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曝雷诺首只绿色债券认购规模达发行量四倍

盖世汽车 言奇 2025-09-24 11:51:16
核心提示:据悉,募集资金将用于为零尾气排放汽车(如纯电动汽车)相关的投资提供资金支持及再融资。

盖世汽车讯 据彭博社报道,法国汽车制造商雷诺(Renault SA)发行首只绿色债券,募集资金将用于电动汽车领域;此次债券在欧洲货币市场发行,而当前欧洲汽车行业正面临纯电动汽车需求疲软的挑战。

曝雷诺首只绿色债券认购规模达发行量四倍

图片来源:雷诺集团

知情人士透露,雷诺发行的债券规模为8.5亿欧元,期限至2030年9月,获得的认购订单总额超34亿欧元(约合40亿美元)。该债券票面利率定为3.875%,较初始定价指引收窄50个基点,同时也是雷诺自2021年以来首次发行单币种债券。

雷诺的一位代表在电邮声明中表示,债券募集资金将用于为零尾气排放汽车(如纯电动汽车)相关的投资提供资金支持及再融资。该代表称:“此次再融资操作旨在提前应对明年到期的债券,这些到期债券总额约为30亿欧元。”同时,声明称,雷诺计划进一步发行债券,其中将包括日元计价债券。

穆迪评级(Moody’s Ratings)预计将把该债券评为Ba1级,而标普全球评级(S&P Global Ratings)预计将把该债券评为BB+级。法国农业信贷银行(Credit Agricole SA)与法国外贸银行(Natixis SA)担任此次发行的全球协调银行,法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、汇丰控股(HSBC Holdings Plc)、三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)及意大利联合信贷银行(UniCredit SpA)担任账簿管理人。

CreditSights分析师Jim Williamson与Jack Hird在9月23日发布的报告中写道:“我们认为,对于投资者而言,此次债券发行是一次配置机会,可投向一家既具备关税缓冲能力,又拥有强劲资产负债表与积极评级趋势的汽车企业。”

此次债券发行前,雷诺集团已于9月完成管理层重组,其新任首席执行官福兰(Francois Provost)对管理团队进行了调整:任命Katrin Adt负责旗下达契亚(Dacia)品牌,任命Fabrice Cambolive担任首席增长官,以加快决策效率。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202509/24I70434148C501.shtml

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