徐长明：中国汽车产业新特征与变化

国家信息中心副主任 徐长明

大家早上好！今天我开场题目叫“中国汽车产业新特征与变化”，我特意加了两个字“中国”，后边很多的变化，但在我们国家尤为特殊。我想变化主要有四个方面：

第一，中国汽车市场是超大的市场，而且高度开放，未来五年还会有一个很大的增量的空间。

我们可以看到这张图，是过去的十几年，2000年我们汽车开始大规模进入家庭，汽车进入高速发展，前十年是20％几，最近几年到7%左右，通过这么几年发展之后，从200万辆去年到了2915万辆，十几年时间，发展非常快。

大到什么程度呢？这是以2016年数据做的，我们的销量比第2、第3、第4三个国家加起来的销量还要大，比第5名到第20名国家合起来的量还要大，我们现在自己占全球的30%，这三个柱子合起来占到全球的88%，全球还有200个国家和地区合起来仅占到12%。

我们的汽车市场不仅大还高度开放，左边这个图是世界主要的五个汽车大国，本土品牌和外资品牌在这个国家的占比，日本和韩国是一个非常封闭的市场，本土品牌的量，日本占90%多一点，韩国占77%，德国63.7%，最开放的市场就是美国和我们，美国的本土品牌占到35%，我们国家本土品牌占41.6%，高度开放的一个市场。

中国市场对于全球各大汽车跨国公司来讲都是极为重要的。2016年的数字，大众全球1010万辆，中国403万辆，中国销量占到全球的39.9%，通用中国销量占全球的38.7%。因为我们国家又大又开放，各大跨国公司在我们国家都有非常重要的地位，所以现在中国的变化引起了全球各个国家、各个厂家高度的关注。

未来怎么样呢？还有一半左右的增长空间，如果按2016年数据算，2016年2800万，还要增加1400万，到4200万，如果按去年的量还能增加1300万辆。这个辆主要是因为我们保有量现在还比较低，全世界饱和国家的保有量均值（除美国之外）600万，我们现在只有千人131，如果按600万测算，我们将来就不得了，我们现在国家信息中心研究大概在前人450左右的水平，达到600有一定难度，我们往下走。

现在十九大提出我们收入方面的政策，就是要实现共同富裕。我们以前可能更大的力量是怎么把经济这个蛋糕做大，下一步不仅要做大，还要把它切的合理，让收入更加的均衡一些。这种政策的变化带来一个结果，就是使得下边这些阶层的人他能买得起车，按社科院研究，他们把社会分成十类，前三个是上层，中间这三个是中层，这两个合起来占总的23%，这是前几年的数据，这23%现在基本上都有车了。我们的保有量再增加靠哪些人？靠下边这些，工人阶层、农民阶层，这两个是最大的，两个合起来占72%。下一步这些人买车之后我们的千人保有量上去，这是非常好的政策，更有利他们去实现。我们将来保有量的峰值点，按我们现在千人450，乘以我们14亿多人口，加起来6亿多辆汽车，这个数据对我们做后装市场就是极大的机会。

保有量跟需求量有关系，大概15倍，都达到饱和的时候保有量的饱和点相对销售量的饱和点大概15倍，倒过来一除，6亿辆除以15就是4千多的水平，所以我们现在这个市场是一个超大规模、高度开放，而且今后还要继续发展。这是我们国家汽车市场之所以这么引起全球关注、引起瞩目的一个重要原因。昨天孙勇我们俩坐在一起，中国汽车产业真热闹，这个会这么多人来，就是刚才我讲的，超大规模加高度开放，如果你超大规模、不开放，外资也没有兴趣，如果你高度开放，但是市场很小，他也没兴趣。我们两个放到一起，这就引起了全球的变化。

第二个变化和第三个就值得我们关注了，第二个全世界都值得关注，汽车新“四化”+新零售。这是五个点。

第一张图，电动化的情况，现在连续4年电动汽车实现高速增长，2014年我们的中央高层开始对新能源汽车引起高度重视，那一年好象有八个文件，都是促进新能源汽车发展，叫元年，去年到了78万。我们看看占全球什么情况？我们是第一，78万，第二名美国19.8万，第三个是日本5万辆，这个新能源是按我们定义的。如果按乘用车我们也是第一，我们是58万辆，美国是2万辆，日本是5万辆。

我们自己的比例是多少呢？商用车比较高，100辆商用车有3.8辆电动车，100辆乘用车有2.5辆电动车，100辆汽车有2.7辆电动车，这个比例现在还不算很高，目标肯定高很多了，但是电动化反应和进程，大家看这几根曲线，百分比都在提高。

