动力电池企业格局与动向分析

进入2021年以来，动力电池行业集中度不断提升，多机构合资合作发展趋于常态化。

1. 动力电池企业竞争格局分析

1.1 动力电池企业区域分布较为集中，华东地区占比达47.94%

据不完全统计，截至2021年6月，全国共有1335家动力电池系统相关企业，从省市分布来看，前五省市为广东、江苏、浙江、上海、山东，累计占全国总数的61.65%。按区域划分，动力电池企业主要布局在华东，占比47.94%。

1.2 动力电池行业集中度提升，底部电池厂商盈利空间趋小

宁德时代龙头地位日益稳固，2021年Q1实现营业收入191.67亿元，较去年同期增长112.24%，归属于上市公司股东的净利润达19.54亿元，较去年同期增长163.38%。

数据来源：公司公告、公开资料，中汽咨询整理

宁德时代市占率稳步提升，稳坐动力电池装机量头把交椅。2021年1-5月，宁德时代动力电池装机量达20.32GWh，市占率49.10%。

2021年，动力电池行业集中度提升、电池企业集聚效应明显，与头部企业的处境不同，底部电池厂商的生存空间可能会越来越小。

2. 多方机构合作模式分析

2.1 政/校企合作

以宁德时代为主线，企业同政府机构、科研院校的合作更加紧密。

2021年2月2日，广东省政府与宁德时代新能源科技股份有限公司在广州签署战略合作框架协议。肇庆市政府、广东航运集团、广州公交集团、广州环保投资集团与宁德时代分别签署战略合作框架协议。

2021年3月2日，宁德时代与中国科学院物理研究所成立“中国科学院物理研究所-宁德时代新能源科技股份有限公司清洁能源联合实验室”。

2.2 整零合作

上游材料企业、动力电池企业等深度绑定下游整车企业，为客户拓展开辟新途径，2021年以来更是动作不断。

2021年1月30日，CBAK能源科技与江淮合作产46800电池；同日，比亚迪将向一汽红旗提供“刀片电池”，并于2021年下半年开始正式装车。

2021年2月2日，欣旺达获东风柳汽LFP电池包供应商定点。

2021年3月16日消息，现代汽车或将采购比亚迪刀片电池。

2021年4月30日消息，宁德时代与广汽集团的合资公司发生注册资金变动，注册资本由10亿元人民币增加至20亿元人民币，增幅100%。宁德时代通过全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司入股爱驰，注入注册资本金308.155万元，占股0.35506%。

2021年5月6日消息，宁德时代通过全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司入股爱驰，注入注册资本金308.155万元，占股0.35506%。

2021年6月2日，宁德时代与长城汽车签署十年长期战略合作协议，根据协议,长城汽车和宁德时代将利用双方自身优势,基于深度合作关系,提升供需两端联动水平、打造高效协同竞争优势,推动新能源汽车科技进步,助力实现“碳达峰”“碳中和”目标。

2.3 零零合作

动力电池企业同同行业企业及上游材料企业等合资合作亦成新常态，通过合作从产品、技术、市场等方面取长补短，进一步提升综合竞争力。