晓莺说 | 从造车到造空间，开启中国新供应链的黄金时代

在中国，现在的汽车产品定义已经从“交通工具”跃迁为“移动的智慧之家”。这一变化不是简单的“配置堆叠”，而是意味着汽车产业的底层逻辑、工程架构、供应链体系、服务体系，都将被重新书写。

本期《晓莺说》将重点讨论：“移动的智慧之家”这个新的产品定义，到底给汽车行业带来了什么改变？供应链和服务，会因此出现哪些确定性的机会？

汽车产品逻辑被彻底重写

传统汽车的产品逻辑非常清晰，主要就是围绕车的核心功能实现来进行的，主要聚焦在驱动、底盘、安全、NVH、三电、智驾等功能板块，但“移动的智慧之家”产品定义出现之后，产品评判体系就出现了结构性变化：不只是看“车好不好开”，更要看“车能不能让人生活得更好”。

这种认知的迁移，带来了三项根本性的产品重构方向：

1、从“驾驶中心” 到“空间中心”

新的核心评价不再只是动力和操控，而是进一步扩展到空间布局是否舒展？二排是否比一排更重要？座舱是否能变成“家庭空间”，可以在里面进行交友、会客、餐饮？座椅能否承担睡觉、办公、喂娃、休闲等场景？这意味着：设计中心前移到座舱，空间成为第一性原则，材料、结构、NVH 体系都需要围绕着“舒适空间”进行重新设计。

2、从“功能集合” 到“场景系统”

传统汽车功能是离散的，包括不限于空调、音响、座椅、屏幕、灯光等，而现在，它们必须被统一编排，从系统维度进行联动。比如说，观影模式=（屏幕+声场+氛围灯+座椅角度），午休模式=（座椅平放+空调调节+遮光+静音算法），露营模式=（外放电+车顶照明+后备舱拓展+户外K歌），洗浴模式（智己）=（管路+排水+私密空间）......汽车第一次被要求用“空间与场景联动”的思维开发，而不是简单的功能堆叠。

3、从“工程定义” 到 “生活方式定义”

可以看到，汽车在中国市场的价值正在进一步多元化。既有出行需求，也有更大的扩展需求，尤其是当购车人群以增换购为主的时候，大家对于“更好的用车”有了进一步的期待。可以说，在中国，智能电动汽车不再只是机械工程的终点，更是生活方式的起点。比如户外、露营、城市短逃离、车内办公、社交、影音、休息躺平、家庭出游等等，都可以成为用户使用汽车的场景。

车企必须重新理解一个问题：“用户不是在用车，而是在车里生活。”，这是整个供应链革命的真正起点。

供应链从零部件工业向“空间产业”跃迁

当汽车变成“移动的智慧之家”，供应链出现了前所未有的结构性机会。接下来我会从五条主线来分析确定性的增长方向。

1、座舱家居化：家具与家装行业正式进入汽车供应链

汽车空间越来越像房子一样被装修，变化包括不限于：大面积软包覆，高级布艺、环保皮革，家具级触感、哑光工艺，家居照明风格的氛围灯，隐形光源、智能表面，家具级饰面板（木纹、石纹、织物纹理）等，这意味着：家居行业将成为汽车供应链的新增力量。而近期我们也看到类似像华住集团这样的酒店行业，也开始密集地和汽车相关企业进行交流，寻找跨界融合的机会。

2、座椅——从“零部件”升级为“空间工程系统”

事实上，电动汽车未来最贵的很可能不再是电池了，而是“座椅+空间结构”。

座椅功能从“坐”变成各类生活状态，比如：躺平模式（180° 平放）、旋转、零重力、母婴模式、老人友好模式、气动按摩、温控、头枕音响、健康检测等，座椅厂商将从Tier2转向Tier1，变成“空间解决方案供应商”。

这些可见的新功能会带来新机会，比如：旋转机构，滑轨系统，舒适曲线算法，头枕音响模块，多功能扶手，模块化空间结构等，这部分供应链未来三年将迎来最快增长。而且，随着对于车内想象空间的打开，会有更多的解决方案上车，这也是新的产业增长点。

3、音响与声学：从“听音乐”升级为“沉浸空间体验”

