陈会军：深圳汽车电子产业发展介绍及思考

9月24-26日，“2024中国汽车供应链大会暨第三届中国智能网联新能源汽车生态大会”在武汉市举办。本届大会由中国汽车工业协会和东风汽车集团有限公司联合主办，以“新挑战、新对策、新机遇——推动中国汽车供应链可持续发展”为主题，共设置1场闭门会议、1场大会论坛和4场主题论坛等6场会议，并有供应链发展报告发布、创新成果推介、香港车博会及论坛、中国汽车供应链协同创新全国行首站（东风汽车站）等一系列发布或配套活动。其中，在9月25日下午举办的“主题论坛四：发展汽车产业集群——提升供应链创新协同”上，深圳市汽车电子行业协会秘书长陈会军发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

深圳市汽车电子行业协会秘书长 陈会军

各位领导，尊敬的各位来宾，我给大家简单汇报一下深圳市汽车电子产业的一些发展情况和我个人的一些浅见希望大家不吝赐教。

深圳2023年汽车电子的产业规模在2000亿左右，没有算电池这块的，产业规模大概能达到1/5左右，深圳汽车产业电子的还是比较丰满，深圳做汽车电子的中小企业非常多，整个深圳汽车电子的企业大概有2000家左右，占全国数量、密度也很大，形成了以比亚迪、华为、航盛、天马、大疆类似一群企业，有一些不乏是行业的头部企业，主要的优势还是集中在智能座舱、车载、车联网、智能驾驶、新能源等品类，2023年由于竞争特别激烈，产业呈现了一个比较分化的现象，第一个就是座舱跟车载电子，我们有前装、后装，大概占全国一半的产能，特别是车载电子。

智能驾驶的技术，因为有像华为、速腾聚创、大疆在全国也算是比较领先，相关的传感器技术，从激光雷达、毫米波雷达、摄像头、微波雷达，相关各种磁传感器，产业链具有比较明显的优势。新能源三电这块有比亚迪的弗迪动力，有欣旺达，还有一些其他的，包括像威迈斯，包括还有做小三电的企业也比较多，欣锐特。还有充电桩，现在深圳也在建设“超充之城”，有很多超充，所以基础设施还算是非常非常完善的。

汽车芯片在一部分领域已经开始形成规模，但短板也比较明显，从汽车芯片这个角度来说，后面我会讲到。商用车信息系统深圳也有数量非常庞大的企业在从事这方面的公司，汽车电子产业链的布局还是非常完善的。座舱电子这块，2023年智能座舱属于是全国量质提升，我们讲深圳的智能座舱车载电子它有很多类的产品，比如说座舱，原来的语音导航、娱乐、记录仪、ETC、后视镜、HOD、后排娱乐、定位器，这种终端的出货量超过8000万台套，联网的数量超过5000万，车联网相关软件企业超过200家，这个是一个比较大的企业密度。

所以域控制器在座舱这块已经开始由传统的座舱向舱泊一体域控方案在演进，深圳有航盛、弗迪科技这样两大龙头企业，还有一批像创维、路畅、索菱、光峰科技、联友这样的上市公司和品牌。后装的汽车电子市场整体呈现一个非常低迷的一个状态，因为前装标配率越来越高，所以后装的汽车电子企业有一部分它成功转型到海外。我们觉得在国内前装不那么高大上的车载电子产品，在海外还是比较受欢迎，所以代表的企业有一些，像胜派、锐明、天之眼、麦思美这样的。可能在国内它并不是很起眼，但是它出口额百万台套的数量也是有的，有好几家。

行车记录仪、后视镜这块，前装标配越来越提升，所以深圳的产销量大概在2000万台套这样的低谷期，以前更多一点，现在少一点。甚至有大量为终端企业做配套的优秀的，比如说模组、屏、天线、线材、连接器、PCB、模具、软件、平台，这一类的企业在深圳非常非常丰富，所以它整个形成了车载电子和座舱。这是车载和座舱一些主要的企业。

智能驾驶这块，我们认为深圳产业链的集群也好，产业政策也好，优势还是非常明显的。我们有华为、安途、元戎启行这样的头部企业，还有大疆。L2这边因为有比亚迪大的主机厂做支撑，还有像佑驾、智行、安智杰类似于二线梯队成长型的企业，可能做5到10亿的规模也有一批。

传感器激光雷达方面有速腾聚创这样的独角兽，还有二线梯队的镭神，毫米波雷达有像承泰、安智杰这样的。摄像头和超声波雷达有像法雷奥、豪恩、奥尼电子这样的企业都在深圳，发展得不错。

深圳还有一批做自动驾驶配套的一些企业，比如说软件算法、软件中间件、仿真、教学、低速无人小车等，类似于这样一批中小科技型企业。

深圳是全球第一个立法支持L3以上自动驾驶的城市。深圳2023年累计发布的智能驾驶示范测试通知书有700张，累计开放的示范路程已经达到了838公里，智能网联的测试累计行程超过70万公里，坪山区商业化试点累计单次超4.5万单。这是深圳自动驾驶相关的。这是智能驾驶和传感器深圳的一些企业。

新能源三电这块，我们就比较强的是像比亚迪的电池、弗迪动力、欣旺达，我们还有比克电池，类似于像英威腾、大地和、汇川、蓝海华腾、威迈斯、欣锐，充电桩还有像盛弘电器、科陆、道通，类似一批这样的从事于新能源的企业。

