尽管今年5月份美国消费者仍急于购买新车或SUV,以避免美国关税导致的车价上涨,但购车热潮已明显放缓,远不及今年3月份和4月份的强劲势头。
GlobalData在6月4日发布的初步报告中指出,5月美国新乘用车及轻型卡车的销量同比微增1.5%,但日均销售速率从4月的56,700辆降至54,200辆。
另外,今年5月份,美国经季节性因素调整后的汽车年化销售速率(SAAR)显著降温,为1,530万辆,不仅低于Cox Automotive、J.D. Power-GlobalData和标普全球移动出行(S&P Global Mobility)“1,560万辆至1,600万辆”的预测区间,同时低于今年4月的1,721万辆和去年5月的1,609万辆。
GlobalData与J.D. Power预测,5月美国市场车队销量达254,069辆,同比下降7%;车队交付量预计占美国轻型车总销量的17.1%,同比下降1.2个百分点。当前,汽车制造商与经销商正优先保障零售量,因车队业务利润通常较低。车辆租赁业务在5月美国轻型车市场的份额预计为20.7%,同比下降3.3个百分点。
就动力类型来看,J.D. Power和GlobalData表示,5月内燃机汽车在美国的销量预计将占美国新车零售销量的74.9%,同比下降4.1个百分点;而混合动力车在美国轻型车零售市场的份额为14.8%,同比上升4.3个百分点;插电式混合动力车在美国轻型车零售市场的份额预计为2.1%,同比上升0.1个百分点;电动汽车在美国轻型车零售市场的份额预计为8.1%,同比下降0.4个百分点。
美国5月车市:多家车企销量上涨,马自达和斯巴鲁逆势下滑
得益于零售市场的强劲表现和阵亡将士纪念日的促销活动,多家主要车企今年5月份在美国市场的轻型车销量实现了同比增长。
其中,丰田汽车北美公司今年5月份的销量同比增长11%,已连续第三个月实现增长,且为自去年5月销量同比增长16%以来的最大月度销量增幅;其中,旗下丰田品牌的销量同比增长12%;雷克萨斯品牌的销量同比增长2.4%。
尽管库存紧张,丰田汽车北美公司三大畅销车型(Tacoma、Corolla和Camry)今年5月份在美国的销量仍实现了两位数增长;混合动力车型仍继续为丰田汽车北美公司贡献显著业绩,且该公司电气化车型今年5月份在美国的总销量同比跃升39%,达到118,853辆,占该公司美国当月总销量的49.5%。
得益于持续的员工定价促销活动,福特汽车公司5月在美国的销量同比增长16%;其中旗下福特品牌的销量同比增长15%;林肯品牌的销量同比增长39%。
值得一提的是,福特SUV和跨界车5月在美国的销量同比增长25%,而福特皮卡5月在美国的销量则同比增长11%,其中F系列皮卡的销量同比增长15%。
值得注意的是,福特品牌今年第二次、也是自去年1月以来第八次在美国市场的单月销量超越丰田品牌。但从今年前5个月在美国的累计销量来看,丰田品牌仍以13,478辆的销量优势领先福特品牌。
本田汽车美国公司今年5月份在美国的销量同比增长6.5%,其中旗下本田品牌的销量同比增长7.3%,讴歌品牌的销量同比下降0.4%。就车型而言,本田汽车公司旗下车型Civic、Ridgeline、Passport和Prologue今年5月份在美国市场的强劲交付量,抵消了HR-V销量的轻微下滑。
本田汽车表示,今年5月份,在美国市场,其乘用车交付量接近40,000辆,为今年以来的最高销量;其中电气化车型的销量达37,035辆,刷新了历年5月份的纪录。
现代和起亚今年5月份在美国的销量也实现了增长,得益于跨界车和混合动力车型的强劲需求以及零售促销活动。
其中,现代品牌今年5月份在美国的销量同比增长7.7%至84,521辆,起亚品牌今年5月份在美国的销量同比增长5.1%至79,007辆,尽管未能延续今年3月份和4月份的两位数同比增幅。据悉,这两大汽车品牌在美国的销量已连续第八个月实现增长。
现代品牌旗下几款畅销车型(Tucson、Santa Fe和Palisade)5月在美国的销量创新纪录,帮助该品牌零售销量保持稳定。为应对美国对进口汽车的新关税,现代品牌维持了现有售价,并为部分2025年款Santa Fe车型提供高达2,000美元的折扣,以及为部分Palisade车型提供3,000美元折扣。
现代汽车美国公司旗下豪华品牌捷尼赛思今年5月份在美国的销量同比增长14%,已连续第八个月实现两位数同比增长,而其畅销车型GV70跨界车今年5月份在美国的销量同比增长57%至2,969辆,创下该款车型历年5月在美国的销量纪录。
起亚今年5月份在美国的销量增长得益于其两大畅销车型Sportage和Telluride的两位数增幅(分别同比增长10%和12%),均刷新历年5月份在美国的销量纪录,同时起亚紧凑型轿车K4也表现强劲。起亚5月在美国的零售销量同比增长8%,这主要归功于租赁促销活动。
现代汽车美国公司首席执行官Randy Parker在采访中表示:“尽管美国今年5月轻型车销量预期强劲,但部分需求已在今年3月和4月提前释放。当前美国车市正回归常态,消费者需求依然坚挺,但价格可承受性已成为2025年的核心议题。”
