盖世汽车周晓莺：汽车产业链正迅速与具身智能领域深度融合

2025年3月13日，在第三届具身智能机器人产业发展论坛上，盖世汽车CEO周晓莺谈到，“人工智能”与“具身智能”技术的融合正逐步迈向临界点。从技术层面来看，人工智能的持续进步迫切需求与物理世界的深度交互能力，而具身技术的未来发展同样离不开智能化水平的进一步提升。这种双向的深度融合需求，使得具身智能成为当前科技发展阶段下的必然产物。2024年，具身智能技术已成为科技产业投资的最大热点，特别是在人形机器人领域，其发展更是驶入快车道。

具身智能将在各个领域带来显著的价值和创新，但其商业化落地进程存在代际差异，不同时间点会有不同的行业热点涌现。因此，创新企业在选择进入哪个细分赛道和品类时，需要深思熟虑。

此外，降低成本和规模化生产一直是我国工业能力的显著优势，机器人技术的降本和规模化生产将开辟新的竞争赛道。技术的复用性、产业生态的融合以及新场景的不断创造将推动产业蓬勃发展，据预测，到2026年，机器人产业的市场规模将突破万亿大关。

周晓莺 | 盖世汽车CEO

以下为演讲内容整理：

产业发展背景

盖世汽车作为一个生根在汽车领域的企业，为何会选择跨到机器人这个产业？下图是某家车企的工厂图，许多机器人进入工厂开展协同实训，这在某种程度上可能代表了制造业的未来。关于机器人能否真正在每一道工序中工作还未知，但它代表了一种新的趋势。汽车的大规模制造中有许多场景优势，可以把这些场景开放给机器人，让它们入场。

图源：盖世汽车

实际上，车、机器人、无人机都是具身智能的载体。从更大范畴来看，汽车，尤其是智能电动汽车领域，是具身智能中间一个非常重要的、实现了商业化闭环，且产业量极大的一个核心形态。这也是车圈对机器人产业拥有极大热情的原因，因为其中有许多技术可以复用、很多场景可以扩展、很大的商业领域可以延伸，因此两边的行业正在积极交融。

关于具身智能的技术核心发展，可以分为两类。一类是本体载体的领域，从最开始的自动化设备、工业机器人、机器手，到传感技术和移动机器人，以及某些局部的应用。近年来，中国外贸领域中无人割草机的出口表现极佳，尤其是面向美国，该产品利润空间较大，这其实也属于机器人范畴。此外，机器人已在局部地区的服务领域实现了深度渗透。

如今，协作机器人与智能机器人备受关注，从机器狗到类人机器人的发展进程十分迅速，究其原因，两者在本质上具有一致性。这类机器人为何会突然热度大增？核心在于人工智能的发展，特别是当前通用人工智能的学习取得进展。以往需要在特定环境下通过特定编程才能让机器人完成的工作，现在它们能够自主决策、自我感知、自行判断并付诸行动。

当一个本体开始拥有类人的灵魂或决策机制，就变得极为有想象空间。大模型的投入过高，许多资本没有足够的资金投入，而当前最接近的应用场景，最有想象空间的或许就是机器人产业。它十分像15年前的新能源，目前来看产品并不完美，但在未来有极大的发展空间。

用类人的方式看，具身智能包含了大脑、小脑和本体，对应的是感知、决策和控制。该流程和汽车行业的感知、决策、执行几乎是相同的路径，因此汽车行业的技术和产业链可以复用在机器人行业。

此外，当前参与机器人行业的玩家十分多样，既包含新兴机器人企业，还有工业设备企业、科技大厂和AI公司，它们通过做底层应用算法，在投资赋能、场景赋能上做了非常多的拓展和生态合作的打造。

近年来，汽车行业竞争愈发激烈。在这一过程中，诸多车企纷纷涉足机器人领域，小鹏、小米、广汽以及奇瑞等便是典型代表，它们迅速推出了相关机器人产品。与此同时，以各区域为依托的具身智能创新中心不断涌现，这是产业生态、产业政策以及资金支持相互融合构建的有机整体。

具身智能应用进展

从具身智能行业的应用层面进行剖析，从产业链视角拆分，大致可划分为三个主要环节。第一个是基础的硬件与软件环节，该环节涵盖了产业链的芯片、传感控制、电气、通讯、能源，以及大模型操作系统（OS）、云端和中间件等。值得注意的是，这一产业链构成与智能汽车产业链极为相似，其中不少企业的业务横跨汽车机械领域以及当下的具身智能产业。

图源：盖世汽车

第二个是中游的本体集成环节。目前，市面上涌现出大量人形机器人公司、自动驾驶企业以及其他各类相关企业，产品范畴涵盖无人机、扫地机器人、广义上的机械臂与机器手等。这些企业均承担着最终集成商的角色，负责本体集成工作。

