汽车存储，一个正被竞逐的增量赛道

随着智能座舱、智能驾驶技术的不断渗透，汽车所面对的数据量不断增多，存储芯片的重要性和需求量亦随之提升。

有机构测算，2023年，单车平均存储容量为内存7GB、闪存73GB，2024年将会升级为内存10GB和闪存110GB，同比增长超40%。预计到2030年，伴随着L3级及以上自动驾驶汽车的逐步落地，全球车规级存储市场规模将达到151亿美元。

巨大的市场前景，正在吸引越来越多的企业加注抢滩。

“近年来，存储芯片在消费电子、通讯等领域的市场增长境况不慎理想，而汽车产业的需求量却在不断加大。尤其智能汽车的快速发展，给存储芯片带来新的增长空间和机遇，为此，我们会持续增加在此领域的耕耘。”日前，华邦电子产品总监朱迪先生在接受盖世汽车采访时如是说到。

市场潜力凸显，企业加码抢滩

在过去传统汽车中，存储芯片主要应用于信息娱乐系统（IVI），相较智能手机、PC和服务器，总容量小，市场份额占比也较少。为此，行业对其重视度不高，核心领域多集中于少数龙头企业。

DRAM不同应用所占市场份额（数据来源：CFM闪存市场）

而今，随着车市需求增量提速，叠加上述朱迪先生所提及的其他领域业务增速放缓或下行，越来越多的企业开始涉足或深化布局，市场格局也在悄然发生变化。

就当前而言，美光、三星电子、铠侠、海力士、西部数据等企业在车载存储领域依旧处于主导地位。不过，在朱迪看来，现阶段的存储芯片市场如同海底世界，企业种类繁多，大小不一，但每家都有自己的分水领域，也有各自的活法。

目前，车端存储产品主要分为三种类型，一类是DRAM，做数据和代码缓存，目前车端应用主流的是LPDDR4、LPDDR5；第二类是NAND Flash，用于存储数据，主流的是SSD（固态硬盘）、eMMC和UFS；第三类是存储代码，主流的是NOR Flash。

从当前市场看，头部企业逐步聚焦于车辆自动座舱、驾舱所需的大容量主存储（如UFS以及LPDDR5等），而像华邦电子等企业则在中小容量存储领域（如LPDDR4、NOR Flash等）强化发力。

“之前曾有人问，随着汽车系统日益平台化与集成化，华邦的机遇会不会变少？其实不会，因为在汽车主系统之外，仍存在众多子系统，比如网关、摄像头、雷达、HUD、用于控制、电加热等功能的MCU等，对中小容量存储有较多的增量需求。”朱迪说到。

据介绍，华邦主要聚焦于对带宽和容量的要求并不是那么极致，但对于成本更加敏感，对于可靠性要求极高的产品，包括NOR Flash、LPDDR4、NAND Flash等。以华邦 OctalNAND 闪存为例，该方案可提供 1Gb - 4Gb 的容量，以及最高每秒 240 MB 的连续读取速度，能够打消厂商成本焦虑。 “虽然我们与大型厂商在营收方面存在差距（因为高端产品的成本较高），但就出货量而言，并不逊色。”

图片来源：华邦电子

除了玩家越来越多，定位更为聚焦外，我们看到，存储芯片市场还有一个较大的变化是国产存储芯片的跃起。

“目前整机厂商在市场推广时较少将存储及所属品牌作为核心卖点，对供应商的考核主要体现在容量增加带来的运行流畅度、存储空间的提升、性价比等，因此对于国产品牌而言，机会还是满多的。”朱迪说到。

挑战难度增加，产业联动拓圈

机遇和空间存在的同时，挑战伴随而至。整体来看，主要汽车存储领域体现在以下几个方面：

1、 高容量 第三方机构Yole预计，到2026年汽车领域平均存储容量将达到483GB，这对存储芯片容量提出了更高的要求和挑战。

2、 高速访问  智能汽车尤其是无人驾驶汽车需要实时访问大量的数据，因此数据存储系统需要提供高速的读写性能。

3、 安全性和可靠性  智能汽车数据量增多，尤其具有不少私人数据，有被泄露、攻击的风险，这对存储厂商来说即是挑战，更是责任。

4、 低功耗  智能电动汽车需要数据存储系统具备低功耗的特点。

在朱迪看来，以上挑战要素中，安全性是不变的主旋律。在此方面，一些地区已经出台了强制性标准。如欧盟委员会推出的无线电设备指令（RED）强制性标准，要求进入欧洲市场的联网设备必须具备安全性能，这一规定将于2025年8月起正式实施。“随着该标准的强制实施，如果客户想要进入海外市场并获得欧盟认证，就必须将原有普通闪存更换为安全闪存，这也会为我们的安全闪存产品带来了巨大机遇。”朱迪说到。

据了解，在智能网联汽车的网络安全方面，华邦的 TrustME® 系列安全闪存满足了上车必备的极高认证标准，具有CC EAL5+、PSA Level 2 ready、SESIP LEVEL 3 以及 ISO 26262 ASIL-D 等多个安全认证，能够有效抵抗物理和软件攻击、保护汽车信息的安全。 12月11日，华邦正式发布 TrustME®  W77T 安全闪存产品系列，旨在满足不断增长的汽车应用需求（如软件定义车辆和电气电子系统），为网联和自动驾驶汽车提供高级别安全保护。

图片来源：华邦电子

竞争和挑战加剧的同时，我们也欣然看到，产业间的联动和生态合作逐步加密。如华邦目前跟恩智浦、瑞萨、意法半导体、黑芝麻、地平线等主芯片厂商合作，针对特定应用提供具有竞争力的解决方案。就在不久前，华邦与恩智浦、莱迪思联合举办技术交流会，共同探讨最新技术趋向、突破行业瓶颈等话题。

图片来源：华邦电子

“从整体上看，当前的存储市场竞争已呈现出立体化的态势，实质上是整个生态系统的竞争。”朱迪表示。对于存储芯片企业而言，生态上密切合作，一方面有助于拓展更多的行业资源；另一方面，可以较早了解客户拓展方向和规格需求，共同提升竞争实力。

总的来看，汽车存储市场迎来风口期，这对于所有的企业是机会，但挑战也不小，至于能抢到多少蛋糕，除了看技术能力，战略定位，营销策略等亦至关重要。