成都问鼎中国汽车第一城 加速“智电”产业升级 | 中国汽车产业新集群

2023年9月，成都以640万辆的汽车保有量，超越北京，成功问鼎中国汽车第一城。作为西部地区最大的城市和国家中心城市，成都近年来发展迅猛。2023年全市GDP产值为2.2万亿，居全国第7，同比增长6%。全市常住人口超过2,140万，庞大的人口基数不仅给成都带来了充足的劳动力，还为消费市场带来了持久的动力。

汽车产业链长、涉及面广、带动性强，是国民经济重要的支柱性产业。自2000年经开区被批复成为国家级经济技术开发区，成都迅速成为国内外汽车制造业的投资热土，相继迎来丰田、大众、吉利等世界500强车企的进驻，汽车产业迅速崛起，已基本形成了涵盖整车和零部件的研发、设计、生产制造和后服务的完整产业链体系。

一、整车和供应链

2023年，成都全市汽车产业保持高位平稳发展，全年汽车产业产值1,898亿元，同比增长10.7%，乘用车产量755,300辆，同比增长9.7%。其中，新能源汽车产量为66,010，同比增长114.24%。总体来看，成都地区汽车产业规模庞大，市场消费活跃，新能源汽车产业发展快速，但燃油车产量仍占主导，整体处于新能源转型升级的关键阶段。

数据来源：盖世汽车《2024中国主流车企布局图》

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整车是产值最高的环节，整车制造既能拉动上游原材料和零部件增长，又能推动下游应用端变革，在产业链中占据主导地位。盖世汽车研究院数据显示，成都市乘用车整车厂商主要分布在龙泉驿和天府新区，目前在成都地区拥有本地化产能的乘用车企业有一汽大众、一汽丰田、吉利、沃尔沃、神龙和野马等，车型涵盖小型、紧凑型和中大型SUV和轿车，总产能达154.05万辆。其中，吉利汽车在成都拥有多个生产工厂，总产能为42万辆/年，生产吉利银河、领克、极氪等多个品牌车型，2023年产量为136,586，产能利用率为32.5%。沃尔沃在成都有两座工厂（沃尔沃工厂和极星工厂），总产能为15.05万辆/年，2023年产量为108,208，产能利用率为71.9%。一汽大众在成都龙泉驿有一座年产能为60万辆的工厂，2023年该工厂生产汽车449,359辆，产能利用率为74.9%。一汽丰田成都工厂总产能为10万辆/年，2023年产量为48,652，产能利用率为48.7%。神龙汽车成都工厂总产能为24万辆/年，2023年产量为38,846，产能利用率为16.2%。野马汽车成都工厂总产能为3万辆/年，自2022年初停产至今，尚未恢复生产。

2024年成都市乘用车生产企业产能规划情况

数据来源：盖世汽车研究院预测数据库

成都目前正处于新能源转型升级的关键阶段。成都市通过招商引资，引入龙头，加速产业培育，已初步构建起了较为完整的新能源汽车产业链，截止到2023年底，成都地区聚集了博世、江森、马勒、宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、东方电气、比亚迪、商汤科技等新能源和智能网联领域关键零部件企业，产品覆盖底盘、汽车电子、动力电池、燃料电池电堆、半导体、车载芯片、智能座舱、自动驾驶系统等重要领域。

电动化领域，成都市政府通过不断引入头部企业，带动本地产业发展，培育本地化配套服务能力。2021年5月，中创新航投资280亿元，在成都经济技术开发区建设电池研发中心和生产、销售基地，设立华西总部、电池工程和先进技术研究院，打造中创新航华西产业集群，带动上下游产业链企业在蓉落户。2022年7月，亿纬锂能投资100亿元，在成都建设20GWh锂离子电池生产基地。