马自达今年3月份和4月份在美国的销量实现两位数增长后,5月份在美国的交付量同比下降18.6%至28,937辆,结束了连续第12个月的销量增长。
斯巴鲁美国公司今年5月份在美国的销量同比下降10%至52,292辆,结束了连续第33个月在美国的销量增长。
沃尔沃汽车今年5月份在美国的销量同比增长15%,已连续第二个月实现增长。
其他大多数其他汽车制造商均按季度发布美国销量数据。
中国品牌方面,受特朗普关税影响,今年前5个月,中国乘用车出口至美国的数量并不多。据盖世汽车研究院初步统计,长安福特是今年前5个月向美国出口乘用车数量最多的中国车企,出口量达11,970辆,其中今年5月份长安福特也位列中国乘用车对美出口车企TOP1(出口量达3,191辆);上汽通用则紧随其后,今年前5个月向美国出口乘用车的数量达8,462辆。
5月美国轻型车库存量持续走低
受美国关税政策影响,消费者抢购潮与车企产销调整的双重作用,美国近月汽车库存持续走低。
Cox Automotive称,今年5月初,美国经销商新车库存总量为249万辆,环比下降7.4%,同比下降10.5%。Cox Automotive高级经济学家Charles Chesbrough强调:“美国经销商库存近几周已显著下降,消费者找到心仪车型将更加困难。”
Cox Automotive指出,丰田、雷克萨斯、本田、保时捷、宝马、斯巴鲁、雪佛兰、起亚和讴歌在美国的库存最为紧缺;而奥迪、路虎、沃尔沃、Ram皮卡、英菲尼迪、现代和马自达的乘用车及轻型卡车在美国的库存总量最高。Randy Parker表示,截至今年6月份,现代品牌在美国约有164,000辆新车库存,相当于两个月的供应量。
同时,J.D. Power与GlobalData的数据显示,今年5月中旬,美国新车零售库存总量达213万辆,同比增长23%;库存供应天数升至57天,同比增加7天;5月美国新车在经销商手中的平均停留时间为49天,较去年同期的45天有所增加。
值得注意的是,若中国不放宽对稀土磁体的出口限制,未来数月美国汽车行业的库存恐再受冲击。据悉,稀土磁体广泛应用于挡风玻璃雨刮器和电动座椅等核心零部件。由于中国供应全球约90%的稀土磁体,多家车企与供应商已警告称,若稀土磁体短缺持续,北美轻型汽车产量将严重受阻。
5月美国轻型车销量增速放缓,下半年美国车市或将较上半年显著走弱
今年4月3日起,特朗普政府对进口轻型车加征25%的关税,这一关税影响了美国约50%的乘用车和轻型卡车销售。
5月份,美国轻型汽车市场的销量增速已明显低于3月和4月,当时消费者纷纷抢在关税导致涨价前购车。J.D. Power数据与分析部门总裁Thomas King指出,为规避未来涨价,消费者在今年3月份和4月份提前购入新车,导致这两个月新车销量增加14.9万辆汽车。Thomas King表示:“这些提前透支的销售将对今年剩余时间的行业销售速度构成阻力。”
分析师预计,如果关税持续,汽车制造商可能会在美国市场减少部分车型或取消某些配置,从而限制消费者对车型的选择,消费者选择有限,新车销量一定程度上也会受到影响。
标普全球移动出行分析师Chris Hopson警告称,5月可能是今年美国轻型车销量增长的最后一月。Chris Hopson指出:“关税政策的持续摇摆,正迫使车企在窗口期内紧急增产,但短期不确定性加剧将导致销量进一步萎缩。”
GlobalData美洲汽车销售预测主管David Oakley也表示,当前市场仍处于高度多变状态,并警示,若关税政策持续施行,2025年下半年美国车市将较上半年显著走弱。
未来数月美国车价涨幅或低于预期,各大车企在美国的定价策略将逐步分化
J.D. Power与GlobalData表示,今年5月份,美国新车零售成交均价预计达到45,462美元,同比上涨649美元(同比涨幅为1.4%),但环比今年4月份下降592美元(环比跌幅为1.3%)。
J.D. Power与GlobalData还称,今年5月份,美国单辆新车的厂商激励金额预计降至2,563美元,环比下降200美元,同比减少143美元。为对冲高利率压力,车企持续提供低息贷款,福特与Stellantis更于今年5月份向全部消费者提供员工折扣。
不过,如果关税持续下去,车企将不可避免地进行涨价以转嫁部分成本。福特、斯巴鲁和现代已表示计划在未来几周内提高售价,以部分抵消美国对所有进口轻型车征收更高关税的影响。分析师预计,如果美国与日本、韩国和德国等主要轻型车出口国之间未能达成关税减免或贸易协议,其他汽车制造商也将效仿涨价。
不过,各车企涨价的幅度和方式将有所不同。J.D. Power数据与分析部门总裁Thomas King表示:“未来数月,各汽车制造商在美国市场的定价策略将逐步分化——因成本结构和竞争定位的独特性,不同车企将采取差异化应对措施。综合来看,汽车在美国的价格预计将有所上涨,但涨幅远低于关税涨幅——部分车型甚至完全不会提价。部分品牌可能在6月至7月采取调价行动,但最终定价全面落地或需等到今年年底。”
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