邓白氏李昉龙：全球视野下，车企如何打造安全强韧的供应链

9月24-26日，“2024中国汽车供应链大会暨第三届中国智能网联新能源汽车生态大会”在武汉市举办。本届大会由中国汽车工业协会和东风汽车集团有限公司联合主办，以“新挑战、新对策、新机遇——推动中国汽车供应链可持续发展”为主题，共设置1场闭门会议、1场大会论坛和4场主题论坛等6场会议，并有供应链发展报告发布、创新成果推介、香港车博会及论坛、中国汽车供应链协同创新全国行首站（东风汽车站）等一系列发布或配套活动。其中，在9月25日下午举办的“主题论坛三：推进供应链发展与服务——延伸产业价值链”上， 邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司新兴业务部负责人李昉龙发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司新兴业务部负责人 李昉龙

各位领导大家好，我是邓白氏公司新兴业务部负责人，我叫李昉龙，今天和大家探讨一下全球视野下车企如何搭建强韧供应链的问题。

邓白氏公司是结合全球数据和先进的技术和行业的支持，为客户也就是我们的合作企业达到智能决策用的，我们是1841年成立的，邓白氏服务了约93%的500强客户，全球总客户量20万个，涉及到200多个国家和市场的数据覆盖，全球的商业数据库是以企业为单位的截至7月是5.8亿个企业，下面是我们在国内获得的一些资质证明，有央行备案、等保三级等。

这张图能表现的是我们获得的荣誉，京东也是我们的客户，胡总之前也和我们有合作过，我们服务的客户比较多一些。这是我们的邓白氏编码，汽车行业可能了解得比较多一些，这是1963年我们创造的一个全球企业的身份识别码，说简单一点，它是定位企业的一个经纬度及标识企业用的。它会显示企业的层级关系，也就是企业的特征、指标，它是9位数的，它是全球所有国家和地区，包括机构都是可以使用到的，一些国际组织各个国家专业的机构和采购平台，都是使用邓白氏编码的。我举个汽车行业的例子，这是大众汽车，这是大众汽车供应商注册平台，如果要成为大众汽车的供应商，不管是物料还是非物料的，都需要在这个平台上申请，需要获得邓白氏编码，以上是我对邓白氏公司的简介。

回到正题，全球视野下，汽车如何打造安全强韧的供应链，这是邓白氏公司全球商业乐观指数，每个季度会出一份，我拿了最新的，2024年第三季度，全球的平均分值是120分左右，右上方是全球投资包括商业乐观性比较好的一些国家，左下方的客观性比较弱一些，我们每个季度都会发一份，如果有兴趣可以联系我，我可以发给你们。

这张图是依托邓白氏数据库，我刚才有提到5.8亿，我们简单分析了一下，中资企业，主要有中国控股的企业，在海外汽车产业的分布情况，大的圈代表中资企业比较多，小的圈是比较少一些。我们看到在欧洲、北美、东南亚现在中资企业的控股率很高，非常高，但是有几块地方比较少，像中东、南美和非洲，这几个地方还是比较少的。再给大家看张图，这是我们统计全年的，2022年到2023年的，我们统计了这些国家，拿几个比较有代表性的国家，这些国家新注册企业的数量，也是基于邓白氏数据库每年统计的，深色是新注册企业数量，浅色部分是新注册企业和汽车产业相关数量，有些国家比较多，泰国每年新增汽车数比较快且汽车产业占比比较高，像越南这些比较热门点数值会比较好一些。

接下来可以讨论一下开展海外业务，特别是供应链上一些难点要点，邓白氏公司是全球化的企业，会关注某个市场关注不到的东西。我们看一张图，这张图叫隐性风险。这是我一直在和客户说的一句话隐性风险，我们看右边，如果是供应商，从供应链来讲，任何一个企业成为你的供应商，它首要提供的是公司名字、地址、联系人，在国内好办，我们去工商局上面查一查都可以，在海外这个信息是很难获得的，这个信息是根据每个地方的政策，包括每个地方的认知，可能一些系统的关系获得比较困难，我们会发现下面有一些看不到的地方，比如监管风险。

我不知道大家听说过没有，在某些国家的政策是不允许某些产业去投资的，或者是运营风险，在某些国家某些物产比较少，供货可能会断掉，然后主数据多元化，多元化会涉及当地的法规政策、人种之类的，还有供应商的下游供应商的稳定，最终受益人，这个最终受益人就是它背后在全球范围内背后最终的UBO，是否在整个供应链里面它的企业家族数有过欺诈活动，环境、社会、政府是比较关注的，有没有受到PEP制裁，然后私人公司和财务状况，这个大家一般在表面上都看不到。

