海外动力电池装车量TOP10：多家企业排名互换 特斯拉排名下降

2025年，全球（非中国）电池市场将进入结构转型期，电动汽车地区需求变化和用途多元化同时发生。

近日，韩国研究机构SNE Research披露2025年1-10月全球（不含中国）的电动车（EV、PHEV、HEV）动力电池装车量数据，达377.5GWh，同比增长28.5%。

从排名变动情况来看，相较于去年同期，2025年1-10月，国轩高科、蜂巢能源取代PPES与中创新航新上榜TOP10企业。其中，宁德时代、LGES、SK On、松下依旧位居前4名，比亚迪与三星SDI排名发生互换，比亚迪跻身Top 5行列，三星SDI排名第6，孚能科技从第10名上升至第8名，国轩高科、蜂巢能源分别位列第7名、第9名，特斯拉排名由第9降至第10名。

与今年1-9月排名相比，2025年1-10月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10榜单中排名中，前6名排名保持不变，国轩高科与孚能科技排名互换，国轩高科位居第7名，孚能科技位居第8名，蜂巢能源与特斯拉排名互换，蜂巢能源位居第9名，特斯拉位居第10名。

从装车量同比变化来看，1-10月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，比亚迪、蜂巢能源实现三位数增长，其中，蜂巢能源增幅最高，达362.5%。三星SDI装车量同比下降4.6%，为TOP10中唯一下降企业。

从市场份额来看，1-10月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源5家中企市场份额增长，其中，比亚迪增长最明显，达到3.5%；LGES、SK On、松下、三星SDI、特斯拉5家韩日美企业市场份额下滑，其中，LGES下滑最明显，达3.2%。

中国公司方面，1-10月，宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源这5家公司在海外动力电池市场的装车量总计162.7GWh，市场份额为43.1%。

具体来看，宁德时代装车量110.1GWh，同比增长37.6%，市场份额升至29.2%。

比亚迪装车量28.7GWh，同比增长141.2%，市场份额升至7.6%。

国轩高科装车量8.4GWh，同比增长58.5%，市场份额升至2.2%。

孚能科技装车量8.1GWh，同比增长37.0%，市场份额升至2.1%。

蜂巢能源装车量7.4GWh，同比增长362.5%，市场份额升至2.0%。

韩国公司方面，1-10月，三大韩系电池公司装车量总计141.8GWh，市场份额为37.5%，同比下降6.3%。

其中，LGES装车量79.2GWh，同比增长11.4%，市场份额下滑至21.0%。

SK On装车量37.5GWh，同比增长19.0%，市场份额下滑至9.9%。

三星SDI装车量25.1GWh，同比下降4.6%，市场份额下滑至6.6%。

日本公司方面，1-10月，松下装车量35.9GWh，同比增长26.9%，市场份额降至9.5%。

美国公司方面，1-10月，特斯拉装车量7.2GWh，同比增长24.1%，市场份额降至1.9%。

据SNE分析，2025年，全球（非中国）电池市场将进入结构转型期，电动汽车地区需求变化和用途多元化同时发生。随着北美电动汽车销售持续放缓，有一个明显的趋势是转换一些生产线，以响应 ESS 等固定需求，或以能够并行生产电动汽车和存储设备的形式运营它们。这是为了稳定开工率、确保盈利能力而进行的战略调整，也预示着未来北美市场电动汽车和ESS之间的电池需求比例可能会重新调整，以更加平衡。

在欧洲，电气化本身得到维持，但对各车型的盈利能力审查加强，汽车制造商也在继续细分电池采购策略。因此，电池公司正在扩大产品阵容，以满足从高性能电动汽车到小型商用车以及存储设备产品的各种需求条件，并调整与整车厂的合作范围。

在这些变化中，SNE表示，生产设施的灵活运营和针对区域需求特征的产品构成策略对于电池公司来说变得越来越重要。供应稳定性、以盈利为导向的产品组合调整以及针对各种应用的技术完整性，不再是简单地扩大生产，而是成为决定中长期竞争力的关键因素。

此外，近日，韩国研究机构SNE Research公布2025年1-10月全球动力电池装车量最新数据，装车量达933.5GWh，同比增长35.2%。

从市场份额来看，2025年1-10月全球动力电池装车量TOP10公司中，与2024年同期相比，6家中国公司均实现正增长，其中国轩高科增速达1%，增幅最高；而松下、SK On、三星SDI、LGES这四家日韩公司则出现不同程度下滑，其中以LGES的降幅最大，达1.8%。

从装车量同比变化来看，2025年1-10月，全球动力电池装车量TOP10公司中，三星SDI持续下滑，其他9家电池公司均实现了正增长，其中蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能表现尤为亮眼，分别增长86.6%、80.8%、73.2%。