此外，成都在氢能产业领域发展已初具规模。2023年，成都市氢能产业规模达130亿元，位居全国第七，空压机、车载储氢瓶等关键零部件市场份额位居国内前三，牵头成渝地区双城经济圈燃料电池汽车示范城市群申报，推动成渝地区推广645辆氢燃料电池汽车示范，开通成渝“氢走廊”，建成14座加氢站，推广氢燃料电池汽车超500辆。目前，成都市已聚集东方氢能、亿华通、厚普股份、中材科技、荣创新能、清华四川研究院、四川大学、电子科大、西南交大等100多家企业和科研机构，拥有氢燃料电池系统、电解槽、氢阀门等30余个氢能关键产品，已初步形成了“制-储-运-加-用”较为完整的产业链条，构建了以郫都区、龙泉驿区、彭州市、新都区为核心的发展格局。根据《成都市推动氢燃料电池商用车产业发展及推广应用行动方案（2024—2026年）》计划，成都将加快形成以氢燃料电池商用车为主的汽车产业新质生产力，抢占国内氢燃料电池商用车产业新赛道。未来三年，成都将聚焦建设“绿氢之都”，采取超常规举措，实施“六大工程”，推进重点项目46个，总投资170亿元以上，推动氢能产业产值年均增长25%以上，规模三年翻一番，进入全国前五。

智能化领域，引育芯原微、成都华微、森未科技、黑芝麻、地平线等10余家汽车芯片类企业和汇通西电、克莱微波科技、成都微光、锐芯盛通等关键硬件企业。软件方面，拥有德赛西威、中科创达、中瓴智行、中兴汽车电子、希迪智驾等知名企业，具有较强的智能座舱、智能驾驶软件开发能力。建成投运中德智能网联测试基地，开放测试道路390公里，搭建仿真测试到封闭测试再到开放验证的全测试体系。

根据盖世供应链数据统计，成都市汽车产业链相关企业有2,222家。其中，电子电器类企业稳居榜首，共427家，占比19.2%。其次是通用工艺类企业，有263家，占比11.8%。其后，分别是与新能源汽车强相关的汽车芯片、智能网联、电动化相关企业，分别为252、225、184家，占比依次为11.3%、10.1%和8.3%。

数据来源：盖世汽车供应链平台

成都市汽车产业链相关企业TOP10（单位：家）

数据来源：盖世汽车供应链平台

二、产业政策

聚焦“电动化、智能化、氢能化”三大重点方向发力，推动汽车产业建圈强链行动。为推动汽车产业高质量发展，成都相继出台了《成都市新能源和智能网联汽车产业发展规划（2023-2030年）》和《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》，从产业规模、创新能力、基础设施、要素资源等维度出发，锚定了成都市新能源和智能网联汽车产业发展目标和方向。明确提出，到2025年，成都汽车产业整体规模力争达到3,000亿元，实现汽车本地整体产量达100万辆，新能源汽车产业规模突破1,500亿元，保有量达80万辆，产量达25万辆，产业整零比提高至1:1，整车产能利用率、企业本地配套率分别提升至70%、50%以上。到2030年，新能源和智能网联汽车产业链供应链创新链具备较强国际辐射能力。

在电动化领域，成都将聚焦纯电动汽车、氢燃料电池汽车主攻方向，加快汽车产业提档升级，加速推进电动化。围绕动力电池、电机电控、电动整车等方面精准布局，将重点研发高镍低钴正极材料、高循环寿命负极材料，带动锂电设备以及铜箔、铝箔等精密结构件发展。支持企业开发超高速叠片等先进工艺，持续研发高比能锂金属电池、全固态电池等新一代动力电池产品，支持企业开展动力电池回收、梯次利用和固废处理服务。重点发展高密度、高效率、高速化的驱动电机，探索应用宽禁带材料功率模块的新型逆变器技术，布局车用碳化硅（SiC）宽禁带大功率器件。整车方面，重点发展纯电动、增程式混合动力和插电式混合动力乘用车，导入领克、极氪、极星等新能源整车项目，推动现有整车企业提升产品能级、导入热销车型。在氢燃料电池领域，将重点发展低铂高性能膜电极、高性能低成本金属双极板、高活性催化剂等材料和部件关键技术，积极发展高精度流量计、氢气检测系统、高性能传感器、制加氢一体机等关键零部件及设备开发，支持开发长寿命、高性能、低成本氢燃料电池电堆系统，推动成都地区氢能产业健康持续的发展。

