特斯拉FSD入华，极越能否搭上便车？

在马斯克旋风访华的第二天，极越CEO夏一平在马斯克的X平台发文称：欢迎来到中国@ElonMusk，我最近在美国试驾了特斯拉FSD，印象非常深刻！我想邀请你在北京试驾极越01的自动驾驶，因为我们都致力于将自动驾驶提升到一个新的水平！如果你有空的话尽管告诉我。

马斯克的这次访华颇有成效，当天特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。传闻已久的FSD入华，已经板上钉钉。

该消息让当天特斯拉股票大涨超过15.3%，同时百度也上涨5%，原因在于特斯拉在中国的FSD，是基于百度提供的车道级导航和地图。

其实车展前在百度Apollo的驾舱图新品发布会上，百度已经公布过与特斯拉合作导航和地图一事。此前虽有不少消息表示FSD将入华，但都没有想到如此快速。所以当时百度的消息只是被当做一个常规性合作，也并没有在行业掀起太多的水花。

此次夏一平赶紧贴上马斯克的原因，一来作为百度的好大儿，极越的智能驾驶，同样是基于百度的车道级导航和地图；另一方面，尽管眼下国内纯视觉路线的车企和供应商越来越多，但作为特斯拉端到端纯视觉路线的拥趸，极越和特斯拉一样，从一开始就坚定地选择纯视觉，并且大规模上车。曾经的质疑嘲讽，恐怕只有特斯拉和极越自己心里清楚是什么滋味吧。

如今FSD进入中国，加上华为、小鹏、长城等越来越多追随者，也已经开始纯视觉上车，极越也终于长长地舒了一口气，似乎曙光就在眼前了。

01

智能化是极越的标签和卖点

在2024北京车展上，极越发布了旗下的第二款车型“极越07”，并宣布下半年正式上市。新车定位AI智能纯电轿车，基于SEA浩瀚架构打造而来，将会搭载8295芯片和高阶智驾系统，以及上车2.0大模型。

此次夏一平没有过多提及车子的性能、配置之类，而是重点放在车子的设计上，夏一平说，极越的目标是改变人们对汽车美的认知，并在未来十年的智能车设计中留下深刻的印记。

按照极越的官方说法，“凭借机器人美学家族化设计、卓越车身造型设计，极越07一举斩获2023红点和IF两项全球顶级设计大奖”。

红点和IF这类专门卖给中国人的奖项，其实并不会给极越07有多大的加成，但07轿跑式车身设计，让车身简洁流畅，线条优雅，比例协调，的确十分好看。而且最重要的是，07是极越原创，没有跟谁家“心有灵犀”。

和极越01一样，极越07同样采用纯视觉高阶智驾技术方案。虽然此次07智驾所搭载硬件没有公布，但作为参考，极越01搭载双NVIDIA DRIVE Orin芯片，AI总算力508 TOPS，并配备28个智驾传感器，包括11个高清摄像头、12个超声波雷达和5个毫米波雷达。

尽管硬件软件条件都不差，但从去年上市至今，极越01每月销量都没有超过一千，最差的一个月才一百多辆，实在是非常惨淡。

对于极越销量低迷的原因，夏一平多次公开表示是因为极越营销做得不好。尽管这一话术已经被多家销量低迷的车企采用。

和很多新势力车企相比，极越在人们心目中一直都是含着金汤匙出生的富二代。作为投资方的吉利和百度，任何一个都是中国企业的难以复制的头部所在，无论是资金、技术、资源、生态，随便拿点家底，都能给予极越有力支持。

因为造车资质等问题，去年从“集度”改成“极越”后，在股权结构上，极越变更为吉利控股、百度参股，也就是极越成为吉利的子品牌，就如同极氪、领克等品牌一样。

不过在极越实际的经营中，相对百度而言，吉利几乎隐身，与极氪等吉利旗下品牌的营销方式全然不同。当然，这或许与极越的定位有关。

这就不得不提到当初李彦宏和夏一平关于对未来汽车的设想，在二人看来，传统的底盘、三电甚至供应链的确非常重要，但不是未来汽车的竞争的核心，真正决定汽车竞争的关键其实是智能化。

这成为极越的差异化卖点，尽管智能化基本成为新势力车企们的标配。

更具体来说，极越定位是“新一代汽车机器人”，并且在极越所有的对外宣传中，智能化几乎成为极越的唯一标签。从去年年底极越重新开始对外发声后，在多场媒体沟通会、发布或直播等公开活动中，极越的宣传重点，都是搭载了百度的智能化技术。与极越高层一起出现在各种场合的，都不乏百度高层的身影，包括李彦宏。

夏一平对于汽车机器人有三个设定：能够通过自己的意识和学习能力，基于场景不断去自然交流、自由移动、自我成长。他认为这是未来智能汽车机器人的样子。而极越正是这样的汽车机器人。

在今年之前，这一解释其实很难让人有更具象的理解，显得过于超前。在极越对于销售的培训中，应该也是让他们去强调这一概念，而不是按照传统卖车的方式去介绍软硬件配置和功能等等。

笔者曾与极越销售有过沟通，对于很多基本的配置问题，销售显得十分不耐烦，而当笔者去问这种所谓的“汽车机器人”概念，究竟对消费者的意义是什么时，销售也并没有真正解答出来。

或许是夏一平高估了汽车消费领域，大众对于智能的认知和接受度。又或者说，极越的超前定位与当下市场需求发生了偏差。智能的确是决胜未来的关键，但富二代通常没有眼下的生存压力，所以他们可以放心追梦。

