2021年,国内新能源汽车月销量整体保持高速增长趋势,产销继续创新高。1-11月累积销量渗透率提升至12.7%,消费者对新能源汽车接受度越来越高,新能源汽车市场由政策驱动转向市场拉动。
中国新能源汽车销量及增速(万辆)
2020年-2021年11月中国新能源月度销量(万辆)
一、造车新势力交付量持续突破 即将下探10-20万市场
2021年,蔚来、小鹏、理想、哪吒等造车新势力交付量持续突破,屡创新高。新势力在2022年的新车型布局上主要呈两大趋势:①维持高端智能电动市场。② 产品下沉,冲击10-20万市场。
主要造车新势力市场表现(辆)
2021H2及2022年造车新势力新车型
厂商 | 车型 | 价位(万元) | 特色 |
蔚来 | ET7 | 44.8-52.6 | 中大型轿车,蔚来首款搭载NAD自动驾驶车型 |
两款新车 | 约15 | 基于NT2.0平台 | |
小鹏 | P5 | 15.79-22.39 | 紧凑型百变舒适智能家轿 |
一款SUV | - | 中大型SUV | |
理想 | X01 | - | 全尺寸豪华SUV,标配L4自动驾驶硬件 |
合众 | 哪吒S | - | 中型电动轿跑,部分场景下实现L4级智能驾驶 |
零跑 | C11 | 15.98-19.98 | 中型SUV,越级满配 |
二、2022年新车型众多 传统车企布局全面转型
传统车企在2022年的新车型布局上主要呈两大趋势:① 追求品牌向上,布局高端智能电动。 ② 立足传统车企优势,纯电+混动双轮驱动。
车企 | 品牌 | 车型 | 类别 | 价位 | 续航里程 | 上市时间 | 特色 |
长城 | 欧拉 | 朋克猫/芭蕾猫 | EV | 约13万 | 400-500km | 2022H1 | 紧凑型车,复古造型设计 |
樱桃猫 | EV | 约15万 | 400-500km | 2021H2 | 紧凑型SUV,全球首款搭载无钴电池 | ||
闪电猫 | EV | 20万以内 | - | 2022Q2 | 轿跑运动风格,零百加速3s | ||
沙龙 | - | EV/FCEV | 30万以上 | 700km | 2022 | 7座大型SUV | |
哈弗 | 神兽 | PHEV | - | 80-140km | 2021Q4 | 中型SUV,造型风格前卫 | |
WEY | 玛奇朵 | PHEV | - | 110km | 2021Q4 | 紧凑型SUV,新一代智能混动SUV | |
拿铁 | PHEV | - | 85km | 2021H2 | 紧凑型SUV | ||
吉利 | 极氪 | 极氪001 | EV | 28.1-36万 | 712km | 2021H1 | 豪华猎装轿跑 |
规划两款新车 | EV | - | - | 2022 | 定位高端,规划有一款MPV车型 | ||
几何 | - | EV | - | - | 2022 | A00级SUV | |
领克 | 领克09 | PHEV | 32-37.5万 | 80km | 2022Q1 | 豪华智能旗舰SUV | |
上汽 | 智己 | L7 | EV | 40.88万 | 708km | 2022H1 | 豪华智能轿车,用户数据权益计划 |
R | L7 | EV | - | - | 2022H2 | 中大型纯电SUV,Liminar激光雷达全球首发 | |
比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | EV | 9.38-12.18万 | 301-405km | 2021Q3 | 小型轿车,海洋美学首款车型 |
海鸥 | EV | 低于海豚 | - | 2022Q2 | 小型轿车,灵动自由 | ||
海狮 | EV | - | - | 2022Q3 | 中型SUV,宽敞舒适 | ||
海豹 | EV | - | - | 2022Q1 | 中型轿车,犀利运动 | ||
汉DMi | PHEV | 18-22万 | - | 2022Q1 | 中大型轿车 | ||
宋Max DMi | PHEV | - | 51-105km | 2022H1 | 10万级省油大空间MPV | ||
宋Pro DMi | PHEV | 低于宋Plus DMi | 51-110km | 2022H1 | 入门级SUV | ||
F5 DM | PHEV | - | - | 即将推出 | 紧凑型轿车,采用全新的外观设计 | ||
长安 | 阿维塔 | E11 | EV | - | - | 2021H2 | 高端智能电动中型SUV,CHN平台首款车型 |
长安 | C385 | EV | 10-20万 | - | 2021H2 | 紧凑型跨界轿车 | |
E0 | EV | - | - | 暂无消息 | 新汽车项目,与用户和生态伙伴共创 | ||
UNI-K | PHEV | 15.39-18.49万 | 130km | 已上市 | 中型SUV,造型风格前卫 |
三、2022年国内主要厂商新能源汽车的销量及占比预测
根据2021年1-11月各主要厂商的销量及市占率的情况,综合考虑2021下半年及2022年新上市与新交付的车型,以及2022年双积分压力减小、补贴继续退坡、缺芯缓解导致传统燃油车产能恢复等因素,预测2022年各主要厂商的年销量和市场占比。
车企 | 1-11月新能源乘用车市占率 | 2021年主销车型 | 2022年预计市占率 |
比亚迪 | 17.50% | 秦Plus DM-i、秦Plus EV、汉EV、宋Plus DMi | 22.1% |
上汽通用五菱 | 16.38% | 宏光MINI | 8.7% |
特斯拉 | 10.23% | Model Y、Model 3 | 12.6% |
上汽乘用车 | 5.03% | 科莱威、荣威Ei5、荣威eRX5 | 3.9% |
长城 | 4.83% | 欧拉黑猫、欧拉好猫、欧拉白猫 | 7.7% |
广汽 | 4.62% | Aion S、Aion Y、Aion V | 3.5% |
蔚来 | 3.74% | ES6、EC6、ES8 | 3.5% |
理想 | 3.23% | 理想ONE | 2.9% |
奇瑞 | 3.22% | 奇瑞eQ 1 | 1.5% |
小鹏 | 3.19% | 小鹏P7、小鹏G3 | 3.9% |
长安 | 3.04% | 奔奔EV | 2.7% |
吉利 | 2.44% | 帝豪EV、几何A、几何C | 5.4% |
华晨宝马 | 1.82% | X3 BEV、5系PHEV | 1.5% |
合众 | 1.82% | 哪吒V | 1.9% |
威马 | 1.61% | 威马EX5 | 1.2% |
零跑 | 1.59% | 零跑T03 | 1.5% |
四、2021-2025年新能源汽车市场销量预测
2022年,即将上市或开启交付的新能源车型众多,尤其是各自主品牌具有竞争力的新一代混动车型将陆续上市,为新能源汽车高速增长的趋势提供可靠的支撑,预计2022年新能源汽车渗透率可能继续提升至23%。此外,2022年随着缺芯问题的缓解,因缺芯而积压的需求将得到释放,全年乘用车的总销量也会有所增长,新能源汽车销量将在450-500万辆之间。
2021-2025新能源汽车市场预测
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