上半年动力电池装机量：宁德时代市场份额近半 ，外资企业开始渗透市场

受疫情等因素影响，2020年上半年，我国新能源汽车产量受到波及，动力电池装机量下降。上半年我国新能源汽车产量39.7万辆，同比降36.5%，动力电池装机量17.5GWh，同比降41.8%。

根据动力电池产业创新联盟数据，2020年上半年，三元电池装车量累计12615MWh，占总装车量72.2%，同比累计下降40.9%；磷酸铁锂电池装车量累计4743.2MWh，占总装车量27.1%，同比累计下降39.6%。

随着补贴能量密度要求的提升，从图表中可以看出，三元电池仍是动力电池的主力，市场份额达到72.18%，相对于2019年上半年的63.37%提升了约九个百分点。磷酸铁锂电池市场份额为27.14%，相对于2019年上半年25.52%上升了两个百分点。

随着装载刀片电池的比亚迪汉的上市，以及拉特斯拉计划在我国推出磷酸铁锂电池电动汽车一事，2020年下半年，磷酸铁锂市场份额或许会有一定幅度的提升。

从企业方面来看，上半年，我国新能源汽车市场共计59家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少5家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为 12.6GWh、14.5GWh和16.4GWh，占总装车量比分别为71.9%、82.9%和93.8%。

2020年上半年装机量排名前十的电池企业中宁德时代仍居于榜首，装机量为8.44GWh，市场份额约48.31%；比亚迪以2.45GWh装机量排名第二，市场份额为14.01%，相比去年下降了10个百分点；LG化学排名第三，装机量为1.67GWh，市场份额为9.53%；由于广汽新能源Aion S等车型的上量，中航锂电装机量排名从2019年上半年10名之外上升到了第五名，市场份额为4.35%。

据盖世汽车研究院整理，宁德时代上半年配套客户有蔚来汽车、广汽新能源、宇通客车、小鹏汽车、理想汽车等车企，成为造车新势力的宠儿，其在乘用车市场装机量为5.65GWh，占其总装机量的65.9%。比亚迪上半年配套客户除了自身外，还包括腾势汽车、中联重科、北京华林特装等车企。中航锂电配套客户有广汽新能源、长安、东风小康、吉利、江铃等车企。

2020年上半年宁德时代的市场份额占了近一半，外资电池企业占比相对以往加大。从7月份开始，宁德时代开始向特斯拉供货，下半年其市场份额会有一定的上升，同时这也会对LG化学和松下的市场份额产生一定的影响。

分车型来看，2020年上半年，新能源乘用车动力电池装机量为13194.7 MWh，占比为75.49%；新能源客车动力电池装机量为2929 MWh，占比为16.76%，新能源专用车动力电池装机量为1353.8 MWh，占比为7.75%。

动力电池装机量主要以纯电动汽车为主，上半年装机量为15982.6 MWh，占比91.45%，其中纯电动乘用车占比67.46%。混合动力汽车动力电池装机量为 1443.7 MWh，占比8.26%，燃料电池汽车动力电池装机量为51.2 MWh，占比仅为0.01%。

从动力电池外形来看，2020年上半年，国内新能源汽车市场仍以方形电池为主，共计装车13.3GWh,占比 76.4%，较2019年上半年占比下降6个百分点；受特斯拉Model 3车型产量带动，圆柱电池装车为3.3GWh，占比为18.9%，较去年同期占比提升10个百分点；软包电池上半年装机量为0.8GWh，占比为4.8%。

2020年上半年不同外形动力电池在各车型中分布情况

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

如上图所示，除了插电式混合动力客车以软包电池为主外，其他新能源车型都主要以方形电池为主，特斯拉效应使得纯电动乘用车使用圆柱动力电池比例上升。

从热门畅销车型来看，2020年销量前十名的纯电动乘用车分别为特斯拉Model3、传祺AION.S、蔚来ES6、比亚迪秦、威马EX5、欧拉R1、奔奔E-Star、奇瑞eQ1、北汽EU5、比亚迪e2。

10款车中，只有奇瑞eQ1使用磷酸铁锂和三元两种类型动力电池，剩下的9款车型全部使用三元电池。Model3使用了LG化学和松下，其余车型均使用国产电池。供应企业主要为宁德时代、比亚迪、中航锂电等，其中，宁德时代应用在五款车型中，比亚迪和中航锂电分别应用在两款热门车型中。

除奇瑞eQ1之外，其余九款车型续航里程全部在300公里以上；除蔚来ES6之外，电池系统能量密度在140Wh/kg以上。

外资动力电池国内装车量方面，2019年上半年，为国内新能源汽车配套的外资动力电池企业共5家，配套新能源汽车数量5.7万辆；动力电池装车量共计2887.8MWh，同比上升2479.5%，占动力电池装车总量16.5%，产品全部为三元电池。

得益于特斯拉Model 3量产交付的带动，2020上半年，LG化学和松下进入了国内动力电池总装机量排名前十的企业中，市场份额达到16.24%。LG化学装机量为1665.1MWh，占外资电池企业国内装机量57.7%，松下装机量为1173 MWh，占比40.6%，两家企业占比为98.3%。可以看出，外资企业已开始渗透国内的市场，我国动力电池市场竞争格局已变，不再只是国产动力电池扮演主角。