晓莺说 | 世界大而不同

汽车产业出海成为未来确定性的方向，那么问题来了：“世界这么大，我们去哪里呢？

大家都知道“全球市场很不一样”，也都明白“不同国家需要不同打法”，但真正落到决策层，很多判断依然停留在“感觉正确”的直觉上。比如现在的东南亚是不是“十年前中国”？一款全球车型能不能走遍天下？智能化需求是所有车主都需要的吗？这个国家值得去吗？供应链要不要跟着主机厂走？

本期《晓莺说》，我希望把这些“模糊认知”梳理成一套真正可用的体系，作为接下来”全球主要市场篇”的开始。全球化不是在中国之外去复制一个中国，而是学习如何融入更复杂的世界生态。

一、全球汽车市场分布极不均衡

如果把全球乘用车市场按大数拆分，大致约9,000万台左右。其中相对集中的市场中：中国约3,000万、北美约 1,800万、欧洲约1,400万、印度约450万、东南亚约300–350万、拉美约450万、中东约150–200万、非洲约 150万。这些市场，从消费文化到价格体系，从法规到基础设施，从供应链到竞争格局，差异极大。而此前我们花了很长时间分析的中国的生态环境和产业支撑体系，在中国可以成功的那套模型，在全球没有哪一个国家可以直接套用。

二、出海市场选择的价值判断

企业做全球化最容易犯的错误是：“看到增长就想去，看到别人去了也想去。”但真正专业的判断，是要先回答一个问题：这个市场的价值是什么？我为什么要去？

而任何市场价值的本质只有以下四种，满足其中一项，就值得进入；一项都不满足，就需要谨慎对待。

1、客户价值：不能不去

当链主要求供应商本地化建厂，大部分企业是很难拒绝的。比如特斯拉就”邀请“很多在中国的配套供应链去墨西哥设厂，如果不去，那么就没有订单，订单本身就绝对了工厂的落点。而在泰国罗勇工业园区，比亚迪的工厂还没有建成，周边已经积聚了很多等待给他们配套的供应商工厂了。福耀玻璃的”美国工厂“，也是为了更好地服务通用、福特等美国本土客户。

这往往是大部分供应商出海，进行项目投建的主要驱动因素，就是为了更好地近服务客户。

2、规模价值：卖得多

典型区域如欧洲、美国、印度、巴西、印尼等地方，本地市场足够大，适合追求销量规模、产能消化、市场份额。

3、利润价值：卖得贵

典型市场如欧洲、北美沿海、中东等，这类市场愿意为品牌、安全、体验、智能化买单，更像是企业的现金流和“利润池”。

4、战略节点价值：辐射广或关税低

例如：泰国可以作为支点，出口东盟，辐射绝大部分右舵市场；而墨西哥，受益于美墨加协定，是零关税进入美国市场的天然入口，地理位置得天独厚；又比如匈牙利/斯洛伐克，正处在欧洲电池核心产业带上，摩洛哥，是进入欧洲市场的天然制造基地；还有阿联酋、沙特，是进入中东高端市场的入口。有些地方本身的市场不一定大，但极具战略价值，是“关键节点”。

以上四点是判断市场值不值得进入的核心思考点。

三、全球市场差异的五个维度

在全球主要的汽车市场之间，至少存在五个结构性差异。

1、政策法规差异

世界各地通行规则并不相同：美国有IRA和本地化强制；欧洲有碳规制、电池护照、数据安全；东南亚有高关税和CKD要求；中东有强政策推动；印度有高壁垒和本地化要求；俄罗斯有报废税要求......而且越来越多的国家开始针对汽车产业设定专项的关税、本地化率及合规门槛，且有极大的不确定性。

这些都是企业出海需要正视的问题，企业往往在产品设计时才想到法规，但真正的专业做法是“先看政策，再看市场；先算成本，再谈生意。”

2、消费习惯和文化差异

中国的消费者喜欢尝鲜求快，热爱新科技，几乎放弃了对数据隐私的保护，对品牌也没有特别强烈的忠诚度；而欧美则对品牌有非常高的认同感，往往一家三代都是买同一个品牌的汽车，而且拥有时长都是十年以上，远超中国。美国消费者喜欢大车，有很强的皮卡文化，追求动力性能。而同样皮卡畅销的东南亚，则更看重经济实用和省油。而印度则是极端的价格敏感型市场。