好在事情在朝对极越有利的方向在变化。

02

鲶鱼入华，端到端技术将逐渐拉开车企智驾水平

特斯拉缺席本届北京车展，并没有在媒体和公众中引发过多的讨论。但在北京车展专业观众日的最后一天，马斯克乘私人飞机旋风访华，还是在媒体上形成了席卷之势，众人惊呼自动驾驶鲶鱼终于还是来了。FSD入华的时间表，此刻也逐渐清晰。

不同于传统的传感器融合路线，特斯拉最终为自己的自动驾驶选择了纯视觉路线。纯视觉路线在最初并不为主流接受，很大的原因在于当时普遍看法认为基于识别的视觉感知一定要识别到见过的障碍物才能进行避障，对于从未见过的异型障碍物则束手无策。

为此特斯拉默默耕耘多年，这期间FSD的确也一直没有取得预期的成果，还因为特斯拉自动驾驶所引发的一些事故，FSD和纯视觉也饱受怀疑和争议。

从V12开始，马斯克引入了端到端神经网络技术，FSD开始发生巨大变化。

去年8月，马斯克开着老款Model 3通过直播的方式对FSD V12进行了路测，45分钟内，马斯克仅接管一次。在此期间，马斯克一直反复强调，V12没有高精地图、没有判断代码，能够通过这些测试是因为经过大量的数据训练，从而形成了像人类驾驶一样的记忆。

今年3月份，特斯拉向北美用户推送了FSD V12.3.1版，并且将FSD Beta版的名称改成了FSD Supervised。

FSD V12最大的变化就是将感知、规划、控制多合一成为端到端的网络。这种对自动驾驶的跨越式革命、呈现出来的成长性和商业化想象空间，让整个行业开始追随。

尤其是在大洋彼岸的中国，端到端技术甚至成为本届车展的关键词之一，包括百度、华为、小鹏等多家车企或供应链都宣布了自己的端到端技术进展，其落地推进速度远超人们最初的想象。

对百度和极越而言，尽管还没有实现端到端，但凭借纯视觉单打独斗了这么久，终于迎来了祖师爷，这也给了极越十足的底气。在车展上，夏一平再次强调，端到端纯视觉，将是未来的大势所趋，百度/极越已经布局多年，是这个赛道的绝对领先者。

在车展前百度的媒体沟通会上，百度智能驾驶事业群组（IDG）首席研发架构师、 IDG技术委员会主席王亮也表达了相同观点。在王亮看来，端到端的技术迭代逻辑，对于算力、算法和数据的资源需求是难以想象的，特斯拉也是通过遍布全球的数百多万辆量产车，采集到足够丰富、足够多样的数据进行筛选，在云端使用数万张GPU以及自研的DOJO进行训练和验证，才最终实现了FSD V12端到端自动驾驶的。

仅算力储备一项，特斯拉在全球车企就无对手。如何找到持续稳定、可扩展的算力供给，对于很多公司而言都是无法逾越的鸿沟。再加上算法和大数据的训练，以及由此形成的商业闭环，决定了车企之间智驾能力将逐渐拉开差距。

王亮提到，智驾产品好与坏的评判标准，其实在于后续用户的使用过程中通过反馈驱动产品力持续提升，而这也需要长期的市场验证。如今有超过9成极越车主都在使用点到点领航辅助功能，里程渗透率接近50%。这一数字也证明了百度/极越智驾的领先性。

王亮还透露说，百度的端到端将会在明年落地。在车展现场，极越宣布从2026年开始，实现量产的车型搭载新一代集中式车载计算平台NVIDIA DRIVE Thor，满足未来全场景端到端的智驾需求。DRIVE Thor将提供最高1000TFLOPS的高性能计算能力。

当然，奇瑞、比亚迪、吉利、小鹏等多家头部车企，也宣布了将搭载DRIVE Thor的计划。

在上个月提到Robotaxi计划时，马斯克就在X上发帖说：“实现通用自动驾驶的难度是很大的。仅今年，特斯拉在训练计算、大数据管道和海量视频存储方面的累计投入就将超过100亿美元。但这跟在路上跑的那些司机在训练的、价值约2500亿美元的汽车相比根本不算什么。”

在落地北京的晚上，马斯克再次发帖重申100亿的投入，同时他还加上一句：如果你没这个金刚钻，就别揽这个瓷器活儿。言为之意，每年100亿美金对于数据训练的投入都是起步价，试问有多少车企能做到？

百度Apollo也在这个赛道上深耕了7年，所有投入虽不能与特斯拉相提并论，但也同样巨大到令人望而却步。而它在这个赛道上的所有成果，包括智能驾驶、座舱、地图、大模型等等，几乎是倾囊相授给了极越。

所以，对于极越而言，此番FSD入华，就是给了百度和极越所选择的自动驾驶路线一个定心丸，可以预见的是，在FSD影响下，消费者对纯视觉智驾认知和接受程度将逐渐上升。极越在纯视觉甚至端到端技术上将具备先发优势。

同时，随着极越07和更多新车的发布和量产，极越的产品组合也将逐渐丰富，极越自身软硬件成本和价格能够不断下降。品牌、技术、价格、配置……极越若能在这些重要方面形成综合优势，当智驾的市场周期到来之时，或许能一甩阴霾，实现弯道超车也未可知。