英伟达Thor“难产”，国产芯片寻求改写游戏规则

4月17日，英伟达CEO黄仁勋在三个月内第三次飞抵北京。这一次，他的行程被外界视为一场“救火行动”——此前，美国突然宣布对英伟达专为中国市场设计的H20芯片“无限期出口管制”，导致英伟达被迫取消价值55亿美元的订单，市值单日蒸发1.3万亿元，但这仅是冰山一角，作为贡献英伟达全球营收29%的战略市场（2024年前三季度数据），中国市场既是最活跃的AI应用试验场，又是组合辅助驾驶革命的策源地。

然而，英伟达的“中国牌”正面临前所未有的挑战：旗舰产品Thor芯片量产三度跳票，国内车企同期则在加速自研；美国出口管制的政策高悬，地平线、华为昇腾等国产芯片厂商快速崛起，国产芯片替代已成为现实。黄仁勋此行释放了一个明确信号：中国是英伟达“非常重要的市场”，但黄仁勋的"救火行动"，实则是要在美国禁令与中国市场间寻找出一个平衡点。

Thor的明星光环难解量产困局

2022年，英伟达发布算力高达2000 TOPS的Thor芯片，凭借单芯片集成辅助驾驶、座舱交互等多域功能的Blackwell架构，一度被车企视为中央计算平台的终极解决方案。然而，这颗“革命性芯片”的量产时间从原计划的2024年推迟至2026年，甚至可能仅供应低算力版本。

Thor的核心竞争力在于其Blackwell架构与4nm先进制程，Blackwell架构虽专为生成式AI和大模型优化，但其高度集成的设计在车规级验证中暴露缺陷：台积电4nm制程良率不足、裸晶设计问题导致散热效率低下，加之车规级功能安全认证的复杂性，进一步拖慢进度。

英伟达以“一颗芯片解决所有问题”的野心，目前看成为量产路上的绊脚石。为缓解压力，英伟达甚至计划推出性能缩水的B200A版本，并转向更小的封装设计。

美国对华半导体出口管制的升级，也加剧了车企对英伟达的信任危机。尽管Thor本身未受直接限制，但政策的不确定性让车企重新评估供应链安全。

中汽协公开建议“谨慎采购美国芯片”，而蔚来、小鹏等原计划搭载Thor的车企，已转向自研或国产替代方案。黄仁勋虽多次强调中国的战略支柱作用，但Thor的跳票与H20的禁令，也不得不让车企对与英伟达的合作产生质疑。

国内车企寻求去英伟达化

面对Thor的延期，车企的应对策略呈现分化：部分依赖英伟达现有Orin-X芯片维持过渡的传统车企如比亚迪、广汽，通过双Orin-X组合方案支撑组合辅助驾驶功能；另一些则选择自研方案，小鹏原计划在2025年新车型搭载Thor，但因交付无望，其自研的图灵AI芯片将在今年第二季度，于大陆市场率先量产上车；蔚来则押注“神玑NX9031”，宣称其“一颗抵四颗”的端侧推理能力，已经在旗舰车型ET9上实现量产装车；理想自研的5nm芯片“舒马赫”也浮出水面，瞄准下一代端到端方案。

值得注意的是，最新发布的地平线征程6P以560TOPS算力已逼近Thor部分性能，且成本优势显著，将成为多数车企的“Plan B”。而特斯拉的案例则揭示了另一种可能：通过算法优化与硬件架构重构（如将ESP功能迁移至FSD芯片），以更低算力实现更多的辅助驾驶功能，其144TOPS的HW3.0芯片至今仍是效率标杆，为行业提供了“轻算力+重算法”的另类路径，迫使车企重新审视算力堆砌与技术实用性的关系。

同时，地平线征程6芯片凭借低配版的128 TOPS算力与本土化服务，已在中低端车型市场斩获超15%份额；华为昇腾910B则通过MDC平台绑定问界、阿维塔等品牌，其8卡服务器售价与H20相当，但能效比提升20%。2024年下半年，华为与中科曙光在AI芯片市场的份额已稳步提升至25%，而美国禁令导致的H20订购潮（如腾讯、阿里、字节160亿美元订单）反而加速了国产替代。

并且，车企与科技公司开始不再满足于被动接受芯片标准，而是通过自研与生态绑定掌握主动权。华为MDC平台凭借ADS 3.0技术率先实现L3级场景商用，问界、智界等车型搭载的MDC810芯片算力达400TOPS，且通过软硬协同优化实现“越级体验”。

广汽联合中兴、裕太微电子发布多款车规芯片，覆盖中央计算、高带宽通信等核心领域；东风自研的全国产MCU芯片DF30突破ASIL-D安全认证，直指动力控制与底盘系统。这些动作表明，车企正从“被动采购”转向“生态共建”，试图在芯片定义阶段掌握话语权。

对中国市场而言，若Thor持续跳票，国内将加速完成国产替代，英伟达或将失去定义下一代智能驾驶标准的机会；而华为、地平线等厂商，则有望借助政策红利与本土化优势，成为新规则的制定者。

有业内人士向车市睿见表示，目前行业洗牌的核心已从“算力竞赛”转向“生态韧性”，华为、蔚来通过垂直整合占据先机；地平线等以开放生态卡位中端市场；而特斯拉的案例证明，算法优化与架构创新同样可突破硬件限制。正如其所言：“当算力不再是唯一壁垒，芯片战争的胜负已转向生态与信任。”车企在“自研替代”与“国际合作”的摇摆中，逐渐形成两条并行路径：短期依赖英伟达的算力优势，中期构筑自主芯片生态，长期实现自主替代。