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车企高管增持潮：信心背书还是市值托底？
2026/07/07
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盖世汽车讯 近日，零跑汽车在港交所发布自愿增持公告，使创始人朱江明再度成为行业焦点。近半年累计近9亿港元的增持规模、35.86港元的成交均价，加上6月全球93376台的交付纪录，让“创始人托底股价”的讨论在资本圈和汽车圈迅速升温。不过，这并非零跑独自的行动。2025年至今，从比亚迪到长安汽车，再到北汽蓝谷，车企高管集体增持的情况不断出现，涵盖新势力、头部民企、国企三大阵营。这场全行业的增持潮，究竟是管理层对长期价值的集体看好，还是阶段性的市值管理手段？背后隐藏着怎样的行业共性逻辑？此次零跑增持的主体，不仅有创始人朱江明，还有股东傅利泉及其所属的单一最大股东集团。港交所信息显示，二人近期共购入481.42万股H股，成交均价约35.86港元；近半年内，该股东集团累计增持近9亿港元。增持后，集团合计持股占公司总股本的25.05%，控制权进一步稳固。按零跑当前总市值估算，9亿港元增持约占总市值的1.5%，在港股新势力车企中力度较大。而且，这次增持的时间点，正好处于半年业绩披露的关键时期。7月1日零跑公布的数据显示，6月全球单月交付量达93376台，同比增长95%，刷新品牌历史纪录；上半年全球累计交付近36万台，海外出口近10万台，超过2025年全年出口总量。意大利等欧洲市场市占率不断上升，为零跑的增长增添了海外市场的支撑。销量增长与大股东加仓相互呼应。对二级市场来说，创始人用自有资金持续买入，通常被视为对公司内在价值的认可。但从另一个角度看，增持也是稳定股价预期的常用方法。在汽车板块整体估值受压、个股波动增大时，大额买入的效果比业绩说明会更直接。国泰君安证券首席汽车分析师张欣指出，上市公司核心管理层集体增持，会释放对企业长期价值的积极预期，吸引长期机构资金关注。零跑作为港股标的，大股东增持对股价预期的影响更明显。零跑9亿港元的增持在新势力中是大手笔，但在全行业，只是近年车企高管增持浪潮的一部分。不同属性、体量的车企，虽都通过增持向市场传递信号，但背后原因差异很大。国企阵营中，长安汽车和北汽蓝谷先后实施高管集体增持计划。去年，长安汽车及间接控股股东中国长安的19名董事、高管完成增持，共投入590.65万元，人均不低于30万元。这是首例央企集团高层集体增持下属上市公司股票，既体现对公司长期价值的认可，也响应了国资委的市值管理要求。北汽蓝谷的增持在2026年初进行，由集团董事长带领，22名两级管理层共增持1532.78万元，人均近70万元，参与层级高、覆盖范围广，但增持股份仅占公司总股本的0.0293%，信号意义大于实际资金影响。头部车企阵营中，比亚迪去年9月完成一轮高管增持。5名高级副总裁及32名核心人员共增持5232.78万元，财务总监周亚琳等高管用自有资金出资。与零跑大股东增持不同，比亚迪以核心管理团队为主，在单车利润阶段性承压时，稳预期、凝聚团队信心的意图明显。从市值占比看，五千余万元对比亚迪万亿级市值影响小，本质是团队态度的表态。三类车企增持特征不同：新势力创始人增持金额大、频次高，个人利益与公司紧密相连，有信心背书和市值托底双重目的；国企车企以团队集体行动为主，金额相对较少，有经营信心表态和政策考核属性；头部民企比亚迪介于两者之间，以核心骨干为主，更注重团队凝聚力和价值认可。但所有增持公告都强调“传递信心”。车企高管扎堆增持，是行业进入存量竞争阶段的必然结果。当高速增长红利消失，价格战挤压利润空间，资本市场对车企的估值逻辑改变，内部人增持成为成本可控、信号意义强的工具。一方面，高管大额买入能打消市场对经营的疑虑，稳定市场情绪；另一方面，不能过度神化增持。行业中存在高管增持后股价因基本面不佳而走弱的情况，部分增持金额占总市值比例低，实施周期长，实际买入灵活，最终效果可能不佳。对普通投资者来说，增持可作为观察管理层信心的参考，但不能替代对产品力、渠道能力、盈利水平的基本面判断。判断“真信心增持”和“表演式增持”，可从三个维度入手：一是看增持主体，创始人、实控人大手笔增持信号更强；二是看相对占比，增持金额占总市值比例高、实施周期短，诚意更足，低于0.05%多为象征性表态；三是看价格与锁定期，增持价高于当前股价且有长锁定期，托底意图明显，低于市价且无锁定承诺则可能是低位抄底。零跑近9亿港元的增持体现了创始人对当前增长的认可，海外市场的发展也带来新的想象空间。但行业竞争残酷，国内价格战持续，海外市场挑战才刚开始。大额加仓是一种态度，最终能否实现价值，还需靠实际业绩来证明。
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2027年智驾新国标实施