第三个是应用场景与服务板块。机器人的发展方向归根结底取决于其适用的应用场景，在具身智能的应用领域中，大约65%集中于工业品范畴。无论是常见于工业场景的全地形车（ATV）、机械手，还是扫地、清洗、清洁类设备，均在此列。另外，约20%的应用集中在服务领域，这一领域蕴含着广阔的发展空间与想象潜力。还有一部分应用于特殊作业场景，例如高危区域作业、高空检测、远洋深海探索等。在人类难以涉足的地方，具身智能设备能够发挥重要作用。

对整个产业模块进行拆解后，以芯片领域为例，机器人智能化程度越高，对芯片性能、算力及算法的要求就越高。当前，芯片面临着高算力与高实时性的双重需求，国内外厂商都在加速创新，力求巩固自身市场地位并抢占份额。在汽车领域，英伟达广为人知，特斯拉等车企也备受关注，国内还有诸多芯片企业，如华为和地平线。以地平线为例，其征程系列在本土芯片替代方面成果显著。不过，地平线从创立之初就定名为机器人公司，最初通过汽车领域作为切入点实现产品应用，如今其拓展空间更多集中在泛工业、泛机械以及泛具身智能领域。英伟达的业务版图中，汽车板块占比相对较小，从油气领域到如今的物理人工智能体，后者展现出更为广阔的应用前景和想象空间。

以特斯拉的人形机器人为例进行，可以发现其本体上众多核心零部件，包括感知执行机构芯片、电源等，整体发展趋势是朝着高性能、高精度、小型化和高集成化方向演进。无论是旋转关节的动力模组、线性关节，还是灵巧手感知等细分模块，深入剖析后会发现，中国强大的制造能力与完善的制造生态，十分契合机器人产业的发展需求。

今年以来，DeepSeek、Manus等人工智能模型相继涌现，尤其是DeepSeek开源人工智能模型的推出，推动国内AI模型发展实现了重大突破，多方面因素相互融合，使得泛化领域的各项技术与产业要素在机器人产业这一节点汇聚，这也是机器人产业迎来真正发展春天的根本原因。

在AI算法与大模型领域，中国曾经历“百模大战”，AI 应用普及进程大幅加速。该市场竞争极为激烈，互联网企业纷纷将此作为战略布局重点。当前，许多企业已经陆续接入DeepSeek大模型，呈现出“以快打慢、以大打小”的竞争态势。只有头部企业凭借丰富的数据资源与庞大的用户基础，具备构建大模型生态基建的实力，其他企业进入该领域面临较高门槛。不过，大模型底座的不断强化，对机器人产业发展具有积极推动作用，企业得以集中精力研发精妙的零部件、开展本体集成工作并拓展应用场景。

从硬件层面来看，人形机器人已经实现快速落地。部分小型机器人已实现量产发售，例如宇树科技的相关产品已在京东平台上架销售，尽管其实际用途尚未完全明晰。

为何具身智能最终倾向于人形机器人的发展方向？这是因为预计在未来3至5年内，人类将逐渐适应与机器人共同工作、生活的场景。人形机器人身高普遍集中在1.5米至1.9米区间，与人类身高相近。当前，生活与工作中的设施，如座椅、桌子等，其高度及相关设计均以人类身体特征为标准，重新设计一套适配小型机器人的设施并不现实，因此将机器人设计成与人类身形相近是必然选择。这也意味着，人形机器人将在短期内迅速融入各类场景，与人类共同生活。

随着材料的不断发展，机器人有望拥有类似人类的皮肤及外表，其形态将愈发趋近于人类。当这些技术得以全面实现，我们或将迎来一个全新的世界，一个超越当前智人认知的崭新时代。在此背景下，车企在这一发展浪潮中扮演着重要角色且面临着诸多变革。

众所周知，中国汽车市场竞争异常激烈，目前有78家车企、180多个汽车品牌，当下车辆销售多采用一口价模式。在这种情况下，车企的发展路径大致有两种：一是通过出海拓展海外市场，在全球范围内参与竞争；二是将自身能力进行拆解与重组，实现业务的多元化延展与创新组合。

以特斯拉为例，其推出的擎天柱机器人在国内外产业界引发了强烈反响。这一举措迅速打通了特斯拉的业务模式。我们发现，当我们有一个强大的算力中心和自研芯片时，智能体不仅可以泛化成车，也可以是robo taxi，实现商业运营盈利。此外，该智能体还能转化为工业机器人，应用于工厂生产等多种场景。从本质上看，这些不同应用场景下的产品核心内核一致，只是外在载体和形态有所差异。

