轻客市场一分为三 “小伙伴们”也要划等级

树欲静而风不止。

最近的欧系轻客市场（欧系VAN），老大哥们虽然没有太大动作，新加入的“小伙伴们”倒是动静不断，欧系轻客市场俨然成了商用车行业最热闹的细分领域。

今年，先有上汽大通、江淮星锐调整公司组织架构，新品发布、战略部署此起彼伏；继而海格欧系轻客校车新品小批量入市推广，即使是久违的黄海瑞途，也开始在市场上有了一些声音。很快，厦门金龙的欧系轻客也将发布。

有业内专家评价认为，欧系轻客这个市场越来越热闹，也越来越凶险了。

欧系市场大增长 老大哥地位难撼

2013年的欧系轻客市场，增长仍然是主旋律。1-7月，欧系轻客市场共计销售各类车型70098辆，同比增长15.2%。这其中主要包括了江铃福特全顺、依维柯、上汽大通、江淮星锐等新老品牌。

从下图可以看到，前七月国内轻客行业（欧系+日系+底盘等）共计销售21.8万辆，同比增长13.9%，是商用车全行业中增长最快的细分市场之一。欧系轻客增幅不但超过轻客行业平均增幅，也是近几年来最能保持稳健增长的细分领域：仅从下图统计的2008年到2013年，商用车市场起起伏伏，有涨有跌，但欧系轻客一直是正增长，在除了2012年的其他几年内，基本都是两位数的增长幅度(2008年增长11.3%，2009年增长13.7%，2010年增长43.8%，2011年增长15.5%，2012年因宏观经济环境过于糟糕而微弱增长4.9%)，今年更是有望达到创纪录的12万辆，同比增长15.4%。

欧系轻客市场的快速增长，跟国家一直在推行的城镇化建设有密切关系。其突出表现就是，适合城市内客货混装用途的短轴车型大行其道，卖得火热。仅2013年上半年，欧系轻客短轴车就销售3.22万辆，同比增长32%，净增量超过了7800辆。同时，欧系轻客市场的良性发展，也得益于今年宏观经济环境的复苏以及欧系轻客市场整体价位的下移（因为市场竞争加剧）。

2008-2013年欧系轻客销量变化图

2013年1-7月，增长幅度最大的品牌还是上汽大通和江淮星锐，这与其销售基数较小有很大关系。这两家新军分别销售5038辆（大通V80销量，不含汇众伊斯坦纳）和3197辆，同比增长85%和117%；江铃全顺继续稳居行业老大地位，并且同比增幅达到19.5%，超过行业增幅，这与另一家豪强南京依维柯同比小降4.3%，形成了鲜明对比。从总量来看，福特全顺和南京依维柯前七月销量加总为61863辆，同比增长9.1%，接近两位数增幅，其中原因，自然是福特全顺“一力独支”使然。

从欧系轻客市场的市场占比来看，全顺和依维柯今年1-7月的市场份额分别为55%和34%，跟去年同期相比，全顺市场份额反而上升了2个百分点，依维柯下降了7个百分点，这也意味着，传统双强尤其是全顺的寡头地位仍暂时难以撼动。

四大欧系轻客品牌2013年前七月销量增长趋势图

四大欧系轻客品牌2013年前七月市场份额图

（附注：数据统计包含出口。）

“我和我的小伙伴们”阵营一分为三

在最近几年新崛起的几个欧系轻客品牌中，最抢眼的无疑是江淮星锐和上汽大通。在他们之后，东风御风、黄海瑞途、苏州金龙海格H5V、厦门金龙等等，或已推出上市，或悄然发布（比如海格），或即将隆重登场。

记者注意到，“分化”，是欧系轻客市场“小伙伴们”的主题词之一。如果把欧系轻客市场比喻成一个“倒金字塔”的话，那么构成倒金字塔最顶端的、销售量过万辆的，就是江铃福特全顺和南京依维柯，也是欧系轻客的第一大阵营；在倒金字塔中间的，销量过千辆的，是上汽大通和江淮星锐，这两家2012年销量分别是5838辆和2911辆，发展势头较猛，这是欧系轻客的第二阵营；在倒金字塔最下方的、销量很小、只有几百辆甚至几十辆的，是现有的东风御风、黄海瑞途以及刚刚推出的苏州金龙海格欧系轻客，这是第三阵营。

这三大阵营，特征比较明显。除了以品牌影响力和销量区分之外，动力总成也是一个明确的区分点。第三阵营中的企业，多数都是从客车企业身份迈入该市场，带有很浓厚的客车组装风格，也没有自己的动力总成，有的企业甚至连四大工艺总成都不齐全（东风御风除外，该品牌本应该是第二阵营。详情待述），能否顺利生存下去并发展起来，目前仍不得而知。从新兴品牌的发展轨迹来看，经济学中“强者愈强、弱者愈弱”的马太效应将逐渐凸显——在新品牌发展上，只有投入足够的资源和重视，才能有所建树，比如上汽大通和江淮星锐；而那些起步就“先天不足”、资源投入缺乏的新进入者，将会越来越艰难。

苏州金龙海格客车推出的欧系轻客校车新品

三大集团互相攻伐 第三阵营处境微妙

就当前的市场格局而言，由于市场正在从“蓝海”向“红海”过渡，三大阵营互相攻伐，第二阵营对第一阵营的冲击尤为激烈，而第三阵营对第一、第二阵营的冲击目前还十分弱小。

第一阵营中的企业，虽然地位暂时难以撼动，但都已经纷纷祭出应对竞品的“撒手锏”。福特经典全顺（老全顺）和依维柯宝迪/都灵系列，在这一两年的时间里，经典全顺短轴车不断以促销的名义降价，指导价迄今降到了11.69万元；经典全顺长轴短悬物流车的价格也降到了14万左右，各地很多经销商还有更大幅度的促销政策。而依维柯早就有了9.9万元的依维柯“得意”物流车，最近这一年还大幅降低了依维柯宝迪短轴车的售价（指导价12.18万元），意图在这个细分市场上能够与全顺、大通和星锐相抗衡。

第一阵营奋起反击，第二阵营“调”字当头，第三阵营还有出路吗？