长安的“豪赌”

中国汽车市场正在经历着残酷的淘汰，市场成绩是最好的证明，已经将这场淘汰的烈度和复杂性，以一种极具撕裂感的方式，摊在了所有人面前。

盖世汽车研究院整理的相关数据显示，2026年上半年，国内乘用车市场总计销量为1272万辆，同比下滑6%，其中内销受政策红利退坡、高油价冲击、合资阵营收缩和高库存等多重因素拖累，创下近十年最高跌幅，降幅高达24.3%。

不过，就在上半年内需急剧萎缩的同一张表格上，也有亮点，新能源乘用车的渗透率从2025年的51.4%进一步攀升至54%，其中纯电车型自二季度起超越燃油车，成为所有技术路线中市占率最高的细分市场。

1272万辆的总盘子、24.3%的内销跌幅、54%的渗透率，这三组数据拼合在一起，勾勒出一个比“下滑”更为复杂的真相：市场总量其实并没有大规模的萎缩，而是在重构——燃油车让出的份额，被新能源快速吞噬；合资品牌退守的空间，被自主品牌接力填充；而整个行业的利润池，正在被这场重构抽干。

2026年上半年，汽车行业的销售利润率已跌至3.8%，创历史新低，卖车的毛利薄如刀刃，技术投入却需要天文数字。这一降一升之间，中国汽车产业正式告别以规模换空间的旧逻辑，进入以技术定生死的淘汰赛新阶段。长安汽车执行副总裁杨大勇在接受采访时，给出了这场淘汰赛的量级：中国目前存在的汽车品牌有120多个，但贡献80%销量的活跃品牌仅约25个，到2030年或未来某个时间节点，最终能存活的品牌，也就是20多个。

约100个品牌将在未来几年被清退出场。就在这个出清的窗口期，长安汽车选择将历时多年、投入数百亿的自研智能化成果——天枢领航智能驾驶辅助系统大规模量产。

几天前，首搭天枢领航系统的新车启源Q06进行了预售发布，这场发布会，有别于行业内常规的产品发布，而是对车市淘汰赛中一个核心命题进行了正面回应：当AI技术从研发、产品到制造、运营全产业链渗透，成为产业效率升级和格局重塑的核心驱动力时，一家车企在核心技术环节，究竟是该选择外购方案快速上车，还是应该坚持自研掌握话语权？

如何进入“决赛圈”？

杨大勇对未来车市格局给出的基本判断是，未来中国的汽车品牌，将从120多个急剧收缩至20多个。

这不是危言耸听，而是行业正在发生的现实。

不久之前，一则工信部将8家车企移出机动车生产企业名录的消息在行业内引发轩然大波，尽管官方和部分车企很快就进行了公开辟谣，但一条经不起核实的信息能够引发广泛传播，恰恰已经说明了它触碰到了市场真实的敏感神经，行业对“谁可能掉队”的高度关注，本身就是一场无声的淘汰预演。

舆论的焦虑并非空穴来风。上述传闻中的车企虽未被官方正式“除名”，但其中多数早已停工停产、实质性掉队多年。当市场下行、资源向头部集中时，这些长期缺乏技术投入和产品更新的边缘品牌，即使资质尚在，要重新被激活势必困难重重，被市场“除名”的信号，其实早在研发预算持续收缩、新车节奏长期断裂、渠道网络日渐萎缩时就已接连释放。

盖世汽车研究院分析指出，在存量竞争格局下，国内汽车产业链的兼并重组正在明显提速，其基本特征是尾部出清和头部资源整合并行推进。尾部出清，指向的是丧失了造血能力、长期游离于主流市场之外的边缘品牌，而头部资源整合，则体现为优势企业在技术、产能、渠道等维度上的横向与纵向兼并，资源加速向具备体系能力的少数玩家集中。

这场淘汰赛的残酷之处在于，它不是一个匀速进行的过程，而是一个加速到来的事实。长安汽车副总裁贺刚进一步将视角聚焦到智能驾驶赛道：智能驾驶行业，或将在2028年左右完成一轮洗牌。这也就意味着，从整车品牌到智能驾驶技术供应商，整个产业链都在经历同步的优胜劣汰。