2026/07/07
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盖世汽车讯 2026年7月1日，《电动汽车安全要求》与《电动汽车用动力蓄电池安全要求》两项强制性国标正式施行，要求动力电池热失控后不起火、不爆炸，筑牢新能源车安全底线。次日，工信部对《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955—2026）进行解读。该标准于2026年6月27日获批，2027年1月1日起实施。电动汽车新国标关注车辆本体物理安全，智驾新国标划定“人车共驾”行为红线，二者构成中国智能电动汽车安全准入双重门槛，标志产业迈入强制约束新阶段。“组合驾驶辅助系统”即L2级辅助驾驶，能提供横向和纵向控制，让驾驶员手脚稍作休息，但驾驶员仍需“人车共驾”。近年来，我国组合驾驶辅助系统市场渗透率增速超预期，2026年以来，搭载该功能的乘用车新车渗透率达70%，配备领航辅助驾驶（NOA）的车型渗透率超30%。然而，我国针对L2级系统的强制性安全标准长期空白，行业依赖推荐性国标，车企各行其是，导致大量安全隐患。作为我国首部针对L2级组合驾驶辅助系统的强制性安全技术规范，新标准由工信部组织制定，主流整车及供应链企业联合起草。在功能分类上，明确划分系统类型，堵住车企营销漏洞；在驾驶员监测方面，明确驾驶员责任，强制配套监测机制；在数据记录层面，要求系统具备完整记录能力；在测试验证环节，构建三层验证体系。这套强制标准将终结车企夸大宣传，倒逼其正向研发，推动产业规范发展。对消费者而言，新车辅助驾驶安全下限有保障，但仍需遵守“人车共驾”原则。市场格局上，分化趋势加速，智能驾驶功能向中高端车型集中。新国标设缓冲期，2027年1月1日起新车型须符合标准，存量车型2028年1月1日前完成整改。电池新国标解决“车安全跑”问题，智驾新国标解决“人安全开”问题，中国汽车产业安全标准体系全面收敛，统一规则是产业成熟的刚需，标准是产业向上的基石。
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2026年费尼亚将收购stoba集团100%股权
2026/07/07
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盖世汽车讯 美国密歇根州奥本山消息，多元化工业供应商费尼亚PHINIA Inc.（纽约证券交易所代码：PHIN）于2026年6月30日宣布，已签署最终协议，将收购全球高精密零部件等技术合作伙伴stoba集团100%的股权。该交易预计在2026年第四季度完成，不过尚需获得相关监管机构批准，并满足惯例的交割条件。stoba集团在精密工程和先进制造领域能力出众，此次收购预计会让费尼亚的现有产品组合更加丰富，提升其在全球提供高精密零部件、系统及集成解决方案的能力。费尼亚表示，收购还能增强供应链的稳定性和韧性，提升公司在复杂零部件制造、先进工程技术以及系统集成方面的综合实力。通过收购stoba集团，费尼亚将在乘用车、商用车等多个战略性行业扩大业务布局。公司管理层预计在2026年7月30日的2026年第二季度业绩电话会议上，披露此次交易更多细节。费尼亚是全球燃油系统等领域的领先供应商，旗下有DELPHI®等多个知名品牌。其拥有超100年制造经验，约12500名员工，在全球20个国家设有40多个运营基地。费尼亚的产品广泛用于各类交通工具和工业设备，还提供完善的售后服务。该公司通过提供高性能产品和投资先进技术，为低碳出行贡献力量。stoba集团成立于1961年，总部在德国巴克南，是国际化技术合作伙伴，专注于精密零部件及系统的研发等。经过六十多年发展，已成为全球化企业集团，在全球有8个运营基地，1000余名员工，能为客户提供高质量制造及系统解决方案。
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软通天驰与黄海汽车合作
2026/07/07
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盖世汽车讯 近日，软通动力旗下的无锡软通天驰智行科技有限公司（简称“软通天驰”）和辽宁曙光汽车集团股份有限公司旗下的丹东黄海汽车有限责任公司（简称“黄海汽车”）正式签订合作协议，确立了全面战略合作关系。双方重点围绕无人驾驶Robobus打造具有行业竞争力的产品，携手推动智能驾驶技术在商用车领域的规模化应用。此次全面合作，双方将聚焦文旅接驳、园区通勤、城市微循环等关键场景。分阶段完成无人驾驶Robobus的开发、测试与交付工作。并且会逐步探寻从示范运行到规模化商用的发展路径。
