2023动力电池海外市场份额争夺战：宁德时代紧追！比亚迪狂飙

近日，韩国研究机构SNE Research数据显示，2023年，全球（不含中国）销售的电动汽车电池总用量约为319.4GWh ，较2022年同期增长43.2% 。

值得一提的是，在全球（不含中国）销售的电动汽车电池装车量企业排名中，LGES保持第一，与2022年同期相比增长32.9% ，装车量达88.6GWh，市占率27.8%。

在中国以外的全球电池市场，宁德时代仅以0.8GWh装车量之差稍稍落后于LGES，位列第二位，总装车量达87.8GWh，相较于2022年同期，宁德时代以72.5%的持续高增长威胁LGES的领先地位，市占率27.5%。

SNE表示，包括宁德时代在内的中国企业在中国以外的全球电池市场的增长率高于中国国内市场，从而迅速扩大其全球市场份额。宁德时代的电池安装在宝马、名爵、奔驰、沃尔沃等主要整车厂的车辆上，其中包括特斯拉Model 3/Y （中国制造，出口欧洲、北美和亚洲）。 近期，宁德时代的电池又被安装在现代新款Kona和起亚Ray电动汽车上，中国企业在国内市场的影响力正在逐步扩大。

日本松下排名第三，以44.6GWh装车量，同比增长26.8%的速度，在2023年中国以外的全球电池市场市占率达14%。作为特斯拉主要电池供应商之一，松下改进型2170和4680电池，未来有望扩大以特斯拉为中心的市场份额。

韩国电池企业SK On和三星SDI分别位列第四和第五位，装机量分别为34.1GWh和32.4GWh，同比分别增长14.4% 、37.2 %，市场份额分别为10.7%和10.2%。SNE分析，韩国三大电池公司的增长主要得益于各自公司配备电池车型的强劲销售。

中国另外一家头部电池供应商比亚迪（002594）位居第六位，市场份额从2022年的0.6%增长到2023年的2.1%，海外装机量升至6.8GWh，同比大增394.8%，是全球新能源汽车动力电池市场TOP 10公司（中国以外市场）中增幅最大的一家。

另外，中国电池企业孚能科技在海外电池市场装机快速上量，以同比增长163.3%的速度，装机达5.2GWh，市占率升至1.6%，位列第七位。

远景动力电池装车量也在2023年海外市场TOP10中榜上有名，位列第九位，市占率1.1%，装车量3.6GWh。

丰田与松下合资电池公司PPES、PEVE分别排名第八位和第十位，装机量分别为4.7GWh和2.8GWh，市场份额分别为1.5%、0.9%，其中，PPES在2023年中国以外的全球电池市场同比增长163.8%，PEVE同比增长38.9%。

除了海外电池装车量数据，此前，SNE还公布了2023年全球（包括中国市场）新能源汽车动力电池装机量数据。2023年，全球登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为705.5GWh，同比增长38.6%。从全球动力电池装车量TOP10企业来看，中国企业依然占据6席，2023年市占率达63.5%，相比2022年市占率59.6%同比上升。宁德时代和比亚迪市占率之和依然过半，达52.6%。

SNE分析，2023年全球电动汽车市场需求增速大幅放缓，对下游产业二次电池行业产生影响。早期采用者完成初始购买需求、持续高利率和高价格导致的经济收缩以及充电基础设施缺乏等因素被分析为减缓电动汽车市场需求增长的因素。虽然电动汽车市场的放缓预计将持续一段时间，但从2024年开始， IRA补贴支付的监管将会加强，符合税收抵免资格的车型数量将减少，税收抵免是否维持取决于美国总统大选的结果，不确定性也对电动汽车的需求产生了负面影响。

SNE认为，今年电动汽车市场转向以价格为中心，汽车厂商降价求生存的竞争预计将加剧，电池技术开发及竞争及关键矿产供应链稳定策略将备受关注。