自主乘用车强势崛起，2021年市占率达44.4%，创近十年新高

2021年，我国汽车产销分别完成了2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，成功结束了“三连降”的下滑趋势。其中，自主品牌乘用车2021年共销售了954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，创下近十年来的新高，较2020年增长了6个百分点。

这背后，长安、长城、比亚迪等头部自主车企销量大幅提升，包括新能源板块的出色表现，是重要驱动力。另外，以蔚小理等为代表的新造车企业去年交付量持续走高，以及海外出口量的飙升，也均为自主乘用车市占率稳步增长提供了重要助力。可以说，随着整体车市持续回暖，自主车企正迎来高光时刻。

图片来源：盖世汽车

新旧造车势力齐发力，自主份额大幅提升

近日，各家车企纷纷发布了2021年销量数据。整体来看，主流自主乘用车品牌均取得了不错的成绩，尤其是头部车企，绝大部分增长都十分强劲。

就规模来看，去年自主乘用车共有四家企业进入了百万辆俱乐部，分别是吉利、长安、长城和上汽通用五菱。其中吉利，虽然整体销量同比前年并无明显提升，但2021年却成功超越上汽大众，首次挤进年度乘用车企批发销量Top3，仅次于一汽-大众和上汽通用。

长安、长城和上汽通用五菱，2021年乘用车板块分别实现销量120万、1,047,987辆和1,039,938辆，同比分别增长23.1%、18.2%和24.5%，可谓2021年自主乘用车最主要的销量增长点。其中上汽通用五菱方面，仅GSEV（全球小型纯电动汽车架构）销量就达到了452,238辆，同比暴增160%，主力车型宏光MINIEV贡献426,452辆，上市至今整体销量突破55万。

位于第二梯队的奇瑞、上汽乘用车、比亚迪等，表现也十分亮眼。据官方统计数据，2021年这三家车企乘用车板块分别销售新车865,352辆、800,767辆和730,093辆，同比分别增长36.8%、21.72%和75.4%，同样是自主板块重要的销量贡献点。特别值得一提的是比亚迪，得益于电气化战略的深入推进，去年仅新能源乘用车就实现销量603,783辆，较2019年同期暴增218.30%，比亚迪因此再度夺得2021国内新能源乘用车销量冠军。

图片来源：盖世汽车

除了传统自主乘用车板块大幅飘红，在刚刚过去的2021年，以蔚小理为代表的新造车品牌凭借持续走高的交付量，也为自主乘用车板块市场份额的提升贡献了动能。

尤其是三家头部新造车品牌，去年总交付量均超过了9万辆，其中小鹏汽车甚至达到了98,155辆，接近10万辆大关，是2020年交付量的3.6倍。位列第二梯队的哪吒、威马和零跑亦奋起直追，分别实现了6.97万辆、4.42万辆和4.31万辆的总交付量。

图片来源：盖世汽车

对比之下，合资品牌则是截然相反的发展态势。受芯片短缺、原材料涨价以及疫情反复等的持续冲击，去年主流合资车企销量均出现了不同幅度的下滑。例如南北大众，2021年新车销量跌幅均超过了10%，这使得德系品牌乘用车去年在华总销量仅实现了442.5万辆，市占率约为20.6%，相较于2020年下降了3.3%。

日系品牌方面，除了一汽丰田和广汽丰田整体表现相对较好，其他几家主流车企乘用车销量也都出现了下跌。与之对应，去年日系乘用车在国内的市场份额也有所下滑，仅为20.6%，总销量共计约442.5万辆，与德系品牌持平。

其他派系方面，美系品牌2021年在国内的乘用车总销量约为219.1万辆，市占率达10.2%，较2020年增长0.6%；韩系品牌乘用车总销量约为73万辆，市占率为3.4%，较上一年下跌0.1%。法系品牌乘用车总销量约为12.9万辆，市占率为0.6%，增长0.3%。

传统车企加速转型，新能源汽车成重要增长极

搭乘电气化发展东风，新能源汽车正成为自主板块一个不容忽略的增长极。

去年，国内新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。其中，仅中国品牌新能源乘用车就销售了247.6万辆，同比增长1.7倍，约占新能源乘用车销售总量的74.3%。

图片来源：盖世汽车

分析这部分增量，除了有一众新造车品牌的贡献，传统车企亦功不可没。在新能源大潮趋势下，近两年各大传统车企纷纷加速电气化转型，推进核心技术攻关，加快新产品量产迭代，带动传统自主新能源乘用车也随之进入爆发期。

据统计数据显示，去年多家自主品牌的新能源乘用车板块都实现了三位数增长。特别是比亚迪和上汽通用五菱，凭借着在电气化领域的积极布局，去年这两家企业继续占据着新能源厂商全年总销量前两席的位置。除此之外，长城、上汽、广汽、奇瑞、吉利、长安等自主品牌的新能源乘用车板块2021年也都取得了亮眼的成绩，其中长安汽车相关板块的销量增幅甚至达到了319%，可谓领涨自主新能源乘用车阵营。

就细分车型来看，2021年纯电动和插电式混合动力汽车产销均呈高速增长势头。据中汽协统计数据，在去年333.4万辆的新能源乘用车销量中，纯电动汽车为273.4万辆，同比增长173.5%；插电式混合动力汽车为60万辆，同比增长143.2%。这背后，众多传统车企都在加快混动布局，以构建“混动+纯电”双轮驱动的发展格局。