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吉利与格力战略合作
2026/07/07
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盖世汽车讯 近日，吉利控股集团和格力电器正式签订战略合作框架协议，李书福与董明珠这两位制造业代表人物的同框，让此次合作备受行业关注。从今年3月董明珠成为极氪009光辉车主并担任“极氪品质体验官”，到双方高层持续深入交流，再到如今战略协议落地，数月间互动频繁，这并非简单的商业合作，而是两大实业巨头基于产业趋势和价值观一致的深度携手。双方合作早有历史。2018年，格力为吉利工厂提供中央空调解决方案，当时合作仅停留在基建配套层面。而此次战略合作深入汽车产业链核心环节，涵盖车载智能硬件联合研发、智能制造产业链、物流仓储、工业互联网、用户生态、智慧交通及家电七大领域，合作维度有了质的飞跃。对吉利来说，电动化与智能化转型进入关键阶段，车载舒适系统、热管理技术、智能制造效率成为竞争核心。格力在家用暖通领域的技术可迁移至车载场景，其自研的车规级碳化硅芯片等也能满足吉利在核心零部件与制造端升级的需求。对格力而言，汽车产业是其第二增长曲线的重要方向，吉利的整车制造体系与供应链生态为其提供了应用和试验场景。签约行程中，董明珠参观吉利全球全域安全中心并观摩碰撞测试，这体现了双方合作的精神内核。安全是董明珠作为极氪车主的核心关注点，也是吉利造车的首要任务。两家企业都以用户核心利益为原点，坚守品质底线，价值观的同频是战略合作的基础。从行业背景看，吉利与格力的合作是“人车家全场景”融合趋势的重要实践。与多数车家互联合作不同，他们有望实现硬件级、产业链级的深度融合，从“设备互联”迈向“一体化体验”。签约仪式后，李书福与董明珠为吉利优秀员工颁奖并赠送格力产品，体现了两家企业在人才理念上的共识。这也是中国制造业从“单打独斗”走向“集群协同”的体现，双方核心技术相互渗透，制造体系双向对标。吉利与格力的合作，是中国制造业跨界融合的重要实践，将释放更多长期价值。
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2026年中国半导体市场预计大幅增长
2026/07/07
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盖世汽车讯 7月7日消息，依据Omdia《2026年第二季度，半导体应用领域市场预测工具（AMFT）-中国地区》的最新报告数据，2026年中国半导体市场预计同比增长率将显著提升至92.9%，市场规模会达到8120.8亿美元。与《AMFT出货量：中国——2025年四季度更新》版本相比，当时预计2026年中国半导体市场增长31.26%，市场规模为5465亿美元，此次整体上调了2656亿美元，增幅达48.6%。另外，根据Omdia 2026年二季度的最新数据，2026年中国半导体存储市场预计增长率大幅提升至262.9%，规模将达到4496亿美元。
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英研究：施加物理压力可让锂电池寿命翻倍
2026/07/07
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盖世汽车讯 7月7日消息，英国剑桥大学发布公报称，对锂电池施加合适且稳定的物理压力，能使电池使用寿命延长一倍。这一成果或能延长电动汽车电池的使用时长，降低电池报废和关键矿产开采引发的环境压力。在锂电池充放电时，锂离子于正负极间不断移动，电池体积会反复胀缩，长期循环产生的机械应力会加速电池老化。当前，依靠改进电池材料或化学配方等手段，仅能使电池寿命有小幅度提升。为此，剑桥大学研究团队设计了实验装置，用充气式气囊持续对软包电池施加稳定压力，并实时监测电池体积变化，研究压力对电池寿命的影响。软包电池采用铝塑复合膜封装外壳。实验表明，压力保持在约12.5巴时电池性能最优。压力过高会使负极表面析出金属锂，压力不足易造成正极材料开裂，都会加快电池衰减。研究负责人之一、剑桥大学工程学院教授迈克尔·德福尔德表示，团队未改变电池的电解液或电极材料，用市售电池实验证明，优化压力管理能显著延长电池寿命。研究人员认为，该技术未来有望降低电动汽车电池更换频率，减少废旧电池回收处理压力，降低镍、钴等矿产资源需求，减轻相关矿产开采的环境和社会影响，对电动汽车市场尤其是二手车市场意义重大。目前该技术处于实验室验证阶段，后续需扩大规模并应用于商业化电池系统。相关研究成果已发表在英国《自然 - 能源》杂志上。
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中国企业在中东储能市场竞争中优势凸显
