2024新能源闯关：比亚迪销量破400万辆，新老势力加紧排兵布阵

过去一年，新能源市场呈现了美妙又残酷的双面性。

中国无疑是最活跃最庞大的新能源市场。宏观来看，2024年，新能源乘用车市场迎来里程碑式突破，产销量首超1000万辆。新能源乘用车渗透率连续多月突破50%。中汽协最新预测显示，2024年我国汽车总销量有望达3150万辆，其中新能源汽车销量达1300万辆。

比亚迪赶超大众，跃居世界第二的位置；问界M9冲击BBA们的市场格局；理想率先完成百万辆新能源车的生产和交付，从造车新势力走向成熟量产车企……这些一个个历史性时刻预示了中国车企重构竞争秩序的强大力量，组成了那个让人沉醉而振奋的一面；

而那个残酷竞争、无限内卷的另一面也相伴相生。价格战从未停歇，从主机厂到供应链的神经高度绷紧。有数据称，2014～2023年间，我国汽车行业当期利润率从8.99％一路下滑至5.0％。而乘联会秘书长崔东树统计显示，去年11月，汽车行业利润率降到3.3%。

极致内卷带来汽车行业内的震荡调整。高合、极越相继倒下；极氪、领克完成合并；越来越多的车企调整产品布局，增设增程车型，抢收市场红利。无论是从组织架构还是技术路线，留在牌桌上的人加紧排兵布阵，迎接新一轮的市场竞争。

01

比亚迪超额完成目标，特斯拉十年销量首次下滑

在11月交付量超越大众，成为全球第二大车企后，比亚迪交付量再创新高。12月，比亚迪销量51.5万辆，创下新的月度交付记录。2024年全年销量427.21万辆，累计同比增长41.26%。超额完成年初定下的300万辆目标。

具体来看，王朝网全年累销超209万辆，同比增长40.7%；秦宋元的月销量均突破5万辆。海洋网的宋PLUS车系、海鸥也破5万辆。

腾势在12月销量创下新高，达到1.5万辆，全年累计售出12.6万辆。

三电系统的先发优势帮助比亚迪成为全球新能源汽车销量冠军，但在智能化下半场，比亚迪不能掉以轻心。为了持续赢得竞争，它也正加紧布局高阶智驾。

年初时，比亚迪调整智驾、智舱两大板块，整合为智能化研究院；年中，成立“天璇”与“天狼”开发部，在自研智驾中加码投入。而不久前，比亚迪成立前瞻部门，主攻端到端技术。

比亚迪内部已明确提出，期望在今年年将高阶智能驾驶功能引入至10万元级别的车型中。

在比亚迪在全球一路高涨的同时，特斯拉却遭遇了销量下滑的挑战。根据特斯拉最新的数据显示，去年第四季度，特斯拉生产45.94万辆汽车；交付49.56万辆汽车，创季度新高，同比增长了2.3%。

分车型来看，Model 3和Model Y车型共交付47.19万辆；其他车型共交付2.36万辆。

2024年，特斯拉全球范围内生产电动车约177.3万辆，交付约178.9万辆，较2023年同期的181万辆下跌1.07%，同样也低于分析师普遍预期的180万辆。这是特斯拉自2015年以来，首次出现年度销量同比下滑。在中国市场，特斯拉销量创下新高，为65.7万辆，同比增长8.8%。过去一年中，特斯拉发起了多轮促销和优惠活动。多重政策刺激下，购买Model Y现车只需23.99万元，创下了该车型在全球最低记录。

Model Y上市已有近五年，尚未进行换代。有消息称，新款Model Y有望在今年一季度上市，目前已经在特斯拉上海超级工厂试制。2025年，入门款车型Model Q也被传出上市将近的消息，该车型在北美市场的补贴后售价将低于3万美元（约合18万元人民币）。可以确定的是，随着新能源市场竞争加剧，特斯拉还将面临着更大的竞争压力和挑战。

02

小米SU7热度不减，鸿蒙智行合力交付44万辆

12月临近尾声，小米以一款璀璨洋红的限定配色又一次将小米SU7的热度再次推高。过去一年中，仅凭一款在售车型，小米交付13.5万辆，提前完成全年目标。

最后一个月，小米SU7交付量超过2.5万，去年4月，小米SU7正式交付，售价21.59万元起。成为补足“人车家”生态的重要版图。不久前，小米第二款纯电车型YU7的相关信息也获得曝光。

定位SUV的小米YU7将对标Model Y，预计起售价在24.59万左右，2025年六七月份正式上市。此外，代号“昆仑”的第三款车型也在推进中，预计采用增程式动力， 2026年上市销售。

