汽车用铝产业报告（2023版）

在全球开展碳中和行动的背景下，节能减排成为亟需推动的话题。轻量化技术是指在保证汽车强度和安全性能的基础上，尽可能的降低汽车的整备质量，从而达到环保节能的目的。我国针对轻量化技术，在材料、设计、工艺三方面提出三步走计划。其中在材料层面明确规定到2030年新能源单车用铝量超过350kg，汽车用铝行业迎来发展新机遇。

基于上述产业背景，本报告重点从轻量化行业发展概括、汽车用铝市场现状及展望和行业重点企业等方面对行业进行分析。

轻量化行业发展概括

• 轻量化优势：汽车减重10%可使汽车寿命增加10%，燃油消耗减少6%-8%，尾气排放减少4%-10%，百公里加速时间减少8%，刹车距离减少5%，动能节省10%。

• 轻量化实施路线：

○ 我国：从我国轻量化实施路径来看，目标到2030年整车质量较2015年减重35%，新能源单车用铝量超过350kg。从零部件发展路线来看，铝合金将逐渐成为主流材料；

○ 美国：汽车轻量化路线分三步走， 以材料进步为驱动，综合衡量材料成本、性能、可回收性及用量发展轻量化技术；

○ 欧洲：以先进的钢铁材料、轻金属镁铝、碳纤维强化复合材料三类先进轻量化材料应用为出发点，目标瞄准多材料应用技术；

○ 日本：以材料和工艺的基础研究突破为实用化出发点，材料进步驱动轻量化。

轻量化发展现状

目前大部分车企使用轻量化材料、功能多合一等方式实现轻量化。其中蔚来主攻全铝车身，旗下ES8白车身用铝96.4%；小鹏深入研究一体化技术，发布的扶摇架构可减少17%车重。

汽车用铝市场现状

• 铝合金材料优势：铝合金材料具有机械性能和物理性能良好，回收比例高，锻造技术成熟等优点，广泛应用于车身结构件和电池壳体等零部件。

• 汽车用铝市场现状：目前铝合金加工工艺主要包括冲压、压铸、挤压、锻造等，其中冲压工艺是目前应用较为广泛的工艺之一。铝合金零部件主要应用于汽车零部件、车身、底盘结构件、动力系统等方面。

○ 铝合金工艺：冲压工艺成本低廉，应用广泛，应用端包括车身覆盖件、汽车结构件、汽车加强件等；

○ 汽车零部件：铝合金具有较高耐腐蚀性，目前已在传动系统、制动系统、引擎等零部件实现规模化应用，渗透率超过50%；

○ 汽车车身：汽车车身是轻量化技术重点研究方向，包括奥迪、捷豹路虎、蔚来等车企已成功推出全铝车身。车身用铝合金原材料主要由八家企业提供，其中诺贝丽斯和南山铝业出货量领先。预计2023年车身用铝合金出货量超过300,000吨，其中零部件配套商提货量占比超过50%。

○ 底盘结构件：由于簧下质量减重性价比远高于簧上质量，目前铝合金在控制臂和转向节使用比例较高；

○ 动力系统：三电系统占纯电车整备质量的30%，目前铝合金主要应用于电池盒上盖和下壳体；部分燃油车发动机零部件已使用铝合金代替铸铁。

汽车用铝市场预测

• 汽车用铝市场规模预测：在政策引导和技术发展的推动下，我国汽车用铝市场呈现快速发展态势。预计到2030年，我国汽车用铝总量超过1,000万吨，市场规模超过4,500亿元。

• 冲压件市场规模预测：目前平均每辆车含有1,000-1,500个冲压件，新能源汽车60%的零部件均为冲压件。根据预测至2027年，我国汽车冲压件市场规模将接近3,500亿元，全球汽车冲压件市场规模将接近10,000亿元。