2026/07/07
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盖世汽车讯 中东现已成为全球储能发展速度极快的区域市场之一。近日，沙特电力采购公司公布第二批储能电池系统项目资格预审结果，27家企业入围，其中中国企业有7家，项目总装机容量达3GW/12GWh。该批次包含6个储能项目，单个项目规模为0.5GW/2GWh，按建设 - 持有 - 运营模式开发，中标方要成立特殊目的公司并与SPPC签订长期储能服务协议。入围的7家中国企业有龙源电力、南方电网（香港）等。其中，远景能源和华能尚华投资是第二次获得沙特电力采购公司的储能大单。从国别分布看，中国企业入围数量最多，沙特本土企业次之。此外，法国、韩国等国家也有企业入围。业内分析表明，如今是全球储能玩家一同进入沙特市场竞争。沙特并非在找“储能设备提供商”，而是筛选能长期参与其储能基础设施建设的深度合作伙伴。前者比拼价格等，后者考验融资、项目开发等多方面能力。过去两年，众多中国涉储厂商在中东市场收获颇丰。机构数据显示，截至今年5月，中企在中东签约及在建的GWh储能项目近30GWh，占该地区储能市场一半。今年以来，多家中企公开的中东储能订单容量超15GWh。以阳光电源今年5月斩获的阿联酋7.5GWh大单为例，其将为项目供应相关设备，预计2027年并网。展望未来，中东储能市场增长空间巨大。沙特“2030愿景”和阿联酋的能源战略都为储能发展提供了机遇，中企拓展中东储能市场的脚步正不断加快。
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重庆发布充电设施发展方案，2028年将建75万个以上
2026/07/07
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盖世汽车讯 为推动充电基础设施迈向高质量发展，实现有路之处皆能高质量充电，7月6日，《重庆市电动汽车充电设施服务能力高质量发展行动方案（2026—2028年）》正式发布。根据该《方案》，到2028年底，重庆将累计建成75万个以上充电设施，其中超充站达2500座以上，提供750万千瓦以上公共充电容量，满足超200万辆新能源汽车的充电需求，还将健全高质量充电基础设施网络体系。为达成目标，重庆将实施五大行动。在公共充电设施提质升级行动中，会加密城市超充网络，对服役5年以上、单枪功率低于80kW或整站装机功率低于480kW的充电站进行超充站升级改造。到2028年底，城市区域将建设100座以上超充站。公路充电网络建设方面，会对节假日利用率超40%的高速服务区站点加强大功率设施改造，到2028年底，高速服务区新建100座以上超充站，国省干道沿线建50座以上大功率充电站。电动重卡补能效率提升行动中，将加快建设电动重卡大功率充电网络，打造充电走廊，以重点港口、物流园区和工矿企业为节点，实现与高速便捷互通。到2028年底，新建100座以上电动超充重型货车大功率充电站，推广1500辆以上电动超充重型货车。为保障《方案》落地，重庆将加强政策支持，完善财政、金融等配套政策体系，统筹财政资金支持超充站建设等项目，推动行业生态优化与技术升级。
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余凯发声助地平线股价回暖
2026/07/07
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盖世汽车讯 地平线创始人余凯在微博“积极营业”，成功带动公司股价回暖。6月26日，余凯一句“刚刚搞了一票特别大的”，在低迷的资本市场掀起波澜，直接扭转市场情绪。6月29日港股开盘，地平线全天收盘涨幅接近15%，业内戏称余凯一句话把公司从ICU送进了KTV。6月29日发布HSD 2.0版本后，余凯接连发声“打广告”，7月3日，地平线全天收盘涨幅超9%。此前，地平线股价深陷低谷，过去三个多月，从3月高点的6.83港元一路下探，到6月26日收盘仅剩3.61港元，跌幅逼近50%。其股价大幅回落是市场情绪、行业周期、产业竞争与盈利预期等多重负面因素集中兑现的结果。其中，国内车企的自研芯片浪潮带来的焦虑最为直接。比亚迪等车企相继推出自研智驾芯片，市场担忧长期挤压第三方智驾芯片厂商订单空间。5月28日，大客户比亚迪发布自研4nm智驾芯片“璇玑A3”，次日地平线股价暴跌超7%。面对质疑与股价压力，余凯在6月10日股东大会上回应，援引巴菲特理念，以特斯拉股价为例，表明短期股价波动无法定义企业真实价值。自2026年4月起，公司累计斥资近5亿港元回购股票，对抗短期恐慌。对于车企自研芯片的冲击，余凯有不同判断。他以手机行业类比，认为自动驾驶是标准化功能，未来将走向分工格局，仅20%头部车企能全栈自研，80%车企会与第三方供应商合作。零跑汽车创始人朱江明也持相近观点。产业数据显示，地平线智驾域控芯片装机量已居国内第二。6月26日余凯微博后，网络传出他与比亚迪董事长王传福同框图片，外界猜测“特别大的”指向比亚迪。6月29日，地平线发布HSD V2.0系统，余凯称年底有20款左右车型交付，明年车型数量将爆发。“客户是因，股价是果”，地平线靠大客户合作打开汽车端业务。余凯虽为科学家出身，但很懂人情世故，懂得维系与客户的关系。在智能汽车时代，余凯和地平线能否抓住机会，第三方智驾芯片红利是否会如他所判落在第三方手中，只能交给时间验证。
