新势力格局生变

随着新势力们在11月初纷纷公布自家10月份的交付量，今年新势力的格局呈现了全新的景象，完全打破了以往“蔚小理”占主导地位的局面。

10月，累计交付量突破万辆的新势力多达6家，相比9月增加了一家，创下今年以来单月交付破万辆的新势力数量新高。其中，埃安以突破3万辆的单月新高夺魁，哪吒以接近2万辆的单月交付量位居第二，问界的1.2万辆单月交付则排名第三，这是问界品牌连续第二个月交付破万。

极氪也在10月创下交付新高，达到10119辆。值得一提的是，这是极氪品牌的首次月度交付破万，如果继续保持下去，那么达成全年交付7万辆的目标就不是难事。

观察10月新势力交付排行，会发现一个有意思的现象，那就是前四品牌无一是“蔚小理”，这还是今年以来的首次，更是自新势力公布月度交付量以来的首次。

但是这也不能说明“蔚小理”出现退步了，其中蔚来10月交付新车也突破万辆，基本和9月持平；理想的10月交付也突破万辆，连续两个月回暖；只有小鹏，其10月交付量只有5000辆出头，较今年的巅峰出现了超过6成的下降幅度。

蔚来和理想的10月交付并不差，已经算得上是今年以来表现良好的月度交付成绩了，但它们没有维持住屡创新高的交付增长速度，而排在它们前面的新势力却做到了。

“蔚小理”的交付出现瓶颈甚至是下降，而以极氪和埃安等背靠传统造车的新势力开始逆袭，说明了目前新势力的格局正在发生变化。

那么，目前的新势力格局到底呈现怎样的特点呢？

一：已形成五大销量阵营

按前10月的累计销量划分，目前的新势力品牌大致可分为五大阵营。

第一阵营是月均交付可达1.5万辆以上，也就是今年累计销量已超15万辆。目前能达到该交付水平的只有埃安一家。

第二阵营是月均交付在1万辆左右，也就是今年的累计交付量在10万辆水上。目前能做到该销量规模的新势力有四家，分别是哪吒、小鹏、理想和蔚来。其中哪吒表现得最好，今年的累计销量已达11.6万辆，蔚来则为9.1万辆。

第三阵营则是目前的累计销量在5万～9万辆之间，也即是月均交付量在5000辆到9000辆之间。目前在这一销量区间的新势力品牌有3家，分别是零跑、问界和极氪，其中零跑的今年累计销量已达8.5万辆，直追蔚来，极氪的累计销量接近5万辆，全年7万辆交付目标在望。

第四阵营则是目前的累计销量在1万辆～5万辆之间，目前在这一水平的新势力是威马、岚图、ARCFOX极狐和合创。由于ARCFOX极狐和合创目前还未发布10月交付量，但结合今年的销量走势，它们在截至10月底的累计交付将在1万辆上下。

第五阵营则是自年初以来的累计交付量在1万辆，更准确的说是在5000辆以下的新势力，也即是月均交付量不到500辆的新势力。该区间的新势力品牌有天际、高合、智己和爱驰。

考虑到高合所处的50万以上纯电市场的小众化和智己在下半年才启动规模交付的因素外，目前真正存在市场危机的新势力是天际和爱驰。

五大销量阵营基本概括了截至目前各大新势力的真实市场水平。前三阵营新势力品牌目前的发展现状都应该是让人放心的，但第四和第五阵营的新势力就那么让人放心了，最让人担心的是月均交付量在1000辆甚至更低的新势力。

二：传统新势力开始逆势

从新势力前10月的交付走势来看，目前的新势力格局较以往发生重大变化，新的格局正在形成。

今年前10月，增长幅度最大的新势力当属埃安，这家背靠广汽集团的新势力品牌，月度销量从1月的1.1万辆大幅跃升至10月的3万辆，10个月的时间里将月度交付提升了2万辆，让人对这家传统新势力刮目相看。