中国车企在技术学习与创新应用方面反应迅速，小鹏推出了自己的相关机器人产品IRON，小米也计划在今年发布赛博one，车企已在这一领域加速布局。由于链主企业的积极推动，整个汽车产业链正快速与具身智能领域深度融合，这种融合并非简单的产业迁移，而是全方位、深层次的协同发展。

图源：盖世汽车

在具身智能领域的发展进程中，还存在一些敏感部件以及关键技术的突破需求，比如灵巧手，国内外众多企业均已推出新一代的灵巧手和机械臂产品，广泛应用于不同的工业领域、特种作业场景、生活服务领域以及科研工作中。

速腾聚创是一家主要专注于激光雷达及传感技术的研发与应用的企业。今年1月份，在国际消费电子展上，速腾聚创发布了其下一个10年的发展战略，并展示了独特的展台设计。展台的一半区域展示了激光雷达产品，这象征着其过去10年以激光雷达业务为起点，伴随着中国智能驾驶行业的蓬勃发展，产品销量迅速增长，已在全球市场占据领先地位，并成功在港股上市；而在展台的另一半区域，则展示了两个关键产品——机器人和灵巧手，这代表着其未来10年的发展方向。

在现场体验中可以发现，当使用者做出手部动作时，通过摄像头的捕捉，速腾聚创的灵巧手能够迅速模仿并跟上动作节奏。在展台外观察时，明显感受到相较于汽车领域，机器人和灵巧手相关展示吸引了更多的关注热度。

这一现象反映了供应链企业的一个重要发展趋势，即许多供应链上的企业能够在汽车行业实现大规模的技术应用与创新，通过汽车行业的规模化发展奠定业务基础。同时，企业还可以凭借自身技术优势，拓展至机器人以及其他泛化领域，从而获取更广阔的利润空间和发展潜力。这也正是当前整体产业融合进程加速的重要原因之一。

应用层面，机器人在家政服务、商业服务、医疗服务以及情感陪伴等方面展现出了巨大的发展潜力和想象空间。以中国市场为例，根据2023年的统计数据，中国60岁及以上的老年人口数量已达到2.97亿。预计未来十年，中国将成为全球老龄化程度最为严重的国家之一。与此同时，劳动力市场结构也在发生显著变化，年轻人进入工厂工作的意愿持续降低。在此背景下，社会对于新型服务替代者的需求日益迫切，机器人作为一种可行的解决方案，正顺应这一趋势逐步兴起。

此外，机器人所具备的情感陪伴功能具有很强的治愈效果。事实上，机器人并非人们传统认知中冰冷的机器，它们可以通过多样化的设计和装扮，呈现出更具亲和力的形象。以DeepSeek为例，在与该人工智能进行情感倾诉时，它能够提供比专业心理治疗师更为有效的情感抚慰。人工智能没有人类的情绪波动，却能够始终以理性和稳定的方式给予用户情感上的支持和宽慰，这是传统人类难以企及的优势。

人工智能机器人在多个应用场景中展现出的潜力，构成了一个庞大的商业生态系统。对于企业和投资者而言，在考虑机器人产业的发展方向时，需要全面评估不同应用场景的市场需求、发展潜力以及竞争态势，做出审慎的决策。仅仅因为人形机器人当前的热度而盲目跟风进入这一领域，可能会导致市场竞争过度激烈，形成新的“红海”市场，反而不利于整个行业的健康发展。

在车企中，以比亚迪为例，其在今年提出关于天眼ABC概念，即实现智能驾驶的平权，这一举措背后有着深刻的行业变革逻辑。随着众多算法的不断优化以及智能驾驶整体逻辑，从视觉、语言到行动的整个路径已显著提速并逐步应用于量产车型。因此，今年消费者即便在价格仅7万元左右的车型上，也能明显感受到智能驾驶能力的飞速提升。汽车作为具身智能的一种具体形态，已经成功构建起了被市场验证的商业闭环，实现了大规模生产与盈利。这种成功模式所带来的能力外溢效应，将有力地推动机器人产业的快速发展。

过去，许多企业专注于智能驾驶领域的研发与生产，但随着行业发展，部分企业发现智能驾驶业务难以实现盈利，且商业闭环的构建面临诸多挑战。于是，不少企业转向了高级驾驶辅助系统（ADAS）领域。目前，ADAS市场已呈现出分层态势，头部企业占据了市场的大部分份额。对于其他企业而言，在ADAS领域发展受限的情况下，它们纷纷将目光投向机器人产业。

与智能驾驶行业相比，机器人产业为这些企业提供了更多的发展机会。智能驾驶行业对高速驾驶场景下的安全性要求极高，作业环境也极为严苛，这使得企业在技术研发和应用推广方面面临巨大压力。而在机器人领域，企业有机会在特定的封闭场景中实现固定的作业模式，从技术实现和场景应用的角度来看，其难度相对较低。这也正是汽车行业与机器人集成领域加速融合的重要原因之一。

