吉利汽车：董事会批准可能发行人民币股份及于上交所科创板上市初步建议

6月17日晚，吉利汽车（00175.HK）发布公告称，其公司董事会批准可能发行人民币股份及于上交所科创板上市的初步建议。建议发行人民币股份需取决并受限于除其他事项外，市场状况、股东于公司股东大会的批准及取得必要的监管批准。

图片来源：吉利汽车官方公告截图

据悉，吉利汽车科创板上市所发行的人民币股份不得超过发行及配发建议发行人民币股份项下拟发行人民币股份数目扩大后该公司已发行股本的15%。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。

人民币股份将为普通股股份，由目标认购人以人民币认购，将于科创板上市及以人民币交易。有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股。人民币股份将为与在香港联交所上市的该公司现有的普通股股份享有同等权益的普通股，每股面值相同(每股0.02港元)，以及享有同等投票权、股息及资产回报权。

经扣除发行开支后，建议发行人民币股份的所得款项目前拟用于该集团的业务发展及一般营运资金。

就Wind数据显示，吉利汽车（00175.HK）截至2020年6月17日收盘，股价为11.9港元，总股本达98.13亿股，总市值达1167.71亿港元。按此推算，此次吉利汽车科创板上市，将发行约14.72亿股，股票发行价将不低于股票面值即每股0.02港元。

图片来源：Wind截图

对于上交所科创板，据了解自2019年6月13日科创板开板以来，至今已运营满一周年。截至6月5日，在科创板实现上市的公司数量已达106家，总市值突破1.7万亿元，共计融资1230.60亿元、股票较发行价平均上涨159%。

进入2020年，根据德勤于6月16日对外发布的《中国内地及香港IPO市场2020年上半年回顾与前景展望》透露，德勤预计今年内或有100-120家企业登录科创板，融资额或达1100亿-1300亿元。其中，受到科创板新股发行的推动，中国内地2020年上半年预计有117宗IPO，融资1381亿元，较2019年上半年的64只新股融资604亿元分别增长83%和129%。今年上半年前5大宗IPO分别为京沪高铁、石头科技、华润微、公牛集团、中泰证券，融资额分别为307亿元、45亿元、38亿元、36亿元、30亿元，共计融资规模为456亿元，较去年同期上升149%，整体规模增加273亿元。就目前来看，吉利汽车尚未公布其融资目标，但不排除其成为今年科创板中前10大宗IPO项目的可能性。