新能源和出口仍是2024汽车业主要驱动力

“预计2024年总销量3100万辆。其中，乘用车2680万辆，增长3.1%；商用车420万辆，增长5%；新能源汽车1150万辆。”2023年12月11日，“2024中国汽车市场发展预测峰会”在北京召开。中国汽车工业协会副总工程师许海东代表中国汽车工业协会重磅发布《2024中国汽车市场整体预测报告》（以下简称“《报告》”），并对2024年中国汽车市场的运行情况进行了预测。他表示，随着中国经济逐步恢复，汽车市场需求将继续保持稳定增长，未来中国汽车市场将进入年销3000万辆级别的新阶段。

《报告》发布同期，“2024中国汽车市场整体预测”和“2024新能源智能网联汽车市场预测”两场主题论坛也陆续在2024中国汽车市场发展预测峰会上召开。国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青、标普全球汽车大中华区汽车分析联合总监陶杲、上汽集团质量和经济运行部市场与品牌管理总监郝鸿、中汽数据有限公司乘用车研究室主任陈川、全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树、天津大学中国汽车战略发展研究中心预测研究总监陈丽然、东风公司战略规划与科技发展部战略发展研究中心主任刘洛川和中国汽研政研咨询中心副主任王薛超分别在论坛上作了主旨发言。中国汽车工业协会副总工程师许海东，中国汽车工业协会秘书长助理、技术部部长王耀分别主持了这两场主题论坛。

大步向前，迎接3000万辆时代

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在多重内外部因素的共同作用下，我国经济呈现出回升向好的态势，汽车总销量也有望突破3000万辆。不过，许海东强调称，2024年中国汽车产业依然面临着风险与挑战，其中包括全球贸易环境的不确定性、厂家主动去库存、新渠道拓展能力和市场容量的变化，以及燃油车与新能源车价格的变化趋势等。

中国汽车工业协会副总工程师许海东

论坛期间，王青总结了2023年中国汽车市场的整体运行情况并对2024年国内汽车市场的走势进行了预测。王青认为，当前整个汽车市场运行的主要矛盾是结构性矛盾，中国汽车市场在2023年经历了巨大的挑战，导致许多潜在购车者选择了持币观望。然而，随着各类利好政策的出台，消费者信心正在逐渐恢复，疫情以来被压抑的潜在销量也会在消费大盘逐步恢复情况下被缓慢释放，这会是下一步我国汽车市场保持增长的重要支撑。在乐观预期下，王青预测2024年我国汽车市场批发销量将有望实现4%~5%的增长。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青

陈丽然则对国内整体汽车市场情况进行了预测。在她看来，2024年国内整体汽车市场将维持稳定增长，增速约在10%左右。燃油车增速将持续减低，燃油车出口将稳中有升。这一预测基于以下几个因素：首先是宏观经济环境的改善，随着经济政策的逐步落地和有效实施，消费者信心将得到提振；其次是燃油车市场的逐步饱和，尽管增速减低，但仍将保持稳定的市场份额；最后是新能源汽车市场的蓬勃发展，政策支持和技术进步将进一步推动新能源汽车市场的增长。此外，陈丽然还特别提到了燃油车出口的情况。她认为，尽管燃油车在国内市场的增速将持续减低，但出口将稳中有升。这主要得益于我国燃油车品牌的国际竞争力不断提升，以及海外市场的需求增长。

天津大学中国汽车战略发展研究中心预测研究总监陈丽然

陶杲、郝鸿、陈川等嘉宾也做出了类似的预测并进行了深入的解读。其中，陶杲表示，“未来，整个汽车行业将长期处于“大浪淘沙”的阶段，在新形势下，结构性变化将成为行业发展的主旋律。”他预计，预计到2030年，自主品牌的市场份额将继续增长，将从50%上涨到55%，但增速有可能放缓。同时，未来也将有更多合资品牌选择与自主品牌合作，以借鉴自主品牌在造车方面的新理念和新技术，从而保持在中国市场的竞争力。而在自主品牌内部，也将存在一个互相学习、互相合作的过程，多品牌战略合作的机会将越来越多。

标普全球汽车大中华区汽车分析联合总监陶杲

郝鸿预计，2023年我国汽车市场增速为12%，全行业销量将近3000万辆；2024年销量为3100万-3200万辆，同比增长4%-6.7%，其中出口520万-580万辆，同比增长11%-16%，而国产新能源汽车批发量为1250万辆左右，同比增长30%以上。他指出，目前中国汽车市场仍处于快速增长期，还没有形成稳定格局，所以价格战仍会继续。同时，新能源智电产品的吸引力也会进一步增强，促进消费增长。

上汽集团质量和经济运行部市场与品牌管理总监郝鸿

陈川则分别从乘用车和商用车两个角度进行了分析。他预计，汽车产业未来几年将是一个稳步提升、低速增长的状态。2024年汽车市场整体销量将达到2580万辆（终端零售口径），增长率约为4.4%，其中乘用车增速是3.2%，商用车增速13%。

