新汽车的产业竞争，除了电气化，还有智能化。

根据盖世汽车研究院预计，到2025年中国在自动驾驶L2级别以上智能汽车渗透率将达到50%，到1200万辆规模，而到2030年智能汽车渗透率将达到85%，超过2400万辆，增速极快。

我们这一期就来拆解一下智能化对于汽车新产业集群的形成会有什么影响。

据盖世汽车企业库收录的相关数据显示，目前在智能网联和汽车软件两大领域的企业数量合计超过1.3万家，主要集中在广东、浙江、江苏、上海、北京、湖北等省市，占比超过80%，几乎囊括了大部分头部相关企业，并呈现出差异化集群特色。

广东省的优势在于“多而全”。

合计企业注册数量高达5800余家，占总量的四成。其中，深圳在智能网联领域的发展最为突出，具备“多且优”的特点，智能网联企业注册数量高达4700余家，占广东全省的80%，并集聚了华为、腾讯等头部互联网企业。2021年深圳市智能网联汽车业务收入就突破了千亿元，聚焦三电、智能驾驶软硬件、ICT增量零部件、充电储能等核心增量赛道，完善了新能源和智能网联前沿技术产业的生态闭环。

长三角则以上海为中心。

上海主要聚焦车规级芯片、前瞻技术的研发，致力于打造高端汽车制造业和物联传感生态建设。目前，临港新片区已集聚新能源智能汽车相关头部企业170多家，未来有望成为中国汽车电子和软件产业的自主创新集聚地。浦东金桥聚焦车联网领域，已聚集了华为车BU、阿里云、宝马等相关企业，并孵化出了恩捷、黑芝麻智能等技术创新企业。嘉定区开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点，聚集有禾赛科技、初斟智能等硬件生产企业。

江苏致力于发展“关键软件+车联网产业”，主要在汽车传感器、车载软件与算法、执行与控制、终端与芯片等领域开展技术攻关。2022年，江苏省智能网联汽车产业链营收已突破千亿元。根据盖世汽车企业库数据显示，江苏省在汽车软件、智能网联领域的数量也已经超过千家。

浙江在汽车软件和智能网联领域整体实力丝毫不输于江苏等地，但是产业集群较为分散，最有潜力的是杭州。杭州在阿里巴巴带动下，互联网产业发达，被称为“互联网第一城”。2022年，杭州数字经济核心产业增加值突破5000亿元，占GDP总量的27.1%。这是其构建智能网联汽车产业集群的一大推动力。

北京是中国政治文化中心，也是总部经济聚集区。虽然企业注册数量并不突出，但具备规模大、质量优、产业链完善的特征，合计注册资本1.1万亿元，居各省市之首，并在感知系统、控制系统、通讯系统、执行系统、整车制造等关键产业环节均有涉及。北京探索的是网联式自动驾驶技术路线，推动车端智能、路端智慧和出行革命。

通过以上的信息大家应该可以感受到，这些省市在汽车软件、智能网联两大领域产业集群效应凸显，且有以下共同特征：

一、具备汽车产业链基础优势，有较强的产业生态浓度。

依托原有的汽车产业链优势，几大省市向智能电动汽车产业转型升级都已小有成效，有核心链主企业，有利于集聚包括汽车软件、智能网联、汽车电子等相关领域的生态企业。

比如上海，不仅引入特斯拉超级工厂，而且还是苹果、博世、安波福、哈曼等智能网联企业中国总部所在地。

而北京作为全国政治文化中心，包括车企在内的各行业头部企业为快速获取信息和资源，都会选择在北京设立总部或分部。这是北京发展智能网联汽车产业的天然优势。目前，北京聚集了160余家汽车软件企业，其中滴滴、百度、中芯国际、紫光、地平线、海纳川、四维图新、字节跳动等高科技企业总部都在北京。

广东、浙江、江苏智能网联汽车产业发展较为突出的城市是深圳、杭州、苏州，这些城市都是极具创新力和互联网活力的区域，互联网及电子产业的人才优势非常突出。其中，深圳有腾讯、华为、小马立行、速腾聚创等龙头企业带动；杭州围绕阿里巴巴总部推动互联网产业发展；苏州聚集到博世、北醒、轻舟智航等企业在此落地；武汉聚集了超1200家汽车零部件企业，除了在此设厂的博世、电装外，近年来吸引到诚芯智联、亿咖通科技、百度智能网联汽车落户。

二、经济发达，政策环境好。

对于智能网联和软件类的创新类企业，往往是通过技术单点入局，找到产业快速落地。但是，越前瞻的技术，其产业化的成功率越看不清楚，这就需要有相应的生态支持系统来进行孕育，尤其是资金、产业政策和生态环境的支持。

根据全国省市GDP排名，上海、北京、广东、江苏、浙江、湖北常年排在TOP15。几大省市今年上半年GDP合计达到23万亿元，占全国GDP总量的39%。雄厚的经济实力，让六大省市在发展新能源汽车产业时，能提供“真金白银”的支持，同时制定出更有吸引力的招商优惠政策。

经济发达区域，往往更加开放，在智能网联领域，当地政府也愿意制定出更具前瞻性的政策或法规，提供有效场景给到产业进行先导实验。例如，北京率先设立国内智能网联汽车政策先行区，2022年9月发布《北京市高级别自动驾驶测试示范区数据分类分级白皮书》；深圳是首个立法支持和规范L3级别以上自动驾驶的城市，去年8月1日开始实施；今年初，上海智能网联汽车产业也进入立法保障新阶段。同时，这些城市还为相关企业提供多元化的测试场景。不止是封闭测试区，多地都正在从高速场景向城市场景转移，逐步开放更多区域。丰富的实地场景库，对于智能网联和自动驾驶公司，其价值不言而喻。

以城市领航功能为例。根据盖世汽车研究院分析，城市领航功能的落地一定程度上依赖所在城市高精地图的开放。目前，广州、深圳、上海、杭州、北京都发放了市内首批城市高级辅助驾驶地图许可。武汉2019年就颁发了全国首批自动驾驶商业化牌照，去年发布自动驾驶全无人商业化试点政策。

三、人才优势。

汽车产业进入SDV时代后，对于懂汽车、懂用户的软件算法人才需求变得极为旺盛，中国汽车工程学会人才工作委员会曾预测，到2025年，我国智能网联汽车行业人才净缺口约为3.7万人。所以区域的人才资源，成为吸引企业落地的核心要素之一。

六大省市是人才聚集区，也是全国高校、科研院所聚集地，可集中培育和输送大批量高层次人才，缓解智能网联汽车人才短缺。

根据北京市经济和信息化局数据显示，截至2022年10月，北京人工智能领域核心技术人才超4万人；江苏全省从事智能网联汽车领域存量人才有3万-4万人，本科以上学历占比近九成；截至去年11月，上海也已集聚了汽车相关的复合型高端人才超15万人等。

而校企联动则对推动各地智能网联汽车产业发展大有助力。

比如清华大学与华为、地平线、丰田等多家企业在智能网联、自动驾驶等领域展开合作；武汉大学与国汽智图、大有时空在高精地图领域展开合作；广汽集团与中山大学合作打造国家级科技创新平台等都是很好的产学研用的实践。

智能化的赛道更长更广阔，也更具备地域化场景化的特点。这个领域的企业相对科技含量高，重在研发创新和技术应用的快速规模化速度，人才是核心，产业生态是载体，资金和政策支持是有力保障。只有在这些方面能提供足够资源的区域，才有机会在新一轮产业集群形成的过程中抓住机遇，实现转型升级。