在这样的背景下，长安汽车的位置在哪里？杨大勇对此有着清醒的认识，2030年之前中国车市的竞争仍将处于白热化阶段，而长安要想成为20多个存活品牌之一，就必须在品牌力、产品力、营销力等各方面构建独特的竞争优势。杨大勇透露，长安已经将绩效考核从单纯关注国内市场转向国内海外全球一盘棋，其个人的KPI已经与长安品牌全球销量挂钩。

历时多年、投入数百亿元自研的智能化成果——天枢领航智能驾驶辅助系统的量产，正是长安汽车应对未来市场冲击的重要准备工作。

淘汰赛的本质是效率之争，而效率的源头不在生产线上，是要看核心技术的定义权掌握在谁的手中。外购方案可以在短期内拉平产品体验的起跑线，却无法为品牌构建长期的差异化壁垒，当所有车企都能买到相同的传感器、相同的算法底座、相同的芯片算力时，产品同质化便不可避免，价格战便成为唯一的竞争工具，这也正是当前行业利润率跌至冰点的深层原因之一。在经历过外购智驾方案之后，还要坚持大投入的自研智驾系统，本质上是在回答一个问题：在存量市场里，一个品牌凭什么让消费者选择它而不是别人？在杨大勇看来，答案只能从核心技术中来。

自研，一条“难而正确”的路

在智能化这条赛道上，长安选择了一条在行业中并不多见的路径——全栈自研。

2025年2月，长安汽车升级发布了“北斗天枢2.0”计划，承诺不再开发非智能化新产品，智能化领域投入超600亿元，其中智能产品领域已累计投入225亿元，智能化团队从零起步发展到7500人。

为什么一定要自研？杨大勇的回答简洁而坚定：品牌。“我们希望长安启源、长安汽车这些长安旗下的自主品牌，核心技术掌握在长安自己手中，而在智能新能源时代，核心技术就是智能化技术。所以哪怕代价再大、道路再艰难，我们也要为长安品牌输出自研解决方案。”

长安汽车副总裁贺刚将这一选择置于汽车产业竞争的宏观历史框架中加以阐释。汽车行业第一轮核心竞争围绕发动机展开，持续了近百年，最终掌握发动机核心技术的车企留存了下来；第二轮竞争从2015年前后新能源浪潮开启，掌握电池核心技术的企业迎来了加速发展；当前新一轮竞争比拼的是全套智能化技术，不单是智能驾驶辅助，还包含智能座舱、智能底盘、智能车控、车端交互、车云服务等完整的智能化体系。“谁掌握了完整的智能化能力，谁才能在这一轮竞争中站稳脚跟。”

当然，自研的挑战同样巨大。贺刚总结了三个核心难点：技术迭代太快，从规则时代到两段式再到一段式端到端，不过几年时间；其次是数据获取不足，全行业都面临数据积累的问题；人才更是核心问题，既要和同行竞争，还要和具身智能行业抢人才。长安汽车首席智能驾驶技术官陶吉进行了补充说明，智能驾驶辅助是真正能规模化落地的领域，而具身智能的商业化落地还有较长周期，如何稳定住团队和人才是持续挑战。

在技术路线上，天枢领航的一个显著差异化特征是多模态交互能力，特别是语音控制驾驶的能力。陶吉解释，这套系统的研发出发点有两个：一是立足真实用户场景痛点，高速行驶时部分用户不想频繁变道，或对日常通勤路线有自己的行驶经验希望车辆按自己意愿行驶，这类模糊化、个性化的驾驶诉求通过按键操作很难实现；二是遵循技术发展客观规律，汽车是具身智能最重要的载体之一，如果缺少与人交互的能力，价值会大打折扣。

对于行业普遍关注的L3商业化问题，长安也已做好了技术准备。贺刚透露，长安是国内首个拿到L3级专用正式号牌的车企，也是第一批拿到L4测试牌照的企业。

值得注意的是，虽然坚持自研，但并不意味着长安会排斥外部合作。朱华荣在发布会上明确表示要“致敬华为、特斯拉等先行者和优秀标杆”，智能化是永无止境的征途，长安会继续深化与华为在数据、技术和产品项目上的合作。

