智驾平权，也是激光雷达的狂欢

当全球汽车产业在智能化“军备竞赛”中狂飙突进，激光雷达作为高阶智驾的感知基石，也随之迎来从技术验证到规模量产的史诗级跨越。

据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据显示，2024年中国乘用车市场激光雷达累计标配量已经突破150万台，其中速腾聚创、华为、禾赛科技、图达通四大供应商几乎垄断市场。

今年，伴随以比亚迪、长安汽车等为代表的头部车企争相发力 “全民智驾” ，业界一致认为，激光雷达有望冲刺更高终端搭载量。但与此同时，智能驾驶感知技术的路线之争、主机厂自研野心与新场景探索，也让这一赛道再度暗流涌动。

群雄竞逐，第一梯队大洗牌

2024 年，激光雷达赛道风云变幻，上演了一场激烈的 “权力更迭” 大戏。

图片来源：盖世汽车

据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据显示，去年国内乘用车市场激光雷达标配规模（不包含进出口和选配，下同）最大的四家供应商依次为速腾聚创、华为、禾赛科技和图达通，累计装机量分别为514,995颗、420,538颗、392,571颗和205,604颗。

与2023年相比，市场格局发生了明显逆转。2023年，排名前四的企业分别是禾赛、图达通、速腾聚创和华为，装机量依次为 204,780 颗、148,357 颗、125,299 颗和 64,851 颗。

而且，速腾聚创和华为不仅实现了激光雷达装机量翻倍增长——速腾聚创暴涨311%，华为增幅高达548%，去年这两家企业合计还占据了超过60%的市场份额，与之对应，则是禾赛与图达通市场份额显著下降。

具体来看，2024年速腾聚创激光雷达装机量大幅提升，与极氪、问界、小鹏、智己等多家合作品牌的出色表现紧密相关。据盖世汽车结合终端上险量统计，去年仅极氪品牌就合计配套了接近17万颗速腾聚创激光雷达，覆盖极氪001、极氪 007、极氪 009等多款热销车型。

问界系列（主要是问界 M5 和 M7 Max 版车型）以及小鹏汽车，亦分别贡献了超过10万颗装机量。此外还有智己、比亚迪仰望、广汽昊铂、奇瑞星途、路特斯等，也纷纷在旗下重磅车型上配套了速腾聚创激光雷达，共同推动了其装机量上涨。

图片来源：速腾聚创

据速腾聚创最新统计数据显示，2月21日，速腾聚创正式迎来了第100万台激光雷达下线并交付，该公司也由此成为全球首家达成百万台高线数激光雷达下线的企业。

华为的崛起，则主要得益于其强大的智能汽车合作生态，包括鸿蒙智行生态的繁荣。目前，鸿蒙智行旗下智界R7、智界S7、问界M7 Ultra版、问界M9以及享界S9等多款车型所搭载的激光雷达均由华为自供。其中仅问界系列两款车型，2024年激光雷达搭载量就超过了23万颗，问界M7和问界M9分别配套7.9万颗和15.2万颗，另外智界系列也搭载了4.7万颗华为激光雷达。

在鸿蒙智行生态外，搭载量最大的是阿维塔，2024年合计配套了12.7万颗华为激光雷达。其他重点合作车型还包括方程豹豹8、岚图梦想家、哪吒S等。

而禾赛和图达通，尽管去年市场份额和排名均有所下滑，得益于智能驾驶产业持续繁荣，尤其是中高阶自动驾驶加速落地，去年激光雷达出货量同样实现了不错增长。

禾赛现阶段最大的整车厂客户仍然是理想汽车，通过理想L6/7/8/9以及理想MEGA五款车型，去年合计配套了23.8万颗禾赛的激光雷达。其次是小米汽车，2024年累计在小米SU7上搭载了10.07颗禾赛激光雷达。另外零跑汽车和魏牌蓝山，也分别贡献了2万余颗装机量。

