联会的判断来看,中国MPV市场已经进入3.0时代。1.0时代是由别克GL8开启,其使国人开始了解MPV;2.0时代时,国产品牌加入,以五菱宏光为代表的自主品牌扩大了市场规模;近两年国内主流车企推出高端MPV车型,迈向3.0时代。

通过近七年销量数据可以看出,从2.0向3.0过渡期,MPV市场经历了较长低谷。

2016年前后,低端国产MPV是主力军,推动MPV整体市场规模突破200万辆,市场占比一度达到10%。

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但随着消费结构升级,兼顾“拉货”需求而设计的低端MPV不再受追捧。高端家用MPV又未能及时补位(如别克GL8、奥德赛过于商务的设计,“劝退”了不少家庭用户)。

2018年-2022年,MPV市场销量持续下滑,并回落至百万辆以下,市场占比也萎缩至4.6%。反而是像汉兰达这样的七座SUV,成为不少多孩或多成员家庭折中的选择。

缺乏家用高端MPV的局面近两年被打破。合资和自主品牌均布局了这片蓝海市场。短短两年间,高端MPV车型增加十余款。不同的是,合资品牌以燃油车为主,自主品牌则主攻新能源。其中,比亚迪腾势推出D9,开启插混MPV细分市场,加速改变高端MPV市场格局,进一步打开了家用MPV市场。

据乘联会统计,截止到去年11月底在售新能源MPV车型共有35款,其中有21款是这2年内上市的。

2022年下半年到去年,国内高端MPV市场迎来产品释放热潮,进而推动市场份额大幅提升。而随着高端家用MPV可选车型变多,有换购需求且经济实力雄厚的家庭用户大量涌入MPV市场。

分析发现,推动高端MPV增长的关键正是新能源MPV市场,也就是自主品牌带来的增量。数据显示,新能源MPV近三年保持倍速增长态势。2022年销量不足9万辆,到去年就已突破24万辆,净增达15万辆,相当于整体MPV市场的净增量。

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其中,高端新能源MPV去年销量约19万辆,占MPV总体市场的比重上升至17%。

在高端新能源MPV市场的拉动下,2023年整个MPV市场销量回升至百万辆以上,实现了15.9%的双位数增长,市场占比也重新突破5%。

今年,高端新能源MPV市场的红利期还未结束,其仍将是少有的能保持高速增长的细分市场之一。盖世汽车研究院预计,随着需求和产品线持续增长,高端新能源MPV销量和市场占比还将继续扩大。相关分析师预测,2024年高端新能源MPV市场销量将达到30万辆左右,在MPV市场的份额将升至约28%。

谁能成功“守擂”?

盖世汽车研究院分析师预计,今年爆款新能源MPV将进一步渗透中高端燃油MPV和中大型SUV市场。

从销量来看,25万+的高端MPV市场格局近两年发生翻天覆地的变化:

首先,别克GL8的长期霸主地位被打破。去年,国内高端MPV销量冠军易位,腾势D9赶超了别克GL8;其次,燃油MPV整体销量下滑,份额萎缩至八成以内;插混动力MPV崛起,成为新增长引擎;最后,纯电动MPV市场规模效应逐渐形成。

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图片来源:小鹏汽车

这意味着,今年高端MPV市场插混动力和纯电动力,有望迎来齐头并进的发展态势。分析师认为,当前市场上MPV产品主要满足商务用途,插混动力无续航焦虑,更符合该场景使用需求。但是,随着今年高压快充技术的推广,纯电MPV的续航和充电问题都将大幅改善,将进一步渗透进商用车市场。

但是,这对燃油MPV市场的发展极为不利。像作为该市场支柱之一的别克GL8,其地位可能还会更加动摇。

以前,别克GL8在高端MPV市场尤其是商务MPV市场独占鳌头,年销量稳定在15万辆,远高于艾力绅(4万辆左右)、奥德赛(4万辆左右)等同级竞品。这两年,丰田陆续推出赛那、格瑞维亚两款MPV车型,虽有对其市场地位造成冲击,但没有动摇其在商务车市场的根本。

然而,以腾势为代表的自主品牌推出性价比更高的新能源MPV后,市场生态出现颠覆。自主品牌推出的新能源MPV实力强劲,不仅价格可与燃油车竞争,而且空间更大、智能化配置更丰富。

多重影响下,别克GL8自2021年来销量持续下滑,从峰值的16万辆降至去年的11万辆。

盖世汽车研究院分析师认为,别克GL8今年是否能止跌,取决于其插电版推出后的表现。如果插电版产品力和性价比足够优秀,凭借别克GL8原有客户基础,预计会对腾势D9形成一定冲击,但同时可能也会抢占其部分燃油版销量。