我相信不会有某家海外供应商主动去递交这个资料，甚至递交过来的真伪也不好判别，然后公司层次关系、财务风险，合规风险，这张图就代表它的数据是碎片化的，之前我会和一些采购经理人聊，供应商提交数据也没问题，他自己也有数据源，它的数据是很碎片的，每人给的数据标准不一样。其次，不同结构体系也不一样，它的层次是不一样的，可能是无法完整去从第三方角度判别这家供应商。这是风险。

有了潜在风险之后，我们会发现它整个供应链团队是很有压力的，特别是汽车供应链，大家都在出海，我刚才说在中国你是好办的，供应链是很好管理的，现在大家都在往外面走，这会涉及到很多问题，人类密集型劳动成本管理，曾经有客户跟我说，大家卷，但是在某个国家他不让你卷的，到5点半下班的时候，办公楼把电拉掉的，不允许你在办公室工作，卷不了，那边人的工资还比较高一些，这都是快速增长的成本。

第二个是遵守商业道德和人力资源管理标准。我举一个案例，供应链中某家德国的Tier1汽车供应链一级供应商它有一个二级供应商，2017年在上海发生一个比较严重的事情，这家企业的供应商是有一些排污的问题，上海政府停了他9个月的生产，它是一个类似于蝴蝶效应，导致那家Tier1供货断货很多，影响了300万辆车的生产。左下角违规将涉及严厉处罚，每个国家处罚力度是参差不齐的。这个我就不说了。全球化的规模和复杂性，因为每个国家每时每刻都会出一些政策，壁垒、关税来做一些事情。这个我就不详细说了，这是四个问题。

首先说复杂化，不断演化的供应链，现在全球化的供应链是不同于原来在本土做汽车大家都知道怎么做，但是跑去国外可能又有很多问题。下面有三个问号，我简单总结一下，因为我是比较多的一些管供应链经理提的问题，你企业经营环境在海外不确定，供应链的可视化如何显示，可视化如何穿透到海外或者穿透到比较深的一些层次，如何很快地找到它海外某个节点上的薄弱环节。第二个是如何监控供应商，全球化的监控，这个是今天它给你供货的，明天给你供货，后天突然不供货了，它在国外你怎么去监管监控，这是一个问题。第三个问题在链条上我们是需要准备一些备用供应商的，也是海外的，这个备用供应商如何快速找到去接上，万一某个供应商出问题了，也可以快速调整掉。大众汽车之前就是这么干的，刚到中国来就是这么干的，它有很多供应商，它也是用的我们系统。

下面我举一个邓白氏公司比较简单的模型，时间关系我不会说比较复杂的模型。一个简单的供应链管理模型，首先模型的三大要素，从隐性风险我们给了一个风险管理，第二个是提高效率，第三个是加强业务洞察力，风险管理我们是直接借助数据预测、筛查、监控和管理工厂风险，提高效率我们会有一些AI驱动的平台工作流，这是直接可以降低全球供应链成本的。第四个是业务洞察，涉及到全球当地的政策，当地一些园区的情况，或者当地企业的情况，当地是不是有足够的就业条件或者电力支持某个企业在当地开一家厂。

这是1234最简单的模型，如果一家企业去海外做条很稳的供应链，我们一般会给四点，一是寻源，就是层层匹配供应商，一级二级三级，第二是监控，每个供应商我们都会给一个监控条件，监控什么内容，第三个是匹配，可以匹配到你需要一个供应商，我们有20个，筛选5个好的就OK了，第四个是深度分析，可能有些企业的高管比较在乎，我是不是能在墨西哥去投资这个问题，这是我们做深度分析的。

我们看第一点，第一点是寻源，首先是确认一级关系，在当地我们会根据现有的供应商，比如说一家车厂，我最后一个案例可以跟大家说一下，它需要在某个市场开拓一个供应商，车厂老板怎么想的，我把现在供应商过去建一个厂，有这么干的，宁波好多企业这么干的，去墨西哥建一个厂，带了很多供应商过去。它当中会有一个问题，在墨西哥你园区把自己100供应商带过去，当地政策不允许，说当中有百分之多少供应商要用墨西哥的，这个大家理解，墨西哥自己也要增加就业，那怎么办，你就得在当地找，这是一层我们可以找。然后找第二层，多次追溯，你的汽车供应商，比如说供一个螺丝给你，螺丝有原料，我们可以追溯。最终我们是可以做可视化平台的，一般老板会比较喜欢，打开电脑一看，这个供应商是什么情况。

后面我说一个简单的方法论，这个方法论首先输入数据，这是简单的数据，一些物料、英文名称、现有供应商、你的要求、条件，你在什么国家，要成立多久，多少人，它的性质是制造商还是贸易商，输入数据对照贸易库就是SIC就是目标行业和一些物料属性会进行筛选，筛选有两种，人工筛选和自动筛选都是可以的，然后我们会出一个清单出来，长名单出来，长名单出来就长这样，在当地有那么多企业是符合你的要求，Tier1、Tier2、Tier3都OK。