图片来源：禾赛科技

据禾赛此前公布数据，截至今年1月底，禾赛已累计获得来自 22 家车企超过100 款前装量产定点车型，其中多款合作车型计划于 2025 年内发布。这意味着，今年禾赛的激光雷达出货量将继续值得期待。

图达通则主要配套蔚来旗下车型，目前蔚来已在其九款车型上采用了图达通的激光雷达解决方案，其中搭载量较高的几款车型是蔚来ES6、蔚来ET5T/ET5和蔚来EC6，去年分别配套了7.7万颗、7.9万颗和2.8万颗图达通激光雷达。

不过，仅仅依靠和蔚来的深度绑定，显然难以确保市场份额的持续稳定。尤其当前新能源汽车市场竞争持续白热化，蔚来自身也面临多方面的经营困境，包括市场份额的激烈争夺、盈利能力波动性加剧等，这些挑战不仅对蔚来的长期发展构成压力，同时也对图达通的业务稳定性及战略可持续性带来了潜在风险。

为降低对单一客户的依赖并增强市场竞争力，图达通正积极拓展与其他整车厂的合作机会，试图将其激光雷达技术推广至更广泛的客户群体。但直到目前，尚未有实质性合作进展对外披露。

2024年激光雷达的权力更迭，归根结底是智能汽车产业竞争逻辑的集中投射——当智驾进入规模化普及阶段，车企生态黏性将是决定胜负的核心要素。未来，随着智能驾驶技术持续演进和市场需求不断变化，有理由相信，激光雷达赛道的竞争必将更加激烈。

全民智驾风暴，或引激光雷达狂飙

2024年激光雷达装机量暴涨，离不开以NOA为代表的中高阶智驾需求爆发。

据盖世汽车研究院统计数据，2024年国内乘用车市场前装标配NOA功能的车型累计达167.8万辆，对应搭载率升至7.3%，其中城市NOA渗透率为1.52%。

而激光雷达，恰恰是实现NOA的核心传感器之一，特别对于城市NOA，除少数几款走纯视觉路线的车型，其他基本都是“标配”。

有些车型尽管标配高速NOA的版本没有搭载激光雷达，但支持城市NOA的车型版本（包括选配），大部分都增加了激光雷达，比如理想L系列、阿维塔07、哪吒S、星纪元ES、腾势N7等。即便是部分现阶段仅支持高速NOA的车型，由于后期还有拓展城市NOA的规划，多数也都配置了激光雷达。

图片来源：鸿蒙智行

其中部分车型甚至还不止搭载一颗激光雷达，比如阿维塔 11、阿维塔 12、极狐阿尔法S、仰望U8、昊铂GT、AION LX均搭载了3颗激光雷达，莲花 Emeya以及即将上市的尊界S800、新款问界M9，则采用的是四激光雷达方案。

2025年，伴随着“智驾平权”成为车企争夺市场份额的核心口号，目前普遍认为，必将进一步利好激光雷达，推动其整体出货量攀升至新的高峰。

一方面，随着成本的持续优化和技术迭代，激光雷达正加速从“选配”向“标配”过渡。

比如不久前上市的2025款腾势N7，就全系标配双激光雷达，而2024款只有630四驱智驾Ultra版标配激光雷达，其他三个版本均为选配。另外即将上市的魏牌全新高山、极氪007GT等，也确认将全系搭载激光雷达。

还有理想汽车，也已确认将在AD Pro上增配激光雷达。现阶段，理想智驾系统分为AD Max和AD Pro两个版本，其中AD Pro未配备激光雷达，AD Max则配备了激光雷达。

图片来源：理想汽车

据理想汽车副总裁刘杰在微博发文透露，理想L系列及理想MEGA没有2025款，但将聚焦于智能驾驶硬件的升级，以现款车型为基础在5月推出“智驾焕新版”，其中理想AD Pro将会增加激光雷达。以理想的销售规模和市场影响力，这有望进一步带来数以十万计的增量。据悉，在2024年交付50万辆的基础上，今年理想将目标设定为70万辆。

