【盖世早报】比亚迪弗迪已获特斯拉储能电池订单；新能源汽车进入为期2年的洗牌期

车企动态 | OEM Trend

• 界面新闻：开启大规模裁员仅一个月的理想汽车，正在召回部分关键岗位的被裁员工。理想汽车研发人员透露，目前测试端已经有被裁员工接到通知被召回。此前协商的赔偿金尚未发放，后续这部分补偿将不会提供给被召回人员。涉及员工的合同将直接延续，目前还不清楚召回规模和各部门比例。

• 财联社：英伟达文件显示，马斯克将原定用于特斯拉的1.2万个已发货H100 GPU改用于X，从而使X的H100 GPU集群部署优先于特斯拉。作为交换，原定于1月和6月交付的X订单将转给特斯拉。马斯克命令英伟达优先向X公司发货，从而推迟了特斯拉的收货时间，而这可能导致特斯拉用于开发自动驾驶汽车和机器人所需的超级计算机的安装工作出现延误。

• VinFast：2017年至今年3月31日期间，Vingroup、其关联公司和外部贷款人向VinFast提供了约129亿美元的资金，用于支付运营费用和资本支出。

• 本田中国：5月，Honda在中国的终端汽车累计销量为66,202辆；1-5月Honda在中国的终端汽车累计销量为346,940辆，同比下降16.7%。

• 财联社：6月5日，欧洲车企Stellantis和梅赛德斯-奔驰集团暂停了两家电动汽车电池厂的建设，鉴于市场对仍然昂贵的电动汽车的需求放缓，它们可能会转而生产成本较低的电池。

• 大众汽车：为了提高效率和优化成本，大众汽车集团为旗下所有公司设立了一项名为“KI 10”的绩效项目。该项目设立了一个明确的目标——与2023年相比，未来三年将实现降本20%，包括固定成本和人员成本。

零部件企业 | Parts Enterprises

• 财经网：比亚迪子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。特斯拉上海储能工厂目前只规划了Megapack产品线。据了解，该工厂的电芯一供已确定为宁德时代，二供为弗迪。一位知情人士称，弗迪的供应份额超过20%。上海特斯拉储能工厂的设计年产能为40GWh，则弗迪的订单对应满产状态下超8GWh的供应量，据行业价格推算，年订单价值约为35亿元人民币。

• 四维图新：公司中标的深圳坪山高精地图项目是坪山全域信控路口网联化改造及提升工程，为车路云一体化前期阶段性项目。五部委前期联合通知“开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点”，公司与多个城市政府主管部门及建设单位保持密切沟通，参与自动驾驶和车路云一体化相关项目的规划讨论。

• 商汤绝影智能驾驶产品总监赵祥磊：截至今年3月26日，商汤绝影拥有12000P算力储备，预计到2024年末将达18000P。

• 华安鑫创：近日收到奇瑞汽车的项目定点通知，确定公司获得其某项目显示系统终端产品开发及供货资格，该项目销售市场为全球范围。

• 千方科技：公司车路协同业务，目前确实进入了业务推进的新的阶段，已经由点及面铺开，探索业务实质应用的阶段；公司有过往有多个案例体现如秦唐高速、海南环岛网联项目、北京望京区域交通综合治理项目、红莲湖车路协同项目等等，目前还在努力跟进更多的项目。

产经聚焦 | Industrial  Economy

• 中汽协：4月，汽车商品进出口总额为255.1亿美元，环比增长6.88%，同比增长7.49%。其中，进口金额54.5亿美元，环比增长3.3%，同比下降7.75%；出口金额200.6亿美元，环比增长7.89%，同比增长12.55%。

• 乘联会：初步统计5月1-31日，乘用车市场零售168.5万辆，同比下降3%，环比增长10%，今年以来累计零售805.2万辆，同比增长5%；5月1-31日，全国乘用车厂商批发201.0万辆，同比增长0%，环比增长3%，今年以来累计批发956万辆，同比增长8%。

• 中国科学院院士欧阳明高：从2020年到2024年，我国商用车燃电系统性能在额定功率、最高效率、质量功率密度等指标均有大幅提高，大功率、高效率的系统不断涌现，系统寿命从1万小时提升到2万小时，系统成本大幅下降约50%。今年我国燃料电池车销量有望接近1万辆，到2025年预计运行的燃料电池车辆将达到5万辆以上，2035年将突破100万辆。

• 中信证券：市场近期对西方国家新能源汽车“政策退烧”和“小院高墙”的贸易保护做法普遍担忧。但我们仍然看好全年新能源车市销量和出海前景，特别是4月底推出的以旧换新政策有望明显拉动全年销量，我们预计板块beta在下半年将好于上半年。长期看，我们判断新能源汽车行业自今年起进入了为期2年左右的洗牌期，华为和小米作为最后的新入局者，也将是未来20万元以上新能源汽车市场格局的最大变量。同时，海外汽车销量的快速增长有望不断给汽车行业盈利带来超预期因素。行业表观看似内卷，但技术创新和出海加速才是本质，以端到端自动驾驶、智能底盘、人形机器人为代表的新技术正在蓬勃发展，亦有望对产业链相关公司带来积极催化。我们当前维持对汽车板块“强于大市”的评级，重点推荐。

• 伊弗经济研究所：5月德国汽车行业景气指数出现恶化，从4月的-2.4下降至-8.6。具体来看，汽车制造商及其供应商对当前的运营状况较为不满，相应指标自2022年10月以来首次跌入负值区域。与此同时，对未来几个月也继续持悲观态度，盈利状况指标更是在5月跌至-17.8。

政策动态 | Policy Situation

• 央视新闻：针对近期报道的日本汽车制造商出现的认证违规问题，中汽协副总工程师王耀表示，作为中国汽车行业的代表组织，中国汽车工业协会对国际汽车制造业的合规性问题保持高度关注。根据目前公开渠道了解的信息，报道中涉及的违规行为不涉及其在华合资企业。但是作为跨国车企，在任何国家发生的违规行为，都将对其品牌形象带来负面影响。中国汽车工业协会将持续关注这些企业在中国的合规运营，确保企业遵守当地法律，维护汽车市场秩序。

• 成都市：正式印发《成都市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。其中提出，全市新增和更新城市公交车、巡游出租车原则上全部采用新能源汽车，鼓励小型营运客车更新为新能源汽车，推动重型卡车新能源更替。推动公共领域车辆全面电动化，加快氢能示范应用，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代，加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车。推动道路运输领域安全设备更新。到2027年，新增注册登记新能源汽车30万辆以上，力争累计淘汰国三及以下排放标准老旧车30万辆。

人事变动 | Change of personal

• 长安汽车：收到独立董事曹兴权提交的书面辞职报告，因已连续在长安汽车担任独立董事满六年，曹兴权申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会成员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。