声学已经成为新的座舱核心竞争力。过去车内6–8扬声器是主流，现在20–30+扬声器成为标配。供应链也从“音响供应商”，扩展到：硬件公司、声学算法公司、隐形音响结构供应商、空间声场调校服务商，车内声学未来会诞生中国自己的“杜比+哈曼”组合，机会巨大。如果看中国近几年的消费趋势，越来越多的人对于演唱会充满了热爱，因为可以通过沉浸式音乐来回应内心的情绪或者对于偶像的热爱，但是成本、现实的拥挤并不那么让人喜爱，后面可能在车内和演唱会联动，会是更优的选择。

4、车载家电化：家电供应链进入车规体系

过去：车电=行车功能。

现在：车电=家庭生活功能。

大量家电企业进入了汽车供应链，有些是能力迁移到汽车电子，有些是直接产品迁移到汽车。典型代表有车载冰箱（已成主流）、车载净水/热水系统、车载空气净化+除菌系统、车载烹饪模块（趋势正在形成）、吸氧补氧设备（理想正在上车）等，这意味着类似海尔、美的、华凌等家电厂商甚至医疗器械厂商将有机会进入车企的Tier1/2生态，同时带动水路系统供应链、热管理模块、排水系统、保温材料、小型家电模组等同步进入汽车生态圈。

5、场景模组供应链：诞生“汽车版宜家”的超级机会

从智能空间的角度来看，各类场景模式的打造都需要有外设来进行配合，比如午休、观影、办公、露营、车宿、小孩娱乐、老人舒适、宠物出行等，这些场景打开细看，都需要模组化供应商提供很多增量器件，比如小桌板、储物抽屉、车尾厨房模块、露营照明模块、简易洗漱模块、可扩展床铺等，这是最适合创业公司进入的赛道。

服务体系的3条新增价值链：车企的利润新来源

“移动的智慧之家”不是一次性卖车，而是长期运营空间。按照这个思路，车企的盈利模式会产生更大想象空间。以下是我的简单思考，抛砖引玉。

1、场景订阅服务（未来核心盈利模式之一）

从发展趋势上看，汽车的硬件成本会趋于透明化，而软件体系是未来的可能的收费来源之一。这几年大家呼吁很多的智驾服务应该收费，参考特斯拉的FSD，但实际上很多车企在新车发布的时候就当做权益进行了免费赠送。随着智驾方案的进一步收敛和成熟，价格会持续下探，变成车的标准功能，要单独收费就会变得更加困难。

但是，如果参考智能手机行业，硬件趋同，但是每个手机里面的APP不一样，有各种小功能可以进行解锁付费。可以畅想，车的场景未来会通过持续的OTA升级，解锁比如午休增强包、睡眠算法包、影音声场增强包、家庭照护模式、露营扩展包、冬季温控包等，车企可以对“生活体验”收费。这是互联网收费的核心，单价低且高频，常用且常新。

2、空间软装与个性化服务

既然车变成“家”，个性化发展是必然趋势，那就需要：软装升级包、家居风格饰板、氛围灯主题、香氛系统订阅、空间定制服务等，像“汽车版宜家+特斯拉/蔚来商店”的商业模式会诞生。

3、车×家×户外产业融合服务

现在，车已经慢慢成为户外生活的核心载体之一，比如露营营地合作、户外装备套餐、车宿服务、户外厨房套件、家庭能源套件（V2H）等。未来的车企，会像“移动生活方式平台”。如果大家关注奇瑞捷途品牌现在的生态发展，会发现已经走出了非常有特色的“车友-户外生活-产品服务包”的新模式。

从造车到造空间，中国车企走在全球最前面

当汽车被重新定义为“移动的智慧之家”，汽车行业就不再是一个机械工业，而是一套完整的空间产业×家居产业×家电产业×户外产业×数字产业的超级交叉点。

未来五年，中国汽车产业最大的增长红利，不在动力总成，而在这些空间工程，家居化体验，场景模组，车载家电，声学与灯光，供应链跨界融合，场景服务订阅。

谁理解中国人的生活方式，谁就理解中国未来的汽车生活。

谁能把空间做得更像“家”，谁就赢得下一代用户。