面对小米汽车的空前火爆，雷军觉得自己像是在梦里，他称，造车之前，外界都不看好小米汽车。雷军定下了7万辆的销售目标。

在最近的直播中，雷军回应“造车只花100亿元”的传闻，他表示，100多亿元只是研发费用，加上门店铺设、员工薪酬等，小米造车的总支出在300亿元左右。雷军表示，2025年交付目标为30万辆。

比小米更早入局的华为也将它赋能的鸿蒙智行带入了新的高度。刚过去的12月份，鸿蒙智行全系交付新车49474辆，2024年累计交付新车444956辆。

其中，问界M9“遥遥领先”，累计大定突破20万辆，连续8个月蝉联50万元级及以上中国市场豪华车型销冠，兑现余承东“挑战BBA”的豪言。

12月的一场直播中，余承东与赛力斯、北汽、奇瑞和江淮四家车企的掌舵者首次合体，宣传鸿蒙智行背后的故事。余承东回忆，“那时候别人都不看好我们，也没人愿意跟我们合作。”只有赛力斯董事长张兴海选择合作。随着问界登顶，赛力斯集团也实现逆转，市值超过理想汽车，跃居新造车势力前列。

问界主打家用市场，而智界的R7和S7则瞄准运动和操控。不久前，智界R7增程版亮相，提供Pro和Max两个版本。将于今年1月开启交付。余承东说，这是全世界风阻系数最低的SUV。他还调侃称，“每卖出一部智界R7要亏损一两万。但是销量增长上去，成本降下来，将来就不亏，现在还是让尹总出血的。”

去年8月，享界推出首款车型享界S9，面向行政市场。

北汽集团董事长张建勇透露，北汽新能源走过一些弯路，但坚定认为新能源下半场是智能化和网联化，所以跟华为一拍即合。12月31日，余承东发文宣布，订购一台鸿蒙智行享界S9，“全程智驾回安徽老家，陪年迈的父母一起过年！”尊界切入超豪华市场，S800预定48小时，获得订单2108辆。放在一款百万级产品上，这样的成绩超越了劳斯莱斯在中国市场去年一年的销售量（1600辆），成为中国车企夺取超高端市场话语权的重要拐点。

目前，尊界S800的内饰部分尚处于保密阶段，余承东在直播活动中宣布，将于明年2月举行尊界S800技术发布会。在销售体系上，鸿蒙智行门店整合正在加速推进，近期，中升50家传统豪华品牌集体“换标”鸿蒙智行，引发行业震动。

03

理想小鹏转型AI公司  蔚来三品牌就位

理想达成50万辆交付成就，历时5年，创造豪华汽车品牌在中国市场最快实现50万辆年销量的行业纪录。12月单月交付量也创下新高，交付新车5.85万辆，同比增长16.2%。

沉寂八个月后，李想也在12月接受了一场为期3小时的访谈。他宣布理想要成为一家AI公司，过去创业因一棵树放弃了整片森林，现在拒绝做一棵树，要去拥抱森林。他认为，产品终极形态是硅基家人，理想100%会做人形机器人，但不是现在做，要先解决L4级自动驾驶。

基于自研基座大模型Mind GPT的“理想同学”从车机进入手机，App已于12月27日全量上线。为了推动智能化发展，理想在过去一年累计投入研发费用超过120亿元。

同样宣布成为AI公司的还有小鹏。

依靠小鹏X9、小鹏P7+、小鹏MONA M03三款爆款车型，小鹏汽车重回安全区。12月，小鹏销量为36695辆‌，同比增长82%。

去年1到12月，小鹏汽车累计交付超19万辆。在2024年Q2财报电话会上，何小鹏称，自小鹏MONA M03上市开始，小鹏将进入强劲的产品周期和快速发展的顺风期，未来三年将有多款全新产品和改款车型密集上市。出海成为小鹏汽车战略布局的重要一环。

在此前的内部信中，何小鹏宣布，目前，我们已经进入了全球30个国家与地区，明年年底要超过60个国家和地区；未来10年，小鹏汽车一半销量将来自海外。全面开卷2025年，小鹏也计划招兵买马。小鹏汽车计划2025年进一步扩大招聘规模，招聘员工将超过6000人。

蔚来汽车12月交付新车31138辆，同比增长72.9%；2024年，蔚来公司共交付新车221970台，同比增长38.7%，单月及年度交付双创新高。为人所关注的乐道品牌也公布销量，12月交付新车10528辆，单月交付量破万辆，累计交付已破两万辆，完成产能爬坡，有力回应了市场中的质疑和猜测。