下一个话题是监控，7×24小时可以供应商的数据，随时可以看到，这是我们在做的事情，很多原来做一些出海的企业，我举一个例子，我问他你怎么去管人家供应商，他跟我说，每年飞两次去看一看这个供应商还在不在，我说你每年飞两次，你刚走他逃了怎么办，他说自己兜着，这很被动，这原本是定期审核，持续跟踪是邓白氏有一个系统数据库的，可以监测它的数据，后面这张图比较明显，大家可能会比较震撼一些，最后是动态监控情况，随时去了解到怎么样。当然每个老板都在想，海外某家企业要出问题，半夜2点钟会马上发邮件给你，1点钟出问题2点钟发邮件给你，你就知道了，马上飞过去。

后面这些数据大家可以参考一下，这是海外的，每60分钟，这是单位60分钟，有193个企业它搬家了，这就很密了，搬家有很多原因，可能是某些老板搬家的，有312个企业负责人变更，高管换了，这是数据库实时统计的，这是我在8月份做的统计60分钟，312企业负责人变更了，企业变化的原因我们要深究了，是做不下去了换个老板还是怎样，全球60分钟是有692个新公司成立，这692个新公司有可能就是你的潜在供应商。有90个公司发生更名，这个和企业负责人变更是差不多的事情。后面很恐怖的，有599个电话打不通了，突然打不通了，你半年去一次，就很危险了。全球企业多了1021个诉讼，这是我们有诉讼记录可以显示的。12个企业会破产，60分钟12个，但是你不保证这12个是不是你的供应商，或者是不是你供应商的供应商，这是我们统计一整年的，4%的企业地址变更，5%的企业电话变化，3%的企业主要负责人变更，这个数字是一个很大的，因为一年飞两次，如果一年飞一次呢，也就是4%的供应商搬家了你都不知道，这是监控的必要性。

后面一个话题是匹配。我们社会通过一些特征，现有共享特征，你在马来西亚找了20个供应商，每个供应商都有自己的特征。我们在马来西亚周围多少公里内，帮你找相应做一样产品的企业，规模差不多的，聚集性的放在一起，这是可以作为备用供应商用的，全球都能匹配，并且能够替换比较好一些。

后面我介绍一下，我说一个简单的找法，我们有一个系统，它可以地理位置定位你现在的企业，并且输入行业、产品，通过HS Code海关申报物料代码和SIC Code代码的情况，最终我们会出一张图，我也是举一个例子，右边5个圈圈就是我输入邓白氏数据库的5个标准，一是非大陆地区的上市或私人公司，这是第一个标准，第二个是主营业务涉及右侧的那些，第三个是非中资背景海外企业，第四个是采购决策总部，第五个是有无进出口业务，把这五个标准放到我们数据库查到，除中国大陆地区外，有9965家是目标供应商，然后上市公司是550家，这是一个非常大的名单，也是非常大的供应商池子，当然我们9000家可以更精细的维度做一个精细化处理，最终确认供应链规模，我们把你备用供应商列出来，100、200个是OK的。

这是一个多维度分析，这是比较深的数据库，下面这张图是我们邓白氏公司的底层逻辑，每个企业在我邓白氏数据库最理想的情况都是有这些模块的，这些模块首先可以分析趋势，企业新闻、国家风险，行业概况、行业数据，这个国家是不是值得去投资，去做长，刚刚乐观指数也是通过模型模式弄的。通过营销指数、倒闭风险、企业信用风险，这些都是可以监控的，我们可以找到这家企业的稳定性，你可以给它制定计划，是不是要供5年，你和他签几年合同，交易方式是怎样的，大家都可以做决策，这还是比较方便的，这张图不展开讲了，因为我们这张图是有比较成熟产品的，一些大企业会用，会把这张图的字段导入到自己的系统里面去。

后面我们看两个案例。这是8月份的时候，一个客户找我做的，这是真实的。他的要求很简单，墨西哥城周围5英里内，汽车行业是有聚集性的，500英里就没必要去找了，他让我找集中了81家汽车及轻型机动车制造企业，77家机动车零部件制造企业，19家机动车车身制造企业，及4家重型卡车制造企业，这都是可以找到的，当然我们做这个方案，每个点都是有每家企业去看的，这家企业是什么情况都是可以去看的。

这是一个最新的真实的中国企业出海案例，因为我们做这个方案都是签保密协议，不能公布公司名字。首先这家企业要在北美找比较大的供应商，箱体、冷却液，而且要合规、安全、稳定，要迅速验证工商资质，我们给了一些方案，并且调了3年的可用数据，HS Code+SIC，用我们系统筛了一个名单，现在一期做完了，现在做第二期，供应商已经找到了，我找了一些备用的。

我大概讲这些，这是我的微信号，刚刚说的乐观指数大家可以加我一下，这是没问题的，有问题也可以随时跟我说。谢谢大家！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）