除去总量之外我们电动化还有一个趋势，就是由完全的政策推动的一个市场向消费因素推动在转变，这几张图大家可以看一下，市场的因素在加重。第一张图，反映乘用车跟商用车的比重，乘用车现在已经占到了3/4，一个国家的汽车要发展，必须要靠乘用车，商用车是有限的，乘用车可以。第二张图，反映的是私人购买的比重，2015年的时候我们的新能源汽车里边大概57.4%是公共部门买去了，而去年我们是71.4%到了私人购买，公共的部门降到了20%，在整个销售量里边我们私人购买的比例在增长，这也是积极的变化。

第三个变化，私人购买这部分车是限购城市买去了还是非限购城市买去了。以前的销售量主要在六个限购城市，限购城市买为主的时候说明大家不是出自于真心去买，是因为传统汽车摇不到号来买的这个车，而今年1—2月份非限购城市已经占了60%、限购城市降到40%，今年全年我们预计非限购城市占到70%左右，明年开始80%以上的车都会被非限购城市买去，这就是积极的变化，不管价格也好，那是自愿的，可以买传统车、也可以买新能源，他买了新能源，就是有因素在刺激他买，这是一个正常的变化。我们说电动化方面正在发生积极变化，未来随着电池性能提升、成本下降，我觉得会更好的变化。

这两张图反映电池的变化，第一张图，上边这个曲线是享受政府补贴的这些车型平均的能量密度，按一公斤多少瓦时算，现在提高到了114，2014年只有89，这个变化非常好，能量密度提高了。第二张图，续航里程，上面这个是纯电动，2017年的续航里程，充一次电跑的里程已经达到了220，所有享受补贴加起来的平均，现在很多企业新出的车的续航里程已经达到超过了300公里，这些都是适合消费者发生变化的。

电池的成本，去年电池成本大概2块钱，这是厂家购进，实际上我们说生产的电池成本已经大大低于2元/瓦时，现在我们测算2020年估计能降到9毛钱，就是一度电会降到900块，如果说一个车从40度电，乘以这个就是3.6万成本，这种情况下即使补贴政策撤出，也基本上能够弥补，这是一个重要的变化。我这两天在试驾上汽荣威的一个车，这个车是35度电可以跑300公里，昨天我跟他们在这儿讲，他们也正在做不仅是提高能量密度，把电池加大，把度数加大，而且最重要的点今后变化怎么跑100公里的电变少，这个是非常重要的。不能说100公里16度电，跑的里程长把电池加大，在补贴政策淡出之后肯定不能这么做，现在正在出现这种积极变化，所以百公里的用电成本也会下降。

再看看智能化和网联化，我觉得这个变化比电动车来的还要快，为什么这么讲？我们可以把力量分成三倍，第一个是政府的推动，第二个是厂家产业链自己积极做，第三个是消费者要不要买单。政府衡量力度可以叫做100%，企业的衡量密度我估计就降到了50%了，特别是传统汽车企业，消费者我估计大概就降到20%了甚至30%，这么乘下去积极性没有多少，而智能网联汽车假如政府的力度我们定义成80%的话，厂家可能是90%，消费者可是100%，就是消费者的智能化、网联化是高度接受，所以我们说智能化、网联化这个速度比电动化要快的多得多，反而是用这个推动电动化的发展，这是一个大的趋势。

上汽他们在打造网联化互联网汽车，上次我到他们4S店去看，叫互联网轿车也出来了，他们靠这款车获得了非常好的效果，RX5去年卖了20.7万辆，今年前4个月卖了7.6万，这是很好的变化。

整个产业链都在积极推进智能化和网联化，我这里面列的是整车企业他们在L1、L2时间的分布，外资的、自主的，现在造车新势力都在积极推动。还有零部件企业也在做，关联产业，像百度、阿里巴巴，他们也在走智能网联，还有地图，整个产业链非常积极。我刚才看广告，支持这个会里边应该说整个产业链都有代表，这是非常重要的变化。

共享汽车近期我觉得主要发展比较快，应该是分时租赁，现在这个比较好，我觉得随着百公里续航里程的增加，共享汽车发展会非常快，我最近去几个共享汽车调研，他们刚开始买这个车都是200公里，200公里的车大概行驶到一百四五的时候分时租赁就没敢再租了，基本上在北京是三单，如果说续航里程到400，他可以跑到300公里，电动车基本上就够分时租赁一天所用的，我们国家电动车做分时租赁怎么做呢？晚上他把这个车取到能够去充电的那个地方，充电之后晚上取过来早晨再送过去，大概一个人可以管八辆车，如果白天去充电，一个人大概只能管一辆，这个成本太高，我们国家没有自动驾驶也可以分时租赁，因为我们人工成本低，可以用人去做，这个在美国是不可想象的。所以我们这个共享发展非常快。