在此前的NIO Day2024上，蔚来发布了精品小车萤火虫和高端车型ET9，分别面向15万级和80万级的市场。今年4月，萤火虫迎来正式交付，蔚来希望借由这款小车打开全球市场。集合蔚来多项自研技术的ET9在上市后迎来高净值人群的关注。999台蔚来ET9首发版车型已经全部卖完。形成多品牌矩阵的蔚来计划2025年实现销量翻番，达到44万辆。2026年要实现盈利。李斌强调，蔚来品牌不会参与价格战，“保持销量只能下苦功夫。”

04

留在牌桌上的新老势力，普遍赢得销量增长

第二梯队同样赢来新的爆发。依靠“半价理想”的策略，零跑汽车12月42517辆，同比增长128%,连续两个月交付突破4万辆, 2024年全年，零跑汽车累计交付近30万辆，同比增长超100%。

其中，C系列车型占比近80%‌，成为推动零跑销量大幅增长的助力车型。朱江明概括零跑成功的原因，“注重技术，产品有足够的竞争力”。全域自研的技术带来降本空间：21世纪经济报道援引零跑高管的信息称，2022年坚持的全域自研，让零跑的单车BOM成本下降了1万多元。

零跑汽车计划2025年实现销量50万辆，毛利率达到10%。在产品规划方面，零跑还将推出B系列车型，占领10万元左右市场份额。迈过月销3万辆门槛的还有深蓝汽车。12月，深蓝汽车交付3.6万辆，去年累计销量24.4万辆，创下最快达成40万辆整车下线新纪录。

作为长安打造的中高端新能源品牌，深蓝已经推出了SL03、S07、G318、L07、S05五款车型，主打增程混动和纯电两种动力。

“年轻”和“科技”成为它最鲜明的两张标签，CEO邓承浩表示，我们不再做智驾水平在L2.5（智驾等级）以下的新车，未来车型起步要有高速领航功能。销量的高速增长，也带来更好的财务表现。

截至目前，深蓝品牌已经实现盈利，2025年，深蓝汽车年销量目标为50万辆，其中国内40万辆，海外10万辆。

极氪12月交付27190辆，同比增长102%。2024年全年交付222123辆，同比增长87%。吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧表示，2025年极氪销量规划要提升10万辆，实现全年汽车品牌销量32万辆。具体包括，极氪7X的销量要在2024年基础上实现翻倍，对于现有车型迭代更新，以及会在2025年二季度三季度四季度每个季度各推出一款全新的车型，特别是下半年所推出的超级电混全尺寸大型的和中大型的SUV。

领克12月销量26085辆，其中新能源占比大约55%，为14447辆；2024年累计销量为285441辆，实现了历史新高。岚图汽车2024年12月交付1.2万辆，连续四个月突破万辆。全年累计销量8.6万辆，同比增长70%。去年，岚图汽车推出岚图FREE 318、全新岚图梦想家和岚图知音三款车型，车型覆盖SUV、MPV和轿车。

岚图汽车CEO卢放表示，2025年，岚图汽车将推出4款以上全新或改款车，以更加完善的SUV、轿车和MPV产品布局，全力冲刺全年20万辆的销量目标。

去年12月，阿维塔科技销售1.1万辆新车，全年销量达到7.3万辆，同比增长约100%。增程车型的推出以及阿维塔07的上市，帮助品牌实现近三个月的连续破万。去年年末，阿维塔完成C轮融资，募集资金超过110亿元。头部车企也迎来销量的大幅增长。

手握奇瑞、星途、捷途、iCAR、智界多个品牌，2024年奇瑞控股集团年销量260万辆，同比增长38.4%，创下集团年度最好成绩。凭借217万辆的销量，吉利汽车超额完成年度目标。吉利新能源车的年度销量达到88.8万辆，同比全年增长92%；这也使得集团年度销量也来到了217.7万辆，同比增长超32%。

上汽通用五菱2024年售出154万辆，新能源销量达到80万辆，占比超过50%，同比增长63%。穿越跌宕起伏的2024年，新一年的竞赛还将以更猛烈地形式到来：高热度的小米YU7，问界M8、主打性价比的零跑B10将进入SUV市场，给本就激烈的竞争再添一把火；纯电市场中，理想i系列重整旗鼓；而超高端豪华市场也并不是空白，尊界S800又将成为新的看点。

从平价车型到超高端车型，新车型来势汹汹，竞争难度再次推高。而另一方面，无论是规模庞大的比亚迪，还是像深蓝这样的年轻品牌，留在场上的新老选手，都将增长的目光投向海外市场。出海，正在成为诸多车企的选择。可以确定的是，无论国内还是海外市场，竞争都将无处不在，想要赢到最后的人，必须放弃幻想，直面残酷考验。