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英特尔CPU涨价，PC及服务器成本或受影响
2026/07/07
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盖世汽车讯 继DRAM、NAND Flash等存储器价格上涨后，CPU也加入了涨价行列。近期消息显示，英特尔上调了部分消费级和服务器级CPU的推荐零售价，涉及Core Ultra 200S Plus消费级处理器，以及部分至强6和至强8000系列服务器处理器。7月6日，英特尔方面未否认此次涨价，称价格调整是基于市场动态及对供应链和成本的监控。在业内看来，服务器产品涨价会影响企业AI基建成本，消费级产品则会直接影响终端价格，像处于涨价周期的PC。IDC中国高级经理陈舒歆认为，在当下市场，供应链管理等方面表现出色的厂商更有优势。预计短期内PC价格仍将维持高位，中国市场预计5 - 6个季度恢复，2027年后有望平稳。从具体型号看，此次涨价波及英特尔消费级Arrow Lake系列与服务器级Xeon产品线，部分Xeon 8000系列处理器建议零售价高于2023年初始定价，但部分入门级产品略低于发布价。CPU价格上涨让市场担忧，尤其是已在涨价的PC。此前苹果、微软都因零部件成本上涨对产品提价，国内PC厂商也开启新一轮提价。值得注意的是，服务器级产品价格变动幅度远超消费级。对于数据中心买家，服务器级芯片价格波动会影响基础设施采购成本，在AI算力需求扩张背景下，支出压力或加剧。今年以来，CPU重要性提升，英伟达发布首款专为AI智能体打造的CPU。英特尔也重新崛起，上半年股价大幅上涨，市值从不足1000亿美元涨至超6300亿美元。英特尔CEO陈立武提出5到10年为股东实现10倍回报的目标，聚焦先进封装技术EMIB、玻璃基板和三大新型半导体材料推动转型。
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燃油车低价多为噱头
2026/07/07
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盖世汽车讯 过去一个月，燃油车市场降价力度惊人。5万入手轩逸、9万拿下思域等低价宣传不断，网友直呼“杀疯了”。不少消费者看到此类宣传后，动了近期换车的心思。但需注意，网上所传的地板级燃油车低价，大多是经销商的营销噱头，普通消费者很难按标注价格全款提车。那些所谓的跳水价，是将置换补贴、国家补贴、地方专项补贴和分期贷款金融优惠等叠加折算后的极限裸价，并非正常购车流程能轻松拿到的实际成交价。在实际线下购车时，很少有消费者能同时满足所有优惠的前置条件，最终真正拿到标注最低价的用户屈指可数。这种优惠叠加、宣传与实际成交价严重脱节的乱象，在燃油车市场已持续多年，终端价格体系紊乱是行业内公开的现实。不过，虽燃油车市场价格体系较混乱，但说整个燃油车行业价格全面崩盘还为时过早。从全行业终端销售数据看，燃油车促销降价走势仍在品牌和厂商可控范围内，未出现恶性价格战。面对网上铺天盖地的极限低价宣传，消费者若不当作营销话术，冲动下单抄底，很容易掉进经销商设好的消费陷阱，最终吃亏的还是自己。
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美光与福特签署长期协议
2026/07/07
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盖世汽车讯 美国当地时间7月6日，美光宣布和福特汽车签订了长期战略客户协议（SCA）。该协议意在强化内存和存储解决方案的供给，为福特下一代车辆的生产提供支撑。这份协议是美光之前在财报电话会议里提及的16份战略客户协议中的一份。就在7月1日，美光刚和通用汽车达成了类似协议，此次与福特的合作，是美光在汽车领域签下的又一关键合作。按照协议内容，美光会通过保障供应、加深技术合作以及持续对制造产能进行投资，为福特提供稳定且长期的先进内存和存储支持。福特汽车总裁兼首席执行官Jim Farley称，美国未来大规模车型的生产离不开强大且稳定的供应链，他肯定了美光对美国制造业的承诺，其中包括扩大本土生产以及对高技能劳动力进行投资。美光董事长、总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示，随着汽车智能化程度不断提升，数据处理需求持续增加，先进内存和存储的重要性愈发显著。此次合作能保证福特获得可靠且长期的供应支持。
