盖世汽车研究院：智能汽车域控制器市场发展展望

从汽车市场的发展来看，L2已经成为主要的驾驶辅助技术方案。2024年9月4日，在第四届智能汽车域控制器与中央计算平台创新峰会上，盖世汽车研究院副总裁王显斌介绍，今年上半年，L2整体渗透率已经超过50%。接下来纯视觉技术路线有望成为新热潮，国内L2级别以上自动驾驶乘用车市场渗透率有望在2025年超过65%。

王显斌介绍，从域控制器市场应用进展来看，智能驾驶域控制器出货量在2024上半年接近150万套，行泊一体占比高达88%，主流新能源品牌渗透率较高。智驾域控车型传感器方案以7V、10V、11V为主，芯片方案选择也更加多元化；同时，域控制器“车企自研+第三方代工”趋势明显。

综合来看，智能汽车域控制器竞争格局处于百花齐放的状态。从不同域控制器产品来看，部分车企实现了驾舱融合域控域控制器的自研，底盘域控制器实现了底盘系统集成与协同控制，但其技术壁垒较高，目前量产方案不多；VCU+BMS+“XCU”是动力域的主流集成方案；在车身域控制器领域，传统汽车BCM逐渐向BDC(车身域控制器)和ZCU(区域控制器)演进。

展望未来，盖世汽车研究院预计，2025年国内域控制器的产值将超过800亿元。

王显斌 | 盖世汽车研究院副总裁

以下为演讲内容整理：

智能汽车市场进展

近年来，智能汽车市场呈现出蓬勃发展的态势。从上半年乘用车自动驾驶的发展来看，L2级别自动驾驶的渗透率显著提升，每月渗透率稳定在50%左右，新能源市场更是超过这一水平。L2级别标配功能如城市和高速NOA增长尤为迅猛，上半年数据是8%，预计今年将达到10%左右，相比去年翻倍增长。同时，AEB、ACC等标准功能，以及LCC+、AVP等功能渗透率也保持了快速增长。

图源：盖世汽车研究院

在硬件层面，随着ADAS特别是高阶NOA功能的拓展，摄像头、激光雷达和智驾域控制器等核心硬件的增长显著。激光雷达和域控的市场增长尤为突出。目前，NOA功能已逐渐下探至10万元以上车型，预计今年高速及城市NOA市场规模将接近200万辆，未来五年将实现8倍以上增长，占整体市场近40%。

另外，纯视觉技术路线有望成为新热潮。预测到2025年，国内L2级别以上自动驾驶乘用车市场渗透率有望超过65%。基于这一背景，我们认为纯视觉结合大模型的发展，未来会成为车企加速高阶自动驾驶功能成为车辆标配的一个非常好的技术路线。

随着大算力芯片逐步量产，特别是头部企业也开始引入1000Tops级芯片，单自动驾驶的成熟与规模化增长也依赖于算力基础设施的全面提升，涵盖车端、云端及边缘侧。同时，数据闭环与高效迭代的软件算法成为关键，促使企业加大在人工智能数据中心等基础设施上的投入。鉴于高昂的建设成本，政府与企业合作共建云端或超算中心或成未来趋势，助力车企及科技企业的快速增长。

座舱领域，中控标配化趋势明显，而OTA、座舱域、DMS及新兴硬件如智能表面、零重力座椅等持续快速增长。智能座舱依托软件（如Hyperviser技术、操作系统、SDK应用）与硬件（HUD、DMS、OMS、流媒体后视镜、3D显示等）的双重驱动，预计未来市场规模将显著扩大，特别是屏幕相关产业有望达到千亿级别。

人车生态融合是座舱发展的必然趋势，企业也在积极布局底层与应用层操作系统，强化车机互联及智能家居互联，提升用户全周期体验。

智能底盘作为汽车产业另一热点赛道，预计到2030年市场规模将超千亿，关键技术如线控制动、空气悬架等快速发展，推动整车智能化水平提升。

在芯片领域，尽管国产化率仍较低，但近年来在SOC计算芯片、传感芯片及通信芯片等方面取得显著进展，特别是在娱乐与体验性应用上表现突出。未来，随着芯片产业与域控技术的深度融合，将为智能汽车带来更加卓越的用户体验。

域控制器市场应用进展

当前域控制器发展主要聚焦于动力、底盘、车身、座舱与智能驾驶五大领域。

图源：盖世汽车研究院

智能驾驶域控方面，市场渗透率接近13%，其中行泊一体发展迅速，出货量约130万。新能源车企如特斯拉、小米及传统车企如吉利等，成为主要推动力。智驾域控车型传感器方案以7V、10V、11V为主，三种方案占比超过50%。竞争格局上，车企自研加第三方代工模式显著，同时软硬件自研及跨界企业亦积极参与，市场竞争激烈但格局尚未完全固化。

芯片领域，英伟达在智能驾驶控制芯片市场占据近40%份额，尤其在高端算力市场表现强劲。国内企业如地平线、华为在中低算力市场逐步崛起。座舱域控方面，高通凭借8155与8295芯片占据主导，华为、芯擎科技、芯驰科技等国内厂商正加速追赶。

域控制器市场主要由四类玩家构成：传统Tier 1份额有限，本土企业如德赛西威凭借灵活开发占据优势；消费电子与互联网企业凭借软件与算法能力切入；整车厂自研投入大，依赖规模效益；跨界企业如芯片与软件平台公司也在积极拓展。

未来趋势上，舱驾融合成为热点，预计2026年前后有望实现大规模量产。底盘域因技术壁垒高，发展相对缓慢，但主机厂与Tier 1正加大投入。动力域方面，VCU、BMS与“XCU”集成成为主流，提升电车性能与续航。车身域则向区域控制单元演进，与底盘域融合成为新方向。

总体来看，自动驾驶的快速发展将驱动域控制器市场持续增长，智能驾驶、座舱与底盘域将成为主要增长点，市场规模有望突破800亿，跨域融合将带来更大发展空间。

未来产业趋势展望

展望未来，智能汽车产业将呈现出以下几个趋势。

图源：盖世汽车研究院

电子电器架构的融合和软硬解耦将成为主流趋势，中央+区域控制的发展模式将加速推广。跨域融合如舱驾一体等方案将进一步提高算力利用率和降本增效。

自动驾驶技术将从分布式向功能融合方向发展，最终实现舱驾一体的高级别自动驾驶。在这一过程中，软硬件解耦、算力分配、安全隔离等问题将成为亟待解决的关键。

未来，车企和零部件企业将在软硬件方面实现更加紧密的协同发展。零部件企业需提供灵活的解决方案，涵盖硬件、软件和算法等多个方面，以应对车企自研的挑战。

最后，介绍一下我们部门的业务。盖世汽车研究院数据智库平台依托供应链底层大数据智能抓取全球新技术情报信息，通过智能化知识图谱分析、BI系统应用、AI机器学习分析预测，原创性推出未来7年乘用车市场预测数据、乘用车电气化/智能驾驶/智能座舱配置数据查询与分析服务，帮助企业实时了解市场动态和竞争情况，制定更加科学的产品策略和产值规划，提高企业的市场竞争力和盈利能力。

（以上内容来自盖世汽车研究院副总裁王显斌于2024年9月3日在第四届智能汽车域控制器与中央计算平台创新峰会发表的《智能汽车域控制器市场发展展望》主题演讲。)