盖世汽车讯 据彭博社报道,中国汽车制造商奇瑞汽车计划通过在中国香港进行首次公开募股(IPO),筹集至多91亿港元(约合12亿美元)。此次IPO拉开了香港这个金融中心今年年底大型上市活动密集期的序幕。
图片来源:奇瑞
根据奇瑞汽车于9月17日披露的上市文件,这家中国最大的汽车出口企业拟发行2.974亿股H股,发行价区间为每股27.75港元至30.75港元,并预计将于9月25日开始进行股票交易。同时,该文件显示,若市场需求足够旺盛,此次IPO可通过行使超额配售选择权扩大发行规模。
奇瑞汽车此次IPO的一大显著特点是,其承销商名单中没有华尔街投行的身影。中国国际金融股份有限公司(CICC,简称“中金公司”)、华泰国际、广发证券及中信证券担任此次IPO的整体协调人。
高瓴投资(Hillhouse Investment)及其他基石投资者已同意认购约5.87亿美元的奇瑞股份。基石投资者在获得股份配售的同时,需承诺至少持有股份六个月。
奇瑞汽车目前在中国组装捷豹和路虎的车型。该公司表示,计划将此次IPO募资所得用于研发投入、海外扩张及工厂升级。
奇瑞汽车加入了近期扎堆赴港上市的中国企业行列。目前香港市场的IPO募资额已攀升至四年高点。紧随其后的可能是紫金黄金国际有限公司(Zijin Gold International Co.)——这家矿业巨头正筹备在香港进行IPO,募资规模或超30亿美元,有望成为今年5月以来全球最大规模的IPO交易。
经历短暂的夏季低迷后,香港市场的十亿美元级IPO交易正逐步推进。此前,中国企业已掀起一波上市热潮,他们通过募资为海外扩张提供资金支持,并满足日益激烈的人工智能(AI)竞争背景下的资金需求。
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