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中国新能源车市淘汰赛下半场的破局之道
2026/07/07
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盖世汽车讯 七月骄阳似火，但比天气更“热”的是中国新能源车市，因为一纸全面落地的强制性国家标准。“不起火、不爆炸”从前只是技术宣传话术，如今成为法律意义上的准入门槛，这意味着安全常识终于落地。新国标落地后，一方面肃清了不良企业，另一方面也让幸存者面临更激烈的竞争。参数内卷已到物理极限，消费者呈现K型分化，中间平庸者被加速清退。新国标不仅“清场”，更重塑信任坐标。它以系统级强制要求，对电池系统整体热失控后的安全性能提出了明确标准，这让靠堆砌廉价电芯、精简防护结构的车企难以生存。而对于合规企业，又陷入同质化陷阱，消费者目光开始游移。为破局，车企可从三方面着手。一是回归“QDR”本源，注重车辆的耐用性，将研发资源向全生命周期可靠性倾斜，建立耐久性验证体系，吸引“回旋镖用户”。二是强化“品牌力”与“营销力”，找准品牌定位，注入独特人格，营销要“降噪”“共情”，采用透明化沟通。三是提升“服务力”，让服务从被动转向主动，提前预判并解决问题，建立专业维修团队，打通数据壁垒，提高用户满意度。展望2026下半年，车市价格战形态将改变，变为生态战。只依赖供应商组装的车企难以为继，而在QDR、品牌、服务体系上用心的企业有望脱颖而出。史上最严国标对车企既是挑战也是机遇，守住安全底线，为用户提供全生命周期的良好体验，才能在2027年的市场中占据一席之地。
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AI浪潮下存储芯片涨价
2026/07/07
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盖世汽车讯 随着人工智能（AI）基础设施需求急剧增长，存储芯片价格不断攀升，全球消费电子产业链正经历成本重构。近日，苹果公司对MacBook、iPad等多款硬件产品进行全球提价，整体幅度约20%，这是其近年来最大规模的全球性调价，原因是内存和存储芯片成本大幅上扬。微软也发布公告，因关键零部件成本持续上涨，Xbox游戏主机未来将提价。此次涨价主要源于2025年下半年起存储芯片供应危机加剧，影响范围扩大到更多消费产品。高带宽内存（HBM）已成为高端AI芯片标配，大模型训练和AI服务器大规模应用，使HBM成为高端算力设备的必需。与普通存储相比，HBM利润率高，厂商订单充足。因此，三星、SK海力士、美光等存储芯片企业调整产线，将先进晶圆产能投向AI配套存储，导致消费级DRAM、NAND供给紧张，价格上涨。据CFM中国闪存市场测算，2025年全球DRAM、NAND现货价格全年涨幅分别达386%和207%。长期以来，消费电子行业靠元器件降价摊低成本，形成“性能升级、价格平稳”的共识。但如今存储芯片成本占比飙升，厂商只能选择缩减配置或上调售价。业内人士表示，存储涨价是AI基础设施扩张传导至终端硬件产业链的行业性变化，“芯片通胀”正传导给消费者。与涨价相比，缺货挑战更严峻。相关机构测算，2027年全球PC厂商或面临15%的存储芯片缺口，智能手机厂商缺口比例达12%。为应对供应紧张，三星、SK海力士、美光等企业扩大产能，但半导体工厂建设周期长，供需失衡短期难解决。同时，全球云厂商、AI企业锁定HBM长期供货，消费电子供货紧缺将持续，终端高价或成常态。AI驱动产业升级是趋势，但不能以牺牲大众消费产业为代价。应完善多元供给、优化产能分配，让算力创新与消费电子产业协同发展，平稳度过成本重构期。
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2026年车企加速布局，AI与人形机器人开启产业新时代
2026/07/06