未来产业趋势

在世界模型的范畴内，现实世界、虚拟世界以及元宇宙之间，存在着诸多相互关联的要素，这些要素如同点与线，逐渐交织在一起。例如，在现实中，我们召开一场会议并传达信息时，信息的传播范围往往局限，难以覆盖全人类。然而，机器人之间的交互基于二进制代码进行。设想一下，或许在未来的某一天，当一个二进制信号传输出去，在微秒之间，全世界的机器人都能够接收到并执行同一项任务。在虚拟的数字世界中，需要模拟真实世界的各种反馈，并依据这些反馈做出新的决策，随后将这些决策映射回现实世界。这种场景在许多电影中已经有所呈现，它可能成为我们未来即将面临的一种情境。

图源：盖世汽车

数据是多年来一直困扰大模型和人工智能发展的关键因素。由于数据量极为庞大，其处理和利用成为了一大挑战。在当前具身智能的发展中，数据对于能力提升和应用同样起着至关重要的作用。这里所指的数据既包括真实数据的采集，也涵盖了通过虚拟数据与模拟数据相结合而生成的合成数据。合成数据可以被视为缓解当前数据瓶颈的一种重要途径和手段，随着合成数据的应用，其为数据链条上的众多企业带来了新的发展机遇和增长空间。

在各个不同领域，具身智能凭借其对环境动态感知的自适应能力、多任务学习的泛化能力、交互方式的拟人化特性以及更高的任务执行效率，展现出超越人类的优势。这些特性能够在工业制造、自动驾驶、物流运输、家政服务、医疗康养等诸多领域发挥强大的替代作用。

以医疗领域为例，在微创手术中表现卓越的达芬奇机器人值得关注，目前，80%的微创手术由其完成。相较于人类，达芬奇机器人操作更为精密、精巧，且不存在疲劳、情绪等干扰因素，可持续作业。由此可见，具身智能在未来各领域有望创造巨大价值，并推动应用创新。

然而，由于不同场景的开放程度、复杂程度以及技术成熟度存在差异，具身智能在商业化落地进程中会出现代际差，即在不同时间节点，行业内会涌现不同的阶段性热点。因此，审慎选择进入哪个细分赛道、专注于何种品类，是企业需要深入思考的重要发展方向。

另外，降本是极为关键的一点。我国在工业制造方面能力强大，尤其擅长将产品成本降低。特斯拉为曾公布在1月份设定了今年人形机器人较为可观的量产目标。然而，近期马斯克的关注点似乎有所转移，从汽车与机器人领域转向了政府运行效率方面，这一变化为我国相关产业的追赶提供了契机。目前，国内许多机器人产品已开始明确标价，一旦价格得以量化，往往预示着价格将迅速下降。

当具身智能领域大规模降低成本并推动规模化生产时，就意味着一个全新的赛道正在加速发展。正因如此，我们选择在2025年于深圳与武汉光谷共同主办具身智能机器人产业大会。2025年具有重要的历史意义，极有可能在十年之后回望时，被视为一个伟大时代开启的元年。当下，我们作为初代参与者，在通用人工智能兴起的新背景下，在具身智能领域的初创阶段，都有机会在这一浪潮中找准自身的核心定位。

从市场规模来看，据预测，到2026年，具身智能相关市场规模将突破万亿元大关。相比之下，当前汽车行业的市场规模已达12万亿元。以人形机器人为例，去年其出货数量仅以千为单位计算，数量相对较少。在诸多机器人大会的展示中，大部分人形机器人存在行动受限的情况，缺乏灵活性。例如，当对周边环境进行调整时，这些机器人可能无法做出相应的适配动作，更多地只是进行演示展示，尚未能真正适应多样化的环境。

然而，自今年春节过后，出现了一些积极的变化。例如，机器人能够完成骑单车、扭秧歌、跳舞等复杂动作，这表明机器人的行动变得更加灵活。这一现象释放出了重要信号，即随着产业的规模化发展，机器人的能力正逐渐得到更广泛的拓展。此外，国内众多产业基地不断创造新的应用场景，为机器人提供了更自由的移动和适配空间，这无疑是推动中国机器人产业发展的重要生态支撑。

汽车行业对机器人领域的积极拓展并非偶然。技术的复用、产业生态的深度融合、应用场景的不断延伸，以及想象力与实际能力的有机结合，使得汽车行业向机器人领域的拓展成为一种自然而然的发展趋势。

（以上内容来自盖世汽车CEO周晓莺于2025年3月13日在第三届具身智能机器人产业发展论坛发表的《具身智能产业应用与展望》主题演讲。）