麦肯锡全球董事合伙人吴听：新常态下，自动驾驶行业展望

2020年6月22日-23日，由南京经济技术开发区与盖世汽车联合主办的“2020第三届全球自动驾驶论坛”隆重召开。本次论坛重点围绕与自动驾驶规模化商用有关的核心技术、法律法规、技术评测、商业模式等话题展开探讨，下面是麦肯锡全球董事合伙人、麦肯锡未来出行中心中国负责人吴听在本次论坛上的发言：

麦肯锡全球董事合伙人、麦肯锡未来出行中心中国负责人 吴听

各位参会嘉宾，大家好！今天很荣幸和大家分享一下我们对自动驾驶在全球和中国市场的最新展望。

今天我主要聚焦两个角度：一、自动驾驶对出租车、共享出行会造成什么影响？是否会替代它们？二、未来无人驾驶在个人用车方面的趋势是什么？此外，我还会分享一下新冠疫情在全球范围内对无人驾驶的影响。最后，因为今天参会者中有很多产业界的朋友，所以我会分享一下对无人驾驶未来的战略思考，希望能给大家带来启示。

需要说明的是，我今天讲的主要是乘用车，不涉及商用车领域的无人驾驶。今天用到的数据基于一个全球协同的模型。这个模型的主要衡量依据是：乘车人X出行里程=出行量。同时，这个模型还考虑到未来发展无人驾驶相关技术的可行性（包括经济性），以及终端客户对技术的接受度。

因为在无人驾驶领域，会涉及很多出行模型的转化，接下来，我们会基于不同情景深入展开。以北美地区为例，我们会根据不同地区做测算，最左边其实是城市周围，第二块是美国其他大城市。第三个框是中型城市，最后可能是大部分比较空旷的地区（图1）。

图,1，北美地区无人驾驶市场展望，图片来源：麦肯锡

在乘客里程方面，我们预测，2030年无人驾驶车队在市场上（主要城市地区）的比例大概是10%左右，在其他大型城市可能是5%左右。大家可能在想无人驾驶短期内是否会出现一个比较大的市场颠覆？后面我会展示对于中国市场的预测。总体上，我们认为无人驾驶商用化的真正拐点可能要到2030年前后才会出现。

在中国，大家可以关注上半页深蓝色的部分（图2）。如果根据PKMT来看的话，大概到2030年无人驾驶在中国的比例大概是6%。但是到2040年，这个比例会显著增加。其实到2030年，无人驾驶在个人即私家车领域的比例还是非常小，大概占三分之一左右。

图2，中国无人驾驶市场展望， 图片来源：麦肯锡

我一开始讲的模型也在不断更新。这里分为两种情景，从技术情景来看还是比较乐观的。这个乐观主要取决于几个因素，第一，不同城市和无人驾驶相关的法规建立的速度；第二，是技术商用化的程度。

下一页比较有意思，纵观整个无人驾驶产业链，我们对未来的收入池做了一个预测（图3）。这里面有几大部分，一是硬件相关，既包括传统的硬件也包括与无人驾驶汽车相关的硬件；二是高清地图；三是和汽车相关的一些服务，因为归根到底无人驾驶还是车，所以汽车仍然会有价值；四是运营，包括车队本身的运营，比如维护、维修、保养等等，此外还包括整个无人驾驶系统的运营，比如软件更新、相应硬件维护更新等等；最后，当然是出行平台。

图3，图片来源：麦肯锡

接下来谈一下对私家车市场无人驾驶发展的思考（图4）。实际上，目前私家车基本已经属于二级自动驾驶水平，有一些高级的配置及功能，尤其是在豪华车领域，无人驾驶技术正在逐步渗透。这里其实分为三个情景：最激进的情景是，假设以特斯拉为代表的企业在短时间如果能取得突破的话，将快速拉动私家车市场增长。中间的情景下，更多取决于现有豪华车在L2、L3的研发能否顺利推进。最慢的情景是到2025年之后，而这个发展过程还会受到技术及企业本身投资能力的影响。

图4，图片来源：麦肯锡

从图4纵轴大家可以看到不同场景，比如城市交通、高速公路。另外一个纬度是客户的支付意愿，即真正实现L4无人驾驶之后，客户究竟愿意为多少可以在车内做的事情付费（图5）。

图5，图片来源：麦肯锡

图5横轴是我们通过调研了解的消费者意愿，比如车内通话即使没有无人驾驶也能实现，但是要做到随意的在车内享受通话自由，使之变成一种生活方式，可能对用户来讲这点的价值更高，但是实现这点所需的技术要求相应也更高。

下面我简单讲一下新冠疫情对无人驾驶的影响，图6列出疫情对“新四化”的影响，针对无人驾驶而言可能一两年因为疫情的影响，各个企业的投入，包括入市的强度可能会降低。但是中长期可能还是会回到我们原来预测的发展轨道上，疫情应该不会改变整个市场的发展轨迹。

图6，图片来源：麦肯锡

接下来，我再讲一下对无人驾驶未来的战略思考。

首先，从市场的角度，我们在考虑未来业务发展时，要对目标市场、对未来的规模、增长的趋势有清晰的认识。第一，未来的商业模式可能不会像现在的汽车那样属于一次性消费，而是持续性消费，比如软件更新、相关服务等。第二，响应市场变化的速度非常重要。第三，全新的产品及客户分群。第四，无人驾驶的发展和城市息息相关，所以企业在设想商业模式时，要考虑到城市特点，至少有些城市能帮我们把这个业务先做起来。

其次，在控制点上面，企业应该考虑三个问题：第一，技术层面，我们本身具备技术领先性或者是否拥有相应的合作伙伴，能提供这种领先的技术。第二，在和整车的集成整合方面，我们是否具备相应能力或者一个可靠的合作伙伴。第三，是否拥有既定的终端客户群，或者合作伙伴能否给我们提供终端客户。

最后，我们还要意识到，无人驾驶这一新业务模式对组织和能力的要求也非常不一样，组织应具备非常高的灵活性和机动性。此外，每个企业的合纵连横能力也非常重要，因为没有一家企业能够单打独斗把无人驾驶完全做好。

这些是我们对无人驾驶的总体趋势判断。

谢谢大家！ 

敬请关注盖世汽车“2020第三届全球自动驾驶论坛”直播专题！

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