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全球主流车市|西班牙(3)汽车产业
盖世汽车 周晓莺向秀芳 2024-10-25 16:11:34

二、西班牙汽车市场概况

西班牙近代汽车产业的发展,可以追溯到20世纪五十年代,经过近百年的积淀,汽车产业已成为西班牙国民经济的支柱产业。2022年,汽车及零部件生产创造的增加值约占西班牙GDP的8.1%,从业人员占劳动人口比例达9%,彰显了其在国民经济中的重要地位。

西班牙是欧盟主要汽车生产国、出口国。2023年汽车产量约240万辆,同比增长13.4%,居欧盟第2位、世界第8位。其中,出口汽车188.1万辆,同比增长3.3%,展现出强劲的外向型特征。

西班牙在售的车型结构呈现多元化特征。其中乘用车约占总产量的80%,且以小型车和紧凑型车为主,与欧洲市场对经济型车辆的偏好高度契合。数据显示,西班牙去年汽车出口的70%是销往欧盟其他国家。同时,西班牙还是欧洲主要的商用车生产国之一,商用车占总产量的约20%。

全球主流车市|西班牙(3)汽车产业

从能源类别看,西班牙去年94.9万辆的新车注册量中,传统油车仍占53%市场份额,混动车型(包含油混和插混)紧随其后约占32%。

新能源车在西班牙汽车市场处于增长态势。2023年纯电动车销量达5.2万辆,同比大增70%,市场份额升至5.4%。插混车型更是成为最受欢迎的可充电动力系统,市场份额从5.9%增至6.5%。

品牌偏好方面,西班牙消费者对欧洲品牌如大众、雷诺、标致等情有独钟。近年来,韩国品牌(如现代、起亚)和日本品牌(如丰田)的市场份额也在稳步提升。2023年,丰田、西亚特、大众和标致成为西班牙最畅销的四大品牌,合计占据约三成市场份额,呈现出多元化的竞争格局。

全球主流车市|西班牙(3)汽车产业
 

图片来源:西班牙阿拉贡

出口贡献方面。汽车及零部件是西班牙最大的出口商品之一,占其商品出口总额的15%左右。2023年,汽车、摩托车及零部件等出口额近540亿欧元。这对改善西班牙的贸易平衡起到了关键作用。

西班牙汽车产业还呈现出高度国际化特征。本土品牌实为跨国公司的子公司或分支机构,如大众集团旗下的西亚特。但这也意味着,西班牙虽然是典型的汽车工业生产大国却不能算是工业强国。有观点认为,西班牙汽车产业的抗风险韧性相比德国和法国更加不稳定。

主要汽车产业集群:

西班牙目前已形成多个各具特色的汽车产业集群,每个集群都拥有独特的优势:

1 巴塞罗那地区(Barcelona,加泰罗尼亚自治区:Cataluna):

受益于本土企业西亚特早期奠定的基础、发达的交通网络和优越的地理位置,加泰罗尼亚地区成为西班牙最大和最成熟的汽车产业集群地。该地区是地中海沿岸最大的港口和最大的集装箱集散码头,也是西班牙最大的综合性港口。其拥有完善的铁路、高速公路网络,以及巴塞罗那港等港口和巴塞罗那机场,为国际货运提供便利。

数据显示,加泰罗尼亚地区聚集了西班牙全国20%左右的汽车产业,吸引超350家一二级汽车供应商落户,包括西亚特、奇瑞汽车等整车企业,以及科德宝集团、IDIADA(伊迪达公司,西班牙最大的汽车测试和认证企业)等相关企业。此外,该地还有10余所大学为汽车产业的发展提供人才支持。

目前,已有超过200家中国企业入驻加泰罗尼亚大区。为吸引中国企业前往投资,加泰罗尼亚地区在中国的北京、上海、香港,都设有事务处。

但值得注意的是,该地区的独立倾向为产业发展带来了一定不确定性。

2 瓦伦西亚地区(Valenci):

以福特在阿尔穆萨菲斯的工厂为核心,是福特在欧洲最重要的生产基地之一,年产量缩减至15万辆汽车。靠近瓦伦西亚港的地理优势使得90%以上的产品用于出口。

瓦伦西亚地区的电动化进程正在加速。福特计划从2027年开始在该地区的工厂生产新型电动汽车。2023年,大众集团欧洲第二座电池工厂也在该地区动工,计划2026年投产,年产能预计40GWh。

3 萨拉戈萨地区(zaragoza,阿拉贡自治区:Aragon)

作为西班牙三大主要汽车生产地区之一,阿拉贡自治区350公里范围内生产了西班牙80%的汽车。通用汽车在萨拉戈萨的工厂是其欧洲产量最大的基地,主要生产欧宝汽车,吸引了350多家零部件企业聚集,形成了完整的产业链。

全球主流车市|西班牙(3)汽车产业
 

图片来源:西班牙阿拉贡

4 巴利亚多利德地区(Valladolid,卡斯蒂利亚-莱昂自治区Castilla y León):

这个位于西班牙中部的工业城市以雷诺工厂为核心,是雷诺集团在西班牙的主要生产基地之一。雷诺计划将其在西班牙的汽车年产量从2023年的30万辆恢复至疫情前的50万辆水平。

5 维戈地区(Vigo,加利西亚自治区:Galicia):

得益于靠近大西洋的地理优势和完善的基础设施,维戈地区围绕Stellantis集团形成了较为完整的汽车产业链和供应商网络。

Stellantis集团维戈工厂主要生产商用厢式车。作为西班牙最大的汽车生产商,Stellantis集团在维戈、萨拉戈萨和马德里三地建有工厂,去年总产量超过80万辆,其中维戈工厂生产了40余万辆汽车。该集团计划在西班牙投资生产小型电动汽车。

此外,西班牙在机械设备制造、技术改造与整合方面等处于领先地位。其是欧洲主要汽车零部件出口国、欧盟第三大机床和汽车发动机生产国。

根据西班牙机床工业协会的年报,2022年西班牙机床产值达17.2亿欧元,同比增长9.71%;出口值13.6亿欧元,同比增长9.92%。主要出口目的地包括意大利、德国、美国、法国和中国。

这些数据凸显了西班牙汽车产业的出口导向特征,约75%的产量用于出口,主要目标市场为欧盟国家。

目前,西班牙共有9个跨国品牌共17家工厂,在欧洲乃至全球汽车产业中占据重要地位,展现出强大的国际竞争力。

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