【盖世直播】董愚：中国车企落户美国的资源分析与切入要点

2016“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛现场直播

北美华人汽车工程师协会副会长  董愚

女士们、先生们，大家下午好。我来自美国底特律，今天听到了几位领导、专家、企业家们谈到很多关于国际化的问题。从海外角度来说，如何把中国的车企、零部件企业在海外落户，尤其是到美国，那么美国有什么？资源如何？如何切入？从战略和战术的角度，我来做一个基本的概括。

我的介绍主要是包括战略思考、美国汽车产业布局，其中有两个地方不得不提，一个是硅谷，一个是底特律。再分析一下美国汽车产业的资源，最后谈一下切入要点和成功范例。

讲到全球的制造业，我们讲全球化，现在不提了，但是国际化、正规化是一直在提的，我这里再加上一个一体化。国际化我们已经谈了很多，一体化，全球的东西方、南北方是一体战略，这种概念在海外是非常深入人心的，所以我把这个概念引到中国来。什么意思呢？在2000年的时候，金砖四国，包括俄国、印度、中国、巴西崛起，对世界经济有重大的影响。那么中国企业落户美国需要有哪些战略思考呢？我这里谈一下战略目标、资源分析和切入方式。

首先说一下美国有什么？有什么资源值得让中国的车企青睐，另外要明白，落户到美国的话，我们要什么？动因何在？如何切入？这些都是属于战术性的。我认为，总体来说是16个字，4句话，也即：探明实情，查清资源，整合论证，顺势切入。

这就是美国汽车产业布局。在美国地图上我们可以看到，汽车工业比较密集的地区，到现在来说，依然是以密西根为重心，以伊利诺、俄亥俄、印地安纳为外围，辐射加利福尼亚，形成完整的OEM和零部件以及智能网联IT的产业链。

看一下总装和零部件的布局，依然如此。我们看到总装厂的分布主要是以密西根和周边地区为主，包括一部分的墨西哥最南部的地区。从研发设计来看，仍然是以密西根为重心，伊利诺、俄亥俄、印地安纳以及部分墨西哥地区为产业发展群。

布局清楚之后，我们就要谈谈加州硅谷的工业特点。17%是电子和IT装备业，还有12%的食品业、工业机械设备，9%的交通设备以及车辆，加州最大的企业包括谷歌、苹果等在内的公司。加州制造业的分布城市主要是圣地亚哥、洛杉矶、硅谷等几个城市为主。这几个地图描述了硅谷附近IT公司分布情况，可以看到电子和IT业主导了全球行业潮流，新能源车辆绿色出行，加州政府上个礼拜刚刚出台允许无人驾驶车在路上进行测试。以特斯拉为代表的新能源车厂商高速发展，谷歌为代表的智能汽车与技术的高速发展，CARB出台新规等等，这是加州的情况。

再来说一下密西根，密西根的特点是2010年以来整个在汽车方面的投资超过200亿，创造了6.5万个工作岗位，有570亿的经济影响力，而且密西根聚集了北美70%的汽车研发机构和60%的汽车供应商。美国百强汽车供应商当中，有64个总部位于密西根。米密西根有375家汽车研发中心，其中120个为外商。有15所理工科高等院校，承担着650个汽车为重点的研究项目，拥有超过8.9万个工程师，密西根州近50年平均每天诞生一个汽车相关专利，同时刚刚通过法律，允许在道路上行驶无人车辆。

这是北美前100家供应商中的64家总部位于密西根的列表。包括有在底特律附近的我们中资的供应商。这张图最近密西根及周边七州的经济运行情况，包括汽车发展情况、销售情况、雇员情况等等。

那么密西根州政府是什么样的态度，对汽车产业规划和优惠政策如何？首先密西根政府在技术方面是引领全球汽车产业，包括网联和自动化车辆、轻量化、动力总成、先进制造等等。人才方面是吸引和留住世界级人才。资本与市场方面，其有联邦基金、州政府基金、汽车供应商、汽车商等一系列的政策。在吸引投资优惠政策方面有信息服务、引荐联络和激励政策。如果说各位有兴趣可以和密西根州政府汽车产业办公室直接联系，如果说你需要什么，可以和州政府直接把市场情况、营销情况、选址举荐、州政府官员或者是专业的律师事务所、会计师事务所、人才、减税免税等方方面面，政府都可以扶持。

人力资源也是密西根州非常重视的事情。最近北美华人汽车工程师协会承办了几场人才招聘会，北汽新能源今天就在底特律召开了招聘会，招收100个汽车工程技术人员。密西根有什么样的人力资源，首先他有8.9个各类工程师，有16.7万各类技工遍布375个研发单位，OEM和零部件企业。随着经济好转，这几年雇佣情况大幅度好转。这是美国四个制造业比较发达的州的对比，我们可以看到机械工程师、工业工程师、材料工程师和其他工程师都是密西根独占鳌头的。

这里举一个例子，密西根在智能网联交通示范项目来说是北美领先的。密西根是美国目前最大的V2I智能基础设施走廊。MCity是一个在密西根大学做安娜堡分校的一个项目，现在推广到安娜堡这个小镇，这个小镇整个路面上红绿灯位置都安装了DSRC。下一步，墨西哥政府领衔，在Willow Run机场，以它为基础搞一个更大规模的示范区。这个项目正在建。接下来还会推到整个东南密西根。这是美国V2I智能基础设施走廊当中最大的项目。