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盖世汽车讯 自上世纪60年代工业机器人开始普及，汽车制造车间进入变革迅速的转型期。到2026年，人形机器人已成为现实，宝马工厂用其装配零部件，特斯拉靠它转运电池，福特借它分拣零件，现代汽车产线也有人形机器人巡检。车企关注重点从“人形机器人是否可行”变为“在哪条产线落地及铺开速度”。人工智能与机器人技术的变革不仅在整车生产环节。车企将AI应用于流程管理、供应链和人形机器人三大领域，有预测称短期内车辆维保和汽车金融板块降本增效更明显。2026年，人形机器人走出实验室，全面投入生产。宝马斯帕坦堡工厂部署Figure 03，成本低且精准度高；奔驰柏林工厂用Aptronic阿波罗机器人；特斯拉筹备部署Optimus。现代、宝马早有人形机器人量产实践，宝马还将体系拓展到欧洲厂区。丰田也进入商用阶段，与Agility Robotics合作投放Digit机器人。成本方面，2023 - 2024年人形机器人制造成本下降40%，预计2030年单台成本跌破17000美元。不过，目前大多只能在独立区域作业，限制了人机协同生产。缩小“技术可实现”与“企业可规模化运营”的差距是核心课题。工厂内AI价值不仅服务机器人。在预测性维保、数字孪生和供应链管理上，AI让产线和供应链更精准、智能。供应链管理由AI主导，可稳定库存、预警断供。AI在质量管控上成效突出，机器视觉检测远超人类。短期内，AI在售后维保和汽车金融领域影响最大。车辆维保从“故障后维修”转向“预判故障、主动干预”；汽车金融从一次性卖车转向长期用户关系运营。车企加速布局人形机器人，因其自身有庞大制造规模、完善供应链和自动驾驶技术积累。自动驾驶与机器人核心技术同源，车企可复用技术经验。这一轮变革不再局限车间，全链路将接入智能体系，智能化产业时代已开启。
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7月储能新规落地，锂电排产创新高
2026/07/06
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盖世汽车讯 7月1日，两项储能新规同时施行。一方面，技术合规层面的国家标准《电力储能系统并网储能系统安全通用规范》（GB/T 46957 - 2025）正式实施，明确了并网储能全生命周期的安全技术标准。另一方面，国家发改委、国家能源局联合发布的41号令《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》同日生效，首次以部门规章形式系统界定电力重大事故隐患，使我国电力安全监管从“指导建议”变为“强制约束”。其中，电化学储能电站的涉网性能首次被纳入“重大事故隐患”判定范围，涉网性能从技术协议里的“建议项”升级为法律层面的“必选项”，储能招标进入“合规者得”的硬约束时代。从供给端来看，2026年7月中国锂电（储能 + 动力 + 消费）市场排产总量约283GWh，环比增5.6%；其中，储能电芯排产占比为42.9%。全球锂电排产规划296GWh，环比增长5.3%，连续五个月刷新历史峰值。尽管6、7月是锂电行业传统产销淡季，但排产数据连创新高，这源于需求结构的系统性升级，全球锂电需求从新能源汽车单极拉动转向多极增长，储能跃升为锂电增长的核心引擎之一。不过，并非所有锂电厂商都能受益，500 + Ah超大容量储能电芯加速放量，合规电池系统成本预计增加15% - 20%，二三线厂商老产线改造升级面临巨大投入压力。随着锂电安全合规成本上升，钠电在储能场景中的经济性优势逐渐凸显。过去钠电因成本高、产业链不成熟等问题“叫好不叫座”，但2026年情况正在改变。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等企业纷纷有钠电相关动作，钠电正真实进入商业市场。在对安全性和宽温域适应性要求较高的场景，钠电优势逐步得到验证，且距离“钠锂平价”越来越近。虽然目前钠电仍处于规模化放量前夜，但锂电合规成本上升为钠电规模化应用打开了宝贵窗口期，钠电储能有望成为储能行业不可或缺的第二增长曲线。
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众钠与安驰合作
2026/07/06
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盖世汽车讯 近日，江苏众钠能源科技有限公司联合苏州安驰控制系统有限公司，共同推出搭载钠离子电池的家用电梯智能控制系统，首批订单即将交付。这意味着，钠离子电池正从大型储能、电动轻型车等受关注的商业化应用，向精细化家用垂直交通场景拓展，或为钠电商业化打开新赛道。从市场情况来看，家用电梯长期依赖铅酸应急电源，其存在低温衰减、循环寿命短等问题，制约着高端家用电梯的绿色化、长效化升级，行业急需更安全耐用的新能源解决方案。众钠能源表示，其研发的钠电池产品具有本征安全、能在 -20℃至40℃宽温域稳定运行、可大功率瞬时启动、耐深度过放等优势，能满足电梯长期待机、停电应急升降的需求，环境适应性和循环次数也优于铅酸电池。