另一方面，在激烈的市场竞争压力下，车企加快推进智能驾驶功能普及，也将拉动激光雷达需求显著增长。

2月9日，长安汽车发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划，宣布从今年起不再开发非智能化新产品，未来3年将推出35款数智新汽车。而作为长安汽车推进“智驾平权”的重要举措之一，长安天枢智驾系统计划于今年8月率先在10万元级别车型上搭载激光雷达。

2月10日，比亚迪举办智能化战略发布会，宣布比亚迪将全系搭载 “天神之眼” 高阶智驾系统。比亚迪将 “天神之眼”分为三个不同版本，其中天神之眼A（DiPilot 600）和天神之眼B（DiPilot 300）均配置了激光雷达，前者为3颗，后者为1-2颗，天神之眼C（DiPilot 100）则为“纯视觉”版本。

图片来源：比亚迪

有消息称，2025年比亚迪目标将“天神之眼” 搭载率从之前不到 5%提升至80%，其中DiPilot 100占比超60%，DiPilot 300与DiPilot 600各占10%。2024年，比亚迪全年共计销售新车4,272,145辆，相较于2023年的3,024,417辆，同比大增41.26%。基于比亚迪在终端市场的热销态势，盖世汽车研究院此前预测，2025年比亚迪销量有望进一步增至514万辆，同比增长21%。花旗最新报告甚至认为，2025-2027年比亚迪销量将分别达575万辆、703万辆和816万辆。

即便按照最低500万辆计算，今年搭载DiPilot 300和DiPilot 600的车型销量也将达到100万辆，对应激光雷达需求至少为200万颗。这意味着，今年仅比亚迪一家车企的激光雷达需求量，就有望超过去年全行业的搭载量。

再叠加其他车企的搭载需求，目前普遍认为，激光雷达作为自动驾驶的核心“安全件”，今年终端配置率将继续大幅提升。中信证券就预测，2025年中国激光雷达出货量将超270万台，同比增长75%。

这意味着，头部车企高喊“智驾平权”，不仅代表了他们在智驾市场“拼刺刀”的决心，同时也是一场激光雷达的“普惠运动”。

激光雷达VS纯视觉，新博弈新格局

在智驾领域，尽管激光雷达风头正劲，但这并不意味着自动驾驶感知技术的路线之争已经结束。就目前而言，在高阶智驾 “格斗场” 中，纯视觉方案仍有众多拥趸，且有逐渐扩大之势。

据盖世汽车梳理发现，除了较早坚持纯视觉路线的特斯拉和极越，目前蔚来、小鹏、广汽、卓驭等车企及智驾Tier1都在积极推进不依赖激光雷达的城市NOA落地。其中蔚来已经在乐道L60上落地了基于纯视觉方案的城市NOA。

小鹏P7+通过引入创新的AI鹰眼视觉方案，也已实现不依赖激光雷达的高速以及城市NGP。在此基础上，据悉接下来新款小鹏G6和小鹏 X9，也将取消激光雷达，采用纯视觉智驾方案。

而卓驭（原大疆车载）则先后在红旗天工08和天工05两款车型上，落地了基于10V+100TOPS（对应芯片为高通SA8650P）的高速和城市NOA。其后，卓驭实现在“芝麻上雕花”的关键，是其成行智驾可解释端到端算法。

图片来源：卓驭

作为卓驭成行平台最新的高阶智驾算法架构，成行智驾可解释端到端算法基于卓驭在极致算力压榨下高效部署模型的能力，通过一个AI模型打通了感知、预测、决策和规划多个模块，让智能驾驶系统信息传递损失更少的同时，实现更高的性能体验上限。该方案于去年11月正式支持全国都可开的无图城市领航高阶智驾功能，并可兼容成行平台的7V高算力方案和10V高算力方案。

