9月全球电动车电池装机量：宁王再创新高，比亚迪“痛失”亚军

日前，韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示，2022年9月，全球电动汽车电池装机量达54.7 GWh，同比增长61.2%。尽管新冠疫情蔓延等不利因素导致电池原材料供需困难，但全球电动汽车电池市场已经连续27个月保持稳定增长。

今年9月份，宁德时代装机量达到近20 GWh，同比增长62.8%，市占率增至36.3%。宁德时代月度装机量再创新高，甚至高于第二名和第三名装机量的总和。但是，宁德时代同比增幅有所放缓，此前数月增幅均高达100%以上，主要是因为该公司去年9月的装机量远超其去年月度平均水平。

得益于特斯拉Model 3/Y、大众ID.4和福特Mustang Mach-E的强劲销量，LG新能源成功反超比亚迪，重新夺回榜单第二名。但LG新能源装机量的同比涨幅仅为39.2%，远低于市场平均水平，市场份额也损失2.6个百分点。

比亚迪以1.5 GWh的劣势落后于LG新能源，未能延续“连续两月”的亚军头衔，排名滑落至第三位。不过，比亚迪的装机量保持了高速增长的趋势，同比涨幅高达121.7%，市占率也从9.6%增至13.3%。

松下和SK On分别位列第四和第五名。其中，松下装机量与前三名相比差距很大，并且是榜单中唯一一家装机量同比下降的电池企业，市场份额也损失近5个百分点。SK On装机量同比增长52.7%，但市场份额减少0.3个百分点。

三星SDI和中创新航位列第六和第七名。得益于奥迪和宝马等客户销量的增长，三星SDI装机量同比增长95.1%，系榜单中装机量同比增幅最大的韩国电池厂商。而中创新航则是榜单中同比增幅最大的电池厂商，增幅逾200%，市场份额也增长1.8个百分点。

国轩高科、欣旺达、蜂巢能源占据榜单末尾三个席位。其中，国轩高科的装机量、同比增幅和市占率均比后两家电池厂商大；欣旺达同比涨幅高达121%，但较此前几月400%-600%的涨幅水平有所收窄。

2022年1月至9月，全球电动汽车电池装机量达到341.3 GWh，同比增长75.2%，继续维持了自2020年第三季度以来的增长趋势。

其中，宁德时代装机量达到119.8 GWh，同比增长100.3%，市占率也从30.7%增长至35.1%。尽管LG新能源、松下等竞争对手都在布局新产能，但投产尚需时日，所以宁德时代今年很有可能夺取“六连冠”的称号，并将优势延续到明年。

LG新能源装机量同比增幅仅为14.1%，市占率下降7.5个百分点。相较于中国厂商逾100%的增幅表现，LG新能源的表现不太如意。但是，随着美国《降低通胀法案》对可享受税收抵免的电动汽车电池来源地限制的实施，LG新能源可能会加快北美电池工厂的建设速度。未来几年，该公司甚至可以“保二冲一”。

相比之下，“亚军大热门选手”比亚迪装机量大涨177%，市场份额增至12.8%。虽然比亚迪今年的攻势锐不可当，数次反超LG新能源夺得榜单第二名，但就目前的成绩来看，如无意外情况，LG新能源今年卫冕亚军的可能性非常大。

第四名松下的装机量依旧保持不温不火的态势，同比增幅仅为4.4%，是榜单中同比增速最小的电池企业。松下的装机量比第三名比亚迪少15.8 GWh，松下今年很可能无缘榜单第三名。SK On装机量同比涨幅为92%，系榜单中增幅最大的韩国电池厂商，预计今年将保持第五的排名。

三星SDI和中创新航分别位列第六和第七名。三星SDI的装机量比中创新航高2.9 GWh，较此前一月2.6 GWh的差距有所拉大。今年以来，中创新航曾数次超越三星SDI，如果在最后一个季度发力，或许能夺回第六的排名。

国轩高科、欣旺达和蜂巢能源仍然排在第八至十名，市场份额均有所增长。其中，欣旺达装机量的同比增幅超过400%。在小鹏汽车、理想汽车和蔚来汽车等投资者的加持下，欣旺达成长迅速，已成为榜单中的常驻“选手”，连续6个月占据榜单第九名。

总的来看，中国电动汽车电池市场的增长尤为突出，宁德时代等一线厂商依旧保持领先地位，中创新航、欣旺达等二线厂商也在加速追赶。中国六家电池厂商的市场份额约为57.8%，而韩国三家电池厂商的市场份额仅约为25.2%，中韩电池厂商之间的差距依旧非常大。