在智能化领域，成都将聚焦车规级算力芯片、高性能激光雷达、4D毫米波雷达等硬件开发和智能汽车操作系统、智驾系统、中间件等关键软件产品研发，推进辅助自动驾驶、高级别自动驾驶的研发及量产应用，探索发展完全自动驾驶。加强智能座舱集成系统研发，培育全栈解决方案提供商，重点突破机器视觉、语音识别、触摸识别、生物识别等交互技术，推进HUD、全数字化仪表、DMS等产品开发。车联网方面，推进车载网关、T-Box、OBU等产品研发，支持运营商加快新一代车用无线通信网联（5G-V2X）基础设施的建设，推动网联信息协同感知产业化应用，加快网联协同决策与控制关键技术攻关。

三、市场状况

盖世汽车研究院数据显示，2024年一季度，成都地区乘用车终端销量为140,543辆，同比上涨22.3%。其中，新能源汽车销量为55,523辆，同比上涨48.4%，新能源渗透率达到39.5%。

新能源汽车渗透率为39.5%。一季度，成都地区新能源销量为55,523辆，新能源渗透率同比上涨6.9个百分点。其中纯电车型销量31,518辆，整体市场占比22.4%，插混车型销量24,005辆，在整体市场占比17.1%。一季度燃油车销量为77,203辆，占比54.9%，同比上涨8.6%。

中国品牌渗透率超56%。一季度，成都地区中国品牌销量78,937辆，占比56.2%。欧系37,510辆，占比26.7%，日韩系和美系分别为12,316辆和11,780辆。中国品牌销量榜单中，问界M7以2,987辆占得第一，秦PLUS和星越L分列以2,494辆和2,044辆，位列成都地区中国品牌销量榜单二、三名。欧系前三名分别为朗逸1,789辆，速腾1,655辆，奔驰C级的1,608辆。日系销量前三名分别是轩逸、RAV4和锋兰达，销量分别为1,175辆、783辆和654辆。美系前两名被特斯拉ModelY和Model3占据，销量分别为4,797辆和1,642辆，第三名为凯迪拉克CT5，销量为682辆。

大众是成都地区销量最高的品牌。一季度，成都地区品牌销量TOP5分别是大众、比亚迪、吉利、长安和特斯拉。大众凭借强劲的品牌和产品优势，以17,015辆稳居成都地区一季度销量第1名。比亚迪以12,066辆排名第2，吉利、长安和特斯拉分别以7,058辆、6,561辆和6,439辆的销量，位居第3~5名。

SUV最受成都地区消费者青睐的车型。一季度，成都地区SUV车型销量74,170辆，占比52.8%，轿车销量为60,184辆，占比42.8%。SUV车型中，消费者更偏好特斯拉ModelY、问界M7和星越L，分别为4,797辆、2,987辆和2,044辆。在轿车车型中，成都地区消费者最喜欢的车型是比亚迪秦PLUS、朗逸和速腾，分别为2,494辆、1,789辆和1,655辆。

一季度，10~20万元是成都地区购买最多的价格区间，销量为60,695辆，占比43.2%。其次为10万元以内和20~30万元区间，分别销售28,306辆和27,528辆，占比20.1%和19.6%。

作为西南地区最大的城市，成都发展潜力巨大。随着汽车产业的转型升级，发展步入新能源“快车道”，在产业布局不断优化和产业政策的不断刺激下，成都地区有望在新能源产业转型方面，迎来新的突破。