比如长城汽车，就同时在纯电、混动领域进行饱和式精准投入。纯电方面，长城汽车发布了大禹电池技术，混动领域则推出了双电机混联混动架构产品——柠檬混动DHT，并围绕该架构先后推出了玛奇朵DHT-PHEV、拿铁DHT等多款新车。 另外，吉利、长安、比亚迪、广汽、上汽等也在争相开展混动布局并推出混动平台和车型。

理想导航辅助驾驶，图片来源：理想汽车

且与前几年新能源市场主要依靠补贴强拉动不同，随着自主新能源汽车产品力持续增强，特别是通过与智能化的深度融合，给予终端用户相较于传统燃油车完全不同的用车体验， C端用户对纯电动乘用车整体接受度其实也在不断提高。

据分析数据显示，目前纯电动乘用车的平均续航里程已经从2016年的253公里提高到了2021年的400公里以上。除了续航焦虑的不断缓解，在智能化配置方面，新能源汽车的搭载速度也明显快于燃油车。2021年初，小鹏汽车宣布推出Xpilot 3.0，可实现高速场景导航辅助驾驶功能，随后蔚来也宣布其最新的自动驾驶系统NAD将搭载在首款旗舰轿车ET7上，理想则于2021年底推出了导航辅助驾驶NOA功能，并向用户免费开放。

在这些新消费趋势的引领下，目前消费者对新能源汽车的质量和品牌满意度也在持续改善，带动新能源汽车市场从政策拉动加速向深度市场化竞争阶段转变。据公安部交强险数据，在刚刚过去的12月，国内新能源乘用车终端销量（上险量）为48.11万辆，同比增长113.11%，其中出租租赁市场销量6.14万辆，占比达12.8%；私人市场销量37.1万辆，占比77.1%。2021年前11个月，新能源汽车市场私人用户占比高达78%，C端用户拉动明显。

未来增长可期，2022有望继续高歌猛进

在过去很长一段时间里，合资品牌在市场上一直处于主导地位，然而随着以智能化和电气化为代表的“四化”变革深入推进，自主品牌开始迎来新一轮发展机遇，2021年自主板块销量和市占率双双大幅提升就是很好的证明。

接下来，随着芯片短缺、新冠疫情等外部因素逐渐得到缓解，与此同时自主品牌对内不断夯实产品力及品牌力，自主品牌的市场份额有望进一步提升。据平安证券预测数据显示，2022年中国汽车销量有望达到2800万辆，同比增长6.6%，其中新能源汽车预计将达510万辆。长期来看，我国汽车年销量有望达到4000万辆规模，自主品牌份额有望达60%~70%。

或许目前来看，这一预测略显激进，但不可否认，自主品牌的整体竞争力确实在持续提升。并且对于未来的增势，大家也是信心十足，这从近日各大车企发布的2022年销量目标就可以瞥见一二。

据吉利此前发布的消息，其董事会已将2022年销量目标定为了165万辆(含领克品牌汽车)，较2021年所实现的总销量增长约24%。如果吉利能顺利完成目标，按照目前的市场趋势，在车企排行榜上很有可能再进一步。

图片来源：吉利汽车

围绕智能化和电气化，吉利正在持续构建硬核“科技生态”，助力实现双碳目标。为此吉利先后在新能源科技、车载芯片、车联网、自动驾驶等领域开展了布局，并在乘用车、商用车、共享出行领域统筹发力，探索纯电、混动、甲醇、换电等多元化新能源科技，以进一步提升整体竞争力。

比亚迪则被曝将2022年销量目标锁定为120万辆，相较于2021年整体销量大增64.4%，其中纯电动车型为60万辆，插电式混动车型预期目标为50-60万辆。考虑到2022年比亚迪将会有汉DM-i、元PLUS和驱逐舰等多款新车型上市，与此同时刀片电池产能持续提升，加之外部新能源汽车消费环境持续向好，比亚迪对于这一目标也是十拿九稳。

同样对于2022年信心满满的还有红旗。2021年，红旗总销量达30.06万辆，同比增长50%，增速居高端豪华品牌第一位。正是有了这样的“底气”，2022年红旗提出了再在去年总销量基础上增长50%，即45万辆-50万辆的销量目标。

图片来源：盖世汽车

其实，不仅仅是在国内市场发展态势向好，放眼全球，自主车企的声量也在不断提升。在过去数年里，中国汽车出口量一直徘徊在100万辆上下，最好的一年是在2018年，达到了104.1万辆。但在刚刚过去的2021年，中国汽车出口量累计达201.5万辆，首次突破200万大关，同比2020年增长一倍；乘用车累计出口161.4万辆，同比增长110.5%。

其中新能源汽车的出口表现尤为亮眼，达到了31万辆，同比增长304.6%。具体到新能源乘用车，2021年总出口量为29.6万辆，同比增长329.5%。

就车企来看，上汽、奇瑞、长城、长安、东风、吉利等自主品牌均取得了不错的表现。据销量快报，2021年上汽集团海外销量为69.7万辆，出口59.8万辆，海外基地产销9.9万辆，同比增长78.9%。其中上汽乘用车全年出口总量达到了29万辆，同比增长68%。其他车企，大部分出口增速也都达到了三位数，未来有望进一步增长。

当前，以智能化和电气化为代表的新一轮科技革命正逐渐进入深水区，虽然这其中还有很多的不确定因素，但也给行业带来了很多新的发展机遇。尤其是自主车企，通过积极拥抱智能电动汽车，正打开新一轮的竞争局面。可以说，属于自主车企最好的时代正在到来。