2月27日，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“锐新科技”）发布公告，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买童小平、张亚鹏等10名交易对方合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称“德恒装备”）51%股权，同时计划向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份，募集本次交易的配套资金。
图片来源：公告截图
据悉，锐新科技作为国内高端精密铝合金部品领域的核心企业，主营业务涵盖电气自动化设备元器件、汽车轻量化及热管理系统部品等，近年来业绩持续承压，此次收购是公司“产业+资本”双轮驱动的重要举措。标的公司德恒装备专注于汽车冲压及焊接零部件、智能装备整体解决方案等业务，客户涵盖奇瑞汽车、零跑汽车等知名主机厂，2025年实现营业收入9.22亿元，净利润7256.84万元。
公告明确，此次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，其中募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终配套资金是否成功募集、是否足额募集，均不影响购买资产部分的正常实施。此次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，发行价格确定为18.08元/股。
图片来源：锐新科技官网截图
需注意的是，截至公告披露日，此次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的具体估值及最终交易定价尚未确定，后续将以经备案的评估结果为基础，由交易双方进一步协商确定。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，交易完成后德恒装备将成为锐新科技控股子公司，双方将在客户资源、产品布局等方面实现协同，助力锐新科技完善汽车业务板块布局。
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