资料显示，众钠能源的钠电系统已通过20余项极限安全测试，为家庭密闭空间用电安全提供了更高保障。双方此次合作，或能打通“钠电储能系统 - 光伏系统 - 电梯电控”应用场景闭环，具有双重产业化价值。对电梯行业来说，钠电一体化电控系统可实现光储协同、应急供电、全屋储能调度，助力家用电梯向智慧绿能设备升级，提升高端别墅电梯产品附加值；对钠电行业而言，家用垂直交通是此前较少被开发的细分储能赛道，区别于大型储能等竞争激烈的领域，开辟了消费级新应用场景。目前，钠电商用方向多集中在大型储能、低速车、乘用车，家用特种储能有待进一步开发。此次合作表明，钠电可满足多元家庭微型储能需求，有望延伸至智能家居应急电源、户储等场景。未来，随着钠电产能释放、成本下降，家用垂直交通储能市场中钠电对铅电的替代有望扩大，带动全屋绿色能源生态建设。
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SK海力士约280亿美元赴美上市
2026/07/06
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盖世汽车讯 韩国存储芯片巨头SK海力士赴美上市计划有了更多细节。据最新监管文件，SK海力士将于周一开启约280亿美元的美国上市计划。借助当下人工智能热潮，此次发行会成为全球史上规模较大的新股发行之一。此次上市以美国存托凭证（ADR）形式开展，在保留其韩国交易所上市地位的同时，为美国投资者提供了直接入场的途径。SK海力士将在纳斯达克通过存托凭证发行1779万股新股，上市后它将进入全球估值较高的科技企业行列。登陆纳斯达克后，SK海力士有希望被纳入纳斯达克100指数，这会吸引被动资金流入，推动其估值向美国同行看齐。每10份ADR代表海力士1股普通股，发行价区间会参照SK海力士在韩国股市的交易价格，并于周一公布，此前公布的ADR参考定价为25.55万韩元。
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欧洲车企与欧盟争议“70%红线”
2026/07/06
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盖世汽车讯 布鲁塞尔的夏天，欧盟文件里的一条“70%红线”，延伸至丹吉尔港、盖尼特拉工厂和布尔萨生产线。原本旨在将公共采购、财政支持和产业扶持拉回欧洲的规定，却先给欧洲车企的供应链带来压力。2026年6月，大众、Stellantis和雷诺联合施压，要求欧盟放宽“Made in Europe”的计算方式。它们希望调整《工业加速法案》草案中“70%欧盟价值含量”的规定，让摩洛哥和土耳其组装的车辆仍能享受购车补贴和公共部门采购资格。三家企业提议，以品牌在欧盟销售车辆的平均产地价值为衡量标准，放弃逐款车型核查产地价值，允许集团内不同生产基地价值补偿，避免生产线转移至欧盟。这三家企业约占欧洲汽车产量的60%，它们对布鲁塞尔发起了集体施压。2026年7月1日，欧洲汽车制造商协会（ACEA）也参与进来，三大车企的诉求成为更广泛的行业立场。ACEA支持欧盟守住本土制造，但不希望边界划定过死。它要求规则覆盖欧盟27国和英国，为土耳其、摩洛哥的既有投资留有余地，防止“欧洲制造”的新门槛限制欧洲车企自身工厂。ACEA总干事西格丽德·德弗里斯表示，支持本土制造的合理措施是必要的，但欧洲汽车业面临诸多挑战，还需投入巨额资金完成电动化转型。这场争议源于2026年3月4日欧盟委员会公布的《工业加速法案》提案。该法案虽覆盖多个行业，但汽车行业最为敏感。法案规定，电动汽车、插电式混合动力汽车及电池若要符合“欧盟制造”，需在欧盟境内组装，并分两阶段实施不同的零部件产地要求。三家车企提出将“逐款车型算账”改为“集团车队算账”，还要求欧盟加强本地生产激励，为小型车提供监管灵活性。这一方案实则为摩洛哥、土耳其和英国等留下政策空间。摩洛哥已成为雷诺全球第二大工业平台，Stellantis也在摩洛哥有重要布局；土耳其的布尔萨工厂是雷诺最大生产基地之一，且土耳其汽车出口大部分面向欧洲。若欧盟坚持车辆在境内组装，摩洛哥和土耳其工厂将陷入尴尬境地。欧洲汽车供应链内部存在不同声音。欧洲汽车供应商协会总体支持《工业加速法案》，因其回应了供应商对不公平竞争的担忧。而整车厂面临本土制造成本高、能源价格压力大等问题，希望在本地化和成本之间找到平衡。截至2026年6月，欧盟委员会尚未决定是否将与欧盟签有优惠贸易协定的国家纳入欧盟本地价值计算范围。这场争议的核心在于，欧洲制造应是地理上的区域，还是产业网络。欧盟需在产业保护和现实之间找到合适规则，避免伤及自身车企。
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