美国在汽车领域可利用的资源包括市场、品牌、供应链、营销渠道、产业集群，这是我们的硬实力。同时我们还有科研实力、管理经验、信息源、技术和人才，这是我们的软实力。因此厂商尤其是决策者在思考，按照多少自己的要求，如何利用这些资源进行整合，为我所用，这是我们今天要探讨的一项课题。

分析资源之后，我们想一下切入的方式。这里有几种方式，一种是我们大家谈了很多的收购兼并；还有一种是设立办公室，设立仓储中心；还有一种是就地建厂，从零基础设施开始圈地、建厂。再一个就是设立研发中心。这几种方式是目前的主流，当然还有一些其他的方式。

收购和兼并方面，战略思考主要是成为国际化企业，要技术、人才、品牌、市场和客户，还有人希望在管理技能方面提高，当然市场回报也是非常重要的一点。收购兼并过程当中主要遇到一些问题，这当中有一些技巧性的事情，比如说寻找收购对象，我一开始的时候怎么才可以找到合适的对象。这当中政府有一个列表，我们的协会也是信息源，通过方方面面都可以找到收购对象。然后签署保密协议，进行协议调查，看对方的经营情况如何，是要破产了还是经营很好。这些清楚之后，双方坐下来谈，一直谈到双方认同为止，然后签署收购协议，最后是交割。

这当中有几个最主要的问题，一个是顾问团队，在中国基本上不存在这样的问题，但是在美国顾问团队是非常必要的，尤其是法律方面的，如果说要走到美国，首先要找律师，然后把法律层面的东西先做好，在这个基础上向下走。尽职调查也是靠律师了解各种各样的情况，而不是面对面，另外是找政府。之后是政府审批，同时要考虑到美国有工会的问题，美国工会非常强大，会左右企业的发展方向。如果说到美国落户，一定要考虑到工会的影响。当然如果说你要做的事情涉及到军工，那是另外的事情，这还需要得到两国政府特殊批准才可以，还有政府订单也是比较特殊的。这是我们成功收购的兼并案例，比如说像太平洋世纪收购通用耐世特汽车，这在美国当地也是很出名的项目。

绿地项目是很特殊的，一片绿地我要盖制造厂或者是物流中心，这当中主要有几个问题需要考虑：第一是房地产，我要建厂圈地要得到政府的批准，房地产是首当其冲要考虑的，然后是政府的优惠政策，水电设施，建筑、环境、运输、各类许可，许可批准时也是需要时间的的，还有劳工和融资问题。这当中也有很多建厂成功的，比如说福耀玻璃等。

设立研发中心，为什么要设立研发机构？为什么要把研发机构设立在海外。主要原因来说包括接近技术、人才、客户、信息源、合作伙伴以及公司形象。这当中也涉及到了地址选择，他可能不需要建厂，也可以选择一片已经存在的办公室，做一些软设备，也可能有一些实验室做一些硬设备。然后是政府优惠、招聘工程师，有一个非常重要的事情是遵规问题，在海外一定要遵规守法，这当中有很多成功案例比如说长安汽车、上汽、北汽等。

接下来谈一下中美合作的要点。我们说合作方式很多，包括收购兼并、合资、技术转让、共同研发、共同加工、产能互换、产品购销、转销代销、提供服务都是合作的方式。在合作过程当中需要了解的问题，主要是要知己知彼，了解你的伙伴，做尽职调查，再一个是谈判和文件一定要完备。反垄断和外国投资审查以及审批也需要考虑，还有一些其他需要考虑的因素，比如说公司、税收、工会、融资、知识产权、不动产环境、出口控制和争议解决的问题。成功因素来说这些决策者需要有战略眼光、执著、信任、有财务实力，要注意文化差异以及顾问团队的重要性。在海外有哪些成功的范例呢？这是2013-2015年间中资企业在海外投资建厂的分布图，根据这张图我们看到美国、俄罗斯、巴西、德国、英国、泰国占了当大比重。其中投资美国16家，是中国到海外投资建厂的首选地。我们再看中国整车和零部件企业在海外并购的一些案例，这当中包括中国化工和东风的并购案。涉及到美国的包括像华域、方源资本在美国的并购案。最近有几个特点大家要注意，最近美国汽车产业加速资产优化，资产配值，分拆一些停滞毛利比较低的企业，将他们转型到高利润、高前景的细分企业。在这个过程当中，中资企业就有机可乘，这是一个机会。另外美国的科研实力、产业集群和技术人才，使美国成为中国企业投资新能源技术的重要目标国之一。所以在这些领域当中，投资美国、落户美国仍然是首选。

接下来是中资企业落户密西根的情况。中国企业在密西根的投资额2014年时已经超越15亿，到2015年底有164家中国企业落户交易数量占各州排名第三，各类总投资额美国各州排名第八，在密西根的投资5%是用于汽车行业的，大部分是汽车零部件公司。我们看到这些都是到密西根投资的企业Logo。这么多中资企业已经迈出国门，来到美国和密西根，大家还在等什么呢？谢谢大家。

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（文章来源：盖世汽车）