所以，在国内的产品卖点，到了海外市场可能则完全不成立。

3、不同的基础设施决定完全不同的体验

这里的基础设施包括：电价、补能体系如充电桩密度、路况、气候环境等等。中国现在是全球补能体系最发达的地方，截止到2025年11月的最新数据，全国已建成1932万个充电桩。油车能去的地方，电车也能去。

图片来源：盖世汽车拍摄

而在世界其他大部分地方，充电补能体系的建设还处在起步阶段，如果没有好的充电补能体系，纯电车就很难谈体验。而高速稀疏的地区，智驾的优势就不明显。高温地区，热管理是第一命题。

产品是体验的载体，体验是基础设施的投影。车要跑在路上，智能电动车汽车的价值最大化实现，更是要依赖大的生态支撑体系，不能想当然地认为国内好，国外就一定行。更多时候，答案是不行。

4、供应链成熟度不同

中国是世界上唯一的具备所有工业品类制造能力的国家，供应链极为发达。而在海外，完全不同。欧洲供应链成熟但非常昂贵，且传统的ICE的供应链，在应对混电、增程和纯电车时，还有很大的空白。墨西哥的供应链日趋完善且成本合适，但经营的灰度和政策的不确定性，对企业是极大困扰。东南亚供应链几乎是日系车的天下，相对封闭陈旧，而中东/非洲几乎没有供应链。印度强但排外。

所以当企业问：“我们要不要当地建厂？”，实际上要先考虑这里的“供应链能不能托住你。”

5、竞争格局不同

当中国车企和供应链出去，我们面临的是不同的竞争对手，每个市场都不太相同。在东南亚，日系文化根深蒂固；在欧洲，本土德法品牌极为强势；在美国：通用、福特、Stellantis长期霸榜，还有日韩系深耕多年，特斯拉本土品牌牢固；在印度，塔塔、马恒达压制；在中东：日/韩/美各类品牌混战。

而当中国车企蜂拥而出的时候，我们不止和别的品牌竞争，何尝不也是和中国品牌竞争呢？好的消息是在EV这个领域，中国品牌的竞争力明显领先，但路阻且长。

四、整车出口必须产品分型，适配不同市场

事实上，2025年中国整车出口逼近700万台，早已不再是“油车一家独大”，而是形成了四类主力产品并进局面：

1、传统燃油车（ICE）

这仍旧是全球最大的需求车型，特别是中东、拉美、南亚、非洲这些地方，核心需求就是耐造、能装、工具车。这是中国车企的传统强项，也是海外需求最实在的部分。

2、纯电（BEV）

纯电车的海外主战场在发达市场与结构性增长市场，比如欧洲特别是北欧、北美沿海、中东、中国港澳等，核心需求是环保绿色、安全、智能、合规和品质，这是品牌进阶的路径。

3、混动（HEV/PHEV）

事实上，近几年全球的混动市场增长很快，对于希望发展电气化但是基础设施不足的国家地区，混动是最优解。比如日本、欧洲、印尼、泰国、拉美等地，而且中国现在的混动技术这几年实现了长足进展，产品力突飞猛进，特别能打。

4、增程（REV）

这曾经被视为过度落后技术的增程，在这几年的中国市场充足的供给中也开始形成了一定的市场基盘，并开始外溢到了欧洲、东盟、南亚和中东市场，可以充分降低用户焦虑，兼容基础设施短板。

