2012年1-6月中国汽车行业进出口走势分析

2012年中国汽车行业延续11年的调整期走势，上半年汽车进出口也出现放缓的趋势。根据全国乘联会数据研究看，12年中国汽车行业进出口面临复杂艰难走势特征：

1、汽车贸易逆差促进平衡贸易。自05年中国汽车市场二次腾飞以来，10年的中国持续成为汽车行业的净进口国，12年上半年进出口低迷，但逆差仍达到75亿美元，较11年同期的逆差高出7亿美元。中国汽车贸易逆差主要依靠汽车整车的进口实现，今年国产合资车走势较强背景下的汽车零部件的进口增长出现负增长，进口车的平衡贸易作用很大。

2、整车进口数量和档次持续增长。2012年上半年汽车整车进口61万台，同比增长30%，进口报关金额266亿美元，同比增长36%，进口额增长远高于进口量增速。

3、汽车整车出口风险显现，仍需要有效支持。今年上半年的出口量44万台，同比11年增长17%，其出口金额62亿美元增速36%，大幅高于出口量的增速。但随着新兴经济体需求强劲，去年中国对南美的巴西等市场出口高增长，今年巴西等国家的贸易保护对中国打击巨大。但今年的阿尔及利亚和俄罗斯等市场异常较强，推动2季度的出口回升。

4、美国进口车迅速崛起。随着11年末对美国进口部分车型采取双反惩罚措施，今年2月以来的美国进口SUV已经逐步恢复，4月开始强势高增长。美国车进入中国进口三强，美国标签的特色鲜明。

5、12年汽车零部件进出口分化。09年3季度以来的汽车零部件进口高速增长，而12年上半年的进口零部件出现0.3%的负增长，发动机等进口量下降较大。但今年出口汽车零部件的增速仍保持在20%左右的高位平稳水平。

6、进口车的排量小型化和销量最大化原则对国内渠道和车市影响日益明显，经销商盲目扩张网络带来的渠道压力严重加剧。

一、汽车行业进出口总体走势

1、历年汽车行业进出口增长分析

图表 1中国05-12年汽车及零部件进出口走势

注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机。

据海关总署最近公布的统计数据显示，12年上半年，全国实现外贸进出口总额18398亿美元 ，同比增长8%；其中，出口9544亿美元，增长9.2%，进口8855亿美元，增长6.7%；贸易顺差689亿美元，同比扩大56.4%。。

为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口继续努力保持贸易逆差。2012年1-6月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计772亿美元，同比累计增长20%。其中进口424亿美元，出口348亿美元，实现贸易逆差76亿美元。

汽车行业进出口历经几个阶段，进出口的增速特征也体现的较充分。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场,11年以来的进口增速放缓，出口也出现增长乏力局面，但相对于国内车市的低迷，进出口仍是拉动车市的主导力量。

2、近年汽车整车与零部件进出口走势

图表 2 中国汽车及零部件05-12年逐季走势

汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，07汽车及零部件出口达到358亿美元，占进出口总额的59%。但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致10年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。而11年以来的汽车行业出口增速快于进口，12年上半年出口占比仍仅有45%的低水平。

其中出口危机最为严重的是整车出口。10年的整车出口金额仅为整车进出口总金额378亿美元的18%，较07年的40%高点下滑22个百分点。11年出口整车占整车进出口金额份额稍有回升到20%，但12年上半年又回落19%的低位。而汽车零部件行业的出口虽然也受影响，但11年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降5个百分点，12年上半年的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的64%,出口仍是零部件行业大头。

3、汽车工业进出口逐季走势

图表 3 中国汽车及零部件08-12年逐季走势

07-08年出口顺差在20亿美元以上，09年的1-2季度汽车行业进出口的顺差保持在10亿美元左右的停滞状态，09年3季度后的汽车贸易逆差加大，而10年4季度开始又一轮贸易逆差增大过程，此轮幅度明显大于10年逆差波动，1-2季度逆差增大到30亿元左右。12年的上半年进出口压力均加大，而1季度和2季度的逆差仍超越11年同期，国际市场对中国汽车的压力很大。

4、2012年汽车整车进口车反差较大

图表 4中国汽车06-2012年进出口表现对比分析 单位 万台，%

总体看今年的进出口累计增速均较正常，而趋势性风险较大。根据全国海关统计，2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台，年度累计增速28%。12年1-6月的进口增速30%，增长动力仍较强，但6月的进口增速已经回落到25%的增速谷底。而12年上半年全国海关出口44万台，增速17%，6月的增速回归到11%的低谷。