曹操出行启动招股，6月25日将登陆港交所主板

近日，国内网约车行业迎来一则重磅消息。6月17日，曹操出行正式发布公告，宣布启动招股程序，计划于6月25日在香港联合交易所主板正式挂牌上市，股份代号定为02643。

此次上市，曹操出行由华泰国际、农银国际及广发融资（香港）三家知名金融机构担任联席保荐人，为其上市之路保驾护航。

根据公告内容，曹操出行此次计划全球发售4417.86万股股份，其中香港公开发售部分为441.79万股，国际发售部分则高达3976.07万股，每股发售价定为41.94港元。以此计算，曹操出行预计募资总额将达到18.53亿港元，公司估值约为228.23亿港元，显示出市场对其未来发展的高度认可。

值得一提的是，曹操出行在此次IPO发行中成功引入了6名基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲以及速腾聚创。这些行业巨头与知名投资机构的加入，不仅为曹操出行的上市之路增添了更多信心，也进一步提升了其在资本市场的知名度与影响力。基石投资者们将合计认购2264.24万股，涉及金额约9.52亿港元。

图片来源：曹操出行

曹操出行自2015年创立以来，始终致力于新能源汽车共享生态的建设与发展。作为吉利控股集团布局该领域的重要战略性投资业务，曹操出行已在国内网约车市场占据举足轻重的地位。据权威机构弗若斯特沙利文报告显示，自2021年起，曹操出行便连续位列国内网约车平台规模前三，并于2024年成功跃居行业第二，展现出强劲的市场竞争力与成长潜力。

在业务发展方面，曹操出行不断拓展其网约车业务版图。截至2024年12月31日，公司服务已覆盖至全国136个城市，较上一年度新增了85个城市，显示出其迅猛的发展势头。同时，曹操出行在全年实现营收上也取得了显著突破，达到147亿元，同比增幅高达37.4%。其毛利率也从2023年的5.8%显著提升至8.1%，盈利能力持续优化。

曹操出行之所以能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，得益于其深度参与的定制车和车服解决方案规模效应的逐渐显现。公司通过优化乘客体验、降低车辆全周期成本（TCO）以及提升司机能源补给效率等举措，成功构建了差异化竞争优势。截至2024年12月31日，曹操出行在31个城市拥有一支超过3.4万辆车的定制车队，成为中国同类车队规模最大的网约车平台。

在自动驾驶领域，曹操出行也迈出了坚实的步伐。公司于2月28日上线了曹操智行自动驾驶平台，并在苏州、杭州等地启动了示范运营。凭借吉利集团的支持，曹操出行成功构建了国内首个“定制车+自动驾驶技术+出行平台”的全域自研闭环智驾生态，成为国内唯一、全球罕有的具备“制造+智驾+运营”能力的出行公司。

此次在港交所主板上市，曹操出行将进一步利用募资资金改进车服解决方案、提升服务质量、推出更多定制车、提升技术及投资自动驾驶领域，并扩大其地理覆盖范围。展望未来，曹操出行将继续保持其市场领先地位，为乘客提供更加优质、便捷的出行服务。