进步第二快的是有华为影响力加持的问界品牌，这家今年初才发布的品牌，月度交付从年初的百余辆直线式增长至10月底的1.2万辆。可见，坐上华为影响力的快班车，成立仅一年的新品牌也能快速收获市场成功。

而进步第三块的新势力是被称作二线新势力的哪吒，该品牌的月度交付从年初的不足1万辆，大幅增长至10月底的1.8万辆，新势力排名从第五增至目前的第二。

依靠着超出预期的增长速度，埃安、哪吒和问界，已取代以往的”蔚小理“，成为当前的新造车三强。

除此之外，零跑和极氪也取得了较快增长。其中，零跑的月度交付连续4个月超过万辆，今年前10月的月均交付也无限接近9000辆，成功从被淘汰的悬崖边成功上岸。

极氪则从年初开始就展现出了快速增长的交付曲线，月度交付量已从年初的3000辆水平攀升至目前的万辆水平。极氪的成功，也印证了传统造车底蕴加上新势力的运营模式，是走得通的。

而传统新势力的另外两个代表——岚图和智己，目前也展现出了开始向上的势头，其中岚图连续3个月实现交付量超过2000辆，而智己月度交付已达千辆水平，要知道，智己的平均售价高达40万元级，能做到目前的交付水平已是不易。

不难发现，今年以来表现出众的新势力是清一色的传统新势力和二线新势力。反观”蔚小理“，其月度交付排名从年初的前四强中占据三强，到10月底的失守前四强，其中小鹏更是从1月的第一下滑至10月的第8。

至少在目前，以”蔚小理“为主导的格局已成为过去，而前四强中有三强有传统造车底蕴背书的10月格局也似乎在说明，传统新势力要开始逆袭了。

三：新势力集体冲高

但结合交付量和售价的交付质量来看，”蔚小理“仍占据着优势。

在今年累计销量超过5万辆的新势力品牌中，主流车型平均售价超过30万的品牌只有三家，分别是理想、蔚来和极氪。其中理想的交付质量最高，其最新的销量主力L9的售价已达45.98万元；蔚来次之，其交付车辆的平均售价已超过40万，是理想L9上市之前的新势力最高；极氪的平均售价也超过30万元，在新势力中足以比肩蔚来和理想。

接下来结合销量和主流车型平均售价来看，虽然问界的平均单车售价略高于小鹏，但由于小鹏的累计交付几乎2倍于问界，因而截至目前小鹏的交付质量要高于问界的。

而埃安、哪吒和零跑，由于其主销车型的平均售价都在10～20万级，其中哪吒和零跑的主力车型的售价更是低于10万元，但零跑主打中高端市场的C11已开始贡献相当份额的销量，而哪吒的高端车型哪吒S还未有销量贡献。因而，它们三者的交付质量排名大致是埃安——零跑——哪吒。

因此，从交付质量来看，”蔚小理“仍占据着优势，但问界和极氪正在蚕食着它们的优势。

而新势力的集体冲高，也似乎正在成为行业主旋律。

据车云网统计，在新势力品牌今年上市的16款新车型中，已不见10万元以下的新车，甚至连15万以下的新车也不见了踪影。其中，威马E.5的起售价最低，但也为16.01万；岚图梦想家EV的最高售价更是高达68.99万元。

而大多数新势力今年上新的车型售价都集中在20～30万元区间和30～40万元区间。比如，零跑C01和哪吒S就在20～30万区间，而蔚来ET5等车型则在30～40万区间。

20～30万和30～40万区间也是新势力聚集最多的智能纯电市场。据车云网统计，在20～30万和30～40万市场布局产品的新势力都多达10家，占算入统计新势力的超6成。

接下来是10～20万和40～50万市场，目前有一半的新势力在这两个市场有布局新产品；50万以上和10万元以下市场的产品最少，目前有5家新势力在50万以上市场布局了新产品，代表是蔚来，而10万元以下市场目前则只有哪吒和零跑有产品布局。

可见，智能电动车赛道，给了新势力集体冲高的机会。