“自研为主+开放合作”，既保证了核心技术的自主可控，又能够在局部领域借助外部力量加速前进。

找准主流市场的价值锚点

天枢领航的首批量产搭载，被放在了长安启源品牌上。

长安旗下目前的三大新能源品牌，阿维塔、深蓝、启源，各有不同的技术路线：阿维塔采用华为方案，深蓝既有华为方案也有其他解决方案，而启源从诞生之初就在等待天枢领航。

这种差异化的技术配置，本质上也是一种品牌区隔策略，启源承载的是长安自研智能化技术的品牌标签。

长安启源的品牌定位是面向全球主流家庭用户，杨大勇将其目标客群定义为小康家庭，长安启源的核心市场价格区间是8万到20万，不会做30万元以上的产品。

在20万元以下的价格带上，智能化也正在从加分项变成必选项。数据显示，2026年以来L2级组合驾驶辅助功能，在乘用车中的渗透率已达70.5%，其中，具备领航驾驶辅助功能的乘用车，渗透率为34.2%。

长安启源Q06搭载天枢领航Ultra版，将高阶智能驾驶辅助系统带入15万元级别，这本身就是对智能化只属于高端车型这一行业惯性认知的一次打破。

从市场表现看，长安启源正在进入增长通道，刚刚过去的8月份，长安启源的全球销量突破了4.5万。Q06的到来，会进一步提振长安启源的市场表现，官方公布的信息显示，Q06预售两个小时，订单已经达到1.1万。杨大勇预测，Q06上市后，长安启源的月均销量有机会达到6万辆，今年全年的销量，有望达到40万辆上下。

目前，长安启源已经实现盈利。在新能源品牌普遍亏损的行业背景下，长安启源实现盈利的逻辑，杨大勇归结为三个关键词：经验复用、爆款策略和成本管控。

在长安启源之前，长安已经打造了阿维塔和深蓝两个新能源品牌，两个品牌积累的成功经验、踩过的坑、遇到的各种挑战与总结的方法论，全部反哺到了启源品牌的建设中。

长安启源当前的在售车型数量虽不算多，但每一款主力车型，都在各自的细分市场上保持着不错的竞争力。用品牌月度零售总销量除以在售车型总数，启源的单车型月均零售超过6000辆，而主力车型的热销，可以有效摊薄成本。

在智能化的加持下，长安启源的差异化价值正在变得可感知。以往门店销售能直观展示给用户的主要是外观造型、硬件配置、驾乘感受，安全、背后海量试验验证这类硬核能力很难直观演示。但高阶智能驾驶辅助系统的到来，或将改变了这一局面——用户上车就可以直接体验，语音交互、驾驶辅助功能上手就能感知好坏。

智能化正在成为长安展示产品力最好的载体。

小结：

2026年的中国汽车市场，淘汰赛正在加速，车企面临的考验不仅是能不能做出好产品，更是能不能建立起可持续的技术能力和品牌认知。

长安汽车选择了一条方向清晰的路。在智能化上坚持全栈自研，将天枢领航作为长安品牌的独家技术标签；在品牌布局上让启源承担主流市场智能化锚点的角色，用10到20万元的产品矩阵，服务家庭用户。这些选择的背后，是一个基本判断：在智能新能源时代，没有自研核心技术就没有品牌差异化，没有品牌差异化就无法在淘汰赛中存活。

当然，这条路远未到可以松一口气的时候。智能化研发的持续高投入、以及全球市场拓展中面临的法规与数据挑战，都是摆在面前的现实难题。但正如贺刚所言，自研这条路不好走，反观采购供应商方案对主机厂而言操作简单、风险更低，但如果外购方案就能解决所有问题，当年就不会有车企去攻坚发动机和电池自研技术了。

长安选择了去做正确的事，而这场淘汰赛的结果，终将由技术实力、品牌积淀和战略定力共同书写。