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图片来源:上汽通用别克

至于其他燃油MPV,如果不能及时推出新能源版本以适应市场,大概率难逃销量下滑的命运。

相反,作为国产品牌开拓高端新能源MPV市场的“先锋”——腾势D9,今年也从进攻方变成了守擂者。凭借比亚迪品牌影响力和技术实力,腾势D9在2023年上市首个完整年里销量就达12万辆,成为这个细分市场新的领头羊。

数据显示,腾势D9销量中插混版贡献八成以上。反观纯电MPV市场热销车型极氪009,去年销量不过2万辆。在腾势D9带动下,去年插混MPV市场销量约为15万辆,占新能源MPV的六成。这表明,插混已成为高端MPV市场扩张的“主心骨”。乘联会认为,现阶段MPV的崛起希望在插混领域。

这对腾势D9等自主高端插混MPV车型是利好。盖世汽车研究院分析师预测,今年依旧看好腾势D9。他认为,腾势D9在MPV市场积攒了较强的品牌和产品认可度,预计今年仍然将保持稳步的增长态势,继续领先于其他高端新能源MPV车型。

谁将是搅局者?

面对需求变得旺盛的高端MPV市场,不断有新人加入竞争。今年确定上市的全新MPV车型已接近10款,大多是纯电动和插混两种动力。

值得关注的是,多家新势力今年也将推出高端MPV产品。小鹏最先行动,首款纯电MPV车型X9已在1月1日上市;理想的MEGA也已经亮相,将作为其进入纯电市场的“先锋队”;蔚来也有相关规划。此前还有传闻称,华为将与江淮合作推出定位高端的百万级新能源MPV。

传统车企方面,江淮瑞风RF8日前上市,推出售价超20万元的鸿蒙版本;大众紧凑纯电MPV ID.Buzz去年底广州车展展出,预计由一汽-大众引进;吉利旗下商用车品牌LEVC将推出翼真Xspace高端纯电MPV;奇瑞旗下EXEED则计划在北京车展发布首款高端MPV,售价预计在40万-50万元……

可以看出,2024年纯电MPV产品变多了。这可能与充电技术持续进步有关,特别是800V高压快充技术的快速普及,大幅缩短了充电时间,缓解了续航焦虑,使得纯电MPV的运用场景更广。

目前,小鹏、理想、蔚来等车企量产了800V高压碳化硅平台。据统计,已发布的800V高压车型超过50款。如小鹏去年6月发布的G6,直接将800V快充平台车型价格下探至20万元。随着充电续航得到大幅改善,有分析师预测纯电高端MPV市场将迎来爆发式增长。

在今年要上市的几款全新MPV里,盖世汽车研究院分析师表示,较为看好理想MEGA和小鹏X9。他指出,这两款车型脱离了传统MPV设计,采用更加大胆的造型语言,快速拓展了品类边界,不仅能与燃油MPV争夺存量市场,也有望开拓新的高端增量市场。

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理想MEGA,图片来源:理想汽车

先来看下已经上市的小鹏X9,定位为7座MPV,共推出4款配置,售价35.98万-41.98万元。

上述分析师认为,小鹏X9在同级产品中的性价比和整体实力较为突出。该车基于小鹏SEPA 2.0架构,匹配800V XPower电驱系统,续航超700公里,10分钟快充可增加300公里续航。智能化方面,新车配备了前向双激光雷达、毫米波雷达、超声波雷、双 Orin-X 芯片等29个智能驾驶感知元件。

据小鹏介绍,小鹏X9预售订单已突破30000辆。同月16日,小鹏X9开启全国规模交付。1月已累计交付2478辆,其中Max版本选购比例近70%。上述分析师认为,由于终端消费者出于续航里程的考虑,对纯电车型的接受度可能低于插混或者燃油车,预计小鹏X9平均月销在3000辆左右。

再看理想MEGA,虽然外形被调侃为“跳楼版”,但其前卫大胆的造型设计,在同级车型中极具辨识度。

有消息称,理想MEGA计划3月份上市,预售价在60万元以内。盖世汽车研究院分析师认为,凭借理想的品牌实力和产品号召力,MEGA有望开拓新的高端增量市场,预计月销量可达4000辆。据悉,理想MEGA开启预售两小时,订单已破万。

该分析师表示,小鹏X9和理想MEGA都是各自品牌的旗舰车型,不仅代表了品牌定位的高度,也是提升盈利能力的重要产品。实际上,自主车企推出的MPV系列产品,无论在售价还是市场定位上,基本上都高于其现有的SUV和轿车。这充分体现了自主车企品牌向上提质的决心。

总的来说,虽然相较同价格区间的SUV和轿车两大市场,高端MPV市场“鱼塘”不够大,但却难挡车企的热情涌入。守擂者与强势“新人”之间的竞争也由此变得越发激烈,或许将进一步颠覆现有的市场格局。

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文章标签: 销量 别克GL8
 
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