汽车芯片，这个在深圳部分细分领域有一点优势，但短板更加明显，深圳大部分的芯片企业都是从事设计和销售这一端，在汽车芯片制造这块，深圳是比较薄弱的，像动力底盘这块的汽车芯片，我们深圳几乎是零，在车身领域有一些MCU的企业，然后座舱中低端的企业有开洋电子，高端的还没有。存储芯片、功率芯片，还有驱动这块，我们有一些优秀的企业，像江波龙这样的存储企业。所以汽车芯片这块深圳的短板也比较明显。这是深圳的一些汽车芯片企业，简单列举一下。这是商用车部分领域的一些企业。深圳在车身控制领域的一些主要企业，除了比亚迪之外相对薄弱一些，特别是做系统集成的一级供应商深圳还是比较少的，从全国来看这类的企业也不是很多。基本上还是外资和合资的品牌在主导。

二、汽车电子产业发展的思考

第一个，我们认为行业竞争的加剧不会停止，这个卷我们无法避免，只能积极应对，进入下半场的时候竞争不是放缓，而是加剧。全国十几万亿的相关产值，不到5的利润，现在既卷产品又卷价格还卷技术，消费力还没有提升，整个消费者对汽车价格的预期也在下降，这是消费降级的行为是比较明显的，整车的价格战一时半会可能还停不了。

第二个是电动化、智能化、国际化，部分国家放缓了电动化，产生了中国“电动孤岛”的理论，但是不会改变电动化的大势，我们在一些欧美国家出现了阻力，我们认为可能会放缓，但是不会停止，这是我们的一个判断。电动化我们还是会积极地推进下去。

第三个是我们认为汽车和手机生态的融合势在必行，汽车已经发展成为一个移动的智能终端，汽车和手机的生态一定是双向奔赴，汽车和手机两者的场景边界现在已经越来越模糊，消费者对全场景智能连接方案的需求非常强烈，这是手机和车的融合，这块跨界融合是消费者非常愿意看到的，也会产生1+1大于2这个效果，为用户打造的多终端、全场景、沉浸式的极致体验，这个趋势还会加快。

下一个是AI驱动汽车技术发展进入一个新的阶段，从去年到今年，以大模型为核心的人工智能正在成为汽车产业的新质生产力，在AI的赋能下，汽车加速向数智化发展，在智能驾驶、智能座舱、用户服务等多个方面，将会率先重塑产品体验的同时，也会把效率大大提升。AI可以帮助很多工程师写一些技术的代码，未来我们认为在AI的发展下，很多基础工程师的一些基础代码工作，AI可以都能够去完成，所以这块AI真正让车会变得更懂人，而且更加智能化。

现在大家特别热的是产业链出海，前两天刚刚跟泰国有一次交流发现，泰国已经有中国104家上市公司在那里设厂了，还有更多的中小企业在那里。上周泰国有16个政府主导的产业园来到深圳招商，人山人海，非常多的中小企业想去泰国、东南亚，这个势头我觉得一时半会还会继续持续下去，所以中国由整车带动零部件企业共同出海的格局还是会产生，大家都认为这是一条破卷的生路，其实也是一条血路。因为泰国从4年前的很多大部分土地18万一亩，今年已经涨到了50万一亩，甚至有的地方已经60万一亩。人工，我们的会员企业在泰国去投资的工厂，本地工人加上加班已经达到了4000。

所以以泰国为例，大量的中国企业产业链出海，已经把他们的成本大大提升了，甚至比在中国国内的一些城市还要高。当然我们的产能确实需要大力拓展海外，从贸易型出口到产业链研发生产出口也是个必然之路，全产业链出海会面临非常多的挑战，我们一股脑地用到一个区域去，当地的成本会很快地飙升，就跟我以泰国举例差不多的，跟国内差不多了，但是他们还是有一些关税的优势，我们从出口的全球化，关税、规则、壁垒、技术，包括利益分配、政治环境，还是有很多挑战，为什么大家都愿意先去东南亚，可能就是国家的影响力能覆盖地更多一些，还是更可靠一些，这是一个非常重要的。但是出口的企业也要小心，也有很多是让你在那里钱带不回来的风险，非常非常大的。

三、深圳汽车电子行业协会简介

现在讲一下深圳总的经济形势是稳中向好，上半年深圳GDP增长是5.9%，其中工业产值的增长是12%点几，所以在工业产品这块还是非常有活力，增长强劲。最近的新闻，因为BB机的事件，听说深圳的华强北已经爆单了，大量的中东订单都已涌向了华强北，所以我们的经济活力还是非常非常强的。

最后简单介绍一下协会，花一点点时间。协会是2010年成立的，是一个民营的社团组织。然后，协会大概就是这么几个服务，产业信息的传播、产业链对接、金融服务、政策服务和出境交流考察。我们的目标是企业的帮手、政府的助手。这是信息产业的服务，这是我们每年做的一些活动，也感谢中汽协领导经常给我们指导，非常感谢，也希望后面各位领导可以来指导工作！

我们每年也会办一个科学技术奖的颁奖，然后产业链的对接，我们也会组织会员企业到整车厂去学习交流。我们也在做北京车展、上海车展的服务工作。希望后面领导们多多支持。

好，谢谢各位！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）