前7月海外动力电池装车量近193GWh TOP3市占率均下滑

1-7月全球（不含中国）销售的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池总用量约为192.8GWh ，较去年同期增长12.6%。

9月6日，韩国研究机构SNE Research披露数据显示，2024年1-7月全球（不含中国）销售的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池总用量约为192.8GWh ，较去年同期增长12.6%。

从全球（不含中国）动力电池装车量TOP10排名来看，与上半年并无差异。从同比增长情况来看，1-7月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，仅松下维持持续负增长，其余均有所增长，其中，比亚迪同比增长超1.5倍，中创新航同比增长近5倍。

具体来看，1-7月，共有4家中国企业上榜全球（不含中国）动力电池装车量TOP10，市占率34.8%。其中，宁德时代装车量51.9GWh，同比增长11.0%，市占率达26.9%，位居首位。

目前，特斯拉、奔驰、大众、现代等全球主要整车厂都在采用宁德时代的电池。公司今年4月推出了高性能磷酸铁锂电池神行Plus，下半年又推出NCM新产品麒麟电池，两款新电池产品均已确认搭载于多款车型，预计将进一步扩大在中国的市场份额。特别是公司通过海外出口巴西、泰国、以色列、澳大利亚等解决中国国内市场的供过于求问题，有望迅速扩大全球市场份额。

1-7月，比亚迪装车量7.5GWh，同比增长156.7%，市场份额达3.9%，排名维持第6。

1-7月，中创新航装车量4.1GWh，同比增长492.2%，市场份额达2.1%，排名第8。

1-7月，孚能科技装车量3.6GWh，同比增长87%，市场份额达1.9%，排名第9。

韩国企业中，1-7月，LGES、SK on、三星SDI三家电池企业的全球电动汽车电池使用量较上年同期均取得增长。LGES保持第二位，同比增长6.9%，装车量50.4GWh，市占率26.2%；SK on第三位，增长率为5.3%，装车量20.5GWh，市占率10.6%；三星SDI在三大电池公司中增长率最高，达13.6%，装车量18.8GWh。另一方面，三大电池企业在全球电动汽车电池用量中的市场份额为46.5%。

日本企业方面，1-7月，松下以18.8GWh的电池使用量排名第五，但与去年同期相比出现了25.4%的负增长，市占率下滑至9.7%。

另外，1-7月，丰田旗下两家电池公司PPES以及PEVE分别排名第七位以及第十位。其中，PPES装车量4.7GWh，市占率2.4%，同比增长62.6%；PEVE装车量2.5GWh，市占率1.3%，同比增长18.7%。

从市场份额看，1-7月，全球（不含中国）动力电池装车量TOP10中，中企仅宁德时代市场份额相比去年下降0.4%，其余三家均增长：比亚迪市场份额相比去年增长2.2%；中创新航市场份额相比去年增长1.7%；孚能科技市场份额相比去年增长0.8%。韩企仅三星SDI与去年持平，其余两家均下降：LGES市场份额相比去年下降1.4%；SK On市场份额相比去年下降0.8%。日企松下市场份额相比去年下降5%。丰田旗下两家电池公司PPES以及PEVE：PPES市场份额相比去年增长0.7%；PEVE市场份额相比去年增长0.1%。

整体来看，中企市场份额增长明显。据SNE Research分析，尽管美国和欧洲将中国排除在二次电池供应链之外，但中国通过促进国内消费的政策保持了稳定的市场增长。与此同时，比亚迪、吉利、上汽等中国电动汽车企业和电池企业不断扩大在欧洲和新兴国家的业务，以主导市场。短期内，由于整车厂扩大磷酸铁锂的采用、人们对消防安全的担忧增加以及美国总统大选的风险，目前领先磷酸铁锂市场的中国企业市场份额预计将增加。

电池网还注意到，随着国内市场竞争加剧，越来越多的动力电池企业将目光投向海外，以近日披露业绩的宁德时代、孚能科技为例，海外市场正成为上市公司业绩增长点。

宁德时代上半年营业总收入约1667.7亿元，同比下降11.88%；归属于上市公司股东的净利润约228.7亿元，同比增加10.37%。上半年，公司销售境外的主要产品为电池系统，较上年同期相比未发生明显变化，境外收入505.29亿元，占营业收入 30.30%，境外毛利率29.65%，高于境内业务4.47个百分点，毛利率同比增长率8.16%。

海外产能方面，宁德时代德国工厂获得了大众汽车集团模组测试实验室及电芯测试实验室双认证，成为全球首家获得大众集团模组认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商，匈牙利工厂已完成部分厂房封顶及设备调试，相关建设工作有序推进中。

客户开拓方面，宁德时代与BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外车企深化全球合作。

孚能科技发布2024年半年报。上半年，公司实现营业收入69.7亿元，营业收入较上年同期基本持平，上半年公司积极调整客户战略——对海外优质订单倾斜，海外销售占比提升，境外销售营业收入52.16亿元，占营业收入的77.70%。

孚能科技起源于海外，成长壮大于国内，国际业务具有先发优势。公司创始团队于2002年创办公司前身美国孚能，2009年制造基地落地国内，2018年开启全球化征程，2019年欧洲子公司FEE正式运行，2023年中东生产基地投产并进军南亚、东南亚市场。公司经历了海内外多个行业周期并稳步壮大，拥有国际化和海外本土化人才团队。公司专注发展的软包路线是海外主流产品路线之一，海外客户认可度高于国内，有利于公司进一步拓展海外业务版图。目前，公司持续保持国内前三大动力电池出口企业。

此外，工业和信息化部装备工业发展中心主任瞿国春近日表示，从连续三年的指数中可以看到，中国动力电池企业全球市占率2021年至2023年分别为48.8%、59.8%、62.9%，中国电池企业全球市场，特别是海外份额在持续提升以及中国占优势的磷酸铁锂电池市场份额在逐年增加。