图片来源：比亚迪

五、全球供应链必须三分天下

结合各市场特点和发展要求，中国供应链出海主要建议由三条核心线路：

1、发达市场路线：本地化+合规

比如欧洲、北美等，对于碳足迹、供应链透明度、本地化比例、数据安全要求极高，必然要进行本地化和合规发展。

2、新兴市场路线：低成本+多层供应链

在东南亚、非洲、拉美、部分南亚市场，供应链的关键词是CKD、合资、低成本工厂、本地就业。

3、资源/节点路线：产业链前置布局

而在关键矿产资源聚集度，比如印尼（镍）、澳洲（锂）、加拿大（资源端）、等地，要做好供应链的前置布局，核心关键词是材料、本地制造、供应链集群化与合资合作。

如果把全球汽车消费者的需求结构真正抽象出来，会发现它并不是按地理位置划分，而是按“消费心态+基础设施+经济结构+使用场景”共同决定。这四种需求带，几乎可以解释全球80%的购车行为，也决定了中国汽车出海的产品选择。

六、全球“四大需求带”

1、可负担电动化带（Affordable Electrification Belt）

典型区域：东盟、中东、拉美

这些区域有一个共同特征：电动化的兴趣在提升，但购买仍然是“算账行为”。

电价vs油价的对比、维护成本、二手保值、充电便利性等，用户不是“拥抱技术”，而是“降低成本”。所以他们不会被智能座舱打动，但会被TCO（全生命周期成本）吸引。

在这些地区，最能打动用户的不是“科技感”，而是可靠的混动系统、足够大的车内空间、A级纯电满足短途通勤、运营车能够“跑得多、赚得快”。这里的电动化不是一场“技术革命”，更是一场“经济选择”。所以高性价比混动车、小电池纯电车都是很有机会的产品。

2、高端新能源带（Premium New Energy Belt）

典型区域：欧洲、美国（沿海为主）

这是全球汽车产业标准最高、用户要求最复杂的市场群。在这些地区，法规是天花板，品牌是身份，安全是底线，可持续是共识，智能化是加分项。欧洲消费者愿意为“工程品质”“驾驶质感”“环保理念”买单；美国沿海用户则愿意支付溢价购买“科技体验”和“智能服务”。

你必须同时满足高安全性、高质量感、强智驾能力、完整软件生态、本地合规要求、透明的碳足迹和供应链追溯，这是全球最难进入、但也是品牌价值提升最快的市场带。

适合打法：中高端BEV、豪华新能源车型、先进智驾方案。

3、油电混合带（Hybrid Culture Belt）

典型区域：日本、印尼及部分亚洲国家

这里的能源结构、道路环境与用户习惯，共同塑造了一个全球独特的需求带——“混动是最优解”的市场。原因非常现实：充电桩密度不足，电价/油价结构不合理，用户追求“零焦虑”，日系品牌几十年的混动教育，对纯电的可靠性仍然保留观望态度。

在这里销售纯电，需要“改变文化”；而销售混动，是顺应文化。这些市场对混动的忠诚度非常高，

但这恰恰意味着：如果中国品牌在混动技术上形成优势，这些市场会迅速产生裂变机会。

适合打法：HEV专项研发、PHEV优化、油电并行布局。

4、工具车&运营车带（Utility & Workhorse Belt）

典型区域：中东、南亚、非洲、部分拉美地区

这是最务实、最“从使用场景出发”的市场。用户不需要华丽的智能化，他们需要的是：耐热、耐造、耐久，高通过性、大空间、大承载，油品适应性好，售后容易、零件便宜，长途运输稳定可靠。

在这里，一辆皮卡可能是家庭的收入工具；一辆大型SUV可能是全家唯一的交通方式；一辆轻客可能要在极端温度下连续运转十几个小时。当汽车是“生产工具”时，场景就变成了核心变量。

中国品牌在这个带区反而有天然优势，因为结构件、电控、电机、底盘耐久性、TCO模型，都更接地气。

适合打法：皮卡、大型SUV、轻客、商用运营车型。

四大需求带，决定了企业的产品与打法。读懂需求带，找到自己的位置，再用适合当地的语言、产品、供应链去实现企业的价值。

全球化不是去复制一个中国，而是重写理解世界的复杂度，认真识别价值、评估门槛、匹配产品、建立供应链，再进入市场。这是组织能力的进化，也是长期注意的实践。在全球竞争加速重构的时代，谁能先建立“全球市场的系统认知”，谁就能走得稳、走得远。

这里是《晓莺说》。

下一期，我们将进入“市场篇”的第一站——欧洲。