远期我觉得大概可以把它分成一个矩阵、四个象限，横的是谁拥有，是私人拥有还是共有，纵向是谁驾驶，是人来驾驶还是机器驾驶，这样一分，左下角就是我们目前的情况，私人车、私人驾驶，远期来讲最大的这一块是右上角这块，无人驾驶大车队，机器来驾驶，公共，现在是美国通用汽车公司、福特汽车公司下大力气在做的，就是无人驾驶大车队，包括出租把人换掉，更大一块是物流车，美国出租车没有多少，但他的物流里边大量人在驾驶，他把人节约掉，这个人就能行，他们是基于电动车做无人驾驶，这是一个大的变化，电动车在美国，一个是轿车不做，SUV油耗太高，用电动车来做，另外电动车全新的平台无人驾驶技术。我想我们国家可能有新的技术，这是美国的无人驾驶大车队，无人驾驶电动车成本，加起来这个成本的提高被替换下来一个出租车司机的工资一年就消耗了，所以无人驾驶在有非常大的市场，他们在做。

新零售，像特斯拉、蔚来他们都走的新模式，不用4S店，融资销售，现在各种模式在出现，所以我们国家汽车产业在新零售、新“四化”方面变化非常大。

第三个，汽车消费者变化，变化就是年轻化。我们现在买车里面，100个买车里面21.8个是90后，2017年90后+00后加起来就49%，80后是36%，差不多67%到68%的人，就是3个人有2个是85后，这些人对新的事物接受非常快。我们做了一个调研，年轻人对智能化汽车、新能源汽车、定制化汽车、共享汽车都非常接受。右边这个图是对无人驾驶感兴趣和非常感兴趣的人，90后占44%，再加上我们强大的功能背景变化，数字经济，我们数字经济已经渗透到经济生活的方方面面。

电商还有其他的，像独角兽公司，之前我们国家大概在2013年没有我们国家的，到2017年我们在全球独角兽公司里占36%，所谓独角兽公司是销售的收入不大但是估值很高，大概10亿美元以上，也许小了一点点，但是估值很高，这类公司都是新经济的公司。所以我们国家将来会把汽车往这个变，让年轻人接受。

第四个，我们现阶段特有的产业结构。这张图是按法人单位销量的变化，国外的公司里边基本上3—4家就垄断这个市场了，再有新零售、再有什么东西他不积极你也没办法，我们这种退下来的产业结构不一样了，20万销量以下的公司现在有54个，现在还有一大堆新能源公司排队等着进牌照，这次车展好几个公司都还没拿到牌照，大家还在排队，这样的公司不管是新“四化”还是新零售，哪一个因素能带来销量增长都会做，特有的产业结构会推动新“四化”、新零售。我想德国这种国家或者日本包括韩国，大家对新“四化”、新零售产业一定不积极，都倒逼出来，我们国家不一样，大的企业不积极、小的企业积极，倒逼你也得做。这个特点就会引起我们未来产业结构的变化这张图是过去几年竞争格局的变化，豪华车部分一直在增长，中间四个：大众、别克、丰田、品牌，我们定义是品牌驱动，这个份额基本不动，谁变化小了呢？其他的合资品牌，2014年34%降到现在的19%，降了15个百分点，处在这个区间企业现在已经不是很舒服了，自主品牌在造车，下一步造车新势力一来，下面又会补一些品牌，可能从品牌驱动的、性价比驱动的，自主品牌里去切分，总的来讲自主品牌的份额会提高，就是新势力。

这么大的变化，对传统汽车来讲我觉得是挑战+机遇，我把挑战放在前面了，一定是对你是挑战的，新的一块来了。这次你不得不把传统车赚的钱去做新“四化”这种去研发，那块还是赔偿的，你也得做。对传统企业来讲挑战比较多、机会也有，看你拥抱不拥抱了。对造车新势力来讲，机会+挑战，首先是机会，没有刚才的那四个变化你可能没有什么机会，有这四个变化你就有机会，但是不一定百分之百就成，应该是挑战，也是很大的。

这就是我今天跟大家分享的内容。谢谢大家。

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