欧洲作为汽车工业的发源地，经过百年积累，形成了庞大且稳定的供应链体系，根基深厚。

欧洲零部件巨头持续霸榜

从近几年全球汽车零部件百强榜来看，欧洲传统的汽车零部件巨头们地位稳固，几乎不可撼动。

• 欧洲企业上榜数量占1/3

近五年，全球汽车零部件百强榜中的欧洲企业数量基本维持在30家左右，在榜单中占比约三分之一，仅次于日韩企业，与欧洲本土整车企业在全球市场的表现基本一致。据不完全统计，2022年，包括大众、奔驰、宝马、Stellantis和雷诺等欧洲车企的累计销量约2150万辆，占据全球汽车市场25.8%的份额。

2023年上榜的30家欧洲企业中，德国共15家企业，占据半壁江山，这也与德国汽车工业的产业地位几乎相当。2022年，德国本土三大汽车巨头（大众、奔驰和宝马）累计销量逾1270.6万辆，占据全球汽车市场15.7%的份额；其次是法国，有4家企业上榜；瑞士、西班牙各有3家企业上榜；英国有2家企业上榜；爱尔兰、奥地利、瑞典各有1家企业入围。

欧洲区域的排名变化主要受企业兼并收购影响，例如2018年，霍尼韦尔拆分交通系统业务为盖瑞特，同年马瑞利被日企康奈可收购；2019年，大陆集团拆分纬湃科技；2020年，博格华纳完成对德尔福科技的收购；2021年，佛吉亚和海拉达成业务合并等。这些均对整体企业的规模和排名产生了影响。

• 霸榜Top 10

2019-2022年，全球汽车零部件Top 10榜单中：欧洲企业占据5席，日本和美洲企业各占2席，韩系占1系。欧洲企业以压倒般优势存在，博世、采埃孚、大陆、佛吉亚（现为佛瑞亚）和法雷奥/巴斯夫常年霸榜；2023年，因宁德时代跻身前五，才导致欧洲企业被挤出一员。

其中，博世和采埃孚常年稳居前三，特别是博世，已经连续12年蝉联冠军，说明老牌零部件巨头确实拥有难以逾越的力量。

• 营收仍呈增长态势

2023年，上榜的欧洲企业营收总计3458.5亿美元，较2022年同比增长4.9%；30家企业中，80%以上的企业营收都实现了上涨，尽管近几年汽车生产受多重外部因素影响，但欧洲的零部件巨头们仍在继续发展壮大，其中中国市场对于绝大部分的企业营收贡献持续上升。

另外，榜单Top10的供应商2022年汽车配套总营收达到3483.5亿美元，其中4家欧洲企业占比41.6%；2022年营收超过400亿美元的供应商共有三家，欧洲企业占了两家，分别为博世和采埃孚。

产业竞争激烈，隐忧显现

尽管欧洲企业在全球汽车零部件百强榜中的主导地位仍在，但隐忧也开始逐渐显现。

值得注意的是，在今年上榜的30家欧洲企业中，排名实现上涨的只有2家，且均只涨了1名，相比之下，有22家企业的排名均在下降，且半数以上的企业排名下降幅度都在5名以上。与此同时，亚洲电池制造商的排名飞速攀升，中国的宁德时代首次登榜便跻身前五，SK On名次攀升24名，这反映出随着电动汽车时代的到来，汽车供应链和零部件供应商的格局正在快速发生变化，增量部件供应商，特别是拥有核心技术的电池制造商开始走到电动汽车供应链的关键位置，传统的零部件公司如果没有及时投资新技术，很快会面临快速被边缘化的局面。

与内燃机汽车相比，纯电动汽车需要的零部件通常更少。2022年，供应商提供的产品约占汽车平均价值的65%，但随着电动汽车的普及，这一数字将降至不到一半。

与此同时，市场和收入正在转向新的商业模式和新技术，如电动动力系统、软件定义汽车和自动驾驶技术等，这种新赛道的扩展导致了全新竞争者的涌现，保持成功所需的核心竞争力正在迅速变化，而欧洲企业在汽车零部件领域多年来积攒的传统技术优势正在被打破。

态度坚决，转型积极

在电动化智能化的浪潮中，欧洲零部件企业积极转型，这既有主动转型的意愿，也有外部条件的触发，特别是与2015年大众排放门事件以及欧洲能源危机息息相关。

• 大众排放门事件影响

2015年大众“排放门”事件曝光后，不仅给大众集团带来了数百亿欧元的天价罚单，同时也使燃油车的环保性饱受质疑，此后大众停止了新一代燃油发动机的研发，并宣布全面向新能源汽车转型。

与此同时，欧洲开始收紧燃油车的排放监管，制定了严格的二氧化碳排放标准，导致多家欧洲企业因无法达到排放标准而面临巨额罚款。排放合规的难度和天价罚单倒逼欧洲企业电动化转型提速。

• 受能源供给桎梏

当前欧洲能源消费占比前三为原油、天然气和煤炭。而这三种能源欧洲都需依赖于进口，这也导致欧盟整体能源对外依存度高达60%，能源结构本就十分脆弱，俄乌局势的升级更是加剧了这一危机。在此背景下，欧洲只能从根本上寻求突破，解除原油、天然气等能源对自己的限制，发展清洁能源。

今年2月13日，欧洲议会正式通过一项法律，将从2035年起在欧盟范围内禁止销售全新的汽油和柴油汽车，以此加快向电动汽车的转型。事实上，当前欧洲电动汽车的发展也的确领先美洲和日韩。根据CleanTechnica的数据，2022年欧洲电动汽车销量超过260万辆，电动车市场渗透率达23%，在全球范围内，欧洲贡献了25.8%的电动车销量，是仅次于中国的全球第二大电动汽车市场。

欧洲电动汽车行业积极的发展势头已经形成，再加上2035年禁燃令的实施，迫使该地区零部件企业不得不加速转型，即使是巨头也不例外。为适应不断变化的市场和客户需求，博世调整了整体组织架构，将电气化、自动化、数字化、软件及人工智能作为集团未来几年的主要增长动力；大陆集团拆分纬湃科技，发出了全力冲刺电气化的信号；海斯坦普今年将在电动汽车战略项目上投资2亿至2.5亿欧元，分布在北美、欧洲和亚洲。

但对于许多规模较小、财务资源受限的中小型零部件供应商来说，无法轻松地为未来进行重大投资。2021年法国的一项研究发现，在Tier 2及以下公司中，只有30%的内燃机工厂计划实现多元化，而在Tier 1和汽车制造商中，这一比例分别为49%和69%。

总体来看，欧洲零部件企业在转型上更为大刀阔斧，走得更前也更快；如果它们能利用原有的技术和市场优势，顺利跟上市场变化、新产品和商业模式，未来将能继续立于不败之地。

而目前，中国车企的新一轮出海热门地是欧洲，根据现在供应链的发展越来越区域化的特征，这对于欧洲的传统零部件企业也是难得的发展窗口期。更何况，绝大部分欧洲传统零部件的中国本土化进程已经相当成熟，接下来，支持中国自主车企的国际化，也必然会带来一次新的发展机遇。