除了已经量产的10V+100TOPS方案，此前卓驭还实现了基于7V+32TOPS的中算力端到端城市NOA。据卓驭透露，后续在软件版本成熟度达到符合量产上车的标准后，其将向已搭载7V+32TOPS基础版配置的合作车企客户，通过OTA升级落地端到端城市NOA功能，该中算力端到端城市NOA预计最早今年上半年迎来首批合作伙伴量产。

从这一点上来讲，当前端到端技术的快速发展，其实也为纯视觉方案的普及提供了有力支撑，有望使纯视觉方案在智能驾驶领域的应用前景更为广阔。

不仅仅卓驭，近期备受关注的比亚迪天神之眼 C 方案，亦配备了三目前视摄像头及端到端控制算法。在现有的高快领航、城区记忆领航等功能基础上，业界推测，未来该方案极有可能进一步支持城市 NOA 功能拓展。

而一旦这些方案大规模落地量产，无疑将一定程度冲击激光雷达在高阶智能驾驶市场的主导地位。更何况除了与纯视觉方案之间的“对垒”，当前比亚迪、与吉利深度关联的亿咖通等，也都在积极布局激光雷达研发，更为激光雷达未来格局的演进增添了诸多不确定性因素。可以预见，主机厂自研激光雷达若实现量产，极有可能降低对外部供应商的依赖，进而对第三方激光雷达供应商的市场份额构成挑战。

不过，纯视觉方案在高阶智驾领域加速开疆拓土的同时，随着汽车市场竞争持续加剧，激光雷达也在不断借助技术升级和规模效应，努力摆脱 “昂贵” 的标签。

图片来源：速腾聚创

比如速腾聚创的车载激光雷达，均价已经从2020年的2.25万元，降至了2024H1的2600元。今年，通过新一代中长距激光雷达MX规模化量产，速腾聚创计划进一步将激光雷达价格降至200美元左右。按照规划，MX首个定点项目将于今年上半年量产。

禾赛2024年底也被曝今年会将其关键产品的价格减半，从而进一步加速激光雷达在终端市场的普及。去年4月，禾赛重磅发布了基于第四代芯片架构的超广角远距激光雷达ATX，据当时公布信息，这款产品主要聚焦15万元车型区间，几乎是与MX直接竞争。由此可以猜测，ATX的价格与MX大概也不会相差很多。

据禾赛此前披露信息，目前ATX已经先后获得了长城、长安、东风、奇瑞等多家车企定点，正在向量产阶段稳步推进。

而除了积极推进车载激光雷达降本，面对市场变化和竞争，主要激光雷达厂商还纷纷开始拓展机器人赛道，打造新增长曲线。

在年初的CES 2025上，禾赛科技重磅发布面向机器人领域的迷你型超半球3D 激光雷达JT系列，并宣布已开始向客户量产交付，交付量超过了 2 万颗。据悉，作为一款平台化产品，JT 可支持16线、128线、256线等多种配置，覆盖移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等多个领域。

差不多同一时间，速腾聚创业正式发布了机器人平台公司战略，明确“机器人技术平台公司”定位，为AI机器人行业提供增量零部件及解决方案。同时，速腾聚创还一举发布了适用于机器人的E1R、Airy等激光雷达，以及全新机器人视觉品类Active Camera、灵巧手Papert 2.0等多款创新产品。

据悉，目前相关产品已经获得全球消费类机器人、商用机器人以及工业机器人等关键客户的规模化订单，将在2025年陆续完成量产交付。

不难预见，随着车载激光雷达定点和量产规模持续扩大，以及头部厂商积极开拓机器人市场，接下来激光雷达整体出货量有望继续保持高位。但与此同时，由于不同供应商搭载车型销量及配置变化，车载激光雷达市场格局或随之变动，各供应商在市场份额的竞争上将更为激烈。

智驾平权，不仅是激光雷达的狂欢，亦是挑战。当技术、成本与商业模式的多重变量交织，唯有那些既能深入车企腹地、又能向外开拓新边界的企业，才能在这场角逐中走的更远。

而2025年，或许就是终局之战的序幕。