疫情加速中国车市新一轮洗牌 头部车企或互换角色

疫情正在加速中国汽车市场重新洗牌。

随着中国从增量市场向存量市场挺进，中国乘用车市场开始了新一轮攻防战。攻方是以丰田为首的日系品牌，守擂方主要以大众为主，通用汽车和韩系品牌等次之。双方的竞争不局限于燃油车市场，还包括新能源汽车、自动驾驶技术等领域。

为抢先占领中国未来汽车市场制高点，同时出于产能扩张需求、双积分政策、2022年股比政策放开等多重因素考量，丰田等加大对中国市场的投入。此次疫情或将倒逼国际零部件企业、汽车企业，加速向中国投放更多资源。

有专家认为，疫情将导致中国汽车市场洗牌再加速，中国将在未来几年内成为丰田全球最大单一市场，这将对大众目前的市场地位构成挑战。

中国车市地位再提升

目前新冠病毒疫情席卷全球，并有越演越烈的趋势，多家车企的工厂被迫相继暂停。而从3月逐渐复工复产的中国，在全球汽车市场地位进一步提升。

中国同时期以外的全球市场，因为疫情影响，大众、雷诺等多家车企在欧美、亚非等多个国家和地区的工厂相继关闭。日本丰田八家工厂也因为全球供应链紧张，市场需求量下降，全部宣布暂停日本国内生产线。

据日本《日本经济新闻》预测，2020年全球汽车产量将同比下滑近40%。

反观中国，现已度过最为艰难的时刻。由于防控得力，疫情趋于稳定，加上拥有完备的汽车上下游产业链，以及政策支持，中国车市快速复苏。

图片来自中国汽车工业协会

据中汽协数据显示，中国乘用车市场3月销量104.3万辆，同比下降48.4%，环比增长365.8%；1-3月累计销量287.7万辆，同比下滑45.4%。中汽协表示，仅仅考虑国内因素影响，下半年汽车行业应该可以恢复到去年同期水平。

多家机构和专家预测中国车市2020年降幅将在10%以内。据罗兰贝格报告， 2020年国内汽车销量下降约10%，而2021年则有望迎来10%-12%的销量反弹。

易车研究院分析师周丽君认为，此次疫情有望进一步提升中国汽车市场在全球的重要性，并加速国际零部件企业更加重视中国市场，“如在中国设立研发中心，日后可能建立中国与非中国两套生产线”。

而同时，疫情也在促使中国市场的竞争环境发生了显著变化，车企正在经历马太效应。

疫情加速中国车市资源集中

疫情促使中国车市淘汰赛加速，资源和销量持续向头部车企集中。

资深汽车分析师钟师认同疫情将加速中国乘用车市场洗牌的观点。但他表示，目前全球疫情爆发时间较短，对全球大车企的影响程度尚无法判断。

由于实力不均衡，疫情对车企的冲击程度不一。

图片来自中国汽车工业协会

丰田3月在华销量为10.18万辆，同比下滑15.9%。相比2月的2.38万辆，环比增长327.7%。

通用中国一季度累计销量为46.2万辆，同比下滑38.5%。大众在华两家合资公司一季度总销量为50.3万辆，同比下滑46.1%。

海马汽车3月销量仅为1310辆，下滑幅度超30%，轿车业务被砍掉。地处武汉的东风雷诺，2月产销均为零，1月销量仅为587辆。

业内人士认为，“强者恒强，弱者恒弱”的迹象将会更加明显。资深汽车分析师任万付指出，在中国市场，此消彼长是常态。

而在此之外，头部车企的竞争态势也发生了不小的变化。

头部车企面临权力重构

任万付认为，“除自主品牌外，其他系别之间的竞争一直都比较激烈”。

他表示，2013年时日系跌入低谷，美系和欧系、韩系抢占了日系的市场份额；2017年韩系跌入低谷，其份额被自主和日系、德系等瓜分；而2018年后，美系车在国内发展的并不好，日系品牌受益最大。

根据中汽协数据分析，2018年-2019年，美系乘用车销量分别为248.9万辆、190.9万辆，同比分别下滑18.1%、35.6%，市场份额从2018年的10.5%下滑至8.9%。

而日系品牌这两年销量分别为445.7万辆、456.8万辆，同比分别增长6.1%、2.5%。市场份额从2018年的18.8%提升至2019年的21.3%。

这意味着中国车市的头部竞争，有从德系和美系的竞争，逐渐转化为德系、美系、日系三强共同竞争的局面，具体到企业就是大众、通用和丰田。

多位专家向财经网汽车表示，中国车市新一轮洗牌中，他们较为看好日系品牌，尤其是丰田，而大众将面临较大压力。

钟师表示，在特殊时期，对车企的现金储备以及产品市场竞争力考验较大。在全球年销量破千万辆的三大车企中，丰田的财务状况要好于大众和通用。

公开资料显示，丰田2019年财年（2018年4月1日-2019年3月31日）营业利润为24,675亿日元（约合人民币1,513亿元），营业利润率为8.2%，净利润为18,828亿日元（约合人民币1155亿元），净利润率为6.2%。

大众集团2019年未计入特殊项目支出的营业利润为193亿欧元,(约合人民币1479亿元)，营业利润率为7.6%。

通用汽车2019年净利润为67亿美元（约合人民币471亿元），净利润为4.9%。

虽然看上去实力相当，但大众由于“排放门”事件遭受巨额罚款，还需要用利润补贴。通用则因罢工损失36亿美元（约合人民币253亿元）。

基于此，在非常时期，丰田承压能力要高于其他车企。

数据来自中国汽车工业协会

任万付表示，日系车的市场份额在稳步提升，已经逼近欧系车。根据中汽协数据分析，今年前两个月中国乘用车市场，日系品牌市场份额为23.2%，上升3.2个百分点。德系品牌市场份额为24.1%，微增0.9个百分点。美系车市场份额为8.6%，下滑1.1个百分点。

丰田近两年销量增速也快于大众。2018年-2019年，丰田销量同比分别增长14.3%、9%，而大众增速均未超1%。通用汽车两年销量同比分别下滑9.9%和15.1%。

电动化成为竞争核心

而在新一轮的竞争中，电动化成为竞争核心。

在确认中国将成为未来汽车领域新技术创新和变革的引领者后，丰田近两年加大了对中国新能源汽车市场的重视和投资。丰田在2108年宣布产能“扩张计划”，“2020年在华产量达到200万辆”。日前，旗下两家合资公司相继宣布建设新能源汽车项目，预计2022年建成投产。

与大众直接宣布向电动化转型相比，丰田采取的是混动、电动化等多线并举。丰田有意深化混合动力战略，全力推广普及混动技术，兼顾当前的市场和可预见未来的市场。

周丽君预计，未来3年内，中国或有望成为丰田全球最大单一市场，年销量将超200万辆。2019年，丰田在美国市场销量为238.33万辆，同比下滑1.8%。自2017年起，丰田在美销量呈下滑趋势。

总结：中国汽车市场现已开启新一轮洗牌，加上疫情推动，头部车企之间或将发生新的权力重构，但无论是对于丰田代表的日系，还是以大众为代表的欧系，这是一场持久战，而角色的转换，可能将更加频繁。