中汽数据有限公司乘用车研究室主任陈川

市场格局生变，自主、合资大浪淘沙

近年来，中国汽车市场发生了深刻的变化。曾经在中国车市扮演着牵引头角色的合资车企或合资品牌如今正在被自主品牌赶超或是超越。

中国汽车工业协会秘书长助理、技术部部长王耀

针对2023年整体市场格局的变化，崔东树指出，新能源代表了发展的新趋势，没有产业链、没有智能化、没有中国消费者喜欢的东西就没有品牌和销量。而中国汽车市场增长将主要得益于技术创新，特别是增程和插电式混合动力技术的推广。当下，以自主品牌为主导的市场将迎来强劲的增长。相比之下，传统合资品牌尤其是合资豪华品牌，由于技术等方面的短板，在中国市场的未来发展空间有限，不应期待其在新能源领域能实现重大反扑。反观自主品牌将迎来爆发增长的巨大机遇。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树

郝鸿指出，在新能源赛道上，自主品牌的新能源渗透率已经超过80%，而合资品牌可能连10%都还不到。尽管大众和通用等合资品牌正在发力，但市场表现并不尽如人意。他认为，在新能源领域，自主品牌具有明显优势，而且在燃油车领域，自主品牌也在逐步蚕食合资品牌的份额。如果没有新老赛道切换的背景，2024年自主品牌的提升速度将继续领先合资品牌。陈川也表达了类似观点。在他看来，自主品牌依靠新能源赛道在近几年持续发力，而外资合资品牌可能在一到两年时间节点不具备快速转型的能力。然而，他也提醒大家注意，从全球角度来看，这些外资合资品牌的现金流和盈利能力仍然非常强。因此，在未来2026年、2027年左右，这些品牌可能会发起一波电动反攻战。

陶杲进一步指出，无论是自主品牌还是合资品牌，未来两三年内将面临一场严峻的考验，可能会出现大浪淘沙或两极分化的局面。因此，所有品牌，尤其是那些处于市场尾部的合资或自主品牌，需要格外警惕。而对于竞争格局态势，陈川则认为明年头部企业面临的压力可能会比较大，而颈部企业如长安、吉利等则可能成为2024年-2025年主要的增长点。尾部企业则可能面临更复杂的情况，一方面新势力如小米等会加入竞争格局，另一方面一些短期经营不太好的企业则可能面临兼并重组的风险。

步入2.0阶段，新能源将继续稳居增长C位

会上，多位嘉宾指出，新能源仍将是未来几年汽车行业发展的核心驱动力，将继续保持高速增长的态势。进入2023年，中国新能源汽车在技术层面取得了显著进步，尤其是混合动力技术。这些进步为混合动力车型的销量增长提供了强大驱动力，推动了新能源汽车市场的蓬勃发展。与此同时，国内充电基础设施的进一步完善，提升了用户对新能源汽车的购买意愿，进一步加速了新能源汽车市场的增长。在此背景下，与会嘉宾一致认为2024年新能源乘用车将继续保持较强增长势头，而新能源商用车的占有率也将进一步提升。对于新能源汽车的渗透率，王薛超和崔东树共同做出了40%的预判。王薛超从长远角度分析，认为2024年我国新能源智能网联市场将以纯电动产品为主。他预计2024年新能源汽车销量将超过1000万辆，其中纯电动和增程式市场占比为65%:35%；而从中短期来看，插混车型将有很大的发挥空间。

中国汽研政研咨询中心副主任王薛超

陈川则是直截了当地指出，在未来的3到5年，PHEV将迎来高速增长阶段，我国将由此进入新能源发展的2.0阶段，PHEV市场预期将出现快速增长。而陈丽然也预计，2024年新能源市场将保持快速增长的势头，其中混合动力汽车和纯电动汽车在市场的分布将各占50%。崔东树强调了增程式和插电式混合动力车型在供给侧的优势。他认为，相比燃油车，这些车型拥有更好的燃油经济性，是当前阶段的理想选择。然而，他也指出，插电式混合动力车型替代纯电动车型是一个阶段性的过程。随着技术的进步，包括充电、换电的更加便捷以及电池续航能力的提升，增程和插混技术最终将被纯电动替代。刘洛川则从出口的角度对2024年的新能源汽车市场情况进行了预测。在他看来，预计到2030年，我国海外汽车销量保守可以达到1200万辆，其中出口600万辆，海外产量600万辆。其中，新能源汽车比例将高达53%，车企在输出产品的同时，还将输出技术标准和品牌等。同时，他还指出，预计未来几年，中国汽车出口达到顶峰后，会因为贸易摩擦出现波动，这会推动我国车企在海外建厂的加速。王青也指出，2024年宏观经济增速的下滑可能会对消费市场产生连锁反应，对汽车市场产生一定影响。在这样的背景下，国内市场将保持复苏态势，出口将成为决定全年汽车销量增速的关键因素。

东风公司战略规划与科技发展部战略发展研究中心主任刘洛川

总体来说，与会嘉宾对未来几年新能源智能网联汽车行业的发展充满信心。随着技术进步和基础设施建设不断完善，新能源市场将持续高速增长。而在这个过程中，中国车企也应抓住机遇，积极布局海外市场，加强技术创新和品牌建设，以应对未来市场的挑战和机遇。自2016年首次举办以来，中国汽车市场发展预测峰会已成功举办六届，每届峰会都汇聚了众多行业精英，共同探讨中国汽车市场的未来发展趋势。从历届峰会的预测结果来看，其专业性和权威性得到了行业广泛认可。六年来，中国汽车市场经历了调整、恢复和全面崛起的过程，而中国汽车市场发展预测峰会则见证了这一历程，并发挥了积极的作用。展望未来，中国汽车市场发展预测峰会将继续发挥其汇聚智慧的平台作用，为推动中国汽车产业高质量发展提供有力支持。